Nuori lääkäri Marie Laurent saa tarjouksen mennä töihin professori Kernin laboratorioon. Toimisto, jossa Kern hyväksyy hänet, tekee erittäin synkkän vaikutelman. Mutta laboratoriovierailu osoittautuu paljon synkemmäksi: siellä Marie näkee ihmisen pään erotettuna vartalosta. Pää on asennettu neliömäiseen lasilevyyn, putket kulkevat siitä eri sylintereihin ja sylintereihin. Pää muistuttaa silmiinpistävästi Mariea, äskettäin kuolleen professoria Dowellia, kuuluisaa tutkijaa ja kirurgia. Tämä on todella hänen päänsä. Kernin mukaan hän pystyi "herättämään uudelleen" vain Dowellin pään, joka kärsi parantumattomasta taudista. ("Pidän parempana kuolemaa sellaiseen ylösnousemukseen", Marie Laurent vastaa tähän.)
Marie menee töihin Kernin laboratorioon. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu pään tilan seuranta, joka "kuulee, ymmärtää ja osaa vastata ilmeillä". Lisäksi Marie tuo joka päivä paljon lääketieteellisiä aikakauslehtiä ja "selaa" niitä yhdessä. Maan pään ja Marien välillä muodostetaan jonkinlainen viestintä, ja eräänä päivänä professori Dowellin pää pyytää tyttöä sammuttamaan hanan kurkkuunsa tuodussa putkessa (Kern kielsi tiukasti Maria koskettamasta hanasta sanoen, että tämä johtaisi pään välittömään kuolemaan). Johtaja selittää Marille: tätä ei tapahdu. Tyttö epäröi, mutta lopulta hän täyttää pyynnön ja kuulee sisauksen ja heikon säröisen äänen - pää osaa puhua! Salaisissa keskusteluissa Marie Laurent ja professori tutkivat herätyksen hirveät yksityiskohdat.
Kern oli apulaisprofessori. Hän on lahjakas kirurgi. Yhteistyössä professori Dowellin kanssa tapahtui astmakohtaus, ja herätessään hän näki menettäneen ruumiinsa. Kernin piti pitää professorin aivot aktiivisena jatkaakseen tutkimustaan. Dowell kieltäytyi tekemästä yhteistyötä hänen kanssaan, vaikka Kern pakotti hänet käyttämään kaikkein raa'impia menetelmiä (sähkövirran johtaminen professorin pään läpi, ärsyttävien aineiden sekoittaminen ravinneliuosten kanssa). Mutta kun Kern, tehdessään kokeita pään edessä, teki useita virheitä, jotka voisivat pilata heidän ponnistelujensa tulokset, professori Dowell ei kestänyt sitä ja suostui jatkamaan työskentelyä.
Dowellin avulla Kern elvyttää kaksi muuta päätä, miestä ja naista (Tomas Bush, autoon juuttunut työntekijä, ja Briquet, pieni tyttö baarista, joka sai luodin, jota ei ole tarkoitettu hänelle). Leikkaus onnistuu, mutta Tomin ja Briquetin johtajat, toisin kuin Dowell, jotka eivät ole tottuneet älylliseen toimintaan, lankeutuvat ilman vartaloa. Marie Laurent lisää lisää työtä. Hän ei vain seuraa kaikkien kolmen tavoitteen tilaa, vaan näyttää myös Tom- ja Briquet-elokuvia, sisältää heille musiikkia. Mutta kaikki muistuttaa heitä heidän entisestä elämästään ja vain häiritsee heitä. Pysyvä Brika onnistuu suostuttelemaan Kernin yrittämään ommella hänelle uusi vartalo. Sillä välin Kern oppii Marie-keskusteluista professori Dowellin pään kanssa. Tyttö on valmis paljastamaan hänet kertomalla koko maailmalle hänen kauhean salaisuutensa, ja Kern kieltää Maria palaamasta kotiin. Marie yrittää protestoida. Kern, silmiensä edessä, sammuttaa yhden hanasta, estäen Dowellilta ilmaa. Marie hyväksyy ehdot ja laboratoriosta tulee hänen vankilansa.
Junaonnettomuuspaikalla Kern löytää Briquetille sopivan ruumiin ja sieppaa hänet. Siirtyminen onnistuu. Pian Briquet saa puhua. Hän yrittää laulaa, ja paljastuu outo asia: isossa kirjaimessa Briquetin ääni on melko siro ja ei ole kovin miellyttävä, ja pienessä tapauksessa hänellä on erinomainen rintakehä. Marie skannaa sanomalehtiä nähdäkseen kuka omisti tämän nuoren, siro ruumiin, jonka Briquet nyt peri. Hän huomasi huomautuksen, että kaatuneen junaa seuraavan kuuluisan italialaisen taiteilijan Angelica Gain ruumis katosi jäljettä. Brikan annetaan seistä, hän alkaa kävellä, joskus eleissä on havaittavissa uskomattoman armo. Briketti taistelee Kernin kanssa: hän haluaa palata kotiin ja esiintyä ystäviensä edessä uudella varjolla, mutta kirurgi ei aio päästää häntä laboratoriosta. Tämän ymmärtänyt, briketti juoksee menemässä alas toisesta kerroksesta sidottuja arkkeja pitkin. Hän ei paljasta ystävilleen paluunsa salaisuuksia. Briketti yhdessä ystävänsä Redhaired Marthan ja hänen aviomiehensä Jeanin (turvallisen hakkerin) kanssa lähtevät yhdessä piiloutumaan mahdollisesta poliisin häirinnästä. Jean ei ole kiinnostunut tästä vähemmän kuin Briquet.
He joutuvat yhdelle Välimeren rannalle, jossa he tapaavat vahingossa taiteilijan Arman Laran ja professorin pojan Arthur Dowellin. Arman Lara ei voi unohtaa Angelica Guya, hän "ei ollut vain laulajan kykyjen fani, vaan myös hänen ystävänsä, ritarinsa". Lara taiteilijan terävällä ilmeellä kiinnittää tuntemattoman nuoren naisen samanlaisuuden kadonneen laulajan kanssa: hänen figuurinsa "näyttää kuin kaksi tippaa vettä Angelica Gain figuurilla". Hänellä on sama moli olkapäällään kuin Angelicalla, samat eleet, Arman Lara ja Arthur Dowell päättävät selvittää salaisuuden. Lara kutsuu muukalaisen ja hänen ystävänsä veneretkelle, ja siellä, joka on jätetty yksin Briketin kanssa, saa hänet kertomaan tarinansa. Ilman mitään kätkemistä hän vastaa kysymyksiin ensin Laralle, sitten Arthur Dowellille. Kun Briquet mainitsee laboratoriossa kolmannen pään, Arthur tajuaa kuka hänestä puhuu. Hän näyttää Briquetille valokuvan isästään, ja hän vahvistaa iskunsa. Ystävät vievät Briketin Pariisiin löytääkseen professori Dowellin pään hänen avultaan. Arman Lara on jossain hämmennyksessä: hän tuntee myötätuntonsa - ja ehkä jotain enemmänkin - Brikaan nähden, mutta ei voi ymmärtää, mikä houkuttelee häntä, Angelican vartaloa tai itse Briquetin persoonallisuutta. Briketti tuntee, että baarista laulavan tytön elämään on tullut jotain täysin uutta.
"Reinkarnaation" ihme suoritetaan - Angelica Guyn puhdas ruumis ei vain nuorenna Briquet'n päätä, vaan muuttaa hänen ajattelutapaansa. Mutta pieni haava, joka oli Angelican jalassa, saa yhtäkkiä tuntemaan: Briketin kipu alkaa, hänen jalkansa tulee punaiseksi ja turvonneeksi. Lara ja Dowell haluavat näyttää Briketin lääkäreille, mutta hän vastustaa tätä pelkäämällä, että koko hänen tarinansa julkistetaan. Luottaen vain Kerniin, Briquet menee salaa laboratorioonsa. Samaan aikaan Dowell, etsiessään Marie Laurentia, huomaa, että tyttö oli vangittuna sairaalaan mielenterveyden vuoksi.
Vaikka ystävät tuskin vapauttavat Mariea, Kern yrittää menestymättä pelastaa Briquet's jalka. Lopulta hänet pakotetaan erottamaan jälleen Brikettin pää vartalosta. Kern ymmärtääkseen, että kokeilujaan on mahdotonta salata tulevaisuudessa, näyttää yleisölle Briquet'n elävän pään (Tomin pää on tällä hetkellä kuollut). Tämän mielenosoituksen aikana vihasta ja vihasta ilmestyvä Marie Laurent paljastaa Kernin murhaajaksi ja varasksi, ottaen käyttöön muiden ihmisten teokset. Piilottaakseen rikoksen jäljet, Kern muuttaa parafiini-injektioiden avulla professori Dowellin pään ulkonäköä. Poliisin päällikölle ilmestynyt Arthur Dowell pyytää etsimään Kernia. Hän itse, sekä Marie Laurent ja Arman Lara, ovat läsnä samanaikaisesti. He näkevät professori Dowellin pään viimeiset minuutit. Poliisi aikoo kuulustella Kernia. Kern suuntaa toimistolleen, ja pian sieltä tulee laukaus.