Vats-maan hallitsija kuningas Udayana hävisi taistelussa ja menetti puolet valtakunnasta. Hänen viisaan ministerinsä Yaugandharayana ymmärtää, että kadotettu on mahdollista saada takaisin vain voimakkaan kuninkaan Magadha Darshakin avulla. Tätä varten udayalaisten on solmittava sukulaisuus hänen kanssaan - mennäkseen naimisiin kuningas Darshaki Padmavatin sisaren kanssa. Mutta Udayana rakastaa miehensä Vasavadattaa niin paljon, että hän ei koskaan suostu uuteen avioliittoon. Ja sitten Yaugandharayana turvautuu ovelaan: hän sytyttää tulen Udayana-palatsin naiskammioille, levittää huhun Vasavadatta-kuolemasta tulipalon aikana ja vaihdellen vaatteensa piiloutuu hänen kanssaan Magadhaan.
Vieraillessaan siellä hermitage-metsässä sijaitsevan prinsessa Padmavatin kanssa, Yaugandharayana esittelee hänet Vasavadatta-nimelle Avantika-nimisenä hänen sisarensa, jonka aviomies meni vieraalle maalle, ja pyytää Padmavattia ottamaan hänet jonkin aikaa hänen suojaansa. Kun pian sen jälkeen Ujayan saapuu Magadhin pääkaupunkiin Rajagrihaan kuninkaallisena vieraana, Vasavadatta Avantikasta on jo tullut Padmavatin rakastettu palvelija ja tyttöystävä. Udayanan hyveiden valloittama Darsakin kuningas tarjoaa hänelle vaimonsa Padmavatin. Vaikka Udayana surkee edelleen hämmentämättömästi Vasavadattaa, olosuhteiden tahdon mukaan hänet pakotetaan hyväksymään tämä avioliitto.
Huolimatta siitä, kuinka kiinni Vasavadatga on Padmavattiin, hänet kiusaa voimattoman kateuden tunne. Mutta kun hän ja Padmavati kuulevat vahingossa palatsipuistossa Udayanan ja hänen ystävänsä, brahmana Vasantakan, välisen keskustelun. Udayana tunnustaa Vasantakaan, että hän "on täysin omistautunut Padmavatille hänen kauneudestaan, mielestään, arkuudestaan, mutta sydämellään - ei!" Se, kuten aiemmin, kuuluu Vasavadattalle. ” Vasavadattalle nämä sanat ovat lohdutusta ja ainakin jonkinlaista palkkiota kärsimyksestä, ja vaikka Padmavati kuulee hänet ensin katkerasti, hän osoittaa kunnioitusta Udayanan aateliselle ja uskollisuuteen kuolleen vaimon muistoon. Muutamaa päivää myöhemmin, etsien Padmavattia, Vasavadatga löytää Udayanan nukkumassa yhdessä puistopaviljonkeista. Havainnut hänet Padmavatiin pimeydessä, hän istuu sängyllään ja yhtäkkiä Udayana puhuu puoliksi unessa hänen kanssaan, tavoittaa hänet, pyytää antamaan hänelle anteeksi. Vasavadatga poistuu nopeasti, ja Udayana ei tiedä, jos hänellä on unelma, ja sitten "se olisi onnellisuus olla heräämättä" tai uneksisi todellisuudessa ja sitten "jos sellainen unelma kestäisi ikuisesti!"
Liitossa Darshakan kanssa Udayana voittaa viholliset ja palauttaa valtakuntansa. Vasavadatta-isän ja -äidin lähettiläiset saapuvat juhlalliseen voitonjuhlaan. Sairaanhoitaja Vasavadatta antaa kuninkaalle muotokuvan naisesta muistoksi, ja täällä hänen yllätyksekseen Padmavati tunnustaa palvelustyttö Avantikin tässä muotokuvassa. Yhtäkkiä naamioitu Yaugandharayana ilmestyy ja pyytää Padmavattia palauttamaan sisarensa, joka oli aiemmin jätetty hänen hoitoonsa. Jotka jo ennakoi palvelijansa olevan, Padmavati itse ilmoittaa vapaaehtoisesti tuovan hänet. Kun hän tulee, ensin sairaanhoitaja ja sitten uskomatta silmiään, Udayana tunnistaa ihmeellisesti ylösnousseen Vasavadatta -kuvion kuvitteellisessa Avantikassa. Yaugandharaalaisten on kerrottava läsnä oleville, miksi hän suunnitteli ja kuinka hän toteutti ovela suunnitelmansa. Hän pyytää anteeksiantoa Udayanalta, vastaanottaa sen ja ennustaa suvereenilleen pitkän rakkauden ja harmonian hallituskauden kahden kauniin puolison-kuningattaren - Vasavadatta ja Padmavati - kanssa.
