Trevin kuningas Silvio on erittäin innostunut ja erittäin hylätty ainoan poikansa, Tartaglian prinssin, sairauden vuoksi. Parhaat lääkärit tunnistivat kruununprinssin vaivan syvimmän hypochondrian seurauksena ja yhdessä he vetäytyivät onnettomasta. Oli vain yksi viimeinen tapa estää Tartagliaa laskeutumasta arkkuon vuosien värissä - saada hänet nauramaan.
Uskollinen palvelija ja kuninkaan ystävä Pantalone tarjoaa Silvialle suunnitelman potilaan pelastamiseksi: ensinnäkin on järjestettävä tuomioistuimelle hauskoja pelejä, naamiaiset ja orgiat; toiseksi, tunnustaa äskettäin julkistetun prinffin Truffaldinon kaupungissa mies, joka on ansainnut naurun taidetta. Kuningas on kuultu Pantaloneen neuvoja, hän kutsuu ensimmäisen ministerinsä Tref Leandron jakkiin ja antaa hänelle festivaalin järjestämisen. Leandro yritti vastustaa siinä mielessä, että liiallinen sotku vain satuttaisi Tartagliaa, mutta kuningas vaati itseään.
Leandro vastusti kuningasta syystä. Loppujen lopuksi hän on salaliitossa Prinsessa Claricen kanssa, Silvion veljentytär. Paholaisen roistot haluavat pilata prinssin, mennä naimisiin ja Silvion kuoleman jälkeen hallita maata yhdessä. Suunnitelmissaan Leandro ja Clarice holhota Morganin keijua, joka menetti paljon rahaa asettamalla kuninkaan muotokuva ja toipui osittain vedonlyönnillä kortille, jolla on Leandron kuva. Hän lupaa olla festivaalilla ja estää loitsuillaan Tartaglian paranemisen.
Truffaldino-huvipuisto - ja taikuri Celio lähetti hänet palatsiin, sillä hän rakasti kuninkaata ja ei suvainnut Leandroa samasta syystä, joka määritteli Morganin tykkäämiset ja inhoamukset - riippumatta siitä, kuinka kovaa hän yrittää, hän ei voi edes tuoda hymyä Tartaglian kasvoihin. Festivaali alkaa, mutta jopa täällä prinssi itkee ja pyytää palaamaan takaisin lämpimään sänkyyn.
Totta sen lupaus, keskellä maskerajoukkoa muodossa ruma vanha nainen, keiju Morgan ilmestyy. Truffaldino pyyhkäisee hänen päällensä ja suihkuttelee loukkaantumista rapautuneena. Se, nostaen jalat ylpeänä, lentää maahan ja katso, katso! - Tartaglia on täynnä kovaa nauraa ja paranee heti kaikista vaivoista. Morgana on tuskin noussut jaloilleen ja vihastuneesti kirottaa prinssiä - inspiroi häntä väistämättömällä intohimoisella rakkaudella kolmeen appelsiiniin.
Hullu manian hallussa Tartaglia vaatii, että Truffaldino lähti heti tielle etsimään kolme appelsiinia, jotka, kuten lasten kertomuksessa kerrotaan, ovat kahden tuhannen mailin päässä heidän kaupungistaan, jota hallitsee lumoava jättiläinen Kreonta. Ei ole mitään tekemistä, ja prinffiä seuraavan Truffaldino pukeutuu haarniskoon, aseistaan itsensä miekalla ja asettaa rautakengät. Kuningas Silvio pyrkii kaikin tavoin estämään poikansa hulluilta yrityksiltä, mutta nähdessään kaiken turhaan, hän pyörtyi. Tartaglia ja Truffaldino jättävät palatsin Clarice, Leandron ja heidän avustajansa Brigellan suurelle ilolla. He ovat jo kuolleiden ruhtinasten kunnioittamina aloittaneet tilauksensa palatsissa.
Rohkeat matkustajat pääsevät epätavallisen nopeasti Creonten omaisuuteen, koska kaikkien kahden tuhannen mailin ajan heitä seuraa paholainen turkisten kanssa, puhaltaen jatkuvasti tuulta takana. Turkkilainen paholainen katoaa, tuuli pysähtyy, ja Tartaglia ja Truffaldino ymmärtävät olevansa tavoitteessa.
Mutta sitten taikuri Celio pääsee tielle. Hän yrittää epäonnistuneesti eristää prinssin ja hänen oransa rohkealta suunnitelmalta, mutta lopulta selittää kuinka välttää kuolemaa jättiläisstytön maagisten palvelijoiden käsissä ja tarjoaa kaiken tarvittavan.
Tartaglia Truffaldinon kanssa Creonten linnan porteilla. Rauta-arinalla oleva portti estää heidän tiensä, mutta ne rasvaa ne magiavoiteella, ja portti aukeaa. Kauhea koira ryntää heitä haukkumalla, mutta heittävät hänelle palan leipää ja hän rauhoittuu. Kun Truffaldino vetää taikurin Chelion ohjeita noudattaen ulos köyden kaivosta ja asettaa köyden auringossa ja antaa sitten Pekarkalle kanervanharjan, Tartaglia onnistuu menemään linnalle ja palaamaan sieltä kolmen valtavan appelsiinin avulla.
Yhtäkkiä valo häipyy ja Kreonteon jättiläisen tuskallinen ääni kuuluu: hän käskee palvelijansa tappamaan appelsiinien vangitsijat. Mutta he kieltäytyvät tottelemasta julmaa emäntätä, jonka armosta Pekarka kiusasi monien vuosien ajan valkoisia rintaansa, pyyhkäisemällä takkaa heidän kanssaan, köysi mäntyi kaivossa, koira nälkää toivottomasti ja portti ruostui surullisesti. Miksi, kerro minulle, miksi heidän pitäisi nyt tuhota hyökkääjänsä?
Tartaglia ja Truffaldino pakenevat turvallisesti, ja jättiläinen emäntä Creonta epätoivoisesti vaatii ukkostaan ja salamansa. Hänen vetoomuksensa kuultiin: salama putoaa taivaalta ja polttaa jättiläisen.
Morganin keiju oppii, että taikuri Chelio Tartaglia ja Truffaldino avusti appelsiineja ja paholaisen ohjaamana turkisten avulla turvallisesti ja järkevästi lähestyvän kuninkaallista linnaa, mutta uskoo, että Leandron ja Claricen osalta kaikki ei ole vielä menetetty - koska hänellä on vielä vara siellä on juonittelua.
Truffaldino, ohittaen prinssin hiukan, istuu lepäämään ja odottamaan omistajaa, kun yhtäkkiä hänet voittaa epäinhimillinen jano. Ei ilman vaikeuksia päästäkseen katumukseen, hän leikkaa yhden appelsiineista. Voi ihme! Tyttö tulee oranssista, ilmoittaa kuolevansa janoon ja putoavan todella maahan. Pelastamaan onneton Truffaldino leikkaa toisen appelsiinin, josta nousee toinen tyttö ja tekee täsmälleen samoin kuin ensimmäinen. Tytöt antavat hengityksen.
Kolmas siskojen surullisesta kohtalosta lievittää vain Tartaglia-ilme. Hän leikkaa myös appelsiinin, ja tyttö tulee ulos ja rukoilee vettä. Toisin kuin Truffaldino, prinssi toteaa, että koko asia tapahtuu järvellä. Sopimuksiaan halutessaan hän tuo vettä tyttöyn rautakengään ja sammuttanut hänen tappavan janoonsa, hän kertoo prinssille, että hänen nimensä on Ninetta ja että Kreonteon pahan tahdon mukaan hän oli suljettu appelsiininkuoreen yhdessä kahden sisarensa, antipodien kuninkaan tyttären kanssa.
Tartaglia rakastuu heti Ninettaseen ja haluaa johtaa hänet palatsiin morsiamena, mutta hämmentyy ilmestyä tuomioistuimelle pukeutumattomana, koska se sopii prinsessalle. Sitten Tartaglia jättää hänet järvelle lupauksella palata pian rikkailla vaatteilla ja pihan saattajalla.
Täällä Smeraldinin kuorsa tulee epäuskoiseen Ninettaan. Morganasta Smeraldina sai kaksi hiusneulaa: yhden hänen piti tarttua Ninettan hiuksiin ja muuttaa siten lintuksi; sitten hänen oli tarkoitus teeskennellä olevansa oranssi tyttö, tulla Tartaglian vaimoksi ja ensimmäisenä yönä, kiinni toisen hiusneulan miehensä päähän, hän muutti hänestä villin pedon. Joten valtaistuin vapautettaisiin Leandrolle ja Claricelle. Morganan suunnitelman ensimmäinen osa oli menestys - Ninetta käänsi kyyhkynen ja lensi pois, ja Smeraldina istui hänen tilalleen.
Palatsista nousee kulkue, jota johtavat Tartaglia ja Silvio. Prinssi on jonkin verran lannistunut morsiamen kanssa tapahtuneesta muutoksesta, mutta mitään ei tehdä, häävalmistelut alkavat.
Truffaldino, joka sai syntinsä anteeksi prinssiltä ja kuninkaallisen kokin tittelin, valmistelee kiireisesti paahtoa hääjuhlia varten. Hänen paisti palaa, kun kyyhky lentää keittiöön ja lähettää unelman Truffaldinoon. Tämä toistetaan useita kertoja, kunnes vihdoin vihainen Pantalone ilmestyy. Yhdessä he kiinni kyyhkynen, ottavat hiusneulan päästänsä ja kyyhkystä tulee taas Ninette.
Tähän mennessä jo pitkään alkupaloja ja keittoa syöneiden juhlien kärsivällisyys on täynnä, ja kaikki heidät kuninkaan johdolla räjähti keittiöön. Ninetta kertoo mitä Smeraldina teki hänelle, ja kuningas tuomitsee ajan kuluttamatta polttamista. Mutta se ei ole kaikki. Sieltä ilmestynyt taikuri Celio paljastaa Clarice, Leandron ja Brigellan syyllisyyden, ja kuningas tuomitsi heti kaikki kolme julmaan maanpakoon.
Ja sitten, kuten odotettiin, he pelaavat Tartaglian ja Ninetan häät. Vieraat viihdytetään voimallisesti ja pääasiallisesti: he lisäävät tupakkaa toisiinsa juomisessa, ajelvat rotat ja antavat ne pöydälle ...
