Vuonna 1552 Kazaanin kuningatar keisarinna Sumbekin pyynnöstä johtivat kristilliset verenvirtaukset. Mutta nämä katastrofit ovat piilossa nuoren kuninkaan John IV: n silmistä, joka huvitusten vuoksi ei ota huomioon neuvoja laumojen hirmutetojen lopettamiseen. Tuomarien mielialavoiton voittamana, katkera totuus olisi jäänyt hallitsijalle tuntemattomaksi, jos hänellä ei olisi ollut esi-isää unessaan ja muistuttaen hallitsijan velvollisuuksia Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, hän ei olisi kehottanut Johnia pelastamaan isänmaan pahoilta. Hämmentynyt kuningas, joka yrittää löytää tukea, vaatii ystäväänsä Adashevia, joka vakuuttaa Johanneksen rukoilemaan Radonežkin munkki Sergiuksen perustamassa kirkossa. Kuninkaan tulinen rukous saavuttaa taivaan, missä Luoja mittasi kahden valtakunnan kohtaloa: Venäjän kruunu nousee - lauma loppuu. Pappi, täynnä Pyhää Henkeä, kertoo siitä kuninkaalle.
Profetian innoittamana, John kutsuu koolle bojat ja pyytää heiltä neuvoja: mennä sotaan uskomattomia vastaan vai ei. Useimmat puolustavat innokkaasti armollista isänmaata, ja John päättää mielenkiintoistensa machinaatioista huolimatta heti leiriytyä. Edes vaimon rukoukset eivät voi pysäyttää häntä, koska ensin tsaari on velvollinen palvelemaan Venäjää ja ajattelemaan ei omaa, vaan yhteistä etua. Venäjän armeija on menossa taistelukentälle.
Samaan aikaan Sumbek, joka ei ota huomioon valtavia visioita, jotka profetoivat Kazaanin kaatumista, ajattelee vain rakkaussuhteita: hän on rakastunut prinssi Osmaniin eikä halua edes mennä naimisiin kenenkään muun kanssa valtion pelastamiseksi. Osman ei edestakaisin hänen kanssaan, mikä johtaa kuningatar melkein itsemurhaan. Mutta sisäinen ääni pysäyttää hänet ajoissa, neuvoen häntä etsimään lohtua miehensä haudasta.
Vaimon kyyneleet voittavat myöhäisen kuninkaan nousemaan haudasta. Hän ennustaa Kazaanin rauhan, jos vain tsaari valitsee aviomiehekseen Sviažin kuninkaan Alean. Tutkittuaan tulevaisuuden salaisuuden ja nähden kristinuskon voiton islamista, hän pyytää Sumbekia polttamaan Kazaanin kuninkaan haudat päästäkseen heidän sielunsa helvettiin ja välttämään häpeä ristaa varjoon.
Suoritettuaan aviomiehensä pyynnön, järkyttynyt Sumbeka nukahtaa. Täältä hänet löytää Alei, joka joi vettä lumotusta lähteestä, minkä vuoksi hän menetti tahtonsa ja Erosin haavoittamana rohkeasta soturista muuttui kuningattaren alistuvaksi orjaksi. Alein viettelee Sumbekan salakavala puhe, joka ennusteen muistaessa tekee kaiken vietelläkseen hänet. Melkein unohtaneensa Venäjän, Alei toivoo jakavansa valtaistuimen kuningattaren kanssa ja rauhoittaen kapinallista laumoa luodakseen yleisen rauhan. Kuningas ei huomaa hellyyttä, joka on piilotettu hellyydellä: Osman hallitsee edelleen Sumbekin sydäntä, jonka kateellinen kuningatar määräsi vankilaan. Saatuaan tiedon tästä, petollinen aatelissari Sargun pakottaa prinssin teeskentelemään olevansa rakastunut Sumbekiin välttääkseen rangaistuksen, hävittää Aleian ja pelastaa Hordin valloittamalla Venäjää. Sargun saavuttaa tavoitteensa: Sumbek ja Osman vakuuttavat tuhoamaan kuninkaan.
Samaan aikaan Venäjän armeija saavuttaa Kolomnan. Yhtäkkiä kauheat uutiset tulevat: Krimin Khan Iskanar tuhosi Ryazanin ja lähestyi Tulaa. John päättää jo lähettää armeijan sinne, mutta jumalallisen Sofian ilmestyminen pysäyttää hänet. Kuultuaan hänen neuvojaan, kuningas lähettää prinssi Kurbskyn taistelemaan khaanin kanssa. Rohkea prinssi voittaa Iskanarin - viholliset pakenevat.
Huhu voitosta ulottuu Venäjän valtion rajoihin. Kaikki merkitsee kampanjan onnistunutta päättymistä. Mutta yhtäkkiä vanha mies suosittelee Johnia olemaan kiirettämättä, muuten hänen sotilaansa pakotetaan taistelemaan ei ihmisten, vaan neljän vihamielisen elementin kanssa. Ja nähdessään, että kuningas ei ota huomioon varoitusta, saadaan hänelle maaginen kilpi, jonka pinta tummenee heti, kun syntisen ajatuksen pimennys on omistajan mielessä. Venäläisten kampanja, joka tuo ortodoksisen uskon voiton, raivostaa ateismin, joka kehottaa kaikkia pakanallisia jumalia tuhoamaan Johanneksen nostamalla luonnonvoimia häntä vastaan. Volgasta tulee Venäjän alusten kohtalokas kuilu. Jalankulkijahyllyt kärsivät sietämättömästä kuumuudesta, aiheuttaen nälkää ja janoa. Kuningas kärsii riistoa tavallisten sotilaiden lisäksi antaen haavoittuneille vettä ja ruokaa.
Eräänä yönä John, joukkojen kohtalosta surullinen, lähtee melko kaukana leiristä. Siellä hän näkee vision, joka yrittää saada kuninkaan luopumaan uskosta ja isänmaasta houkuttelemalla voimalla ja varallisuudella. John epäröi, mutta samalla näkee, että hänen kilpensä on tummennut, ja löytää voiman taistella takaisin. Vihainen ateismi, lähtöä, ennustaa kauhistuttavaa tulevaisuutta kuninkaalle: hänestä tulee tyranni ja murhaaja. John vapisee, mutta yhtäkkiä näkee edessään ... Alley. Hän kehottaa kuningasta luottamaan häneen ja saatuaan suostumuksen hän saattaa hänet tiettyyn hurskaaseen erakkoon. Matkan varrella Alei kertoo, että Sumbeka yritti tappaa hänet ja vain ystävän uskollisuuden ansiosta hän onnistui pakenemaan ja pakenemaan Kazaanista - ja tapasi pian erakkoa, joka lähetti hänet Johnille.
Erakko osoittautuu samalle vanhalle miehelle, joka esitti kuninkaalle taikakilven. John, joka on surullinen ateismin ennusteesta, pyytää häntä selvittämään totuuden tulevaisuudesta sanomalla, että hän haluaa jäädä erämaahan, koska erakko on onnellisempi kuin hallitsija. Vanhin selittää tsaarille tällaisen halun turhaa, sillä kohtalo on tarkoitettu hänen kantavan kruunun taakan. Viisas erakko suosittelee unohtamatta uhkaa ja rangaistaen: ”Jos haluat olla säästäväinen, ole todellinen tsaari”, vie John upeaan vuoren huipulle, profetian temppeliin, missä hän näkee Venäjän kohtalon uuteen kultakauteen - Katariina II: n hallituskauteen asti.
Kun kuningas yhdessä uskollisena ystäväksi tullut Alein kanssa palaa, lämpö lakkaa ja rykmentit jatkavat matkallaan. Armeijan vahvuus kasvaa: Yhä useammat ihmiset leviävät Venäjän bannereihin, ja laivasto on saavuttanut turvallisesti Sviyazhskin. Mutta rauhaa rakastava John päättää ensin lähettää suurlähettiläät Kazaniin ehdotuksen rauhasta.
Aluksi Kazaanin kansalaiset itse kaipasivat sovintoa toivoen Alein apua. Mutta jumalattomuus lähettää erimielisyyden kaupunkiin. Itse valtaistuksesta haaveileva Sagrun vakuutti Sumbekin tappamaan Alein ja kapinoi ihmiset häntä vastaan. Aleya onnistuu pakenemaan, ja väkijoukkojen viha kääntyy ystävälleen Gireyyn, joka melkein teloitettiin, mutta Astalon, yksi Sumbekin käden ehdokkaista, vapauttaa Gireyn, tappaa kilpailijansa Osmanin ja vaatii kuningattarta vaimokseen. Sagrun näki, että Kazan pelkää Astalonia, yrittää tappaa hänet ja kuolee hänen kanssaan. Kauhean ennakkotiedon pelättyä kaupungin asukkaat päättävät pettää Johanneksen, ja esittäessään nöyryyden antaa Sumbekin Venäjän suurlähettiläille, joiden väitetään olevan rauhan tae.
Rakastetun ja maanpaon kuoleman aiheuttama kärsimys muutti entisen kuningattaren. Saapuessaan Johnin kanssa poikansa ja Girein kanssa, hän luopuu menneisyydestään ja haluaa kastaa. Myös hänen asenteensa Aleihin muuttui: hän rakasti häntä vilpittömästi. Alei, menettämättä kuitenkaan entisiä tunteitaan häntä kohtaan, pitää parempana sotaa avioliitossa: hän haluaa kostaa Gireyn kärsimystä. Antelias John hyväksyy Sumbekan siskoon ja lähettää hänet pian Moskovaan.
Kolme päivää myöhemmin venäläiset sotilaat saavuttavat Kazanin muurin. Yhtäkkiä, ilman varoitusta, laumohyökkäys: alkaa verinen viiva. Venäläiset onnistuvat ajamaan viholliset takaisin kaupunkiin. Yöllä kuitenkin neljä voimakasta ritaria, mukaan lukien kaunis persialainen nainen Ramida, tuhonnut vartijaryhmän, melkein putoaa Venäjän leiriin. Prinssi Paletsky onnistuu vahingoittamaan Ramidaa. Mutta kiirehtivät taisteluun ritarit, jotka veivät hänet pois taistelukentältä, hänet vangitaan.
Uusi Kazaanin tsaari Ediger, joka ei kyennyt vakuuttamaan Paletskya pettämään, käskee hänet teloittamaan. Hydromir, yksi neljästä ritarista, pysäyttää kuitenkin hallitsijan ja haastaa prinssin kaksintaisteluun seuraavissa olosuhteissa: jos kolme venäläistä sotilasta voittaa kolme ritaria, he poistuvat taistelusta, ja jos ei, he tuhoavat koko Moskovan klaanin. Kaksintaistelussa Kurbsky haavoi peiliin, ja Ramida, rikkoo olosuhteita, ryntää auttamaan rakastajaaan. Sitten molemmat joukot tulevat taisteluun. Kurbsky haavoittui, ja kostojanoon tarttuneet venäläiset sotilaat joutuivat valtavien tappioiden kustannuksella tatarien vetäytymään kaupunginmuurien suojassa.
Kazaanin hyökkäykset voidaan torjua, mutta onnistuneen hyökkäyksen vuoksi venäläiset alkavat heikentää tuhotakseen kaupungin räjäyttämällä sen sisäpuolelta. Joki, joka toimitti kaupunkiin vettä, kuivuu heikentymisen seurauksena. Eikä tämä ole ainoa Kazanissa sattunut onnettomuus: rakkautta Ramidaan ja kateellisuuteen sokaistut ritarit tappavat toisiaan ja persialainen tekee itsemurhan. Sitten voimakas taikuri, Ramidan isä, päättää itse tuhota venäläiset. Noituus, hän kutsuu apua kovaan talveen lumien ja pyörretuulien kanssa. Mutta Vapahtajan pyhä lippu kesyttää kovan Boreanin.
Johnin inspiroima armeija kiirehti hyökkäykseen. Holy Signs on nopea voitto. Kazan valmistautuu puolustamiseen, mutta kuuluu räjähdys ja kaupungin muurit muuttuvat raunioiksi. Venäläiset, jota johtaa Kurbsky ja Aley, saapuvat kaupunkiin. Häiritty Horde alkaa tappaa toisiaan ja niitä, jotka yrittävät lopettaa joukkomurhan. Selviytyjät osuivat venäläisiin nuolella ja tulella. Mutta suurin osa kaupungista on jo otettu: Kurbsky ja Alei lisäävät voittoja, ja Kazanin tsaari Ediger kauniine vaimoineen ”katosi epäjumaliin”. Ja täällä venäläisiä sotilaita ei voiteta aseilla, vaan omaehtoisella mielenkiinnolla: unohdettuaan kaiken, he alkavat ryöstää Kazanin. John on epätoivoinen. Hän on valmis rankaisemaan heidät, mutta Providence: n paljastama häpeä pysäyttää ryöstäjät.
Voittoon on vain yksi askel jäljellä. Taistelu siirtyy kuninkaalliselle tuomioistuimelle. Edigerin henkivartijat eivät pysty pidättämään hyökkäystä ja kiirehtimään pois kaupungin muurilta. Nähdessään sodan häviäneen Kazaanin tsaari turvautui harhaan: hän lähetti kauneimmat tytöt venäläisiin viettämään heidät rakkaudella. Temppu epäonnistuu. Mutta kun epätoivoinen Ediger yrittää itsemurhan, taivaallinen Henki ilmestyy hänelle. Järkyttynyt kuningas hyväksyy kristinuskon ja siitä tulee Johanneksen aihe. Kapinallinen Kazan, polvistuessaan, antaa viimeisen hengen.
Voitto! Vera iloitsee, ateismi on häpeällinen, ja koko maailma, jumalallisella ilolla täynnä, kunnioittaa venäläisten loistavia tekoja. "Venäjäksi kruunattu mies on korotettu, / se on sittemmin alkanut kukoistaa kunniassa."
