: Poika kutsutaan joulukuusi kapenevana. Siellä läsnä oleva suuri pianisti löytää poikkeuksellisen lahjakkuutensa.
Rudnev-perhe, yksi epäjärjestyksellisimmistä ja vieraanvaraisimmista Moskovan perheistä, odottaa vieraita joulukuusen päällä. Talon rakastajatar Irina Alexandrovna on tullut ruhtinaskunnan perheestä. Hän jättää huoneensa vain juhlallisiin yhteyksiin uskoen, että aviomiehensä ja lastensa yhteiskunta on mennyt hänelle liian pitkälle. Hän kommunikoi yksinomaan muinaisten klaanien jälkeläisten kanssa. Tämä ei estä häntä kateellisesta aviomiehelleen Arkadi Nikolajevitšille, joka 50-vuotiaasta vuosistaan huolimatta säilyttää naisten miehen maineen, on edelleen pelaaja, gourmet ja runsas balettitaiteen suojelija. Hän rakastaa meluisaa yhteiskuntaa ja osallistuu mielellään joulukuusijuhliin, joihin Ryabovin orkesteri aina kutsuu.
Tänä vuonna väärinkäsityksen takia Ryabovin orkesteria tai ketään ei voida kutsua, ja Arkadi Nikolaevich päättää kutsua kapenevan. Tyttö Dunyasha lähetetään kapenemaan, ja vieraat alkavat saapua taloon.
Dunyasha ei palaa. Tina Rudneva, jolle tämä "aikuinen" joulukuusuloma on ensimmäinen hänen elämässään, polttaa eniten ahdistusta. Lopulta hämmentynyt Dunyasha palaa ja tuo ohut ruman pojan, Yuri Agazarov, neljätoistavuotias, jolle voidaan antaa yksitoista-kaksitoistavuotias.Tämä on ainoa kartio, jonka hän löysi. Rudnevien vanhimman tytär Lydia Arkadjevnan epäluottamusten vuoksi poika pyytää lupaa pelata jotain.
Nautittuaan Jurin pelistä, Arkady Nikolajevitš päättää, että hänen saaminen tanssimaan on jumalaton, mutta kun poika leikkii ja vieraat tanssivat.
Täällä saapuu vanha nainen, ilmeisesti erittäin tärkeä herrasmies, jota Rudnev kutsuu Anton Grigorjevitšiksi ja pyytää Juria pelaamaan. Kun Juri valmistuu, Rudnev antaa pojalle kirjekuoren rahalla ja sanoo, että hänen pelistään kiinnostunut Anton Grigorjevitš vie hänet kotiin. Yllättynyt Juri ei tiedä, että tämä henkilö on itse Anton Grigorievich Rubinstein.
Agazarovista, josta on tulossa yksi lahjakkaimmista säveltäjistä, ei koskaan kerro kenellekään ensimmäisestä keskustelusta suuren opettajansa kanssa.