: XIX-luvun 40-luvulla kertoja tapasi Sorrentossa ja sitten Venäjällä kauniin muukalaisen. Viimein puhuttuaan häntä hän selvittää naisen salaisuuden, mutta hänen nimensä on edelleen tuntematon hänelle.
Kerronta suoritetaan ensimmäisessä henkilössä.
Kesällä kertoja menee metsästämään usein Glinnoye-kylässä, joka sijaitsee kahdenkymmenen mailin päässä kylästään. Glinnyn lähellä on myös kartano, joka koostuu asumattomasta kartanotalosta, pienestä ulkorakennuksesta ja puutarhasta. Kaukainen vanha mies Lukyanich asuu ulkorakennuksessa. Häneltä kertoja tietää, että kartano kuuluu vanhan mestarin, Lukyanichin lesken, tyttärentytärille. Hän ja hänen nuorempi sisarensa asuvat kaupungissa ulkomailla, eivätkä tule kotiin.
Erään myöhään illalla metsästyksestä palattuaan kertoja huomaa, että kartanon talon ikkunat ovat valaistu, ja hän kuulee naisen äänen. Sekä kappale että ääni olivat hänelle tuttuja: hän oli kuullut tämän esityksen jo kaksi vuotta sitten Italiassa, Sorrentossa.
Kertoja palasi kotiin aitaa pitkin, jonka päälle rakennettiin pieni paviljonki. Häneltä tuli naisääni, joka lauloi tuntemattoman laulun. ”Hänen äänissään oli jotain kutsuvaa, ennen kuin hän itse tuntui olevan täynnä kappaleen sanojen ilmaista intohimoista ja iloista odotusta”, että kertoja pysähtyi, nosti päätään ja näki hoikkaan naisen valkoisessa mekossa. Hän ojensi kätensä hänelle ja kysyi italiaksi: "Onko se sinä?" Mies oli hämmentynyt, mutta muukalainen muutti yhtäkkiä pois ikkunasta. Hänen mielestään hän ei koskaan unohda hänen ääntään, suuret tummat silmät, joustava leiri ja puoliksi avatut mustat hiukset. Kun hän tainnutti, seisoi paviljongilla, mies tuli sisään.
Ja nyt yhdellä Venäjän syrjäisimmistä nurkista kertoja kuulee saman äänen kuin unessa. Tässä kappale päättyy, ikkuna liukenee ja ilmestyy nainen, jonka hän tunnistaa heti. Tämä on hänen sorrent muukalainen.
Kerran metsästäessään Glinnyn lähistöllä kertoja näkee ratsastajan mustalla hevosella. Hänelle näyttää olevan tämä mies, joka meni sitten Sorrennon paviljongiin. Kylässä, kahdesta talonpojasta, kertoja tietää, että kartano kuuluu pää Leskelle Anna Fedorovna Shlykovalle. Hänen sisarensa nimi on Pelageya Fedorovna, molemmat ovat rikkaita vuosina. Jotta aika ennen käyntiä kartanolle kertoo, metsästäjä päättää metsästää. Yhtäkkiä metsän läpi kulkevalla tiellä hän näkee "kauneutensa" ja miehen ratsastavan miehen. Hän on erittäin hyvä, seuralainen on komea mies, jolla ei ole venäjää.
Lukyanich kertoo tarinankertojalle, että nainen ja hänen sisarensa ovat poistuneet Moskovaan. Kuukautta myöhemmin hän itse lähtee kylästä. Seuraavan neljän vuoden ajan kertojan ei tarvitse koskaan mennä Glynnoyeen. Mies muuttaa Pietariin. Kerran naisjaoston edustajien maskeerauksessa hän näkee naisen mustassa dominossa ja tunnustaa hänet muukalaiseksi. Hän kertoo hänelle rehellisesti kokouksesta Sorrentossa ja Venäjällä, turhasta yrityksestä löytää hänet. Kuultuaan kertoja, muukalainen sanoo olevansa venäläinen, vaikka hän onkin ollut Venäjällä vähän. Anna Fyodorovnan kanssa hän asui siskonsa nimellä nähdäkseen rakkaansa salaa - hän ei ollut vapaa. Kun nämä esteet hävisivät, rakastaja jätti hänet.
Hänen katseensa jälkeen kertoja näkee tämän miehen maskerassa. Hän johtaa toisen naisen käsivartta. Saatuaan kiinni heistä, mies nousee yhtäkkiä päätään, tunnistaa hänen silmänsä, rypistää ja hymyilee rohkeasti. Muukalainen huolehtii lähtevästä parista ja ryntää ovelle. Kertoja ei aio seurata häntä ja palaa kotiin. Sittemmin hän ei enää tavannut tätä naista. Tietäen rakastajansa nimen, kertoja voi selvittää kuka hän on, mutta ei halua sitä: "Tämä nainen näytti minulle unelma - ja unena, jonka hän ohitti ja katosi ikuisesti."
