"Yhdessä valtavassa metsässä asui metsämies nimeltä Blackbeard." Hänellä oli kaksi poikaa, vanhin on kaksitoista vuotta vanha ja nuorempi on yhdeksän vuotta vanha. Veljet riittivät usein "muukalaisten tavoin", joten metsänhoitaja oli vain iloinen metsässä. Kerran, 28. joulukuuta, Blackbeard ilmoitti pojilleen, että heillä ei olisi uudenvuoden puuta tänä vuonna. Joulukoristeet tulisi ostaa kaukaisesta kaupungista. Hän ei lähetä äitiä yksin metsän läpi, metsänhoitaja itse ei osaa käydä ostoksilla, etkä voi jättää veljiäsi rauhaan - "nuoremman vanhempi veli tuhoaa hänet kokonaan". Ja sitten vanhin vakuutti, ettei hän loukkaannu nuorempaa kolme päivää - kunnes hänen vanhempansa palasivat.
Äiti valmisti illallisia, ja isä toi polttopuut ja antoi vanhimmalle tulitikkurasian. Ja sitten vanhemmat lähtivät. ”Ensimmäinen päivä sujui hyvin. Toinen on vielä parempi. ” Vaikeudet tapahtuivat 31. joulukuuta illalla. Vanhin lukei mielenkiintoisen kirjan, ja nuorempi oli tylsistynyt, ja hän ahdisti veljeään. Sitten vanhin tarttui pikkuveliinsä ja huusi "Jätä minut rauhaan!" heitti oven ulos. Hetken ajan hän pahoitteli nuorempaa, koska ulkona oli kylmä ja vauva oli ilman lämpimiä vaatteita. Sitten poika päätti, ettei veljen kanssa tapahdu mitään muutamassa minuutissa. Hän halusi lukea muutama rivi, mutta hän lukee ja muisti nuoremman, kun kadulla oli jo pimeää. Vanhin hyppäsi pihalle, mutta nuorempaa ei löytynyt mistään.
Tuolloin vanhemmat palasivat takaisin. Blackbeard sai tietää mitä oli tapahtunut, ja hänen partansa muuttui surusta harmaaksi. Hän lähetti vanhin etsimään veljeään ja käski olla palamatta ilman nuorempaa.
Poika meni vuorille. Heillä oli seitsemän viikkoa nopeaa ajoa, ja vanhin sai yön yli - surun vuoksi hän ei huomannut ohitusaikaa. Yhtäkkiä hän kuuli kaukaisen valon soivan ja jatkoi häntä. Muutamaa tuntia myöhemmin vanhin löysi itsensä läpinäkyvien jääpuiden metsästä, jossa oli läpinäkyvää jäistä maata. Tuuli rokkasi jäisiä mäntyjä ja ne soivat ohuesti. Tämä metsä oli Isoisä Frostin koti. Isoisä Frost oli hänen poikansa, ja vanha mies kiroi häntä hyvästä luonteestaan. Isäisä Frostin tärkein asia oli rauha, joten hän päätti ottaa vanhemman opiskelijaksi. Frost määräsi, että kylmä ei koske toistaiseksi poikaa ja vie hänet 49 huoneen jäiseen taloon. Matkalla vanha mies sanoi, että nuorempi oli lukittu viimeiseen huoneeseen. Kaikki tämä Frost puhui kiihkeällä äänellä, kuin luettaessa kirjaa.
Vanha mies käski vanhinta "rauhoittaa" metsälintuja ja pieniä eläimiä. Frost toi ne puoliksi jäädytetyiksi metsästä, ja pojan piti heittää niitä mustan jää liekin yli, kunnes ne muuttuivat läpinäkyviksi. Huone 49, vanhin löysi heti, mutta huoneen ovi oli valmistettu jäisestä tammasta, niin kovasta, että edes kirves ei ottanut sitä.
Vanhempi ajatteli monien päivien ajan, kuinka pelastaa veljensä, ja isoisä Frost kiitti häntä rauhallisuudesta. Lopulta poika muisti, että hänellä oli taskussa laatikko tulitikkuja. Eräänä iltapäivänä, kun vanha mies lähti uuden erän eläimiä varten, vanhin juoksi polttopuuta elävään metsään ja avasi tulen 49. salin ovissa. Illalla ovi oli sulanut jonkin verran, ja seuraavana päivänä vanhin yritti pitää puoliksi jäätynyttä lintua lämpimän liekin yläpuolella. Lintu herätti elämän. Sittemmin vanhin päivitti päivittäin metsälintuja ja -eläimiä ja rakensi heille lumitaloja aulan kulmiin. Isoisä Frost löysi hänet tämän takana. Hän kuoli liekissä, ja se muuttui mustaksi, ja ovi jäätyi jälleen.
Vanhin itki koko päivän, ja puukaverit herättivät hänet yöllä. He ottivat avaimet isoisän Frostin lumitakista ja poika pystyi avaamaan 49. oven. Nuorempi ”oli läpinäkyvä” jäinen, ja kyynel pakkasen poskessa. Vanhin tarttui veljeensä ja juoksi. Hän onnistui pääsemään pois jääkodista ja melkein juoksi elävään metsään, kun isoisä Frost ryntäsi takaa. Puukaverit ryntäsivät vanhan miehen jalkoihin ja hän kaatui. He tekivät sen uudestaan ja uudestaan, kunnes poika saavutti elävän metsän.
Vanhin pakeni kantamalla nuorempaa varovasti, jotta ei murskattu. Hän toivoi isänsä parantavan veljeään. Iloksena poika ei huomannut kuinka hän tutustui tuttuihin paikkoihin. Kevät oli jo täällä, vain lumijäännöksiä oli paikoin. Tällaisella lumisella ”kakkua” vanhin liukastui ja kuuli isoisä Frostin pahaenteisen äänen. Nuorempi osui juureen ja kaatui.
Vanhin itki, kunnes nukahti. Samaan aikaan oravat kokosivat Juniorin paloiksi, liimasivat ne koivuliimalla ja laskivat aurinkoon. Kun vanhin heräsi, nuorempi oli jo elossa ja jopa hänen poskensa oleva kyyneli sulasi. Yhdessä veljet palasivat vanhempiensa luokse. Blackbeard-parta muuttui taas mustana ilosta. Siitä lähtien veljet eivät ole riidelleet. Joskus vanhin pyysi veljeään jättämään hänet rauhaan, mutta ei kauan, ja nuorempi totteli häntä aina.