Seminaarin kauan odotettu tapahtuma on avoimet työpaikat, kun Bursaks (valtion omistama seminaariseminaari) menee kotiin. Ryhmissä he kulkevat Kiovasta valtatietä pitkin ansaitsemalla hengellistä laulua vauraille tiloille.
Kolme bursakkia: teologi ilmaisupubi, filosofi Homa Brut ja retorikko Tiberius Gorobets - menettäessään yöllä tieltä tietä mennä maatilalle. Vanha nainen, emäntä, antaa bursakkien viettää yön sillä ehdolla, että he laittavat kaikki eri paikkoihin. Homa Brutus on nukahtamassa tyhjään lampaan talliin, kun vanha nainen tulee sisään. Silmänsä vilkkuessa hän tarttuu Homaan ja hyppää harteilleen. ”Ege, tämä on noita”, Bursak arvaa, mutta kiihtyy jo maanpinnan yläpuolella, hiki virtaa häneltä rakeissa. Hän alkaa muistaa kaikki rukoukset ja tuntee, että noita heikkenee. Salaman nopeudella Khoma onnistuu hyppäämään vanhan naisen alta, hyppää selälle, poimi puun ja alkaa jäähdyttää noita. Kuullaan villi itku, vanha nainen putoaa uupuneeksi maahan - ja jo ennen Homaa makaa nuori kauneus viimeisen valituksen kanssa. Pelossa bursak alkaa paeta täydessä vauhdissa ja palaa Kiovaan.
Rehtori soittaa Homuun ja käskee mennä kaukaiseen maatilaan rikkaimpaan sadanpäämiehen luo lukemaan rukouksia tyttärensä puolesta, joka palasi pahoinpidellyltä kävelyltä. Rakastetun kuoleva toive: Homa Brutin seminaariseminaarin tulisi lukea sen jätteet kolme yötä. Joten hän ei pakene tien varrella, lähetettiin vaunu ja kuuden terveen Kozakovin mies. Kun he tuovat Bursakin, sadanpäämies kysyi häneltä, missä hän tapasi tyttärensä. Mutta Homa itse ei tiedä tätä. Kun he tuovat hänet arkkuun, hän tunnistaa noidan paneelissa.
Päivällisellä bursak kuuntelee Kozakovin tarinoita noidan paneelin temppuista. Yöllä he lukitsevat hänet kirkkoon, jossa arkku seisoo. Homa astuu takaisin kuoron luo ja alkaa lukea rukouksia. Noita nousee arkusta, mutta kompastuu Homan ympäröimään ympyrään ympäriinsä. Hän palaa arkkuun, lentää kirkon läpi, mutta kovat rukoukset ja ympyrä suojaavat Homaa. Arkku putoaa, siitä kasvaa vihreä ruumis, mutta kuulee kaukainen itku. Noita putoaa arkkuun, ja sen kansi menee.
Iltapäivällä bursak nukkuu, juo vodkaa, vaeltelee kylän ympäri ja illalla siitä tulee harkittuja. Hänet viedään jälleen kirkkoon. Hän vetää pelastusrenkaan, lukee äänekkäästi ja nostaa päätään. Ruumi on jo lähellä, tuijottaa sitä kuolleilla, vihreillä silmillä. Tuuli kantaa kirkon läpi noidanloppujen kauheita sanoja, lukemattomasti epäpuhdasta voimaa murtautuu oveen. Kukon itku lopettaa jälleen demonisen toiminnan. Homu tuli harmaatukkaiseksi aamulla tuskin elossa. Hän pyytää sadanpäällikköä päästämään hänet irti, mutta hän uhkaa kauhealla rangaistuksella tottelemattomuudesta. Homa yrittää paeta, mutta he saavat hänet kiinni.
Kolmannen helvettiyön hiljaisuus kirkon sisällä räjähtää haudan rautapeitteen kaatumisen kanssa. Noidan hampaat koputtavat, loitsut huutavat, ovet murtuvat saranoista, ja hirviöiden lukematon voima täyttää huoneen siipien äänellä ja kynsien naarmuuntumisella. Homa laulaa jo viimeisen keinon rukouksia. "Tuo Wii!" Noita huutaa. Kyykky jalojalka hirviö, jolla on rautaiset kasvot, pahojen henkien johtaja, raskain askelin tulee kirkkoon. Hän käskee nostamaan silmäluomet. "Älä katso!" - Hän kuulee Homan sisäisen äänen, mutta ei pidä pidättäytyneenä ja näyttää. "Täällä hän on!" - Viy osoittaa hänelle raudasormella. Epäpuhdas voima ryntää filosofin luo, ja henki lentää hänestä. Toista kertaa kukko itkee, ensimmäinen kuunteli hajuvettä. He kiirehtivät pois, mutta heillä ei ole aikaa. Joten kirkko pysyy ikuisesti hirviöiden ollessa kiinni ovissa ja ikkunoissa, kasvanut rikkakasveilla, ja nyt kukaan ei löydä tietä siihen.
Khoman, Tiberius Gorobetsin ja Freebiesin kohtalosta oppiminen muistaa hänen sielunsa Kiovassa ja päättelee kolmannen ympyrän jälkeen: filosofi katosi pelkääessään.