Kartano Karpaattien vuorilla. Täällä, menossa naimisiin ja päättäneensä asettua asumaan ja tekemään kotitöitä, eräs taikuri asettui. Hän on rakastunut vaimoonsa ja lupaa hänen elää "kuten kaikki muut", mutta sielu pyytää jotain maagista, ja kiinteistön omistaja ei kykene vastustamaan "keppoja". Joten nyt rakastajatar huomaa, että hänen miehensä aloitti uusia ihmeitä. Osoittautuu, että vaikeat vieraat ovat saapumassa taloon.
Nuori mies ilmestyy ensin. Mistressin kysymykseen, mikä on hänen nimensä, hän vastaa: Karhu. Taikuri, joka ilmoitti vaimonsa, että hämmästyttävät tapahtumat alkavat juuri nuoren miehen takia, myöntää: Seitsemän vuotta sitten hän muutti metsässä tavanneen nuoren karhun mieheksi. Emäntä ei kestä sitä, kun "he kiduttavat eläimiä oman hauskansa vuoksi" ja pyytävät miehetään tekemään nuoresta miehestä taas karhu ja vapauttamaan hänet. Osoittautuu, että tämä on mahdollista, mutta vain jos joku prinsessa rakastaa nuorta miestä ja suudella häntä, rakastajatar on pahoillani tuntemattomasta tytöstä, hän pelkää miehensä aloittamaa vaarallista peliä.
Samaan aikaan kuuluu trumpetti, joka ilmoittaa uusien vieraiden saapumisesta. Tämä kuningas, joka ohitti, yhtäkkiä halusi muuttua kartanoksi. Omistaja varoittaa, että nyt he näkevät töykeyden ja rumuuden. Tuleva kuningas on kuitenkin aluksi kohtelias ja ystävällinen. Totta, pian hän tunnusti olevansa epätoivoinen, kostaa ja kapinoitu. Mutta 12 esivanhempien sukupolvea ovat syyllisiä tähän (”kaikki ystävät, yksi yhteen!”), Heistä johtuen hän on luonteeltaan kiltti ja taitava, joskus tekee sellaisia asioita, jotka jopa itkevät!
Kun epäonnistunut yritys hoitaa omistajia myrkytyksellä viinillä, kuningas, julistaen kuolleen setän syylliseksi, sanoo, että hänen tyttärensä prinsessa ei perinyt surkeita perheen taipumuksia, hän on ystävällinen ja jopa pehmentää omaa julmaa tahtoaan. Omistaja saattaa vieraan hänelle tarkoitettuihin huoneisiin.
Prinsessa menee taloon ja ovella törmää karhun kanssa. Nuorten keskuudessa syntyy heti myötätuntoa. Prinsessa ei ole tottunut yksinkertaiseen ja sydämelliseen kohteluun, hän tykkää puhua Karhun kanssa.
Trumpettien ääni kuuluu - kuninkaallinen uusinta lähestyy. Poika ja tyttö pakenevat kädestä. "No, hurrikaani on tullut esiin, rakkaus on tullut!" - sanoo keskustelua kuullut emäntä.
Tuomarit ilmestyvät. Kaikkia heitä: sekä ensimmäistä ministeriä että ensimmäistä ratsuväen ladyä ja kunniatoveria pelotti ministeri-hallintovirkamies, joka tietäen kuinka miellyttää kuningasta kaikessa, alistui hänelle täysin ja pitää hänen jatkamisensa mustassa ruumassa. Sisäänkirjautunut järjestelmänvalvoja laskee tulot muistikirjasta. Rakastajassa rakastajaa, hän ilman esipuhetta nimittää hänelle rakkausajankohdan, mutta kun hän saa selville, että hänen aviomiehensä on velho ja voi muuttaa hänestä rotan, hän pyytää anteeksi, ja viha hajoaa ilmestyneille hoitajille.
Samaan aikaan kuningas ja Mestari saapuvat huoneeseen ensin, sitten prinsessa ja Karhu. Nähdessään ilon tyttärensä kasvoilla, kuningas tajuaa, että syy tähän on uusi tuttavuus. Hän on valmis vastaanottamaan nuoren miehen tittelin ja ottamaan sen mukanaan matkalle. Prinsessa myöntää, että nuoresta miehestä tuli hänen paras ystävänsä, hän on valmis suudella häntä. Mutta ymmärtäessään kuka hän on, Karhu karkaa kauhussa ja epätoivossa. Prinsessa on tappiollinen. Hän poistuu huoneesta. Kuningas aikoo teloittaa kuvernöörit, ellei kukaan heistä voi antaa hänelle neuvoja prinsessan auttamiseksi. Suorittaja on valmis. Yhtäkkiä ovi kääntyy auki, prinsessa ilmestyy oviaukkoon miehen pukeutuneena miekalla ja pistooleilla. Hän määrää hevosen satulaan, jättää hyvästit isälleen ja katoaa. Hevosen ääni kuuluu. Kuningas rynnättää hänen perässään, käskeen uusintotodistuksen seuraamaan häntä. "No, oletko tyytyväinen?" - emäntä kysyy mieheltään. "Erittäin!" - hän vastaa.
Emilia-majatalon omistaja muistaa surkealla talvi-illalla surulla tytön, jota hän kerran rakasti ja jonka jälkeen hän nimitti toimipaikkansa. Hän haaveilee edelleen tapaamistaan. He koputtavat ovelle. Majatalonpäällikkö pääsee lumen peittämiin matkustajiin - tämä on kuningas ja hänen uusintonsa, joka etsii tyttärensä.
Samaan aikaan prinsessa on tässä talossa. Poikaksi pukeutuneena hän meni oppisopimusoppilaan täällä asuvan metsästäjän luo.
Kun majatalomies järjestää loput vieraansa, Karhu on. Hieman myöhemmin hän tapaa prinsessa, mutta ei tunnista häntä miesten puku. Hän sanoo pakenevansa rakkaudesta tyttöä kohtaan, joka on hyvin samankaltainen kuin uusi tuttava ja, kuten hän ajattelee, myös rakastunut häneen. Prinsessa hauskaa Karhua. Purkautunut riita päättyy miekkataisteluun. Lunge tekemällä nuori mies koputtaa hatunsa vastustajalta - punokset putoavat, naamiaiset ovat ohitse. Tyttö on Karhun loukkaantunut ja on valmis kuolemaan, mutta todistaakseen hänelle olevansa välinpitämätön. Karhu haluaa juosta uudestaan. Mutta talossa on lumi katolla, on mahdotonta päästä ulos.
Samaan aikaan majatalonmies havaitsee, että ensimmäinen ratsuväen lady on hänen menettämänsä Emilia. Siellä on selitys ja sovinto. Kuningas on onnellinen siitä, että tytär löydettiin, mutta nähdessään hänen surullisensa, hän vaatii, että yksi kuvernööreistä menisi lohduttamaan häntä. Erä kuuluu ylläpitäjälle, joka pelkää kauheasti, että prinsessa vain ampuu hänet. Hän palaa kuitenkin elossa ja odottamattomien uutisten lisäksi - kuninkaallinen tytär päätti mennä naimisiin! Vihainen karhu tekee heti tarjouksen kahdelle kunniatyttölle kerralla. Prinsessa ilmestyy hääpukuun: häät tunnissa! Nuori mies hakee lupaa puhua hänen kanssaan yksityisesti ja paljastaa hänelle salaisuutensa: velhon tahdosta hän muuttuu karhuksi heti suudella häntä - tämä on syy hänen lentoansa. Prinsessa lähtee epätoivoisesti.
Yhtäkkiä kuuluu musiikkia, ikkunat avautuvat, niiden takana ei ole lunta, vaan kukkivat lahtit. Iloinen Mestari purskahti, mutta hänen ilonsa haalistui nopeasti: odotettua ihmettä ei tapahtunut. “Kuinka et uskalla suudella häntä ?! Hän kysyy Karhulta. "Et rakastanut tyttöä!"
Omistaja lähtee. Ikkunoiden ulkopuolella on taas lunta. Täysin masentuneena, Karhu kääntyy metsästäjän puoleen, joka kysyi, onko hänellä halu tappaa sata karhu (hän kehui, että hänellä oli 99 tapettua karhua), koska hän silti löytäisi prinsessan, suudella häntä ja muuttua petoksi. Epäröillään metsästäjä suostuu hyödyntämään nuoren miehen "kohteliaisuutta".
Vuotta on kulunut. Majatalonmieheni meni naimisiin rakkaansa Emiliansa kanssa. Karhu katosi tuntemattomaan paikkaan: velho ei loitsu salli hänen mennä prinsessaan. Ja tyttö onnettoman rakkauden vuoksi sairastui ja oli kuolemassa. Kaikki courtiers ovat syvässä surussa. Vain ylläpitäjä, vaikka häitä ei tapahtunut, tuli rikkaammaksi ja rohkeammaksi eikä usko kuolemaan rakkaudesta.
Prinsessa haluaa jättää hyvästit ystäville ja pyytää kirkastamaan viimeisiä minuutteja. Läsnä olevien joukossa ja Mestarin kanssa rakastajatar. Jalanjäljet kuullaan syvällä puutarhassa - Karhu kuitenkin pääsi tänne! Prinsessa on iloinen ja myöntää, että rakastaa ja antaa hänelle anteeksi, anna hänen muuttua karhuksi, jos vain hän ei jättäisi. Hän halaa ja suutelee nuorta miestä. (”Kunnia rohkeille miehille, jotka uskaltavat rakastaa tietäen, että tämä loppuu”, velho sanoi hiukan aikaisemmin.) Kuulen ukkonen, pimeys vallitsee hetkeksi, sitten valo vilkkuu ja kaikki näkevät, että karhu pysyy ihmisenä. Ohjattu toiminto on iloinen: tapahtui ihme! Juhliakseen hän muuntaa kaikesta väsyneen ylläpitäjän rottaksi ja on valmis luomaan uusia ihmeitä ", jotta ei räjähtää liiallisesta voimasta".