Rakastunut kuninkaalliseen tyttäreen, sikari Heinrich vakuuttaa hänet tulemaan nurmikolle kuukaudeksi ja näkemään kuinka siat laiduntavat. Henrietta suostuu tulemaan prinsessaan vasta saatuaan selville, että Henryllä on taikakehittäjä, joka osaa laulaa, soittaa soittimia ja arvata kuka keittää ruokaa.
Prinsessa on seurassa tuomioistuinnaisten kanssa, joiden on varmistettava, että tyttö käyttäytyy korkean asemansa mukaisesti. Heinrich Christianin ystävä osoittaa keilapöydän poikkeukselliset ominaisuudet, ja se kertoo, kumpi naisista ei keitä mitään kotona, koska emäntä ruokailee aina juhlissa, joka kokki "kanan" hevosen lihapalateita ja kuumentaa vain kuninkaalliselta päivälliseltä varastetut. Tyytymättömiä naisten ilmoituksia pyydetään siirtymään nopeasti tanssimiseen. Henry tanssii prinsessan kanssa. Hän todella pitää hänestä, ja päiväys päättyy pitkällä suudelmalla. Yhtäkkiä kuningas-isä hyppää pensaista. Hyvät levot. Kuningas on raivoissaan näkemästään, kuningas ilmoittaa antavansa huomenna tyttärensä serkkulleen, seuraavalle kuninkaalle, ja Henry ja hänen ystävänsä lähetetään maasta. Mutta Henry on varma, että hän menee naimisiin prinsessan kanssa joka tapauksessa.
Naapurivaltakunnassa morsian valmistautuu tapaamaan. Tarjousministeri on huolestunut: hänen on selvitettävä saapuuko todellinen prinsessa heidän alueelleen. Tosiasia on, että kuningas melkein kuoli kahdesti ”kauheista” ajatuksista: hän tukehtui makkaraa aamiaisella ajatellen: yhtäkkiä morsiamen äiti oli tuhma tyttö, ja prinsessa ei ollut kuninkaan tytär, vaan tyttö, jonka alkuperä oli tuntematon: toisen kerran hän melkein hukkui, uimalla matala paikka, mikä viittaa siihen, että prinsessa voisi itse olla minx ennen salaliittoa! Ministerille tapahtuu loistava idea: höyhenvuoteiden alle, joissa prinsessa nukkuu, on tarpeen laittaa herne. Kuninkaallisen alkuperän ihmisillä on loppujen lopuksi niin herkkä iho! Jos Hänen korkeutensa valittaa unettomuudesta aamulla, kaikki on kunnossa; jos ei, hän ei ole todellinen prinsessa.
Prinsessa saapuu ja pyytää heti sänkyä: hän toivoo näkevänsä Henryn ainakin unessa. Hänen kanssaan saapuneet Camerger ja paha hallinto valvovat häntä valppaasti. Mutta ministeri, joka haluaa selvittää kaiken kuninkaallisen morsiamen menneisyydestä, tarjoaa heille virvokkeita ja laittaa kaksitoista pulloa vahvaa viiniä ja lähettää sandarmeja sänkykamariin.
Henrietta ei voi nukkua: jotain vain kaivaa kehossa kaikkien 24 höyhenvuoteen läpi! Häiriintyäkseen hän laulaa laulun, jonka Henry opetti hänelle, ja yhtäkkiä hän kuulee kaksi miehen ääntä poimimassa sanoja. Prinsessa avaa oven ja näkee siviilit, jotka yhtäkkiä pyytävät häntä vetämään partansa. Hän on tappiollinen, mutta vetää silti. Härät jäävät hänen käsiinsä. Heinrich ja kristityt pukeutuivat sandarmeiksi. He haluavat vapauttaa ja viedä prinsessa pois. Jos tämä ei onnistu heti, Hän välittää tytölle paperin, johon on kirjoitettu kirouksia (“mene kirotun isoäidin luo”, “ole hiljaa, täynnä reikiä”) ja määrää heidät oppimaan ja miten pujottamaan sulhanen. Kun hän tietää herneestä, hän kehottaa prinsessaa sanomaan, että hän nukkui kauniisti. Silloin kuningas kieltäytyy häistä.
Paeta epäonnistuu. Kun kaikki kolme hiipivät matkallaan päihtyneiden hellien tunteiden ministerin, Chamberlainin ja Hallinnon, ohitse, heidät huomataan. Hallinto vie prinsessa huoneeseensa. Henry ja Christian onnistuvat liukumaan pois.
Sotkupalatsissa: valet, räätälit, kenkäpuhdistimet valmistelevat kiireisesti kuninkaan hääpukua. Kudostajien varjossa ovat Henry ja kristityt. He tarjoavat kuninkaalliselle pukuun täysin epätavallisen kankaan, jonka salaisuuden he yksin tietävät. He lupaavat ilmoittaa kuninkaalle, mutta kun hän nukkuu, häntä ei voida häiritä. Ensimmäinen ministeri tarkistaa mitä prinsessa on valmistellut aamiaiseksi. Tee ruokalaji piirakoilla. Henry onnistuu piilottamaan muistiinpanon yhdessä niistä. Kuningas herää, hän ei ole hengessä, hän on kapolinen ja vihainen. Jester onnistuu viihdyttämään häntä. Nyt kuningas on aloittamassa liiketoimintaa. Keskustelujen jälkeen tuomioistuintutkijan ja tuomioistuimen runoilijan kanssa kääntyy kutojien puolelle. He puhuvat taikakankaastaan: vain älykäs ihminen voi nähdä sen, ja kangas on näkymätön tyhmälle tai jollekin, joka ei ole hänen paikkansa. Kuningas tykkää tilaisuudesta selvittää tällä tavalla kuka hän on oikeudessaan. Ilmestynyt lempeiden tunteiden ministeri ilmoitti, että herne ei häirinnyt prinsessan nukkumista, joten hän ei ole synnynnäinen. Kuningas on järkyttynyt: hänen on ajaa morsiamensa pois, ja hän oli niin viritetty hääihin!
Ja prinsessa, löytäneensä Henryn muistiinpanon, etsii häntä kaikkialta ja vetää jokaisen parraisen miehen partaan toivoen olevansa naamioitunut rakastaja.
Lopulta hän tapaa kuninkaan, ja hän rakastuu heti heti. Henrietta vastaa kohteliaisuuteen kirouksilla, kuten Henry määräsi hänelle, mutta tämä ei lopeta kuningasta. Hän haluaa mennä naimisiin - anna hänen ommella häät asuun nopeammin! Meidän on tarkasteltava maagista kangasta. Mutta kuningas itse pelkää (yhtäkkiä hän ei näe häntä!), Ja hän lähettää ensimmäisen ministerin. Myös hän pelkää ja välittää uskollisella tekosyellä kuninkaallisen komission herkkuherran ministerille, jonka hän lähettää tuomioistuimen runoilijan kutojille. Huoneeseen tullessaan runoilija näkee tyhjät pöydät ja kehykset kankaiden venyttämiseen. Hän kysyy: missä kangas on? Henry ja kristityt teeskentelevät olevansa hämmästyneitä - täällä hän on, vieraan silmien edessä. Runoilija on vaikeuksissa: jos tunnustat, että hän ei näe mitään, niin osoittautuu, että hän on typerys. Meidän on liityttävä kiitosta siitä, että kutoja tuhlaavat tuotteitaan. Ministerit ja itse kuningas, jotka sitten vierailivat heissä, tekevät saman.
Häät kulkevat seuraavana aamuna. Joukko odottaa aukiolla kuninkaata. Tässä on hääpuvun prinsessa ja hänen isänsä, jotka saapuivat juhlaan. Kun kuningas tulee ulos, kaikki näkevät alaston. Kippis huusi. Isä kuningas yrittää selittää tilanteen serkkulleen, mutta hän on varma, että hän on pukeutunut kuvalle. Mutta yhtäkkiä yksi erittäin älykäs poika (pieni, mutta tietää kertolaskun!) Murtaa hiljaisuuden huutolla: "Isä, mutta hän on alasti!" Joukko räjähtää kauhistuttavilla huutoilla kuninkaalle. Yleinen sekavuus. Kuningas kiirehti palatsiin, sisäpihat takanaan. Henry ja kristityt ilmestyvät. Prinsessa ja hänen rakastajansa ovat onnellinen. Ja kristitty ilmoittaa, että loma järjestetään joka tapauksessa, koska rakkauden voima on voittanut kaikki esteet ja rakastajat ovat yhdistyneet.
