Tangin komentaja Zhang Shaw-gui lähettää alaisensa, Turk An Lu-shanin, Khitania vastaan. Zhang lähettää hänet pääkaupunkiin. Keisari Xuanzong on intohimoinen nuoreen jalkavaimo Yang-guifei kohtaan ja on välinpitämätön hallituksen asioihin. Huolimatta arvoisan Zhang Tszyu-lingin varoituksista, hän ei vain pelasta Anyun henkeä, vaan myös antaa guifeille mahdollisuuden ottaa hänet "adoptoiduiksi pojikseen". Ensimmäinen ministeri, suosikkiveli, Yang Guo-chung, pyrkii kuitenkin lähettämään Anyan johonkin varuskoneista. An, jolla on ollut suhde guifein kanssa, vannoo kostoa.
Seitsemännen kuun 7. päivänä, kun taivaan kutoja tuulettaa legendan mukaan paimenen kanssa, guifey viettää itsensä suvereenin kanssa pitkäikäisyyden palatsissa. Hän antaa hänelle kultaisen rintakorun ja arvokkaan arkun ja vannoo iankaikkista rakkautta.
An-lu-shan johtaa armeijansa pääkaupunkiin, väitetysti tavoitteena pelastaa keisari kelvottomilta väliaikaisilta työntekijöiltä. Keisari muusikoiden kanssa tulee palatsipuistoon - Guifei aikoo suorittaa Rainbow-vaatteiden tanssin. Sichuanin erityinen lähettiläs tuo hänen suosikkihedelmänsä litsiä. Guifei tanssii, keisari on ekstaattinen. Mutta arvokas Li Lin-fu raportoi kapinallisten lähestymistavan. Pääkaupungin varuskunta on pieni, ja Li vakuuttaa keisarin lähtemään Sichuaniin. Hänen on pakko suostua.
Suvereeni lähtee matkalle läheisten työtovereidensa ja Chen Xuan-li: n komennossa olevan armeijan seurassa. Matkan varrella hän näkee ensin kuinka köyhät ihmiset elävät. Talonpoikien pyynnöstä hän lähtee heidän suojeluunsa osaa armeijasta, jota johtaa valtaistuimen perillinen. Valtakunnan seurassa oleva irrottautuminen kieltäytyi kuitenkin siirtymästä eteenpäin, kunnes hänet valmistui valtaistuinta ympäröivien kelvottomien ihmisten kanssa. Ensimmäinen uhri kuuluu Yang Guo-chungiin. Mutta sotilaat eivät ole tyytyväisiä, ja Chenin kautta he vaativat guifei-päätä. Keisari pakotetaan tottelemaan - eunukki Gao antaa hänelle johdon ja hän tekee itsemurhan. Armeija polkee ruumiinsa ja jatkaa polkuaan. Keisari on surun kärsimä.
Kapina tukahdutetaan. Xuanzong luopuu valtaistuimestaan selviytyy yksinäisistä päivistä Yang-guifein muistoissa ottamatta silmiään pois hänen muotokuvastaan. Hän makasi lepäämään - hän ilmestyy unessa ... Ja ikkunan ulkopuolella sade koputtaa lentokonepuun (sen alla, jonka alla hän vannoi rakkautta) lehtiin, ja eunuchin Gaon vakuuttaminen on turhaa - vanhan keisarin suru on loputon, kuten syksyn sade.