: Nuori irlantilainen häiritsemään rakastettua meksikolaista tulee amerikkalaisten partisanien joukkoon. Mutta hänen rakkautensa on molemminpuolista, nuoresta miehestä tulee meksikolainen kapinallinen, voittaa ja naimisiin rakkaansa.
Irlantilainen aatelismies Florence Kearney saapuu New Orleansiin. Nuori mies aikoo mennä pidemmälle Meksikoon opiskelemaan tätä maata, mutta espanjankielen tietämättömyys pysäyttää hänet. Firenze tapasi meksikolaisen: vallan tarttunut tyranni karkotti hänet maasta ja menetti kaiken omaisuutensa. Opiskellen hänen kanssaan espanjaa, Firenze rakastuu tyttäreensä Louiseen, joka Firenzen mielestä ei osoita kiinnostusta häneen.
Louiseen ärsyttämiseksi Firenze siirtyy Texasin pääkaupunkiin tunkeutuneita meksikolaisia vastaan taistelevien amerikkalaisten partisanien joukkoon. Kokoukseen osallistuu Carlo, hänen kilpailijansa Louisen huomion vuoksi. Firenze on yllättynyt siitä, että alkuperäisen meksikolaisen Carlo syntyi New Orleansissa, mutta on amerikkalaisten puolella.
Illalla Louise odottaa isänsä kutsuttamaa Firenzää päivälliselle, mutta odottamatta tytölle, Carlo saapuu. Louisen isä toivoo Carlon avulla palauttavan takavarikoidun maan. Tätä varten hän lupaa kätensä tyttärelleen.Keskustelun aikana käynyt Carlo loukkaa Carloa, ja irlantilainen haastaa rikoksentekijän kaksintaisteluun.
Kaksintaistelun aikana käy ilmi, että Carlo toimi tarkoituksella laittamalla suojakuori paitansa alle. Hänen sekuntinsa, joka ei tiennyt siitä, pyytää anteeksiantoa, ja Firenzen toinen heittää häpeällisen duelistin veteen ojaan. Carlo, jota raskas kuori kuljetti pohjaan, indeksoi tuskin vedestä.
Yhdessä taistelussa Firenze taistelee sankarillisesti, mutta vangitaan. Nuori mies yhdessä uskollisen ystävänsä kanssa sijoitetaan vankilakammioon kahden meksikolaisen kanssa: varas Ruperto ja myrkytappaja, inhottava kääpiökoira. Heitä kohdellaan huonommin kuin muita vankeja. Tankistaja ketjutti Ruperton Firenzelle ja kääpiö ystävälle Florencelle, jättimäisen kasvun miehelle.
Muutamaa päivää myöhemmin Carlo ilmestyy heidän soluunsa. Itse asiassa hän on meksikolainen vakooja. Kaksintaistelun jälkeen hän palasi Meksikoon, onneksi välttäen häpeän julkistamista.
Carlon ansiosta Louise ja hänen isänsä palaavat Meksikoon saatuaan maat takaisin. Kaksintaistelun jälkeen verinen Carlo valehteli heille, että hän loukkasi vakavasti Firenzeä. Tyttö itse ei ole oma surustaan.
Samaan aikaan Louise odottaa palvelijaansa, jonka hän lähetti selvittämään, onko vankien keskuudessa Firenze.
Louise vierailee ystävänsä, kreivitär Isabellan kanssa, kaipaaen rakastajaansa Rupertoa, joka joutui lähtemään maasta. Isabella sai selville, että Ruperto oli palannut ja pani vankilaan. Tyttöjen keskustelu keskeyttää palvelijan uutisen, että Firenze on samassa vankilassa kuin Ruperto.
Carlos vierailee diktaattorissa.Hänen mukaansa vankilassa on vaarallinen rikollinen Firenze, yksi hallitsijan inhimillisimmistä vihollisista. Koska Firenze on irlantilainen ja teloituksensa yhteydessä englannin konsuli puuttuu asiaan, tyranni käskee olla soveltamatta kuolemanrangaistusta hänelle, mutta antaa sen Carlosille täydessä käytössäan.
Diktaattoriin vierailevat Louise ja Isabella, jotka pyytävät rakkaitaan. Vanha rakkaus, joka menetti jalkansa sodassa, suhtautuu myönteisesti molemmat naisiin ja kieltäytyy. Hän vihjaa Isabellalle, että jos he tapaavat yksityisesti, hänen pyyntönsä voi olla onnistunut. Tyttö torjuu pelottavasti tällaisen tarjouksen.
Vangit lähetetään kauheimpaan työhön - puhdistamaan kouru. Firenze näkee Louisen ohittavan tällä hetkellä. Louisen piika, naamioituneensa kerjäläiseksi, lähestyy Firenzeä ja antaa huomaamattomasti hänelle kirjeen, jossa esitetään paeta suunnitelma.
Pian vaunu, jossa istuu kaksi kaunista naista, ohittaa ojasta. Yhtäkkiä vaunu liukuu ojaan. Ihmiset rynnävät pelastamaan naisia, mutta Firenze, hänen ystävänsä, Ruperto ja kääpiö hallitsevat miehistön ja piiloutuvat.
Sotilaspostille saapuu kuljetus naamioitujen pakolaisten kanssa. Senterit, tunnustaneet Louisen isän miehistön, välittävät hänelle kunnianosoitukset. Kuullaan kirkonkellojen soittoja ja tykkilaukauksia linnoituksista. Hussari-laivue lähestyy postia etsien vaunua.
Nähdessään, että heille on lähetetty laivue, pakenevat sidotut hevoset, jättivät valmentajan ja itse pakenivat hevosella kaksi kerrallaan. Päästää hevoset irti, jotta he eivät pettä naapuriaansa, pakolaiset pakenevat metsään.
Saatuaan pakoon oppimisen diktaattorista tulee raivoissaan. Hän lähettää etsimään Carloa.
Pakolaiset pääsevät Ruperton majoihin vuorille. Kääpiö sijoitetaan muinaiseen luostariin lähellä ja pannaan ketjuun. Ruperto ja hänen ystävänsä valmistelevat kapinaa. Rupertoa syytettiin varkauksista yhden heidän pahimman vihollisensa ryöstämisestä. Florence ja hänen ystävänsä päättävät liittyä heihin.
Pakolaisia ei löydy. Diktaattori, pelkäävänsä tulevaa kapinaa, alkaa unohtaa heidät.
Kääpiö onnistuu vapauttamaan itsensä. Läheisessä kylässä hän näkee Louisen ja Isabellan. He ovat huolissaan rakkaastaan, josta he eivät tiedä mitään. Kääpiö pettää heidät sanomalla, että pakolaiset tarvitsevat apua.
Kääpiö tapaa Carlon, käyden joskus Louisessa. Hän kertoo Carlolle, missä pakolaiset piiloutuvat. Hän määrää kaksi sotilasta pidättämään hänet. Kuullut heidän keskustelunsa Louisen palvelija päättää auttaa. Hän tulee luostariin ja varoittaa siellä olevat kapinalliset vaarasta. Pian heidän lähtöään jälkeen ilmestyy laivue, jota johtaa Carlo.
Löytämättä ketään luostarista, Carlo pidätti Louisen, hänen isänsä ja Isabellan. Saapunut ajoissa Firenze Ruperton kanssa lyö heidät pois, Firenze tappaa Carlon.
Kapinallisten voiton jälkeen diktaattori pakotetaan pakenemaan ulkomaille. México Cityn katedraalissa rakastuneet parit menevät naimisiin.