Majatalossa useat matkustajat turvautuvat säältä. Yksi heistä väittää, että "jokainen pelastettu henkilö ... enkeli opastaa", ja enkeli itse ajautti hänet. Hän julkaisee seuraavan tarinan polvillaan, koska kaikki mitä tapahtui on "erittäin pyhä ja kauhea asia".
Markusha, "vanhassa venäläisessä uskossa" syntynyt "merkityksetön henkilö", toimii muurareena Luka Kirillov-artelissa, kaikkein ihanin kuvake, jossa on enkelin kuva. Dneprin päälle arteli rakentaa kivisillan brittien kanssa ja asuu kolme vuotta "rauhallisella" hengellä ja tuntee "jumalallisen luonnon hallinnan". Mutta sen jälkeen kun tietämätön ja muistuttaa "kamelia", Mara keksii erityisen tavan murtaa vahvimmat pultit, maine kuuluu vanhoille uskoville. Pimen Ivanov, joka, toisin kuin ”todellisen vallan vanhat uskovat”, ei vältellä kommunikointia virkamiesten kanssa, tapaa “tärkeän henkilön” vaimon, joka pyytää vanhoista uskovista kerjäämään tyttärensä. Pimen ei kerro vanhoille uskoville mitään tästä eikä myöhemmistä tehtävistä, mutta ne kaikki toteutetaan. Maksettuaan Pimenillä rahaa "kynttilöille ja öljylle", nainen ilmaisee haluavan katsoa suojelusenkeliä, ja Pimenin on kerrottava muinaisille kaikesta. Seuraavana aamuna naisen saapumisen jälkeen Luka Kirillovin vaimo, täti Mikhailitsa sanoo, että yöllä enkeli tuli alas kuvakkeesta. Tällä hetkellä naisen aviomies, jonka puolesta Pimen rukoilee, saa lahjuksen ”juutalaisilta”, mutta he petovat häntä ja vaativat lisää. Nainen vaatii tätä rahaa vanhusilta. Vanhoilla uskovilla ei ole sellaista rahaa, ja sandarmit hyökkäävät kotiinsa, “sinetöivät” kuvakkeet, mukaan lukien enkelin kasvot, vahalla, vievät ne pois ja heittävät ne kellariin. Piispa tarkkailee enkelin kuvaketta ja hänet asetetaan alttarille. Vanhanalaiset päättävät muuttaa pitäjän - "varastaa ja tulostaa" ja "toteuttaa tämä päättäväisyys" - he valitsevat tarinan kerrojan ja hyvää tarkoittavan pojan Levontiuksen.
Sillä välin Pimenin mukaan "pegota meni" yhtäkkiä, ja uskovia hyökkäsi "puhdas kaipaus" ja sen myötä silmäsairaus, jonka vain vartijakuvake pystyi parantamaan. Tällainen hurskaus koskettaa brittien vanhinta Yakov Yakovlevichia, jolle Markusha selittää, että kaupungin taiteilija ei pysty suorittamaan tarkkaa jäljennöstä kuvitellakseen "sellaista henkilöä, joka ei ole taivaallinen". Ja kuvake on Stroganovin piirustus, ja se eroaa suuresti muista pyhistä kirjoituksista. Ja tänään "tyyppi korkeaa inspiraatiota menetetään" ja "uusissa taidekouluissa kehitetään laajalle levinnyt tunteiden korruptio ja hektinen mieli tottelee". "Raamattua ei anneta kaikille ymmärtää, ja kuvattu taivaallinen kirkkaus auttaa suuresti ajattelemaan rahaa ja koko maan kunniaa kuin muuta kuin Herran kauhistuttamista." Vanhat uskovat rukoilevat itse "vatsan kristittyä kuolemaa ja hyvää vastausta kauheassa oikeudenkäynnissä". Englantilainen ja hänen vaimonsa ovat niin liikuttuneita sellaisista puheista, että ne antavat Markushille rahaa, ja hän sekä "hopeakarvainen" Levontius lähti etsimään isografia.
He saapuvat Moskovaan, "kunniakas tsaarin muinaiseen venäläiseen yhteiskuntaan", mutta se ei myöskään heitä lohduta, uskoen, että Moskovan antiikki ei perustu "hyvään luonteeseen ja hurskauteen, vaan yksittäiseen itsepäisyyteen". Ja taiteen mestarit ovat huolimattomia, kaikki seisovat toistensa edessä tai “yhdistäen jengeja” juovat viiniä tavernissa ja ylistävät taidettaan “turvonneella ylimielisyydellä”. Tylsyydestä hyökkää Markusha, ja Leontius pelkää pystyvänsä ”pitämään kiusauksen”, ja ilmaisee halua nähdä vihainen vanha mies Pamva ja ymmärtää, mikä hallitsevan kirkon ”armo” on. Kaikille Markushin mielenosoituksille, joiden mukaan kirkko "kahvia" juo ja syö jänisiä, Leontius vastaa koulutuksellaan. Moskovasta matkustajat menevät Suzdaliin etsimään Sevastyanin isografia, ja ne katoavat Markushan valitsemalla tiellä. Levontius näyttää sairaalta ja kieltäytyy menemästä. Mutta pieni vanha mies, joka ilmestyi metsästä, rohkaisee häntä nousemaan ja vie matkustajat kotiinsa. Markusha ymmärtää olevansa Pamva vihainen.
Pamva vapauttaa sielun Levontiuksesta ”kuin kyyhky häkistä” ja poika kuolee. Markushaa ei voida syyttää vanhemmasta: "Tämä mies on vastustamaton sellaisella nöyryydellä", mutta hän päättää, että "jos kirkossa on vain kaksi tällaista ihmistä, olemme eksyksissä, sillä tätä elätetään rakkaudella". Kun Markusha kävelee metsän läpi, Pamva ilmestyy jälleen hänelle ja sanoo: "Enkeli elää sielussa, mutta on sinetöity ja rakkaus vapauttaa hänet." Markusha pakenee vanhasta miehestä ja tapaa isografin Sevastyanin, jonka kanssa hän palaa arteliin. Isographerin kykyjen testaamiseksi Yakov Yakovlevich pyytää häntä kirjoittamaan kuvake vaimonsa päälle. Sevastyan oppii, että englantilainen nainen rukoilee lasten puolesta, ja kirjoittaa kuvakkeen niin hienolla tavalla "pienikokoisen" kirjeen kanssa, josta englanti ei kuullut. Mutta hän kieltäytyy kopioimasta englantilaisen naisen muotokuvaa renkaaseen, jotta ei "nöyryytettäisi" hänen taidettaan.
Yakov Yakovlevich pyytää Vladykaa palauttamaan enkelin hetkeksi arteliin kultaakseen viitan suljettuun enkeliin ja koristamaan kruunun. Mutta piispa antaa vain kaapun. Sevastyan selittää englantilaiselle, että tarvitaan aito kuvake. Hän karkaa ensin isografin, mutta sitten hän vapaaehtoisesti ryhtyy varkauteen ja suostuu siihen, että vaikka koko yön piispa menee, he kirjoittavat kopion, poistavat vanhan kuvakkeen vanhasta taulusta, lisäävät väärennöksiä ja Yakov Yakovlevich pystyi laittamaan sen uudelleen ikkunaan, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. . Englantilainen ottaa mukaan voimakkaan tahdon Kovach Maroyn, jotta hän ottaisi kaiken syyllisyyden ja kärsii kuolemasta, jos vanhanalaiset harhauttavat. Sopimus toteutetaan "keskinäisen luottamuksen" perusteella.
Toiminta onnistuu, mutta Sevastyan kieltäytyy leimasta jäljennöstä, ja englantilaisen naisen on tehtävä se. Tällä hetkellä jää alkaa liikkua ja ajassa ylittää toiselle puolelle, Luka ylittää jovanomaisten uskovien laulun alla joen siltaketjun varrella. Mara näkee hänen päällään enkelien hehku ja suoja. Sinetöintivaha katoaa kuvakkeen kopiosta, ja Luke tunnustaa piispan, joka vastaa, että vanhauskoiset “poistivat sinetin enkeliltään huijaamalla, ja toinen otti sen pois itseltään ja toi sinut tänne.” Vanhat uskovat, joita piispa pyytää, "Vapahtajan ruumis ja veri esitellään köyhille". Ja heidän kanssaan Markush, jolla on tapaamisen jälkeen vanha mies Pamva, "jolla on vetovoima animoida yhdessä koko Venäjän kanssa".
Markush kertoo matkustajien yllätykseksi kadonneesta sinetistä, että englantilainen sinetti oli paperi ja pudonnut pois. Vastoin sitä, että kaikki tapahtui tavanomaisella tavalla, uskovat eivät väitä: "Joka tapauksessa, millä tavoin Herra etsii henkilöä, jos vain etsii sitä." Markusha toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta ja pyytää Kristuksen anteeksiantoa hänen itsensä vuoksi, tietämättömänä.
