Toiminta tapahtuu Floridassa 1830-luvun alkupuolella, ennen niin kutsuttua toista Seminole-sotaa ja sen aikana. Päähenkilö George Randolph on köyhdytetyn istuttajan poika, joka muutti Virginiasta Floridaan. Hänen suonissaan on sekoitus alkuperäiskansojen verta, jota pidetään Amerikan ylpeydenä.
Tarinan alussa tutustumme muihin sankareihin. Heidän joukossaan ovat orja keltainen ja musta jack, mulatto ja neeger, Mulattoa kuvataan synkkänä, pahana, julma ja kostoisena olennona - ominaisuuksina, joiden sankari, jonka puolesta kerrotaan, pitää mulattien psykologista erityisluonnetta yleensä: ”Mulattot ovat ylpeitä keltaisesta ihostaan ja laittavat "yläpuolella" mustat sekä henkisesti että fyysisesti ja tuntevat siksi kovemmin nöyryytetyn asemansa. " Musteista sanotaan: "He ovat harvoin tuntemattomia villimiehiä <...>, heidän on kaikkialla kärsittävä, mutta heidän sieluissaan ei ole kostoa ja julmuutta." Siksi Black Jackilla on ystävällinen sydän ja se on erittäin kiinni sankarissa ja hänen isänsä.
Mulaton ja mustan miehen välillä käydään kilpailua Viola-korttelin kauneuden vuoksi. Kerran mulatto, joka haluaa saavuttaa suosionsa, tarkkailee häntä metsäpolulla, ja Viola pelastuu väkivallasta vain sankarin sisaren, nuoren Virginian ilmestyessä. Mulatto rangaistaan; kostoaan, hän tappaa Virginian rakastetun kyyhkysen, hänet rangaistaan jälleen, ja sitten hän päättää mennä ääripäihin - houkuttelee alligaattorin uima-altaaseen, jossa tyttö yleensä kylpee.
Intialainen mies nimeltä Powell, intialaisen ja valkoisen poika, pelasti hänet kuolemasta.
Valkoisen tytön mulaton elämää päätettiin päättää toteuttaa - polttaa se elossa. Naapurimaiden omistajat, Ringholdin isä ja poika, osallistuvat vilkkaasti teloituksen valmisteluun - kaikki tietävät, että nuori Ringhold haluaa mennä naimisiin Virginian kanssa. Powell ja Arena Ringhold vaihtavat loukkauksia, ja heidän välisen taistelunsa tuloksena Yellow Jack onnistuu pakenemaan. He jahtaavat häntä, mutta takaajien edessä hänestä tulee krokotiilin uhri.
Sillä välin Ringhold ystävien Ned Spencen ja Bill Williamsin kanssa päättää rangaista ylpeää intialaista, ja sankari pelastaa hänet ripsien pahoinpitelyltä.
Näin ystävyys kehittyy sankarin ja intialaisen välillä, johon Virginia ja Powell Mayumin sisko myöhemmin liittyvät. Tämä ystävyys ei kestä kauan: sankarin vanhemmat saavat pian tietää hänestä, ja hänet lähetetään kiireellisesti opiskelemaan West Pointiin.
Kun hän palaa Floridaan, siellä käydään sotaa intialaisten kanssa, joiden maita valkoiset uudisasukkaat vaativat. Intialaisten karkottaminen maasta on kuitenkin yksinkertaisesti mahdotonta, koska asiasta on olemassa erityissopimus. Valkoisten tehtävänä on irtisanoa olemassa oleva sopimus ja tehdä uusi sopimus, jossa määrätään intialaisten siirtämisestä uusille maille. Intialaisten kieltäytyminen päätettiin käyttää voimaa. Seminoolien uudelleensijoittamispaikkoihin hallituksen joukot kokoontuvat.
Intian johtajien joukossa uudelleensijoittamisessa ei ole yhtenäisyyttä: toiset ovat valmiita hyväksymään valkoisten olosuhteet, toiset mieluummin taistelevat joukkojen kanssa. Viimeksi mainittujen joukossa on nuori johtaja, kuuluisa rohkeudestaan nimeltä Osceola.
Pienen kotona olonsa jälkeen George Randolph menee Fort Kingiin, missä Seminolen toimisto ja Floridan armeijan kenraali sijaitsevat General Clinchin komennossa, jolle sankari lähetetään. Keskusteluista Black Jackin kanssa hän tietää, että Ringholdit huijasivat Powell-perhettä ottamaan kartanon, ja hän lähti jonnekin. Tämä uutinen järkyttää häntä, koska hän on kauan rakastanut Mayumia. Matkalla linnakkeeseen joku ampuu Georgea, ja Black Jack sanoo, että se oli Yellow Jack.
Päivänä sen jälkeen kun sankari saapuu Fort Kingiin, johtajaneuvosto kokoontuu, ja hallituksen edustaja Wiley Thompson kehottaa heitä allekirjoittamaan muutossopimuksen. Kriittisessä vaiheessa ilmestyy Osceola, joka päättää neuvoston tuloksesta - päällikkö kieltäytyy hänen paineessaan allekirjoittamasta. Vihaisena ja ärsyyntyneenä Thompson kääntyy häneen, kutsuen häntä Powelliksi, ja sankari tunnistaa hänet.
Agentti Thompson esittelee intialaisille ultimaatin, johon presidentti valtuutti hänet: joko uudelleensijoittaminen tai sota. Mutta intialaiset sanovat olevansa valmiita puolustamaan itseään. Sitten agentti kutsuu heidät keskustelemaan uudestaan ympyrässään ja tapaamaan seuraavana päivänä.
Myöhään illalla George löytää itsensä metsästä odottaen petollisia johtajia, joiden on annettava hänelle tärkeitä tietoja. Yhtäkkiä ilmestyy lapsuudesta tuttu hullu intialainen Hajj Eva, joka varoittaa häntä vaarasta. Hänestä tulee todella salaliiton todistaja: vanha vihollinen Arens Ringhold aikoo tappaa hänet, mennä naimisiin sisarensa kanssa ja ottaa haltuunsa istutukset. Murhan täytyy tehdä keltainen Jack, jota toistaiseksi pidettiin kuolleena.
Seuraavana päivänä uusi edustajan tapaaminen intialaisten kanssa pidetään Fort Kingin lähellä, jonka aikana Oceola pidätetään ja Hajj-Eve nimittää Georgelle päivämäärän metsässä.
Sankari haluaa selvittää tilit Ringholdin kanssa. Ystävä kehottaa häntä antamaan Ringholdille tekosyyn haastaa hänet ensin. Tällainen löytyy nopeasti: Ringhold ylpeilee ystävänsä Scottin, pääkomentajan adjutantin, rakastavien voittojen kanssa, jotka väittivät tehneen Mayumin rakastajakseen. George lyö Ringholdia ja haavoittaa hänet kaksintaisteluun.
Saapuessaan illalla metsään, sankari todistaa Mayumin tapaamista Scottin kanssa. Tyttö pyytää Scottia auttamaan veljensä vapauttamisessa, mutta hän tekee hänelle likaisen tarjouksen. Sankari pelastaa tytön, ja hän kaatuu hänen syliinsä.
Samana iltana George vierailee Oceolassa ja kehottaa häntä allekirjoittamaan sopimuksen, koska allekirjoitus ei velvoita häntä mihinkään: loppujen lopuksi koko kansalaisten on tehtävä sopimus uudelleensijoittamisesta. Joten Osceola saa takaisin vapauden.
Samaan aikaan alkaa vapaaehtoisten mobilisointi Yhdysvaltain armeijaan. Tällaisen irrottautumisen muodostamiseksi sankari ystävän, kapteeni Gallagherin kanssa menee kotikyläänsä Swaneyyn.
Matkalla hän saa tietää, että sisarensa tapaa salaa Osceolan kanssa. Hän on erittäin järkyttynyt, koska tällaiset kokoukset voivat vahingoittaa vakavasti hänen mainetta. Vähitellen hänelle alkaa kuitenkin näyttää siltä, että Virginia sympatiaa Gallagherin kanssa, ja hän vastaa siitä. Yhtäkkiä sankari huomaa, että Arena Ringhold vierailee usein sisarensa luona. Hän pelkää, että Virginia ei tekisi ihottumaa ja menisi naimisiin. Mutta sattumalta nähtyään heidän tapaamisensa hän huomaa, että Virginia yrittää saada lahjan kiinteistöstä, joka kuului kerran Powellille. Myöhemmin tyttö lupaa veljelleen, ettei hänellä ole mitään yhteistä Ringholdin kanssa.
George kutsutaan kiireesti Fort Kingiin. Intian intialaiset vangitsevat hänet metsästä yöllä, ja hänestä tulee todistaja Oceolan kostoksi petturijohtajalle Omatlalle. Hieman myöhemmin, joulujuhlan aikana, intialaiset tappavat agentti Thompsonin - niin kostaa Osceolaa.
Alkaa todellinen sota, jossa intialaiset saavat voiton toisensa jälkeen (majuri Daden irrottautumisen tappio, Whitlacutchin taistelu). Yksi pääkomentaja korvaa toisen, mutta yksikään heistä ei voi aiheuttaa intialaisille vakavia tappioita. Sodan aikana sankari selviää ihmeellisesti.
Kahden kuukauden poissaolon jälkeen hän palaa kotiin. Häntä kiusaa vakavat ennakkoluulot. Saapuessaan hän tietää, että hänen kartanonsa poltettiin, hänen äitinsä ja setänsä, joka toimi johtajana, tapettiin ja hänen sisarensa siepattiin. Silminnäkijöitä kutsutaan intialaisten syyllisiksi, mutta myöhemmin käy ilmi, että kyse oli Oceolan pukuun pukeutuneesta keltaisesta Jackista, ja sieppauksen järjesti Ringhold, jotta se voisi toimia pelastajana ja pakottaa Virginia menemään naimisiin hänen kanssaan.
Kuten aina, Osceola tulee sankarin ja hänen sisarensa avuksi. Kiitollinen Virginia luovuttaa hänelle kiinteistön omistusoikeutta koskevat asiakirjat, ja George vie Mayumin suojeluunsa aikomallaan naimisiin hänen kanssaan.
Mutta Oseolella ei enää ole tarkoitusta hyödyntää Virginian aatelistoa: hän menetti kiinnostuksensa elämään, kun hän onnistui päästä eroon kaikista, jotka vannoivat kostaakseen. Yön pysähtymisen aikana hän antaa itsensä helposti pidättää, ja muutaman viikon kuluttua kuolee vankeudessa parantumattomasta taudista.
Oceolan pidätyshetkellä kalkkarokäärmeen puremasta, jota hullu Hajj Eve aina mukana on, keltainen Jack kuoli, joka antoi Intian viranomaisille.
Virginia menee naimisiin kapteeni Gallagherin kanssa, sankari menee naimisiin Mayumin kanssa, ja johtaja lähettää Black Jackin ja hänen vaimonsa Violan yhteen Randolphin istutuksiin.