Tylsä vanha mies, Naum Krechetov, tulee väkensä kanssa varastoimaan polttopuut yhdessä. Poja, Ivan Diagtyrev, morisee, mutta silti hän menee, ja yhdessä he menevät metsään.

Naum hallitsee hevosta, ja Ivan panee rekiin. Viisi susia tulee ulos tapaamaan heitä metsästä. Uinia tarttuu paniikkiin, hän kääntää hevoset ympäri ja yrittää päästä eroon villieläimistä säilyttäen karjan. Sudet jahtaavat.

Diagtyrevin peloissaan oleva hevonen ei voi pysyä Krechetovin kanssa. Ivan alkaa piiskata susi johtajaa. Henkilö ymmärtää heidän olevan välittömässä kuolemassa, koska molemmat akselit ovat uransa reessä. Ivan huutaa Nahumille heittää kirves häntä kohti. Krechetov yrittää paeta, yrittää paeta, mutta jatkuvien kirvespyyntöjen jälkeen heittää edelleen sivussa.

Ivan hyppää kirveen, mutta silloin pakkauksen johtaja tappaa hevosen ja alkaa syödä häntä. Jäljellä olevat pakkauksen jäsenet liittyvät veriseen juhlaan, kiinnittämättä huomiota Ivan Diagtyreviin. Se pelastaa hänen henkensä.

Ivan kävelee pois petoeläimiltä ja tapaa api-isän mutkan ympäri. Naumin armon kohtaloon kaataessa hän kaipaa oikeudenmukaista kostoa, haluaa lyödä äitinsä, mutta lupaa olla kertomatta kenellekään jälkikäteen. Naum pakenee, kertomalla lopulta Ivanille epämiellyttävät asiat - että hän on "pirun hylätty, ei ole selvää mistä hän tuli" ja että hänet "vietiin outoon perheeseen".

Palattuaan metsästä, Ivan menee apuunsa ymmärtämään. He odottavat häntä jo poliisin kanssa.Nähdessään, että Ivan tuskin hillitsi itseään, jotta ei hyökätään Naumiin, joka ei ollenkaan häpeissään tekoaan, poliisi johtaa miehen ulos hänen ukonsa talosta. Pelkääessään, että Ivan olisi saattanut tehdä asioita päähänsä, piirin poliisi tarjoaa pelata shakkia. Ivan Diagtyrev on samaa mieltä.