Vuoristo nurmikko pienellä mökillä ylittävän kallion alla. Kaivon reunalla nuori Rautendelein, keijujen olento, istuu ja kampaa paksuja punertavan kultaisia ​​hiuksiaan. Nojaten hirsitalon reunan yli, hän soittaa Vodyanogolle. Hänellä on tylsää, Wittichin isoäiti on mennyt metsään. Katsot, chatteri lentää nopeammin. Vedenpitävä tavallista, hän oli kyllästynyt viehättävän prankseron pilkkaamiseen ja hätään. Rautendelein kehottaa Leshaa viihdyttämään häntä, mutta hän häiritsee häntä ärsyttävällä kohteliaisuudellaan nopeasti. Tyttö piiloutuu kotaan.

Goblin ylpeilee kuinka menestyvä hänen viimeinen hauskansa oli. Kalliolle ihmiset rakensivat uuden kirkon. Kahdeksan hevosta kantoi kelloa hänelle kärryssä, ja hän tarttui pyörään, kello porrastui, ryntäsi kivien alla soimalla ja ryntämällä ja hukkui järveen. Jos hänen, Leshy, ei olisi tarvinnut levottua, kello kiduttaa heidät kaikkia sietämättömällä ulvonnallaan.

Väsynyt, heikentynyt Henry, soittokello, ilmestyy ja putoaa ruoholle lähellä kotaa. Hän upposi kuiluun, josta hän ihmeellisesti pääsi ulos ja eksyi sitten. Metsästä palattu vanha Wittich kompastuu Henryn päälle. Vain tämä ei riittänyt, joten pastorilta ja muurilta ei ole elämää, ja jos käy ilmi, että kuollut ihminen on olemassa, he voivat polttaa kotaa helposti. Hän kehottaa Rautendeleinia tuomaan armeijan heinää ja järjestämään paremmin makaavan miehen, antamaan hänelle juo. Henryn herättäminen iski nuoren tytön kauneudesta. Ehkä hän haaveili unesta tai hän kuoli. Ja tämä lempeä, jumalallinen ääni, ikään kuin hän haluaisi kaataa sen kellon kupariin. Henry unohtaa. Läheisten ihmisten ääni kuuluu - tämä Goblin johdatti heidät mestarin polulle. Peloissaan oleva vanha nainen sammuttaa kiireellisesti talon tulipalon ja soittaa Rautendeleinille käskeen hänen jättämään Henryn - hän on kuolevainen, vaikka hän antaisi sen kuolevaisille. Mutta tyttö ei halua ihmisten ottavan Henryä ollenkaan. Muistellen isoäitinsä oppitunteja, hän katkaisee kukinnan oksan ja piirtää ympyrän makaavan ympärille.

Pastori, parturi ja opettaja ilmestyvät, he ovat hämmentyneitä - Henry putosi kuiluun, ja jostain syystä huusi apua tuli ylhäältä, he ryntäsivät tänne vaikeasti. Pastori on lannistunut: niin kaunis ja valoisa Jumalan loma, ja niin se päättyi. Parturi, joka katselee ympärilleen, kutsuu poistumaan nopeasti raivauksesta - tämä on kirottu paikka, ja siinä on vanhan velhojen maja. Opettaja ilmoittaa uskovansa noituuteen. Voihkevien äänien avulla he löytävät Henryn makaavan, mutta he eivät voi tulla lähemmäksi häntä, he kompastuvat lumottuun ympyrään. Ja sitten Rautendelein, pelotteleen heitä, pyyhkäisee menneisyyden valtavan naurun avulla. Pastori päättää torjua Saatanan salakauden ja koputtaa päättäväisesti tuvan oven eteen. Wittich ei halua tarpeettomia ongelmia, poistaa noituusloitsun, antaa hänen ottaa isäntänsä, mutta hän ei elää kauan. Kyllä, ja mestaruus ei ole tuskallisen vahvaa, viimeisen soittoäänen ääni oli huono, ja hän yksin tiesi tämän ja kiusasi. Henry laitetaan paareille ja kuljetetaan pois. Rautendelein ei ymmärrä, mitä hänelle tapahtuu. Hän itkee, selittää Watery, nämä ovat kyyneleitä. Häntä houkuttelee ihmisten maailma, mutta tämä johtaa kuolemaan. Ihmiset ovat kurja orjia, ja hän on prinsessa, hän kutsuu hänet jälleen vaimoonsa. Mutta Rautendelein kiirehti laaksoon, ihmisille.

Mestari Heinrichin kellonpyörän talo. Hänen vaimonsa Magda pukeutuu kahta nuorta poikaa kokoontuen kirkkoon. Naapuri vakuuttaa häntä kiirettämättä, vuoristossa oleva kirkko on näkyvissä ikkunasta, mutta ei ole valkoista lippua, jota he aikovat nostaa heti, kun kello ripustettiin. Huhun mukaan kaikki ei ole turvassa. Huolestunut Martha jättää lapset hoitoon ja on kiire miehensä kanssa.

He tuovat Henryn taloon kantorakeilla. Pastori lohduttaa Magdaa: lääkäri sanoi, että toivoa on. Hänestä tuli helvetin ystävien uhri, joka pelkäten pyhää rengasta yritti tuhota mestarin. Magda pyytää kaikkia lähtemään, tuo vettä miehelleen. Hän, tunteen lähellä loppua, jättää hyvästit vaimonsa kanssa, pyytää anteeksi kaikkea. Viimeinen kello, jonka hän epäonnistui, hän olisi kuulostanut huonosti vuoristossa. Ja se olisi häpeä isännälle, kuolema on parempi. Joten hän heitti elämänsä turhien luomisten jälkeen. Pastori kehottaa Magdaa menemään parantaja Findeklaan. Palvelijana pukeutunut Routendelein ilmestyy korilla villimarjoja. Joten tyttö istuu nyt potilaan kanssa. Menettämättä aikaa, Rautendelein alkaa loihtia. Henryn herääminen on hämmentynyt - missä hän näki tämän jumalallisen olennon? Kuka hän on? Mutta Rautendelein itse ei tiedä tätä - metsä isoäiti löysi hänet nurmikosta, kasvatti hänet. Hänellä on maaginen lahja - hän suudella silmiään, ja ne avautuvat kaikille taivaille.

Kotiin palannut Magda on onnellinen: hänen miehensä herää terveenä, hän on täynnä energiaa ja jano luoda.

Hylätty valimo vuorilla. Vesi ja Leshii ovat vihaisia ​​ja kateellisia: Henry kokkii päiviä metalleja ja viettää yötä kauniin Rautendeleinin aseissa. Goblin ei missaa mahdollisuutta pistää tyttöä: jos hän ei olisi työntänyt kärryä, jalo haukka ei olisi päässyt hänen verkkoon. Pastori tulee, haluaa palauttaa kadonneet lampaat takaisin noituudella houkuttelemalla jumalallista, perheen isää. Nähdessään Henryn, pastori on hämmästynyt siitä, kuinka kaunis hän näyttää. Mestari kertoo innostuneesti tekemästään työstä: hän haluaa luoda soittokellopelin, asettaa perustan uudelle temppelille korkealle vuorille ja riemukas, voittoisa soitto kertoo päivän syntymän. Pastori on raivoissaan isännän ajatusten pahuudesta. Tämä on kaikki kirotun noidan vaikutus. Mutta parannuksen päivä tulee hänelle, sitten hän kuulee järveen hukkuneen kellon äänen.

Henry työskentelee sulatossa työntämällä oppipoikansa typpejä. Väsymyksestä, hän kuuluu unelma. Vesi morisee - hän päätti kilpailla Jumalan kanssa, mutta hän itse on heikko ja kurja! Heinrichiä kiusaa painajaiset, hänelle näyttää siltä, ​​että järveen hukkunut kello kuulostaa, vapisee, yrittää nousta uudestaan. Hän kutsuu apua Rautendeleiniin, hän rauhoittaa hellästi mestaria, mikään ei uhkaa häntä. Sillä välin Goblin kehotti ihmisiä yllyttäen sytyttämään sulattoa. Kivi putoaa Rautendeleiiniin. Hän kehottaa Vodyaniya huuhtelemaan ihmisiä kuiluun vesivirroilla, mutta hän kieltäytyy: mestari, joka aikoi hallita Jumalaa ja ihmisiä, vihaa häntä. Henry taistelee etenevästä väkijoukosta heittämällä palavia kimppuja ja graniittilohkareita. Ihmiset pakotetaan vetäytymään. Rautendelein kannustaa häntä, mutta Henry ei kuuntele häntä, hän näkee kuinka kaksi poikaa kiivetä paljain jaloin kapeaa vuoristopolkua pitkin, päällään vain paitoja. Mitä kannassasi on? Hän kysyy pojilta. Äidin kyyneleet makaavat vesililjojen keskuudessa - vastaa haamuihin. Henry kuulee hukkuneen kellon soinnin ja kiroten ajaa Rautendeleinin pois hänestä.

Nurmikko Wittichin mökillä. Uudentunut ja surullinen Rautendelein laskeutuu vuorilta ja ryntää epätoivoisesti kaivoon. Goblin kertoo Vodyanylle, että Henry jätti tyttö ja hän poltti sulaton vuorilla. Vesimies on tyytyväinen, hän tietää, kuka muutti hukkuneen kellon kuolleen kielen - hukkuneen Martan.

Väsynyt, täysin sairas Henry ilmestyy lähettämällä kirouksen vaimonsa kuolemaan johtaneille ihmisille, soittaa Rautendelein. Hän yrittää epäonnistuneesti kiivetä korkeammalle vuorille. Hän itse työnsi pois valoisan elämän itsestään, vanha nainen morisee, hänet kutsuttiin, mutta hänestä ei tullut valittua, ja nyt ihmiset metsästävät häntä, ja hänen siipensä ovat murtuneet ikuisesti. Henry itse ei ymmärrä miksi sokeasti ja ajattelematta noudatti hänen luomiaan kelloa ja ääntä, jonka hän itse siihen pani. Oli tarpeen murtaa tuo kello, ei orjuuttaa itseään. Hän pyytää vanhaa naista antamaan hänelle nähdä Rautendeleinin ennen kuolemaansa. Wittich asettaa edeensä kolme pikaroita valkoisella, punaisella ja keltaisella viinillä. Hän juo ensimmäisen - hän palaa vahvuuteensa, juo toisen - kirkas henki laskeutuu, mutta sitten hänen on tyhjennettävä kolmas pikari. Henry juo kahden pikarin sisällön. Rautendelein ilmestyy - hänestä on tullut merenneito. Hän ei halua tunnistaa Henryä eikä halua muistaa menneisyyttä. Hän kehottaa Rautendeleinia auttamaan häntä vapauttamaan kärsimyksestään, palvelemaan viimeistä kuppia. Rautendelein halaa Henryä, suutelee häntä huulille ja päästää sitten hitaasti kuolevan miehen irti.