: Kertoja johtaa vaikeuksissa olevan Georgian prinssin Tiflisiin. Hänen kumppaninsa ei toimi, hän asuu matkustajansa luona ja lupaa hyvää elämää saapuessaan. Kaupunkiin saapuessaan hän katoaa jäljettä.
Odessan satamassa kerroja tutustuu Georgian prinssin Shakro Ptadzen kanssa. Toveri huijasi hänet ilman toimeentuloa. Kertoja kutsuu Georgian menemään hänen kanssaan Krimiin jalka. Hän lupaa Shakrolle, että joko löytää hänelle kumppanin Tiflisiin tai menee henkilökohtaisesti hänen mukanaan.
Matkalla he oppivat tuntemaan toisensa lähemmin. Sharko Ptadze kertoo tarinankertojaan Kaukasuksen elämästä, tulleista. Nämä tarinat ovat mielenkiintoisia, mutta ne hämmästyttävät kertojaa valkoihoisten raakuudesta ja barbaarisuudesta. Georgian tarinat maalaavat hänet epäjumalaiseen valoon.
Kertoja ja Ptadze saapuvat Krimiin. Kertoja työskentelee, ruokkii itseään ja kumppaniaan samalla kun Georgian poistuu töistä, mutta hän työntää häntä jatkuvasti toverina. Charcot ansaitsee vain keräämällä almuja.
Kerroja kestää kaiken ja antaa anteeksi kumppanilleen, mutta kerran Georgian miehet herättävät häntä voimakkaasti. Eräänä iltana, istuen tulen ääressä, gruusilainen alkaa nauraa kertojan ilmeestä väittäen, että hänen muki on tyhmä kuin ram. Loukkaantunut tarinankertoja jättää seuralaisensa, mutta hän tarttuu hänen luokseen ja pyytää anteeksi häntä.Kertoja antaa taas Georgian anteeksi.
Theodosius harhauttaa odotuksensa, matkustajat menevät Kerchiin, missä ei ole myöskään mahdollisuutta ansaita rahaa päästäkseen Tiflisiin. Sitten kertojalla on suunnitelma, jonka hän toteuttaa pimeyden alkaessa.
Yöllä matkustajat varastavat veneen ja purjehtivat. He melkein kuolevat meren syvyydessä, mutta päästävät silti maahan. Saapuessaan maahan, satelliitit pakenevat tuleen, joka kimaltelee edessä.
Koirat hyökkäävät matkustajiin, mutta paimenet ajavat heidät pois, tuovat matkustajat tuleen, ruokittavat heitä ja päättävät mitä tehdä. On ehdotuksia niiden alentamiseksi päälliköksi tai tulleiksi. Paimenten vanhin päättää vapauttaa Georgian ja kertojan, ja lähettää aamulla veneen takaisin Kerchiin.
Kertoja vastaanottaa tien päällä paimenilta leipää ja sianlaatua, kiittää heitä, mikä yllättää vanhan miehen ja lähtee yhdessä Ptadzen kanssa tielle Anapaan. Georgialaiset nauravat matkalla, kertoja on kiinnostunut hauskansa syystä. Shakro vastaa: “Tiedätkö mitä tekisin, kun olisimme parantamassa tätä ataman-tullia? Tiedätkö? Sanoisin sinusta: hän hukkui miehet hotellille! Ja minä itkisin. Sitten he olisivat säästäneet miehiä, eikä heitä olisi lähetetty Turmaan. "
Selvittäjänä seuralaisensa kyynisyydestä, kertoja yrittää osoittaa hänelle tuomioidensa virheellisyyden, mutta ei saavuta menestystä tässä asiassa. Shakro ei ymmärrä ihmisten yksinkertaisia moraalin lakeja. Georgialainen nauttii kaikista kertomuksen tarjoamista eduista ja lupaa hänelle paratiisin Tiflisissä.
He saapuvat Terek-alueelle.Shakro: n vaatteet ja kengät näyttävät valitettavilta, mutta hänen väsymätön ruokahalu ei salli kertojaa säästämään rahaa uusille vaatteille Georgialle. Kerran kylässä hän vetää juttujapussista viisi ruplaa, juo ne ja tuo naisen. Hän alkaa syyttää kertojaa, vaatii häneltä rahaa, jonka hän väitti saaneen Odessassa sijaitsevalta Georgilaiselta, ja uhkaa vähentää sen armeijalle. Kolmen pullon viiniä avulla nuori mies onnistuu välttämään skandaalia.
Varhain aamulla kertoja ja georgialaiset poistuvat kylästä. Heidän matkallaan sataa. Kertoja luopuu tunnelmasta ja alkaa laulaa, mutta Ptadze kieltää häntä jatkamasta. Georgi kertoo seuralaiselleen, että hän, Shakro, on mies ja kertoja ei ole kukaan. Hän lupaa palkita, jos jatkaa palvella häntä.
Lähellä Vladikavkazia, cirkussilaiset palkkaavat matkustajat keräämään maissia. Tässä hässä Shakro varastaa Lezginin avustajan. Tämä on jo selvitetty matkalla Tiflisiin. Kertoja, kuultuaan cirkussilaisten kososta, ottaa musliinin Georgian alueelta ja heittää sen tien päälle. Hän yrittää jälleen selittää Ptadzelle, että hänen teko on huono. Hän kuuntelee ensin hiljaisuudessa ja hyökkää sitten kertojaan. Heidän välillä on lyhyt taistelu. Shakro pysäyttää hänet. He sietävät, lepäävät ja lähtivät uudestaan.
Matkustajat pääsevät Tiflisiin, mutta eivät tule kaupunkiin - Shakro vakuuttaa kertojan odottamaan iltaan, hän häpeää, että hän, prinssi, on rievulla. Georgilainen ottaa korkin pois ystävältä, jotta häntä ei tunnisteta, ja pyytää odottamaan näyttelyä hyppäämällä Verin sillan asemalla.Georgian prinssi Shakro Ptadze lähtee, kertoja ei tapaa häntä enää.
