: Pentu ja nalle ovat yksin metsässä. Talven alkaessa nallekarhu hibernatoi. Yksin jättäen, koiranpentu selviää ja löytää isäntä.

Pikku karhu Neyev syntyi maaliskuun lopulla. Hänen äitinsä, vanha karhu, opettaa vauvalle kuinka saada ruokaa ja miten välttää vaarat. Äiti ei säästä itseään, äiti suojaa poikaansa.

Neevan rauhallisen, huoleton elämän keskeyttää tapaaminen metsästäjän Challonerin kanssa, joka tappaa karhun lihan ja rasvan vuoksi. Pikku karhu kaipaa äitiään. Challonerille näyttää syyllistyneen rikokseen, ja metsästäjä ottaa pedon mukanaan. Neyeva tapaa Mikin hankala, kornokyisen koiranpennun. Challoner yrittää ystävystyä nalleen, mutta Neyev pitää häntä vihollisena. Okhotnk vie Miki ja Neyevin siskonsa luo.

Laittamalla karhunpentu pussiin ja sitomalla se köydellä koiranpennulla, Challoner siirtyy järvelle. Uinnin aikana Miki, myötätuntoisesti pienelle karhulle, yrittää ystävystyä hänen kanssaan, mutta hän kaipaa äitiään. Yhden tällaisen yrityksen aikana sukkula ui vaarallisessa paikassa, ja nallekarhu koiran kanssa putoaa kosken. Challoner ei voi auttaa heitä millään tavalla ja olen varma, että he kuolivat. Mutta sen massan ja rasvan vuoksi Neyev ei ole upotettavissa. Siitä tulee pelastusvyö siihen sidotulle pennulle.Viimeinkin pieni karhu onnistuu tarttumaan pilaan, joka kantaa ne turvallisesti kosken läpi.

Noustessaan maihin Neyeva ja Miki joutuvat metsään, joka on nallekarhu. Mutta Mikey pelkää tuntematonta aluetta, varsinkin kun hän, kuten kotikoira, ei voi saada ruokaa metsään, toisin kuin Neyev, joka ruokkii ampiaisia ​​ja muurahaisia. Mikalle vaarat varjostuvat metsässä joka käänteessä. Yhdessä pitämällä eläimet auttavat toisiaan ja saavat selviytymiskokemuksen. Lopuksi tottuessaan he elävät rauhallisen elämän.

Kylmä tulee ja Neeva menee lepotilaan, Miki jätetään yksin. Yksinäisyydestä kärsimään, hän metsästää lähellä luolaa, jossa hänen ystävänsä nukkuu. Miki ymmärtämättä mitä tapahtuu, Miki tuo hänelle ruokaa yrittäen herättää nallekarhun. Lumimyrskyn aikana luolaan tulee ja Miki katoaa. Hän syö syötin intialaisen Jacques Lebon asettamiin ansoihin. Varren saamiseksi Lebo lisää strychniiniä syöttiyn. Ihmeellisesti selvinnyt ensimmäisen myrkytyn lihapalan jälkeen Miki ei enää kosketa ansaissa olevaa syöttiä, vaan syö siellä törmännyttä elävää eläintä. Lebo metsästää varasta. Karkotessaan Leboa, Miki aloittaa tappavan taistelun susien kanssa.

Samaan aikaan Lebo ostaa metsästyskoiran nimeltään Neto, joka tarkoittaa "tappajaa". Neton on murtaa varas ja voitettava taistelu naapurin koiran Lebon, pomppilaan Duranin kanssa. Luonut ovela ansa, Lebo tarttuu Mikiin ansaan. Neto, hän käskee kiirehtiä Mikin luo toivoen, että koira käsittelee vihattua varasta.Mutta kovan metsäelämän opettamana, Miki puree kurkkuaan kauhealle koiralle. Haavoittu Neto pakenee metsään ja Lebo lyö väkivaltaisesti raa'asti Mikaa klubeilla.

Haavoitettu Miki Lebo johtaa kotiin. Lebon vaimo, Nanetta, kärsiessään miehensä pelaajasta, kiinnittyy koiranpentuun ja hoitaa häntä. Lebo iski häntä rintaan, kun hän ruokki esikoistaan. Maito katosi iskuista ja lapsi kuoli. Nanetta ei voi antaa aviomiehelleen anteeksi ja etsii turvallista suojaa itselleen ja tyttärelleen. Lebo kouluttaa Mikiä yrittäen tehdä hänestä taistelevan koiran. Salainen aviomieheltään, Nanette hemmottelee Mikiä.

Lebo tuo Duranin kotiin näyttämään, minkä pedon hän kasvatti. Nanetta näki, että hänen aviomiehensä keinui Mikeyllä klubin kanssa, ryntäsi häneen yrittäen suojata lemmikkiaan. Nähdessään, että Lebo nostaa kätensä vaimonsa luo, Miki ryntää häntä kohti. Lebo putoaa kuolleena ja lyö päätään lähellä olevaan tukiin.

Durant hautaa kuolleen kilpailijan, ja Nanetta tuntee helponsa päästä eroon tyrannista. Duran huijasi ottamaan Mikan mukanaan aikomallaan paljastaa hänet taistelevana koirana.

Turnauksessa Miki voittaa valtavan vastustajan, puoli-koiran, puoli-suden. Chalonner tunnistaa hänet haavoittuneeksi ja kasvatetuksi. Koira ja omistaja ryntäävät toisiinsa, ja Chalonner poimii Mikin. Duran ei kuitenkaan aio antaa taistelukoiraa, joka toi hänelle hyvän voiton. Hänen mukaansa Miki puree entistä omistajaaan Leboa, ja hänet on ammuttava. Chalonner menee Nanetteen selvittääkseen totuuden. Duran ja häviäjän koiran omistaja syövät Chalonneria, mutta Miki pelastaa isänänsä.

Mikki tuntee vastustamattoman halun entiselle rakastajattarelle, nauraa vyön ja juoksee hänen luokseen. Pian Challoner ilmestyy kotaan. Rakkaus vilkkuu hänen ja Nanettan välillä.

Eräänä päivänä Miki karkaa metsästää. Jälleen kerran kotikoiraksi hän menettää metsäasukkaan valppauden, ja häntä kohtaa epäonne: loki putoaa koiralle ja takajalat viedään pois. Paranemassaan, hän juoksee kotiin, mutta omistajat jättivät majoituksensa. Mikey taas löytää itsensä yksin metsästä, mutta nyt hänen yksinäisyytensä on entistä surkeampi.

Kevään alkaessa Miki tulee luolaan, jossa hänen ystävänsä Neeva nukkuu. Hän puree karhun korvan kohdalta ja herää. Nyt ystävät metsästävät jälleen yhdessä, auttaen toisiaan. Kesä lopulla metsäpalo ajaa ystäviä ulos tutusta ja asuneesta metsästä. Uudessa paikassa Neeva kuuluu ansaan. Ansa omistaja haluaa antaa karhunpentu vastasyntyneille Nanetalle ja Chalonnerille, mutta kun hän näkee, että tämä on jo aikuinen karhu, hän päättää päästää hänet menemään. Vastasuojat avaavat ankan ja näkevät Mikan vieressä, joka on tullut auttamaan ystäväänsä.

Nyt kauluksessa oleva karhu vaeltaa näissä osissa, ja koira seuraa sitä. Talvella karhu nukkuu erityisesti hänelle kaivetussa kellarissa, ja yöllä Miki tulee hänen luokseen.