Pohjoisten barbaarien johtaja Liu Ji-zhen kasvatti Tangin komentajan Yuichi Gongin poikaa ja antoi hänelle nimen Liu Wu-di (”ilman kilpailijoita”). Hän lähettää hänet Tansia vastaan ja käskee häntä haastamaan vanhan Yuichin kaksintaisteluun. Mutta Yuichin entinen palvelija Yu Wen-ching on ensin tylsää, ja sitten hän ilmoittaa suoraan nuorelle rohkealle miehelle alkuperästään.
Tang-arvohenkilöt Xu Mao-gun ja Fang Xuan-lin ajattelevat kenet lähetetään "pohjoisia barbaareja" vastaan. "Keisarillinen serkku" Li Tao-zong, ahmatti ja rohkea, pyytää vaelluksia, mutta hänen ehdokkuutensa hylätään. Soita vanhalle Yuichille. Henkilöstö epäilee voittaako hän nuoren sankarin taistelussa ripsillä, mutta vanha mies luottaa kykyihinsä.
Vanha Yuichi lähentyy kaksintaistelussa poikansa kanssa. Hän teeskentelee pakenevansa taistelukentältä ja avautuu sitten isälleen suojaisassa paikassa. Hän kieltäytyy kuitenkin menemästä palvelemaan Tanamasia - ensin on tehtävä joitain feat.
Nuori Yuichi tarttuu nimeltään isänsä Liun luo ja vie hänet Tangin leirille. Ja siellä he aikovat tuomita vanhan Yuichin petturiksi, koska hän vapautti barbaarikomentajan. Xu Mao-gong ei usko komentajan tekosyihin, ja vain Fang Xuan-lingin takuu pelastaa vanhan miehen. Mutta sitten nuori Yuichi ilmestyy vihollisten vangittuna johtajana, ja kaikki käy selväksi. Liu Ji-zhen ymmärtää vasta nyt, ennen teloitusta, minkä virheen hän teki ruokkimalla vihollisen poikaa.
