Joten tarina alkaa: legendaarisen kuninkaan Arthurin tuomioistuimelle, jossa rohkea ja jalo ritarit kokoontuvat, on tyttö muulilla. Kauneus ratsastaa “täysin ilman hillintää” ja itkee katkerasti. Aateliset ja ritarit lähettävät Seneschal Kayn selvittämään, mikä on hätää. Pian Kay palaa ja ilmoittaa: tyttö on surullinen siitä, ettei hänen muulillaan ole ohjuksia, ja hän etsii rohkeaa ritaria, joka suostuisi löytämään nämä ohjat ja palaamaan luokseen. Ja jos on yksi ja täyttää hänen pyyntönsä, hän on valmis tulemaan hänen nöyräksi vaimokseen.
Kay on iloinen naisen kauneudesta ja pyytää lupaa tämän saavutuksen toteuttamiseen. Kay haluaa saada suudelman tien edestä olevalta naiselta, joka on valmis menemään ohjat ainakin maailman ääriin. Hän kieltäytyy kuitenkin hänestä: ensin suitset ja sitten suukko. Menettää enää arvokasta aikaa, Kay istuu muulilla ja Kay varmasti pelkää tuttua tietä. Pian muuli muuttuu metsäksi, joka on täynnä leijonoja, leopardeja ja tiikereitä; kovalla pauhtelulla peto ryntää "minne ratsu meni". Kiroen kaikkea maailmaa, epäonninen seneschal miettii vain, kuinka saada nopeasti jalat pois täältä. Kunnioittamisesta muulin rakastajatariin saalistajat, tarkkaillessaan ratsastajaa, vetäytyvät tiheyteen.
Metsä päättyi, muuli ajoi tasangolle ja Kay meni ylös. Hän ei kuitenkaan riemuitse kauan: muuli saapuu rotkoon, jonka pohjassa on "käärmeitä, tarantuleja ja hämähäkkejä", joiden haiseva, epämiellyttävä hengitys, pyörteilee kuin musta savu, pelästää Kaya niin, että hän on valmis palaamaan metsään kauhistuneina villieläiminä. Viimeinkin tämä este on takana, nyt Kei odottaa myrskyistä virtausta, jonka voi ylittää vain silta. Seneschal ei seiso ja kääntyy takaisin; muulin ansiosta hän kulkee kaikista matelijoista ja pedosta sietämättä ja ajaa lopulta Arturovin palatsiin.
Saatuaan tietää, ettei hän ollut tuonut ohjuksia, surussa oleva tyttö kiusaa hiuksensa. Hänen surunsa koskettamana, ritari Gauvin pyytää lupaa tuoda hänelle poron. Kuullut hänen sanansa, tyttö suudella ilolla ritaria: hänen sydämensä kertoo hänelle, että hän tuo suitsen. Sillä välin Seneschal Kay, "surra sielunsa", lähtee pihalle; Toteuttamatta tehtyä ritarillistä tekoa, hän ei uskalla esiintyä kuningas Arthurin edessä.
Muuli ajaa Gowenia samoille poluille kuin Kei. Nähdessään tutun muulin ja hänen ratsastajansa, rohkean Gauvinin, eläimet juoksevat tapaamaan heitä. Gauvin tajuaa, että peto peläten Kay rikkoi naiselle annetun sanan. Itse Gauvin jatkaa pelottomasti ja hymyillen huulillaan siirtyy kauhun rotkoon ja kurkkuun, jonka alaosassa paskiaiset pyörivät.
Kapealla lankulla ritari ylittää pelottomasti turmeluksen ja ajaa linnaan, joka pyörii kuin myllypyörä. Linnaa ympäröi syvä vallihauta vedellä, vallihaaran ympärillä on pikku-aita, joka on koristeltu ihmisen päillä; tämän kauhean aidan yksi napa on edelleen vapaa. Mutta ritari ei välitä sielusta. Avattuaan sillan päälle Gauvin kiirehti rohkeasti eteenpäin ja menee linnaan vain puolen muulin hännän hinnalla, joka "roikkuu portilla". Kaikki on tyhjää ja hiljaa. Pihalla häntä kohtaa hiljainen kääpiö; Seuraten häntä Gauvin kohtaa valtavan karvaisen villeinin, jolla on kirves kaulassa. Villan varoittaa ritariä, että halutulle hallille pääsy ei ole helppoa; mutta varoitus sytyttää vain sankarin rohkeuden. Sitten villeinas välittää ritarista, vie hänet taloon, tarjoilee illallisen, tekee sängyn ja tarjoaa ennen nukkumaanmenoa pelin: ensin Gauvin katkaisee päänsä ja sitten hän vuohii. Ritari suostuu, katkaisee villan pään, hän ottaa sen käsivarteensa ja lähtee lupaten huomenna tulla Gauvinin taakse.
Aamulla, uskollisena sanalleen, Gauvin asettaa päänsä lohkoon. Mutta osoittautuu, että turmeltunut jättiläinen halusi pelottaa vain häntä. Hirveän näköisestä villanista tulee ritarin uskollinen palvelija ja hän valmistaa taistelemaan raivokkaiden leijonien kanssa. Petoeläimet rikkovat seitsemän kilpiä, mutta ritar kuitenkin voittaa ne. Gauvin on valmis ottamaan suitsen, mutta tämä on vasta ensimmäinen testi. Kun ritari lepäsi ja vaihtoi panssariaan, Villan johtaa hänet saliin, jossa haavoittunut ritari makaa. Takan mukaan tämä ritari taistelee kaikkien kanssa, jotka tulevat linnalle suitselle. Ritari voittaa ulkomaalaisen, katkaisee päänsä ja asettaa sen vaarnalle lähellä vallihautaa. Jos ulkomaalainen voittaa ritarin, hänen on leikattava päänsä pois ja otettava paikka itse. Gauvin tietysti voittaa linnan ritarin, mutta pitää anteliaasti päänsä harteillaan. Nyt varjoisa villan tuo hänelle suitsen, Gauvin ajattelee. Mutta Arturov Knight odottaa uutta testiä: Villan johtaa hänet kahteen paloa hengittävään käärmeeseen. Voimakkaalla iskulla Gowen katkaisee molemmat matelijoiden päät.
Sitten entinen kääpiö ilmestyy Gauvinille ja kutsuu rakastajatarinsa puolesta ritarin jakamaan aterian hänen kanssaan. Gauvin hyväksyy kutsun, mutta ei luottaen kääpiöön, vaatii, että hänen seurassa olisi uskollinen villan. Seuraajaansa seurassa ritari tulee kauniin ladyn luo. Innostuneena rohkeudestaan nainen kutsuu Gauvinin pöytään. Villan ja kääpiö palvelevat heitä, nainen kohtelee sydämellisesti sankaria. Kun ateria oli ohi ja palvelijat ottivat vettä käsiinsä pesemiseen, Gauvin pyytää naista antamaan hänelle suitset. Vastauksena hän ilmoittaa taisteneen sisarensa puolesta, ja siksi hän on valmis antamaan hänelle kaiken itsensä niin, että hänestä tulee sekä naisen että hänen viidenkymmenen linnan herra. Mutta ritari vastaa kohteliaasti, että ”tapahtuneista uutisista” hänen on ”tuotava ennemmin kuninkaan luo”, ja siksi hänen on lähdettävä heti takaisin matkalleen. Sitten nainen osoittaa hänelle hopeakynnen, jossa arvokkaat ohjat roikkuvat. Gauvin ottaa ohjat pois, jättää hyvästit naiselle, ja Villan tuo hänelle muulin. Nainen pyytää villania lopettamaan linnan pyörimisen niin, että ritari poistuu helposti muuristaan, ja hän täyttää mielellään pyynnön,
Portin ohitse ohittaessaan Gauvin tuijottaa yllättävän juhlavasta väkijoukosta: kun hän meni linnaan, siellä ei ollut sielua. Villan selittää hänelle: aiemmin kaikki nämä ihmiset piiloutuivat luolaan, koska pelkäsivät villieläimiä. Vain rohkeat ihmiset menevät joskus töihin. Nyt kun Gauvin tappoi kaikki saalistajat, he iloitsevat valosta, eikä heidän iloillaan ole mitään rajaa. Villanin puheenvuorot ovat suuri ilo Gauvinille.
Täällä muuli kulkee taas kapean plakin poikki, muuttuu haisevaksi rotuksi, ajaa tiheään metsään, josta kaikki eläimet hypätä jälleen tapaamaan häntä - polvistu ennen urheaa ritaria. Mutta Gauvinilla ei ole aikaa - hän kiirehti Arthurin linnaan.
Gauvin saapuu linnan edessä olevalle niitylle; kuningatar ja hänet näkevät hänet ikkunoista. Kaikki kiirehtivät rohkeaa ritaria kohti, ja saapuva nainen iloitsee eniten: hän tietää, että Gauvin toi hänelle poron. Palkittuaan ritarin suukolla, hän kiittää häntä saavutuksesta. ”Ja sitten Gauvin kertoi seikkailunsa ilman hämmennystä”: metsästä, raivoisasta virrasta, upeasta palatsista, kääpiöstä ja villeinistä, kuinka leijonat tapettiin, kuinka kuuluisa ritaria voitettiin, kuinka kaksi käärmettä lyötiin kerralla, ateriasta ja keskustelu siskonsa kanssa linnan ihmisten juhlistamisesta.
Kuultuaan Gauvinin tarinaa nainen pyytää lupaa poistua, vaikka kaikki, myös kuningas itse, vakuuttavat hänet pysymään ja valitsemaan herran pyöreän pöydän ritarien joukosta. Mutta nainen seisoo maassaan: hänellä ei ole vapaata oleskelua riippumatta siitä, kuinka paljon hän haluaa. Istuen muuliin, hän hylkää saattajan ja hyppää takaisin metsään. Tässä tarinassa "tyttö muulista, joka äkkiä poistui palatsista, täällä on loppuaan."
