Kerran suuri taikuri ja velho Durandarte tuli Serendipp-kaupunkiin. Tämän kaupungin kuningas Deramo sai vieraan ennennäkemätöntä ylellisyyttä ja kohteliautta, jolle kiitollinen velho jätti hänelle kaksi hämmästyttävää maagista salaisuutta lahjaksi.

Ei väliä kuinka voimakas Durandarte oli, keijujen jumalan Demogorgonin tuomion perusteella, hänen piti kääntyä Parrotiin, ja uskollinen palvelija Chigolotti vei hänet Ronchislapsky-metsään, joka sijaitsee lähellä Serendippaa. Durandarte lupasi kuitenkin oikeaan aikaan ilmestyäkseen rangaistukseen yhden hänen upean lahjansa aiheuttamasta petoksesta.

King Dramo ei ole naimisissa. Kerralla hän kuulusteli salassa toimistossa kaksituhatta seitsemänsataa neljäkymmentäkahdeksan prinsessata ja jalo neitoa, mutta hän ei halunnut nähdä ketään heidän kuningattarestaan. Nyt ovela ensimmäinen ministeri Tartaglia kertoi hänelle, että ihmiset sanovat olevansa tyytymättömiä valtaistuimen perillisen poissaoloon, levottomuuksia voi olla ... Kuningas suostui järjestämään uuden oikeudenkäynnin, joka tällä kertaa sallii kaikkien luokkien tytöt.

Tartaglia on tyytyväinen siihen, että Deramo otti huomioon väitteensä, koska hän toivoo, että hänen tyttärestään Claricesta tulee kuningatar. Hän meni ensimmäisenä arpajaisella salaisessa kabinetissa, mutta Clarice ei ollut ollenkaan onnellinen ja pyysi isäänsä pelastamaan hänet koetuksesta - hän rakastaa toisen ministerin Pantalonen poikaa Leandroa, ja lisäksi hän ei halua ylittää tietä parhaalle ystävälleen, sisarelleen Leandro Angelalle, hullu rakastunut kuninkaaseen. Tartaglia, uhkaa tyttärensä myrkyllä, pakottaa hänet edelleen menemään salaisuuteen. Hänen raivonsa johtuu paitsi Claricen tottelemattomuudesta, myös uutisten rakkaudesta Angelo Dramoon - ministeriä itseään on pitkään vaikeuttanut halu saada tyttö vaimokseen.

Angela ei myöskään halua läpäistä testiä salaisessa toimistossa, mutta hänellä on siihen omat syyt. Hän on varma, että kuningas hylkää hänet ja hänen rakkautensa, eikä hän voi selviytyä sellaisesta häpeästä ja nöyryytyksestä. Isä, Pantalone, ja pelastaa mielellään Angelan hänen vaikeasta toimenpiteestä, mutta valitettavasti tämä ei ole hänen vallassaan.

Toinen haastaja kädelle ja sydämelle on Butlerin sisko Smeraldina. Tämä henkilö ei loista kiertämisen kauneudella ja hienouksella, mutta hän on täysin varma onnistumisesta - kuka itse asiassa voi vastustaa hänen ylellistä asuunsa itämaiseen makuun ja jakojen paikkaan, josta Tacco ja Ariosto muuttui? Smeraldine on niin muukalainen voitosta koskevissa epäilyksissä, että hän torjuu päättäväisesti ja peruuttamattomasti vanhan rakastajansa - kuninkaallisen ansastajan Truffaldinon.

Monet yrittivät ymmärtää testin tarkoitusta, mutta turhaan, koska kukaan muu kuin Deramo ei tiennyt toimistossa piilotetun taikurin Durandartin maagisesta lahjasta - maagisesta patsaasta, joka paljastaa erehtymättä naisten valheet ja tekopyhyyden.

Veistos tunnustaa Clarice'n Deramolle osoitetut puheet vilpittömästi, kunnes hän on vastannut kuninkaan kysymykseen sydämelleen jollekin toiselle, hän ei vastaa kieltävästi. Sitten se alkaa irvistys, ja Deramo tajuaa, että tyttö valehtelee.

Kun Smeraldina saapuu toimistolle, hänen ensimmäiset sanansa jo tekevät patsaan kirjoittamaan naurusta: Itseluottava henkilö jopa romahtaa oletettavasti ylivoimaisista tunteista; he ottavat sen pois.

Kuvittele kuninkaan hämmästystä, kun patsas ei liikuta pitkää keskusteluaan Angelan kanssa lihakseen. Hänen rakkauttaan koskevien sanojensa vilpittömyyden johdosta Deramo kutsuu kohtelijat koolle ja ilmoittaa juhlallisesti Angelalleen morsiamensa. Jotta kaikille olisi selvää, kuinka hän valitsi hänet satojen muiden joukosta, kuningas kertoo tuomioistuimille Durandartin upeasta lahjasta ja houkutuksien välttämiseksi hän murtaa patsaan henkilökohtaisesti.

Pantalone on täynnä kiitollisuutta ylimiehelle tyttärelleen osoitetusta kunniasta. Vaikka Tartaglia rakentaa tyytyväistä kaivosta, hän tuntee sydämessään sisaruksen raivonsa ja tuntuu olevansa valmis mihinkään julmuuksiin.

Tartaglia pilkkaa Claricea siitä, mitä hän paljasti kuninkaalle rakkautensa Leandroa kohtaan ja ei siten antanut hänen isänsä tulla kuninkaalliseksi uraksi ja tuhosi samalla hänet, Tartaglia, unelmista naimisiin Angelan kanssa. Mutta kuitenkin, ovela ministeri toivoo, ettei kaikki menetetty hänen puolestaan, ja siksi hän vastauksena Angelan ja Leandron pyyntöihin siunata heidän liitonsa, hän vakuuttaa nuoret ottamaan vähän aikaa.

Heti kun hän lähti temppelistä, jossa hän meni naimisiin Angelan kanssa, Deramo järjesti hauskan kuninkaallisen metsästyksen Ronchislap-metsässä. Ja niin he joutuvat syrjäiseen paikkaan yhdessä Tartaglian kanssa, joka raskaa pahan: tappaa kuningas, vangita kaupunki ja pakottaa Angela naimisiin hänen kanssaan. Vain onnettomuus estää häntä ampumasta Demoa takaapäin.

Tyylikäs ihminen, Deramo huomaa, että hänen ministerinsä sielussa on jotain vikaa, ja kysyy suoraan Tartaglialta, miksi hän on tyytymätön. Vastauksena viekas tuomari alkaa valittaa, että huolimatta kolmenkymmenen vuoden uskollisesta palvelusta, kuningas ei pidä häntä täyden luottamuksensa arvoisena - esimerkiksi ainakaan hän ei kertonut Durandartin upeista lahjoista.

Hyväsydäminen Deramo, joka haluaa lohduttaa Tartagliaa, kertoo hänelle taikurin toisesta lahjasta - sisemmäisestä loitsusta. Jokainen, joka heittää tämän loitsun kuolleen pedon tai ihmisen ruumiin päälle, kuolee, ja hänen henkensä muuttuu elottomalle ruumiille; samojen taikuussanojen avulla ihminen voi palata entiseen kuoreensa. Sanoin, Tartaglia on mielettömän kiitollinen kuninkaalle, mutta itse asiassa hänen päänsä paholainen suunnitelma on jo kypsynyt.

Kun Deramo ja Tartaglia sattuvat tappamaan kaksi peuraa, ministeri vakuuttaa kuninkaan osoittamaan loitsun vaikutuksen. Deramo julistaa sen, siirtyy poron ruumiin ja juoksee metsään. Tartaglia toistaa loitsun kuninkaan eloton ruumiin yli - ja nyt hän ei ole ensimmäinen ministeri, vaan hallitsija. Tartaglia hajottaa oman ruumiinsa, heittää sen pensaisiin ja aloittaa kuninkaanpeuron vainoamisen. Vanha talonpoika, jonka hän tapasi, ei valitettavasti nähnyt peuroja, joista hän saa luodin julmasta Tartagliasta ja kuolee paikalla. Tuomarit ovat hämmästyneitä muutoksesta, joka tapahtui heidän jaloilleen isäntälle, hänen huolistaan ​​ja epäkohteliaisuudestaan, mutta tietysti he eivät voi epäillä väärentämistä.

Kyyneleihin häntä muutti hänen vaimonsa ja Angela, jolle Tartaglia, joka tuskin palaa metsästyksestä, lähestyy rakkaudellaan. Erääntynyt huijari on jonkin verran lannistunut, mutta on varma, että kaikki asettuu ajan myötä.

Sillä välin Truffaldino löytää Tartaglian rappeutuneen ruumiin metsästä ja tuo palatsiin uutisia ensimmäisen ministerin murhasta. Tartaglia käyttää tilaisuutta antaakseen vapaan haltuunsa kiihkeälle aikomukselleen ja käskyilleen heittää vankilaan kaikki metsästykseen osallistuneet.

Truffaldinon metsässä Tartaglian ruumiin lisäksi myös kiinni puhuva papukaija vangittiin. Taikuri Durandarte - ja se oli hän itse - lankesi metsästäjän käsiin ja kehotti lisäksi häntä ottamaan itsensä palatsille kuningattarelle - hänen väitettiin palkitsevan anteliaasti Truffaldinoa niin harvinaisesta pelistä.

Jättäessään jahdannuksen Deramo kompastuu Tartaglian tapetun vanhan miehen ruumiin ja päättää, että hänen on parempi elää edes edustamattomassa, mutta silti inhimillisessä varjossa kuin hirven ruumiissa. Hän loitsu ja muuttuu vanha talonpoika.

Truffaldino tuo papukaijan kuningattarelle, mutta toisin kuin metsästäjä odottaa, Angela ei upota hänelle kasaan kultaa linnulle. Angelan sydämessä on hämmennystä ja kaipuua, joten hän pyytää Truffaldinoa lähtemään, ja kun hän alkaa jatkaa sinnikkäästi, jopa - mikä ei näytä häneltä - uhkaa heittää hänet parvekkeelta. Kun he puhuvat, vartija ilmestyy ja Tartaglian määräyksen mukaan tarttuu Truffaldinoon ja vie hänet vankilaan.

Vanhan miehen kuvassa oleva deramo kuitenkin tunkeutuu hänen palatsiinsa ja tarttuu hetkeen puhuen Angelan kanssa. Hän aluksi kauhistuttaa, sekoittaa kuitenkin hämmennykseen - koska olipa kuinka ruma vanha mies, hän puhuu miehensä äänessä. Deramo yrittää vakuuttaa Angelan, että hän on hän. Vanhan miehen puheissa kuningatar tunnistaa vähitellen ajattelun ja tunteen sublimiteetin, joka on aina ollut tunnusomaista kuninkaalle; vihdoin hänen epäilyksensä häviävät, kun Dramo palauttaa mieliin heidän välisen aamun tarjouskeskustelua. Nyt kun Angela tunnusti kuninkaan rumaksi vanhaksi mieheksi, he yhdessä keksiä, kuinka palauttaa Demo entiseen ilmeensä ja rangaista turhaa ensimmäistä ministeriä.

Jonkin aikaa myöhemmin Tartaglia-tapaamisen jälkeen Angela teeskentelee muuttavansa asenteitaan häneen ja vastavuoroisesti - tätä varten ei ole tarpeeksi pientä. Tartaglia on valmis tekemään mitä tahansa pyytää: käsky vapauttaa Pantalone ja Brigella siellä viattomasti vangittuna, siunaa Clarice'n ja Leandron avioliittoa ... Angelan kolmas pyyntö on osoittaa Durandarten loitsun vaikutus ja siirtyä kuolleeksi hirveksi - Tartaglia lupaa kunnioittaa vasta sen jälkeen. kuinka kuningatar tekee hänet onnelliseksi hyväilemällä. Tämä ei ole osa Angelin suunnitelmia Deramon kanssa; tyttö lepää, Tartaglia vetää hänet voimalla takakammioihin.

Koska Deramo ei pysty kantamaan sellaista spektaakkelia, hän jättää suojan ja ryntää Tartagliaan. Hän nostaa miekkansa jo kuninkaalle, kun yhtäkkiä kuuluu maanjäristyksen myrsky - tämä taikuri Durandarte heittää linnun höyhenet ja esiintyy nykyisessä varjossaan.

Ohjattu sauvan kosketuksella velho palauttaa Deramon entiseen ulkonäkönsä, ja Tartalle, paljastanut merkityksensä ja pettävyytensä, muuttaa siitä rumaan sarven hirviön. Raivossa ja epätoivossa Tartaglia rukoilee ampumistaan ​​paikalla, mutta Durandartin tahdolla hän ei kuole luodista, vaan häpeän ja häpeän pilaamisesta.

Ei heti läpäise yllätystä, joka iski kaikki, jotka näkivät Durandarten ihmeitä. Mutta nyt, kun petoksesta on annettu rangaistus ja oikeudenmukaisuus on voittanut, on aika aloittaa valmistelut hauskaa hääjuhlaa varten.