muodonmuutoksiatai Kultainen aasi
Romaanin sankari Lucius (onko se sattumaa kirjoittajan nimen kanssa ?!) kiertää Thessaliaa. Matkalla hän kuulee kiehtovia ja pelottavia tarinoita noituuden hurmaa, muuntamisia ja muita noita temppuja. Lucius saapuu Thessaliaan Hypatoun kaupunkiin ja pysähtyy tietyn Milonin taloon, joka on ”täynnä” ...