Ruotsia ja Tanskaa omistavan tyranni Christiernen uskottu Adele ei voi ymmärtää komentajan Kedarin synkkää tunnelmaa, jonka voiton kunniaksi ihmiset iloitsevat palatsista ja kunnioittavat voittajaa.
Kedar myöntää, että voitto, joka pelasti Tukholman tuhoamiselta, ei kuulu hänelle, vaan "vangittuun Rosslaville". Ja nyt ystävyyden ja ihailun tunteet Rosslavia kohtaan antoivat vihaa. Kedar päättää paljastaa Adelalle salaisuuden, joka oli tiedossa vain hänelle ja hallitsijalle Christienille. Vangittuna haavoittuneen ja kuolevan Rosslavin kanssa, tyranni halusi selvittää, missä ruotsalaisten laillinen hallitsija Gustav piiloutuu "Venäjän maiden vankeihin". Silloin tyranni pystyisi taitavasti päästä eroon Gustavista. Hän ei voi käydä avointa taistelua vastustajan kanssa tietäen, että "jos hän tuo miekan Venäjälle", hän laittaa laillisen suvereenin.
Christien yritti repiä salaisuuden Rosslavilta kiduttamalla ja vakuuttuaan siitä, että hän ei pystynyt tekemään sitä, hän hyväksyi Kedarin ehdotuksen ja vapautti Rosslavin vankilasta toivoen, että peloton ja kidutusta kestävä Ross tuottaa ”ystävyyden ja kiintymyksen nautinnon”.
Kedar ja Rosslav menivät yhdessä puolustamaan maata sarmatilaisten laumojen hyökkäyksiltä. Taistelukentällä Kedarin odotettiin häviävän, mutta Rosslavin rohkeus ei vain pelastanut ruotsalaisen komentajan henkeä, vaan toi myös voiton vihollisista. Mutta Rosslav piilotti taitonsa kaikilta ja kunnioitti Kedaria todellisena ja ainoana voittajana. Entinen kiintymys vangittuun Rossiin antoi väistämätöntä vihaa ja ennen kaikkea siksi, että Rosslav saattoi paljastaa totuuden prinsessa Zafiralle, maan laillisten hallitsijoiden viimeiselle edustajalle.
Adele on hämmästynyt. Loppujen lopuksi kaikki ja etenkin Kedar tietävät, että Zafiran on tarkoitus olla Christiannan puoliso. Kedar pyytää Adelta seuraamaan Rosslavia ja pitämään salaisuuden. Adele lähtee, ja Rosslav ilmestyy.
Hän on surullinen. Hän tietää, että Venäjän maita ympäröivät viholliset, hänen kansalaisensa taistelevat ja hän katoaa vankeudessa. Rosslav pyytää Kedaria auttamaan häntä. Hän kertoo Kedarille kysyvänsä häneltä sankarina, joka äskettäin voitti niin loistavan voiton. Kedar-esineet muistuttavat mitä todella tapahtui. Mutta Rosslav vakuuttaa, että taisteli vain ystävän puolesta, ei vieraan maan puolesta. Kedar lupaa auttaa, mutta kysyy, onko Rosslavilla muuta kiintymystä Ruotsissa. Kedar tarkoittaa Zafiraa, epäilee Rosslavia rakastavan häntä. Rosslav vakuuttaa ystävälleen, että ihaillessaan Zafiraa, hänen kauneuttaan ja hyvyyttään hän näkee hänessä vain "Venäjän vihollisten prinsessan". Rauhoitettu Kedar lähtee.
Zafira ilmestyy hänen ja Rosslavin välille selitys. Molemmat eivät pysty piilottamaan intohimoisia tunteita. Zafira on valmis juoksemaan Rosslavin kanssa missä tahansa. Rosslav pyrkii myös tukahduttamaan intohimoisen rakkautensa palvellakseen isänmaata. Hän vakuuttaa Zafiran muistamaan, että hänen on täytettävä velvollisuutensa ihmisille ja otettava valtaistuin. Zafira yrittää turhaan vakuuttaa Rosslaville, että eroaminen hänestä osoittautuisi hänelle kohtalokkaana. Surullinen Rosslav lähtee ja huusi: "Olen pahoillani, etten ole sinä, vaan juoksenn itseäni."
Rosslav tapaa Venäjän lähettilään Lubomirin. Lubomir kertoo, että hänellä on käsky vapauttaa Rosslav vankeudesta tarjoamalla Christianille vastineeksi kaikki häneltä aikaisemmin valloitetut maat. Rosslav on järkyttynyt. Hän on valmis kuolemaan kotimaansa puolesta eikä usko, että prinssillä on oikeus maksaa elämästään sellaisella uhralla. Kedar ilmestyy, jota seuraa Christiern. Lubomir ilmoittaa saapumisensa tarkoituksen. Christien hylkää tarjouksen ja julistaa ylpeänä: "Mitä miekka, miekka vie ja paluu." Mutta hän myöntää olevansa valmis vapauttamaan Rosslavin kotimaahansa, jos vangittu Ross paljastaa hänen salaisuutensa. Rosslav torjuu törkeästi Christienin tarjouksen muistuttaen, että hän on vanki, ei orja. Vihainen tyranni lähettää Rosslavin vankilaan. Jättettynä yksin Kedarin kanssa, Christien tunnustaa, että hän kamppailee kiusaukseen tuhota Rosslav vain siksi, että hän menettää Rossille kuolemantoiveensa oppiakseen salaisuutensa.
Zafira ilmestyy ja kehottaa Christienia kesyttämään vihansa ja hylkäämään valtaistuimen taistelematta ei taistelukentällä, vaan puolustamattoman vangin kanssa. Tyranni vannoo tappaa Rosslavin, lähtee.
Kedar hyödyntää sitä tosiasiaa, että hän jäi yksin Zafiran kanssa, päättää selvittää, mikä ajaa Zafiraa. Köyhä prinsessa tunnustaa rakkautensa Rosslaville, jonka kuolema tarkoittaa kuolemaa myös hänelle. Kedarin kova ilme pelottaa häntä, mutta sotapäällikkö, loukkaantuneena tunteissaan, vakuuttaa Zafiralle haluavansa auttaa rakkautensa kohdetta. Luotettu prinsessa lähtee, ja Kedar vannoo tuhoavansa Rosslavin ja Khristiernin ainoana tarkoituksenaan yhdistyä Zafiran kanssa valtaistuimella.
Rosslav ketjuutetaan ja pannaan vankilaan. Lubomyr kärsii voimattomuudestaan siitä, että Venäjän ruhtinaskunnan hänelle antama käsky muuttui onnettomuudeksi. Hän yrittää vakuuttaa Rosslaville, että hänen elämänsä on tärkeä kansalaisilleen ja pelastettuaan hän voi toimia puolustajana venäläisten etuja. Rosslav pakotetaan omistamaan Lubomirille kaikki yksityiskohdat siitä, mitä hänelle tapahtui. Hänen mukaansa Venäjä on viime aikoina tullut yhteen ja on edelleen heikko. Mahdolliset hyökkäykset voivat olla haitallisia hänelle, minkä vuoksi Rosslav tuskin tutustuakseen Gustavin aikomukseen palata valtaistuimelleen kiirehti auttamaan häntä turvautumaan turvapaikkaan, kunnes Ruotsin laillinen hallitsija kootti voimansa. Itse asiassa kokenutan Gustavin johtamien ihmisten pelkoa, Christien ei hyökkäisi Venäjälle pelkääessään menettää valloitetun valtaistuimen. Tyranni haluaisi hinnalla millä hyvänsä Gustavin olinpaikasta, ja Rosslav, joka on valmis menettämään henkensä salaisuuden vuoksi, pelastaa maansa ja Ruotsin. Lubomyr ehdottaa, että Rosslavin ja hänen salaisuuksiensa pelastamiseen ja arvoisuuteensa on arvokkaita keinoja - Zafiran rakkaus ja Kedarin ystävyys. Rosslav ei halua pelastaa elämäänsä, pysytellen pyyntöihin.
Ilmestyy Zafira, Christierin lähettämä saadakseen Rosslavin paljastamaan salaisuuden. Vankeja kertoo Zafiralle, että hän olisi itse määrännyt hänet kuolemaan, jos hän tietäisi, että kotiseutunsa pelastus on tässä salaisuudessa. Zafira on hämmästynyt, koska hänen rakkautensa on niin suuri, että Rosslavin kuolema on sen loppu. Tällä hetkellä Christiern saapuu sotilaiden kanssa toivoen, että Zafira onnistui selvittämään Rosslavin salaisuuden. Hän uhkaa vangittua. Ihmisarvo, jolla Rosslav kohtaa tyrannin uhkia, herättää Christienin itseltään ja käskee sotilaita tarttumaan vankeuteen. Zafira on kauhuissaan, ja Christien ymmärtää rakastavansa Rosslavia. Uhanalainen molemmat kuolemat, tyranni lähtee. Rosslav kannustaa Zafiraa heidän rakkautensa nimissä pitämään rohkeutta. Zafira vakuuttaa Rossille, että rakkaudellaan hänen kuolemansa on "miellyttävämpi kuin porfyyri". Kedar ilmestyy ja vakuuttaa epätoivoiselle Zafiralle, että hän tekee kaiken pelastaa Rosslav. Lubomir saapuu sisään ja ilmoittaa onnistuneensa pakottamaan tyrannin luopumaan salaisesta teloituksesta ja noudattamaan lakia.
Jälleen vankityrmässä Rosslav ja Zafira. Hän tarjoaa Rossin juosta. Rosslav epäröi - rakkauden onni ei ole hänelle, elämä itsessään muistuttaa hänelle, että hän oli heikko. Zafira on valmis mihin tahansa pelastaa Rosslav, jopa ottaakseen oman elämänsä hänen silmiensä edessä. Rosslavia iskee päättäväisyys jakaa elämään ja hän on valmis luopumaan. Tällä hetkellä Lubomir ilmestyy ja raportoi Kedarin raskauttavan petoksen vieden sotilaat nimetylle paikalle. Kedar, tietämättä petoksensa paljastamista, ilmestyy surullisella ilmeellä ja tarjoaa Rosslaville itsemurhan väitetysti välttääkseen telineen epärehellisen kuoleman. Lubomir ja Zafira syyttävät syyttävästi Kedaria, ja Rosslav heittää hänelle kasvot, että vangitun kuolema on kaikkein epärehellisimmän Kedarin kuolema, joka petti ystävyyden ja kunnian. Kedar määrää sotilaita kiihkeästi vetämään Rosslavin. Lubomyr ei menetä toivoa. Hän kertoi Zafiralle, että kaupunkiväestöt ovat innoissaan uutisista Gustavin lähestymisestä armeijaan, ja kehottaa häntä saapumaan kansan eteen.
Christien kiittää Kedaria siitä, että hän käytti häntä vihamielisten Rosslavin ja Zafiran kanssa, jotka pitivät vangittua Rossia. Kedar, joka ei halua Zafiran kuolemaa, syyttää Rosslavia kaikesta ja kertoo tyrannille kauhean uutisen - Gustav lähestyy kaupungin muureja - ja suosittelee kiirettä Rosslavin teloituksen kanssa. Christien pelkää ja pyytää Kedaria etsimään lahjuksella tai imartelemaan ihmisiä, jotka ovat valmiita tuhoamaan Gustavin hiipimällä hänen leiriin. Hän ymmärtää, että hänen aiheissaan ei ole ystäviä - heidän innokkuutensa lepääi omaa mielenkiintoaan ja "oma-etu vie heidät pois". Mutta ensin hän haluaisi nauttia Rosslavin ja Zafiran kärsimyksestä. Soturit tuovat heidät. Ihmisarvo, jolla Rosslavia pidetään, ravittaa tyrannia. Zafira on valmis uhraamaan itsensä rakastajalleen ja kiiruhtaen tyrannin polvilleen suostuu menemään naimisiin häntä pelastamaan Rosslavin hengen. Tyranni on säälimätön. Zafiran rakkaus Rosslaviin on häntä sietämätön, ja hän antaa sotilaille määräyksen viedä Rosslav teloitukseen. Zafira ymmärtää, kuinka oikea Rosslav oli, pyytäen häntä osoittamaan vakautta, jotta hän ei halvenna Rosslavin kunniaa. Zafira kertoi Khristiernille, että jos hän ei pystyisi pelastamaan Rosslavin elämää oman nöyryytyksen kustannuksella, hän ei antaisi konnaan pitää perheensä valtaistuinta oikealla puolella. Hän vannoo paljastavansa ihmisille totuuden Christienin julmuuksista. Tyranni käskee sotilaita vaientamaan Zafiran. Adele lähettää viestin, että Gustav on lähellä kaupunginmuureja, ja järkyttyneet ihmiset vapauttivat Rosslavan, kun hän oppi Venäjän lähettiläältä Lubomirilta totuuden siitä, kuka oli Tukholman todellinen vapauttaja. Kedar otti Rosslavin kunnian ja valmisti todellisen voittajan kuoleman. Zafira kehottaa Christiernaa hylkäämään valtaistuimen ja parantamaan syntinsä. Tyranni haluaa pistää Zafiran - ajatus siitä, että hänet ei enää käsitellä Rosslavin kanssa, hämärtää häntä. Rosslav juoksee sisään ja repi pois miekan Christienilta sanoin: "Gustav, isänmaan pelastaja, valtaistuimella." Tyranni on valmis kuolemaan Rosslavin käsissä, mutta äskettäin vangittu ei nöyrtynyt kostoon. Sitten lähestyessään Rosslavia Khristiern ottaa piilotetun tikarin ja yrittää tappaa Rossin, mutta ihmiset eivät salli hänen sitoutua viimeiseen roistoon. Christien tapetaan kaikkien edessä.
Lubomyr kehottaa Rosslavia nauttimaan hyvin ansaitun rakkauden ihmisistä, jotka tunnustivat maansa todellisen vapauttajan. Rosslav sanoo, että hänelle lohdutus on vain palvella kotimaataan, ja "omistan sydämeni Zafiralle".
