Näytelmä perustuu aitoihin historiallisiin tapahtumiin - epäonnistuneeseen Portugalin joukkojen kampanjaan Afrikassa, jonka johdosta vastasyntyneet Fernando ja Enrique kommentoivat turhaan Tangerin kaupungin myrskyä vuonna 1437.
Kuningas Fez haluaa valloittaa Ceutun kaupungin portugalilaisilta. Prinssi Taroudant lupaa lähettää kymmenentuhatta kiinnitettä apuaan, jos kuningas antaa tyttärensä Phoenixin hänelle. Prinsessa ei uskalla kiistellä isänsä kanssa, mutta sydämessään hän vastustaa avioliittoa Taroudantin kanssa, sillä hän rakastaa maurien komentajaa Muleya. Isä luovuttaa hänelle muotokuva prinssistä. Tällä hetkellä ilmestyy Muley, joka kuninkaan määräyksellä purjehti tiedusteluun Ceutassa. Merellä hän huomasi laivaston Lissabonista, joka oli matkalla Tangeriin Portugalin kuninkaan veljien prinssien Enriquen ja Fernandon komennossa. Don Enrique on Avis-ritarin päällikkö ja Don Fernando - Kristuksen ritarikunta (uskonnolliset ritarikokoukset, jotka on luotu taistelemaan "uskottomia"). Mulei kehottaa kuninkaata valmistautumaan Tangerin puolustamiseen ja rankaisemaan viholliset ”kauhealla Mohammedin ruoskalla”, niin että juutalaisten ennusteet toteutuvat, että ”Portugalin kruunu tulee olemaan Afrikan hauta”. Kuningas Fez kokoaa joukot, ja Muley käskee ottaa ratsuväen ja hyökätä vihollisen kimppuun.
Phoenix moitti muulia ennen taistelua Taroudantin muotokuvan saamisesta. Hän uskoo, että prinsessa huijasi häntä. Phoenix vastaa, että hän ei ole syyllinen mistään, hänen täytyi alistaa isänsä tahdolle. Hän vaatii muotokuvan antamista.
Don Fernando ja don Enrique joukkojen kanssa laskeutuvat maihin Tangerin lähellä. He haluavat vallata kaupungin ja perustaa kristillisen uskon Afrikkaan. Don Enrique näkee kuitenkin kaikissa pahat merkit, ”pahaenteisen onnettomuuden sinetin” - joko aurinkopimennyksen tai ”laivaston, joka hajottaa syklonin meren yli”, ja sitten hän itse kompastui astuessaan Afrikan maahan. Hän ihmettelee "veressä koko horisonttia, yölintuja päänsä yläpuolella päivällä ja maan yläpuolella ... - haudan ympärillä". Don Fernando, päinvastoin, näkee kaikessa hyviä merkkejä, riippumatta siitä, mitä tapahtuu, hän on valmis kiittämään Jumalaa kaikesta, sillä Jumalan tuomio on aina oikeudenmukainen.
Taistelu alkaa, jonka aikana Don Fernando vangitsee hevoselta kaatuneen Muleyn. Don Fernando huomaa, että Moor on surullinen, mutta ei siitä, että hänet vangittiin. Prinssi kysyy häneltä ahdistuksen syytä. Mulei kärsii vihollisen aatelisesta ja hänen osallistumisestaan muiden suruun. Hän puhuu onnettomasta rakkaudestaan, ja prinssi antaa hänen mennä morsiamen luo. Mulei vannoo, että hän ei unohda sellaista siunausta.
Maurit ympäröivät portugalilaisia, ja Don Fernando kutsuu Kristuksen nimessä taistelemaan tai kuolemaan.
Brito, prinssi Fernandon jälkipolven jälkipuu, yrittää pelastaa henkensä taistelukentällä, teeskentelee olevansa kuollut.
Fernando ja hänen uudelleen antautumisensa, kuningas Fez on valmis pelastamaan vangitun ja vapauttamaan hänet, jos portugalilaiset antavat Ceutuksen. Prinssi Enrique menee Lissaboniin kuninkaan luo.
Tyhjällä taistelukentällä kaksi maoria näkee Briton makaavan ja haluavansa hukuttaa ruumiinsa, jotta siitä ei tulisi ruton kasvualustaa. Brito hyppää ylös ja maurit pakenevat kauhistuneena.
Phoenix kertoo Muleylle, mitä hänelle tapahtui metsästyksen aikana: joko hän tapasi metsän puron kohdalla tai vanha nainen unelmoi "haamusta, aaveesta, deliriumista, tummannahkaisesta, kuivatusta luuranosta". Hampaaton suu kuiskasi salaperäisiä sanoja, täynnä merkityksiä, mutta toistaiseksi käsittämätöntä - "maksa sinulle vaihtaminen, lunastus kuolleista". Phoenix pelkää, että kallio houkuttelee häntä, että hän kohtaa kauhean kohtalon "olla neuvottelukortti jonkun maan kuoleman kustannuksella". Mulei tulkitsee tätä unta omalla tavallaan ajatellen, että puhumme hänen kuolemastaan ainoana pelastuksena kärsimyksistä ja vastoinkäymisistä.
Kävellen Fernando tapaa kristillisiä orjia ja kannustaa heitä, kehottaa heitä kestämään kohtalon iskut tasaisesti, sillä tämä on kristillinen viisaus: koska tämä erä lähetetään ylhäältä, ”hänessä on hyvyys. Kohtalo ei ole ikuisesti samassa asemassa. Uutiset ja muutos ja kuningas odottaa orjaa. "
Kuningas Fez ilmestyy, ja yhdessä prinssi Fernandon kanssa he näkevät mustalla kankaalla kelluvan portugalilaisen keittiön lähestymässä rantaa. Don Enrique laskeutuu rannalle suruvaatteissa ja ilmoittaa surullisista uutisista, että kun kuningas sai tietää Fernandon vanginnasta, hän suri surusta. Testamentissa hän käski vastineeksi prinssille antaa maurien Ceutille. Uusi kuningas Alphonse hyväksyi päätöksen. Prinssi Fernando kuitenkin hylkää väkivaltaisesti tällaisen tarjouksen ja sanoo, että "on käsittämätöntä, että suvereeni Christian Moors luovuttaisi kaupungin ilman taistelua". Ceuta on "armon keskipiste, katolisuuden linnoitus", eikä sitä voida antaa moittimille "uskottomille", koska ne muuttavat "kappeleita torneiksi, alttarilla ne rakentavat seimen", temppeleissä, joista he tekevät moskeijoita. Kaikille kristittyille tulee häpeä, jälkeläiset alkavat sanoa, että ”kristityt ajoivat Jumalan ulos” puhdistaakseen tilan pahoille demonille miellyttääkseen. Ceutan asukkaat voivat säilyttää vaurautensa uskon ja hyväksyä islamin. Yhden ihmisen, jopa prinssin, elämä, Fernando sanoo, ei ole tällaisten uhrauksien arvoinen. Hän on valmis pysymään orjuudessa, jotta ei uhrata niin monia viattomia ihmisiä. Prinssi avaa kuninkaan kirjeen ja on valmis asumaan vankilassa orjien kanssa. Ja niin että Ceutassa he valaisevat temppelin Pyhimmän Theotokosin tahrattoman käsityksen nimissä, prinssi on valmis antamaan elämänsä viimeiselle veripisaralle.
Kuningas Fetz on raivoissaan ruhtinaskunnan vastauksesta ja uhkaa häntä kaikilla orjuuden kauhuilla: "Kaikilla veljesi edessä olevilla ihmisillä lyötte jalkani edessäni edessäni." Fernando kestää mielellään kaiken Jumalan tahdona. Kuningas ilmoittaa, että orjan on annettava kaikki herralle ja noudatettava häntä kaikessa, mikä tarkoittaa, että don Fernandon on annettava se kuningas Ceutille. Prinssi kuitenkin vastaa, että ensinnäkin Ceuta ei ole hänen, vaan "jumalallinen" ja toiseksi, että "taivas opettaa kuuliaisuutta vain perusteltavissa olevissa syissä". Jos isäntä haluaa, että orja "tekee pahaa", niin orja on "voimakas olemaan tottelematta käskyä". Kuningas käski laittaa jalat prinssin jalkoihin ja kaulaan, pitää hänet mustalla leivällä ja merivedellä ja lähettää talliin siivoamaan kuninkaalliset hevoset. Don Enrique vannoo palata joukkojen kanssa vapauttaakseen prinssin häpeästä.
Kovan työn aikana prinssi Fernandon jälkeisestä orjasta yritetään ympärittää häntä huolellisesti ja auttaa häntä, mutta hän kieltäytyy tästä ja sanoo, että orjuudessa ja nöyryytyksessä kaikki ovat tasa-arvoisia.
Phoenix kävelyllä tapaa prinssi Fernandon ja kysyy yllättyneenä, miksi hän on niin räpylässä. Hän vastaa, että sellaisissa laeissa sanotaan, että orjat elävät köyhyydessä. Phoenix vastustaa häntä - koska prinssi ja kuningas olivat aamuisin ystäviä ja don Fernando asui vankeudessa kuninkaallisella tavalla. Prinssi vastaa, että "sellainen on maan järjestys": aamulla ruusut kukkivat ja illalla heidän terälehtensä "löysivät haudan kehto", joten ihmisen elämä on vaihtuvaa ja lyhytaikaista. Hän tarjoaa prinsessalle kukkakimpun, mutta hän kieltäytyy niistä - väreillä, kuten tähdet, voit lukea tulevaisuutta, ja se pelottaa Phoenixia, koska kaikkia uhrii "kuolema ja kohtalo" - "kohtalomme ovat rakennuksia ilman tukia". ”Elämämme ja kasvumme” riippuu tähtiistä.
Moulay kutsuu prinssin järjestämään paeta, sillä hän muistaa, että Fernando antoi hänelle vapauden taistelukentällä. Vartijoiden lahjoittamiseksi hän antaa rahaa Fernandolle ja sanoo, että vankeja odottaa alus nimetyssä paikassa. Kuningas Fez kaukaa huomaa prinssin ja Mulean yhdessä ja alkaa epäillä heidän salaliittoaan. Hän käskee Muleyn vartioimaan vangittua päivää ja yötä, jotta molemmat pysyisivät silmällä. Mulei ei tiedä mitä tehdä - pettää kuninkaan tai olla kiittämätön prinssille. Fernando vastaa hänelle, että kunnia ja velvollisuus ovat korkeampia kuin ystävyys ja rakkaus, hän on valmis suojelemaan itseään vaarantamatta ystäväänsä, ja jos joku muu tarjoaa hänelle paeta, Fernando kieltäytyy. Hän uskoo, että ilmeisesti "se on niin miellyttävää Jumalalle, että orjuudessa ja vankeudessa" hän pysyy "vankana ruhtinaana".
Muley tulee kuninkaan luo kertomuksella siitä, kuinka prinssi-orja elää: hänen elämästään on tullut helvettiä, hänen silmänsä on kurja, hän haisee vangista niin, että tapaamalla häntä ihmiset hajoavat; hän istuu tien varrella kasa lantaa, kuten kerjäläinen, hänen kumppaninsa pyytävät almua, koska vankilaravinto on liian niukkaa. "Prinssi, jolla on yksi jalka hauassa, Fernandon kappale on lyhytaikainen", Mulei sanoo. Prinsessa Phoenix pyytää isäänsä armoa prinssiltä. Mutta kuningas vastaa, että Fernando itse valitsi tällaisen kohtalon, kukaan ei pakottanut häntä asumaan vankityrmässä, ja vain hänen valtuudessaan luovuttaa Ceuta lunnauksen muodossa - silloin prinssin kohtalo muuttuu heti.
Kuningas Fez saapuu Portugalin kuninkaan Alfonson ja Marokon prinssin Taroudantin kanssa. He lähestyvät valtaistuinta ja alkavat samalla jokaisen puheensa. Sitten he alkavat kiistellä kenen kanssa puhua ensin. Kuningas myöntää vieraalle tällaisen oikeuden, ja Portugalin lähettiläs tarjoaa Fernandolle niin paljon kultaa kuin kaksi kaupunkia voi maksaa. Jos kuningas kieltäytyy, portugalilaiset joukot tulevat maurien maalle tulella ja miekalla. Viestinvälinen Taroudant tunnustaa Portugalin kuningas Alfonsin itse ja on valmis taistelemaan hänen kanssaan. Kuningas Fez kieltää taistelun, sillä molemmat vierailevat hänessä, ja Portugalin kuningas vastaa samalla tavalla kuin ennen: hän antaa prinssille vastineeksi Ceutalle.
Taroudant haluaa viedä morsiamensa Phoenixin mukanaan, kuninkaalla ei ole mieltä, sillä hän haluaa vahvistaa sotilasliittoa prinssin kanssa portugalilaisia vastaan. Kuningas ohjeistaa Muleyn sotilaiden kanssa vartioimaan Phoenixia ja toimittamaan hänet sulhanelle, joka menee joukkoihin.
Orjat vievät prinssi Fernandon vankilasta, hän näkee auringon ja sinisen taivaan hänen yläpuolellaan ja ihmettelee kuinka suuri maailma on, hän iloitsee siitä, että Kristuksen valo on hänen yläpuolella, hän näkee Jumalan armon kaikissa kohtalon vaikeuksissa. Kuningas Fez ohittaa ohi ja kääntyen prinssin puoleen kysyy, mikä ajaa häntä - vaatimattomuutta tai ylpeyttä? Fernando vastaa, että hän tarjoaa sielunsa ja ruumiinsa uhrauksena Jumalalle, hän haluaa kuolla uskon vuoksi riippumatta siitä kuinka nopea hän on, kuinka paljon hän kärsii kärsimyksestä, riippumatta siitä, millaisia rumpuja hän kantaa, riippumatta siitä, mistä mutaa hän palvelee asuinpaikkana, uskossa hän se ei ole rikki. Kuningas voi voittaa ruhtinaskunnan, mutta ei uskonsa yli.
Fernando tuntee kuoleman lähestyvän ja pyytää häntä asettamaan munkkikaapansa ja hautaamaan hänet. Sitten jonain päivänä he siirtävät arkun kotimaahansa ja rakentavat kappelin Fernandon haudan päälle, koska hän ansaitsi sen.
Meren rannalla, kaukana Fezistä, kuningas Alphonse laskeutui joukkoineen, hän aikoo odottamatta hyökätä Tarudantaa vuoren rotkoon, joka seuraa hänen morsiamensa Phoenixia Marokossa. Don Enrique lannistaa häntä, koska aurinko on laskenut ja yö on tullut. Kuningas päättää kuitenkin hyökätä pimeässä. Fernandon varjo ilmestyy vaippaan taskulampulla ja kutsuu kuninkaan taistelemaan kristillisen uskon voiton puolesta.
Kuningas Fez tietää prinssi Fernandon kuolemasta ja väittää saaneensa oikeudenmukaisen rangaistuksen siitä, ettei halua antaa Ceutia. Kuolema ei pelasta häntä ankarasta rangaistuksesta, koska kuningas kieltää ruhtinaskunnan hautaamisen - “anna hänen olla haudattuna ohikulkijoille pelon vuoksi ".
Don Fernandon varjo palavalla taskulampulla ilmestyy linnoituksen muuriin, jolla kuningas Fez nousi, ja kuningas Alphonse sekä portugalilaiset sotilaat, jotka johtavat Taroudantia, Phoenixia ja Muleaa, vangittiin. Fernandon varjo määrää Alphonsen Fezin muurilla neuvottelemaan prinssin vapauttamisesta.
Alphonse näyttää vangit kuningas Fezille ja tarjoaa vaihtaa heidät prinssiin. Kuningas on epätoivoinen, hän ei voi täyttää Portugalin kuninkaan ehtoa, koska prinssi Fernando on jo kuollut. Kuitenkin Alphonse sanoo, että kuollut Fernando tarkoittaa vähintään elämistä, ja hän on valmis antamaan "sieluttoman maalatun kauneuden ruumiin" - Phoenixin. Joten ennustajan ennuste toteutuu. Mulein ja prinssi Fernandon ystävyyden muistoksi kuningas Alphonse pyytää antamaan Phoenixin vaimonsa Mulealle. Arkku Fernandon rungon kanssa laivaan kuljetettujen putkien ääniin.