Pohjoisten paimentolaisten johtaja toi satatuhatta sotilasta Suurelle muurille kutsuakseen itsensä Kiinan suvereenin sivujoeksi, jolle hän lähetti suurlähettilään rikkain lahjoin. Suurlähettilään on myös pyydettävä Kiinan prinsessaa menemään naimisiin nomadin herran kanssa.
Samaan aikaan ovela ja petollinen arvokkaasti Mao Yanshou on luottanut vanhempien keisariin. Hän uskoo hohtavan puheensa ja kuuntelee neuvoja. Kaikki pelkäävät Maoa. Hän pelkäävän ulkopuolista vaikutusta herroon, yrittäenkseen vieraantuneensa hänen itsestään, ympäröi häntä kauneudella. Siksi suositellaan, että valtakunnan kauneimmat tytöt kerätään palatsiin. Keisari onnellisesti samaa mieltä. Hän kehottaa Mao Yanshoota matkustamaan maata ja huolehtimaan arvokkaimmista. Ja jotta päällikkö voi arvioida lähettiläänsä valintaa, jokaisesta tytöstä tulisi kirjoittaa muotokuva ja viedä palatsiin.
Suoritettuaan toimeksiannon, arvovaltainen ryöstäe häpeättömästi teeskentelijöiden perheet vaatien anteliaita tarjouksia. Kaikki pelkäävät suvereenia suurlähettiläää. Kukaan ei uskalla kieltäytyä hänestä. Yhdessä maakunnassa Mao Yanshou löytää harvinaisen kauneuden nimeltä Wang Zhaojun. Hän on peräisin talonpojan perheestä, mutta koko maailmassa ei ole ketään kauniimpaa kuin hän. Henkilö vaatii kultaa köyhältä Wangin perheeltä.Sitten tytär on erinomainen oikeudessa. Mutta kauneus on niin varma hänen vastustamattomuudestaan, että hän torjuu häirinnän. Kostona Mao kuvaa häntä muotokuvassa vinosilmäisillä: sellaiset lähetetään kaukaisimpiin palatsihuoneisiin. Ja niin se tapahtui. Keisari ei kunnioittanut Zhaojunia. Hän kaipaa yksin.
Keisari aikoo käydä palatsinsa ympärillä ja katsoa tyttöjä, joita hän ei ole vieläkään onnistunut kunnioittamaan. Hän kuulee: joku soittaa mestarillisesti luuttua. Lähettää lyöntipelaajan. Wang Zhaojun ilmestyy suvereenin edessä. Hän on hämmästynyt hänen kauneudestaan, on kiinnostunut hänen alkuperästään ja pahoittelee, että hän ei ole vielä tavannut häntä. Zhaojun puhuu Mao Yanshoun salakuuntelusta, joka on syyllinen hänen vankeuteensa. Vihainen herra käskee tarttua konnaan ja leikata hänen päänsä. Rakastava suvereeni suosii kauneutta nimellä Minfei - “rakastettu jalkavaimo”.
Samalla nomadien johtaja tietää, että keisari kieltäytyi tervetulleesta häntä prinsessaan sanomalla, että hän on edelleen liian nuori. Hän on kauhean loukkaantunut, koska kaikki tietävät kuinka monta kaunottaret ympäröivät suvereenia. Silloin loukkaantuvan nomadin edessä ilmestyi keisarillisesta vihasta paennut Mao Yanshou. Hän puhuu Wang Zhaojunin uskomattomasta kauneudesta ja näyttää muotokuvan - tällä kertaa hän kuvaa tyttöä ilman vääristymiä, ja hänen johtajansa on henkeäsalpaava kauneudestaan. Salakavalainen petturi suosittelee häntä pyytämään vaimoa ja kieltäytyessä siirtämästä nomadien armeijaa Kiinan maihin.
Suvereeni menetti mielensä kokonaan rakkaudesta.Hän jätti asiat, hän viettää päiviä ja yötä Mingfein kammioissa. Ministeri ei kuitenkaan voi muuta kuin kertoa hänelle suurlähettilään saapumisesta vaatien Wang Zhao-junin avioliittoa nomadijohtajan kanssa. Ministeri varoittaa, että valtava armeija on valmis hyökkäämään, eikä sitä voida puolustaa: sotilaat ovat heikosti koulutettuja, ei ole rohkeita kenraaleja, jotka olisivat valmiita liittymään taisteluun. Maata on pelastettava vihollisen hyökkäyksiltä. Keisari haluaa virkamiehiltään neuvoja rauhan pelastamiseksi pettämättä rakkaansa. Mutta kukaan ei voi auttaa häntä.
Wang Zhaojun on valmis estämään sodan oman elämänsä kustannuksella. Hän vakuuttaa suvereenin asettamaan valtion edut molemminpuolisen rakkautensa yläpuolelle. Keisarin on suostuttava siihen, mutta hän päättää viedä Mingfein Balintziaon siltaan ja juoda jäähyväiset kupin viiniä hänen kanssaan. Suvereeni ja Mingfei katsovat toisiaan surulla. Viimeinkin he jakavat ikuisesti.
Rajassa nomadijohtaja tapaa iloisesti Wang Zhaojunin. Hän on ylpeä siitä, että Kiinan keisari ei uskaltanut laiminlyödä allianssiaan hänen kanssaan. Kauneus pyytää lupaa viimeksi katsoa eteläisiä etäisyyksiä ja juoda kupin viiniä. Hän juo viiniä ja kiirehtii rajajoen vesille. Kukaan ei ole aika tulla hänen avuksi. Hautaamisen kohdalle pystytetään Green Hill - ruoho on aina vihreä siinä. Nomadien johtaja syyttää roistoa Mao Yanshoea kaikesta. Hän määrää takavarikoida hänet ja viedä hänet keisarille oikeaan tuomioistuimeen.
Sadan päivän ajan keisari ei anna yleisölle. Ja nyt, syksyllä, hän on surullinen yksin palatsissa.Tuskin tuskastin - Zhaojun ilmestyy unessa, mutta hunit vievät hänet jälleen. Lentävien hanhien jäähyväiset itkut herättävät vielä enemmän surua ja vieläkin hiljaisempia muistoja lyhyestä onnellisuudesta. Herttuakunta raportoi petturi Mao Yanshoun toimittamisesta. Keisari käski leikata päänsä. Hautausrukous Mingfeille järjestetään välittömästi.
