Tarina tapahtuu Yhdysvaltojen eteläpuolella Georgian osavaltiossa. Bailey-perheen pää haluaa viedä lapsensa - kahdeksanvuotiaan poikansa Johnin, tytär Junein, vaimonsa lapsen kanssa ja äitinsä Floridaan. Mutta Baileyn äiti, lasten isoäiti, yrittää varoittaa perhettä menemästä sinne. Ensinnäkin he olivat siellä jo viime kesänä, ja toiseksi, ja mikä tärkeintä, sanomalehdet kirjoittavat, että Outcastin niminen rikollinen, joka lähetetään Floridaan, pakeni liittovaltion vankilasta. Kaikki isoäidin kehotukset ovat turhia, koko perhe istuu autossa ja ajaa Atlantasta, päivä on kaunis, isoäiti puhuu nuoruudestaan, näyttää alueen nähtävyyksiä, jokaisella on mielenkiinto matkustajia, jotka ovat aloittaneet kauan odotetun matkan. Matkalla he pysähtyvät välipalaksi tienvarsikahvilassa. Tunnelma paranee entisestään, kun heitetään kolikko jukeboksiin, he kuuntelevat Tennessee-valssia ja sitten June lyö hanan muun musiikin rytmiin. Kahvilan omistaja, lempinimeltään Red Sam, aloittaa keskustelun, joka alkaa ja valittaa elämästään, että riippumatta siitä, kuinka kovaa yrität, olet silti tyhmä. Esimerkiksi viime viikolla hän lähetti kaasua tietyille huijareille lainaksi, ja he ajoivat hänen autossaan, eikä hän enää nähnyt niitä. Retoriikkakysymykseen, miksi niin aina tapahtuu hänelle, isoäiti vastaa, että ilmeisesti syynä on, että hän on hyvä ihminen. Red Sam on yhtä mieltä isoäitinsä kanssa ja selventää, että nyt ei ole helppoa löytää hyvää ihmistä, et voi luottaa kenenkään, enkä kuten ennenkin, kun lähdet kotoa, et voinut sulkea ovea.
Vierailtuaan kahvilaan Bailey-perhe jatkaa matkaansa. Isoäiti nukkuu makeasti takaistuimella, mutta kun he ajavat Tumsboron kaupungin läpi, hän herää ja yhtäkkiä muistaa, että vieressä vieressä on vanha istutus, kaunis talo, tammikuja, jossa on huvimaja. Vaikka hän oli siellä kauan sitten, varhaisvuosinaan isoäiti väitti muistavansa tien hyvin ja vaatii, että hänen on vierailtava tässä paikallisessa nähtävyydessä. Poika ja tytär eivät halua kääntyä syrjään, jotta ei tuhlata aikaa tiellä, mutta isoäiti onnistuu kiinnostamaan lapsia, ja he saavat isänsä suostumaan kääntymään takaisin ja ajamaan istutukseen maantietä pitkin. Bailey irraisee, koska tie on hyvin pölyinen ja epätasainen, on selvää, ettei kukaan ole ajaa sitä pitkin aikaa. Yhtäkkiä isoäiti tajuaa erehtyneensä: istutus ei ole Georgiassa, vaan Tennessee. Yhtäkkiä auto kääntyy ympäri ja kaatuu alamäkeen. Kukaan ei kuollut, mutta Baileyn vaimo mursi olkapäänsä ja loukkaanti kasvojaan. Bailey katsoo äitiään hiljaa ja kiihkeästi. Kukaan ei ole lähellä, autot todennäköisesti eivät aja tätä tietä. Mutta täällä etäisyydessä, lähellä metsää, kukkulalla ilmestyy jonkinlainen auto. Isoäiti heilauttaa käsiään ja kutsuu apua. Kolme miestä istuu autossa, joka lähestyi uhreja. Yhden heistä kasvot näyttävät isoäitiltä tutulta. Näytettyään paremmalta, hän tajuaa, että tämä on sama Outcast, josta hän lukee sanomalehdessä. Nähdessään yhden miehen aseen, isoäiti pyytää Outcastia tekemään heille mitään vikaa. Hän sanoo, että hänen sydämessään hän on todennäköisesti hyvä ihminen. Veijari käskee revolverilla varustetun miehen viemään Baileyn ja Johnin metsään. He ovat poissa. Isoäiti, erittäin huolissaan, vakuuttaa syrjäytyneille, että hänestä voi silti tulla rehellinen mies, että hän voi asettua asumaan vain rukoilemalla Jumalaa. Kaksi laukausta, jotka soivat metsästä, tehostavat tilannetta entisestään. Ulkopuolinen alkaa kertoa isoäitinsä rauhallisesta elämästään. Samaan aikaan Outcast-seuralaiset, Bobby Lee ja Hyrum, jättävät metsän Bailey-paidan kanssa. Ulkopuolinen pyytää Baileyn vaimoa ja lapsia liittymään käsiinsä ja seuraamaan paluuta miehiä takaisin metsään, missä he voivat nähdä siellä menneitä sukulaisiaan. Yksin jätettynä, isoäiti yrittää jälleen vakuuttaa syrjäytyneet rukoillen Jumalaa. Kun metsästä kuuluu epätoivoinen itku ja hänen laukauksensa jälkeen, isoäiti, hulluksi, pyytää Outcastia olemaan tappamatta häntä. Hän taas huutaa Jeesusta Kristusta, joka ravittaa roskaa vielä enemmän. Isoäiti koskettaa Outcastia kädellään sanomalla: ”Sinä olet poikani. Olet yksi lapsistani. ” Ulkopuolinen pomppii kuin pistelty käärme ja ampuu vanhan naisen kolme kertaa rintaan. Ja sitten hän käskee kumppaneitaan kuljettamaan hänen ruumiinsa metsään.
