: Humalassa juhlassa kuningas käski laittaa naamiot ja tanssia. Yksi ruhtinas kieltäytyi ja nuhteli kuninkaata väärinkäytöksistä. Hän tappoi raivoisasti. Juhla jatkui, mutta katuva kuningas ei ollut enää huvittunut.

Tsaarit Ivan Kauheat nauttivat ilman lepoa Moskovan lähellä sijaitsevissa kartanoissaan uskollisten vartijoiden kanssa. Viini virtaa, guslarit huvittivat kuningasta kappaleilla Kazaanin ja Astrahanin vanginnasta.

Mutta tarinat loistavista taisteluista eivät voineet viihdyttää kuningasta. Hän käski vartijoita laittamaan naamiot, hän myös piilotti kasvonsa varjolla "hauskan tanssin" johtamiseksi.

Oprichniki nosti pikku-pikkupenkkinsä iloisesti. Ainoa prinssi Mikhailo Repnin ei juonut uuteen hauskaa. Nouseessaan hän nuhteli Ivanin Kamalaa tsaarille sopimattomasta käytöksestä.

Voi kuningas! Unohdit Jumalan, arvokkuuden, kuningas, unohdit!
Oprichnina vuorella ympäröi valtaistuintaan!
Levitä armeijan demonisten lasten suvereenilla sanalla!
Tanssitko sinä, herra, täällä Mashkarissa!

Kuningas paheksutti ja käski Repninin olla mielessään ja laittamaan naamiolle, muuten tämä päivä olisi hänen elämänsä viimeinen päivä. Sitten tosi prinssi nousi, nosti pikarin, ylitti itsensä ja joi niin, että oprichnina katosi, jotta kuningas hallitsisi kuten ennenkin, ilman väkivaltaa, halveksittavaa maanpetoksesta ja häpeämästä imartelua.

Lopuksi, prinssi Repnin kieltäytyi käyttämästä naamaria ja polutti sitä. Vihainen kuningas lävisti prinssin sauvallaan.Repnin katosi ja kuoli, ja vartijat nostivat pikarillansa jälleen.

Juhla alkoi jälleen kiehua, mutta kuningas, huomannut tappaneen uskollisen palvelijansa turhaan, ei voinut enää "nauttia hauskaa". Ja turhaan joki kaatoi viiniä ja guslarit lauloivat "menneiden päivien" asioista.