: Ensimmäinen rakkaus saa 13-vuotiaan pojan ottamaan tuoreen katseen häntä ympäröiviin ihmisiin. Hän yrittää suojata ystävää kiusaamiselta, ja "rakastaja" kiinnittää huomiota toiseen.
Kolmetoistavuotias Dyushka Tyagunov, lukeessaan Puškinia, havaitsee: Poikaa vanhempi luokka Rimka Brateneva näyttää Natalia Goncharovalta. Hän päättää tarkistaa sen: hän juoksee kadulle, näkee Rimkan ja hänen sielussaan tapahtuu jotain.
Suolla Dyushka tapaa Sankan ja Lyovkan, kaksi vuotta vanhemmat teini-ikäiset. Sanka rakastaa pilkata eläimiä, ja nyt hän on saanut sammakon ja saa kaverit vuorotellen lyömään häntä seinää vasten. Heistä heikoin, Minka, kieltäytyy. Dyushka suojaa Minkaa Sankalta yrittämällä viedä hänet pois, mutta Minka vastustaa, hän pelkää Sankaa. Dyushkassa rakkaus Rimkaan yhden päivän ajan, viha Sankaan ja Minkan pettämisestä johtuva yksinäisyys poltetaan.
Kuinka poika tietää, että viha on rakkauden mukana, ja kiihkeä veljeyshalu - katkera yksinäisyyden tunne.
Kotona vanhemmat ovat kiireisiä omien asioidensa suhteen: isä puhuu tuotanto-ongelmista ja äiti puhuu vakavista potilaista. Isä unohti jopa, että heillä on tänään hääpäivä, ja heidän vanhempansa eivät huomanneet poikansa tulleen kotiin.
Suojautuakseen Sankalta Dyushka asettaa tiilen salkkuunsa. Mielenkiinnolla ajatuksista Rimkasta, poika saa kasaan matematiikan. Hän kääntyy Levkan puoleen saadakseen apua, jotta hän opettaisi hänelle taistelutapoja, mutta hän kieltäytyy. Dyushka voi vain toivoa tiiliä.
Osoittautuu, kuinka yksinkertaista se on: voidaksesi elää ilman pelkoa, tarvitset vain hyvän tiilen.
Matematiikan opettaja valittaa Dyushkinin vanhemmille, mutta he perustelevat itsensä sillä, että ovat liian kiireisiä työssä ja pystyvät hoitamaan poikansa. Opettaja uskoo, että Dyushkan isän tulisi olla esimerkki pojalleen, mutta hän suojelee lasta Minkan isän vaikutukselta. Dyushka loukkaa ystäväänsä, hän tietää, että Minka on onneton. He eivät pidä Minkinin isästä kylässä, Minkan äiti valittaa jatkuvasti siitä, että hänen miehensä ei ansaitse rahaa, ei välitä perheestään ja Minka kävelee repaleisissa saappaissa.
Dyushkan isä on yhtä mieltä Levkinin isän kanssa: Levka auttaa poikansa opinnoissa.
Minka valittaa Dyushka. Hänen isänsä on kiltti ja ei-juomari, mutta he tarvitsevat. Äiti itkee, että aviomiehensä pilasi hänen elämänsä huolimatta siitä, että hän rakastaa häntä. Äidin kyyneleet saavat Minkan vihaamaan isäänsä.
Eräänä päivänä Sanka syöksyi Dyushkaan. Isä suojelee häntä Minkinin ohitse. Kun Dyushka on oppinut Lyovkalta paljon Puškinista, hän kuvittelee, että Rimka on elvytetty Natalya Goncharova. Hän jakaa huomautuksensa Minkan kanssa, joka kutsuu hänet syntymäpäivään.
Minkan syntymäpäivänä Dyushka tuntee isänsä lähemmin. Tälle henkilölle ilo löytyy siitä, että tehdään jotain hyödyllistä, asioilla, ruoalla hänelle ei ole väliä.Minkan äidillä on vastakkaisia näkemyksiä. Isä on onneton korvaamattoman rakkauden vuoksi, ja äidille aviomies ja poika ovat taakka.
Dyushka korjaa matematiikan tuloksen. Hän on onnellinen: hänelle näyttää siltä, että Rimka on kutsumassa häntä ystäväksi, ja hän pystyy suostuttelemaan Minkinin rakastamaan aviomiehensä äitiä. Mutta pian Dyushkinin maailma kääntyy ylösalaisin - hän näkee Rimkan kävelevän Lyovkan vieressä.
Matematiikan opettaja löytää tiilin Dyushkinin salkusta ja vie sen opettajan huoneeseen. Saatuaan tietää, että poika on nyt aseeton, yksi Sankinin ystävistä uhkaa Dyushkaa - raportoi, että Sankalla on veitsi. Vihan täynnä, Dyushka rypisti ensin Sankaan. Yrittäessään puuttua, Levka saa myös sen. Roman paistaa Dyushkasta sivulle.
Kotona äiti välinpitämättömästi siteet Dushka n turvonnut nenä, ja isä puhuu Minkin isän kuin ”vinoutunut mies” ja pyytää Dyushka jos hän haluaa tulla samaan. Ja mikä poika välittää Sankasta, joka rakastaa piinata eläimiä? Tuomalla poikansa hysteriaan, vanhempansa panivat hänet rauhallisesti sänkyyn.
Dyushka kutsutaan opettajan luo. Siellä hän selittää miksi hänen salkussaan oli tiili. Opettajat eivät usko, että Sanka on vaarallinen. Minka päättää suojella ystävää. Hänellä on veitsi mukanaan, mutta Sanka vie aseen ja haavoittaa Minkan sillä. Huolimatta siitä, että veitsi oli Minkin ja Sanka puolusti vain itseään, Dyushka uskoo Sankan olevan syyllinen. Isä on hänen kanssaan samaa mieltä. Dyushkan äiti antaa Minkalle verta.
Koska Minkinin isä ei pysty kantamaan onnettomuutta, hän päättää pudottaa kaiken ja lähteä, mutta Dyushkinin isä sitoutuu tekemään hänestä miehen.
Vaara on ohitettu, ja Minka on toipumassa.Dyushkinan äiti haluaa tulla ylistykseksi pienenä, ja hänen isänsä tuo hänen narsissit. Kylässä narsissit eivät kasvaneet, ja Dyushkinin isä ratsasi kaupunkiin yöllä veneellä ja katkaisi kaupungin kukkapenkin.
Dyushka pyytää anteeksi Levkaa ja kertoa löytöstään Rimkalle, mutta Levkalle hän on tavallinen tyttö eikä Puškinin vaimo. Dyushka tunnustaa rakkauden Rimkalle, mutta tyttö rakastaa Lyovkaa ja hän rakastaa vain hänen kirjojaan. Maailma kääntyy uudestaan.