Runoilija pohtii syytä ensimmäisen neljän ihmisen tottelemattomuuteen, joka loukkasi kaikkien asioiden Luojan ainoaa kieltoa ja karkotettiin Eedenistä. Pyhän Hengen suosittelema runoilija nimeää Aadamin ja Eevan kaatumisen syyllisen: tämä on Saatana, joka ilmestyi hänelle käärmeen muodossa.
Kauan ennen Jumalan luomaa maata ja ihmisiä, saatana kiihkeässä ylpeydessänsä kapinoi Kingsin kuningasta vastaan, osallistui osaan enkeleihin kapinaan, mutta heidän kanssaan heitettiin taivaasta alamaailmaan, pimeyden ja kaaoksen alueelle. Voitettu, mutta kuolematon, Saatana ei hyväksy tappioita eikä tee parannusta. Hän mieluummin on helvetin herra kuin taivaan palvelija. Soittaessaan lähimmälle liittolaiselleen Beelzebubille hän vakuuttaa hänet jatkamaan taistelua iankaikkisen kuninkaan kanssa ja tekemään vain pahan hänen suvereenia tahtoaan vastaan. Saatana kertoo kätyreilleen, että Kaikkivaltias luo pian uuden maailman ja asuttaa sen olentojen kanssa, joita hän rakastaa yhdessä enkelien kanssa. Jos toimit ovelalla, voit vangita tämän hiljattain luodun maailman. Pandemoniumissa Saatanan armeijan johtajat kokoontuvat yleiseen neuvostoon.
Johtajan mielipiteet jakautuvat: toiset kannattavat sotaa, toiset vastustavat. Viimeinkin he ovat yhtä mieltä Saatanan ehdotuksesta varmistaa muinaisen perinteen totuus, joka puhuu Jumalan luomasta uudesta maailmasta ja Ihmisen luomisesta. Legendan mukaan tämän uuden maailman luomisen aika on jo tullut. Heti kun saatana ja hänen enkelinsä ovat sulkeneet polun taivaaseen, pitäisi yrittää tarttua vasta luotuun maailmaan, karkottaa tai houkutella sen asukkaat sivuilleen ja kostaa Luojalle. Saatana aloittaa vaarallisen matkan. Hän voittaa helvetin ja taivaan välisen kuilun, ja Chaos, hänen muinainen herransa, näyttää hänelle polun uuteen maailmaan.
Jumala, istuen korkeimmalle valtaistuimelleen, josta hän näkee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, näkee Saatanan, joka lentää uuteen maailmaan. Puhuessaan ainoalle syntyneelle pojalleen, Herra ennalta määrää Ihmisen kaatumisen, jolla on vapaa tahto ja oikeus valita hyvän ja pahan välillä. Kaikkivaltias Luoja on valmis armoa ihmiseen, mutta ensin häntä on rangaistava kiellonsa rikkomisesta ja uskaltavansa verrata Jumalaan. Tästä eteenpäin ihminen ja hänen jälkeläisensä on tuomittu kuolemaan, josta vain se, joka uhraa itsensä lunastusta varten, voi pelastaa heidät. Pelastaa maailma. Jumalan Poika ilmaisee halukkuutensa uhrata itsensä, ja Isä Jumala hyväksyy sen. Hän käskee Pojan inkarnoitumaan kuolevaiseen lihaan. Taivaan enkelit kumartavat päänsä Pojalle ja kunnioittavat Häntä ja Isää.
Samaan aikaan Saatana saavuttaa maailmankaikkeuden äärimmäisen pallon pinnan ja vaeltaa synkän aavikon läpi. Hän ohittaa taivaan portin Limb ja laskeutuu aurinkoon. Saatuaan nuoren kerubimin muodon, hän löytää Auringon hallitsijalta, arkkienkeli Urieliltä, Ihmisen olinpaikan. Uriel osoittaa hänet yhteen lukemattomista palloista, jotka liikkuvat kiertoradallaan ja saatana laskeutuu maan päälle, Nifatin vuorelle. Paratiisin aidan ohi saatana meri-korvan varjolla laskeutuu tietopuun huipulle. Hän näkee pari ensimmäistä ihmistä ja pohtii kuinka tuhota heidät. Kuultuaan Aadamin ja Eevan välisen keskustelun, hän oppii, että kuoleman tuskissa heidät on kielletty syömään tietopuun hedelmistä. Saatanan ovela suunnitelma on kypsymässä: sytyttää ihmisille tiedonjano, joka saa heidät rikkomaan Luojan kieltoa.
Uriel, laskeutunut auringonsäteessä Gabrieliin, joka vartioi Paratiisia, varoittaa häntä siitä, että keskipäivän alamaailman paha henki oli menossa hyvän enkelin muodossa paratiisiin. Gabriel esiintyy yövalvonnassa paratiisin ympärillä. Metsässä väsynyt päivätyö ja pyhän avioliiton rakkauden puhtaat ilot, Aadam ja Eeva nukkuvat. Enkelit Ituriel ja Zephon, jonka Gabriel lähetti, löytävät saatanan, joka rupiksen varjolla harhauttaa Eevan korvan yläpuolella voidakseen toimia mielikuvituksensa unessa ja myrkyttää sielunsa hillitsemättömillä intohimoilla, epämääräisillä ajatuksilla ja ylpeydellä. Enkelit johtavat saatanan Gabrielin luo. Kapinallinen Henki on valmis taistelemaan heitä vastaan, mutta Herra paljastaa Saatanalle taivaallisen merkin, ja nähtyään, että hänen vetäytymisensä on väistämätöntä, hän lähtee, mutta ei luopu aikomuksistaan.
Aamulla Eve kertoi Adamille unelmansa: taivaallisten kaltainen joku vietteli hänet maistamaan hedelmää tietopuusta ja hän nousi maan päälle ja kokenut vertaansa vailla olevan autuuden.
Jumala lähettää arkkienkeli Raphaelin Aadamin luo kertomaan hänelle ihmisen vapaasta tahdosta, samoin kuin pahan vihollisen läheisyydestä ja hänen taitavista suunnitelmistaan. Rafael kertoo Aadamille ensimmäisestä kapinasta taivaassa: Saatana, joka oli kiihtynyt kateellisuuteen siitä tosiasiasta, että Isä-Jumala suurensi Pojaa ja kutsui häntä voidelluksi Messiakseksi ja kuninkaaksi, vei Enkeleiden legioonat pohjoiseen ja sai heidät kapinalle Kaikkivaltiaita vastaan. Ainoastaan Seraphim Abdiil lähti kapinallisten leiristä.
Raphael jatkaa tarinansa.
Jumala lähetti arkkienkelit Michael ja Gabriel vastustamaan Saatanaa. Saatana kutsui koolle neuvoston ja suunnitteli yhdessä avunkumppaneidensa kanssa paholaisia koneita, joiden avulla hän työnsi syrjään Jumalaan omistautuneen enkeleiden armeijan. Sitten Kaikkivaltias lähetti poikansa, Messiaan, taistelukentälle. Poika ajoi vihollisen taivaan aidalle, ja kun heidän kristallimuuri aukesi, kapinalliset putosivat heihin valmistautuneeseen kuiluun.
Adam pyytää Raphaelia kertomaan hänelle tämän maailman luomisesta. Arkkienkeli kertoo Aadamille, että Jumala halusi luoda uuden maailman ja olennot asutukselleen sen jälkeen, kun hän oli heittänyt saatanan ja hänen kätyrinsä helvettiin. Kaikkivaltias lähetti poikansa, Kaikkivaltiaan Sanan, enkelien seurassa, loppuun luomisen työn.
Vastaamalla Aadamin kysymykseen taivaankappaleiden liikkumisesta, Raphael suosittelee häntä huolellisesti käsittelemään vain sellaisia esineitä, jotka ovat ihmisen syiden saatavilla. Adam kertoo Rafailille kaikesta, mitä hän muistaa luomisestaan asti. Hän tunnustaa arkkienkeli, että Eevalla on selittämätön valta häneen. Adam ymmärtää, että ylittäen hänet ulkoisella kauneudella, hän on hengellisessä täydellisyydessä alempi kuin hän, tästä huolimatta kaikki hänen sanansa ja tekonsa näyttävät hänelle kauniilta ja järjen ääni on hiljainen ennen naisen viehätysvoimaa. Arkkienkeli, vaikka se ei tuomitse parin rakkaussuhteita, varoittaa silti Adamia sokealta intohimolta ja lupaa hänelle taivaallisen rakkauden iloksi, joka on mittaamattoman korkeampi kuin maallinen. Mutta Aatamin suoraan kysymykseen - mihin taivaalliset henget ilmaisevat rakkauden, Raphael vastaa loputtomiin ja varoittaa jälleen häntä ajattelemasta sitä, mikä on ihmismielen saavuttamatonta.
Saatana, sumujen varjolla, tunkeutuu jälleen paratiisiin ja asuu nukkuvassa käärmeessä, joka on tajuisin kaikista olennoista. Aamulla käärme löytää Eeva ja houkuttelevissa puheissa hänet maistaa hedelmää tietopuusta. Hän vakuuttaa naisen, ettei hän kuole, ja puhuu siitä, kuinka hän sai näiden hedelmien ansiosta puheen ja ymmärryksen.
Eve menee vihollisen vakuuttamiseen, syö kielletyt hedelmät ja tulee Aadamin luo. Järkyttynyt puoliso päättää rakastaa Eevaa kuolla hänen kanssaan ja rikkoo myös Luojan kieltoa. Hedelmien maistamisen jälkeen esi-isät tuntevat päihtyneisyyttään: tietoisuus menettää selvyyden ja herättää sielussa vieraalle luonnolle hillitsemätöntä innokkuutta, jonka korvaa pettymys ja häpeä. Aadam ja Eeva ymmärtävät, että käärme, joka lupasi heille väistämätöntä iloa ja epämiellyttävää autuutta, petti heidät ja nuhteli toisiaan.
Jumala lähettää poikansa maan päälle tuomitsemaan tottelemattomia. Synti ja kuolema, aiemmin helvetin porteilla istuen, jättävät turvonsa ja pyrkivät tunkeutumaan maahan. Saatanan asettaman polun jälkeen synti ja kuolema rakentavat sillan kaaoksen yli helvetin ja vasta luodun maailman välille.
Samaan aikaan Saatana Pandemoniumissa ilmoittaa voitonsa ihmisestä. Isä Jumala ennustaa kuitenkin, että Poika valloittaa synnin ja kuoleman ja palauttaa luomuksensa.
Eve, epätoivoisesti, että kirous joutuisi heidän jälkeläisilleen, kutsuu Aatamaa löytämään välittömästi kuoleman ja tulla sen ensimmäisiksi ja viimeisiksi uhreiksi. Mutta Adam muistuttaa vaimoaan lupauksesta, että vaimon siemen poistaa käärmeen pään. Adam toivoo puolustavansa Jumalaa rukouksilla ja katumuksella.
Jumalan Poika, nähdessään esi-isien vilpittömän parannuksen, välittää heidän puolestaan Isän edessä, toivoen, että Kaikkivaltias pehmentää ankaria tuomioita. Kaikkivaltias Herra lähettää arkkienkelin Mikaelin johtamat Cherubimit karkottamaan Aadamin ja Eevan paratiisista. Ennen Isän Jumalan käskyn täyttämistä, arkkienkeli nostaa Aadamin korkealle vuorelle ja näyttää hänelle visiossa kaiken, mitä tapahtuu maan päällä ennen tulvaa.
Arkkienkeli Michael kertoo Adamille ihmiskunnan tulevaisuuden kohtaloista ja selittää esivanhempille annetun lupauksen vaimon siemenestä. Hän puhuu Jumalan Pojan inkarnaatiosta, kuolemasta, ylösnousemuksesta ja ylösnousemuksesta sekä siitä, kuinka kirkko elää ja taistelee hänen toiseen tulemiseensa asti. Lohdutettu Adam herättää nukkuvan Eevan, ja arkkienkeli Mikael johtaa parit pois paratiisista. Tästä eteenpäin sisäänkäyntiä vartioi Herran palava ja jatkuvasti kääntyvä miekka. Luojan luomisen opastuksella, Aadam ja Eeva poistuvat paratiisista, sydämessä vaalien ihmiskunnan tulevan vapautuksen toivoa.
