Diercea kehottaa isäänsä Matusiusa olemaan kapinasta lakia vastaan, mikä edellyttää jalojen neito vuotuista uhraamista Apollolle. Uhrin nimi määrää erän. Vain tsaarin tyttäret eivät säästyneet kauhistuttavasta velvollisuudesta, ja isä lähetti heidät maan ulkopuolelle. Mutta Matusius uskoo, että hänen, hänen isänsä, ala on sama kuin kuningas, ja oikeudenmukaisuudessa kuninkaan tulisi joko palauttaa tyttärensä kotimaahansa ja näyttää siten esimerkkiä pyhien lakien tiukasta noudattamisesta tai vapauttaa kaikki muut niiden toteuttamisesta. Dircea uskoo, että hallitsijat ovat lakien yläpuolella, Matusius ei ole samaa mieltä hänen kanssaan, hän ei halua vapistaa pelkoa tyttärensä puolesta - tai antaa Demophonin vapistua kuin muut!
Demophone soittaa poikansa Timantin palatsiin. Hän poistuu sotaleiristä ja kiirehtii kutsuun. Timant on salassa avioliitossa Dircean kanssa. Jos heidän salaisuutensa paljastuu, Diercea joutuu kuolemaan uskaltaessaan mennä naimisiin valtaistuimen perillisen kanssa. Timant nauttii tapaamisesta Dircean kanssa ja kysyy häneltä heidän poikaansa Olintia. Dircea sanoo, että poika on kuin kaksi tippaa vettä kuin isä. Samaan aikaan vuotuisten uhrausten määräaika lähestyy. Pian selviää, mikä nuoreista neitoista on tuomittu teurastettavaksi. Kuningas kysyi toistuvasti oraakkeelta, milloin Apollo armoaisi ja lakkaaisi vaatimasta ihmisuhreja, mutta vastaus oli lyhyt ja tumma: "Jumalan viha lakkaa, kun viaton väkijoukko saa totuuden itsestään". Dircea pelkää tulevaa arvontaa. Hän ei pelkää kuolemaa, mutta Apollo vaatii viattoman neitsyn verta, ja jos Dircea menee hiljaa teurastettavaksi, hän vihauttaa Jumalaa, ja jos hän paljastaa salaisuuden, hän vihaa kuninkaan. Timant ja Dircea päättävät tunnustaa demofontin: kun kuningas on myöntänyt lain, kuningas voi myös kumota sen.
Demophone ilmoittaa Timanttille aikovansa mennä naimisiin hänen kanssaan Phrygian prinsessa Creuksen kanssa. Hän lähetti nuoremman poikansa Kerintin, ja aluksen pitäisi saapua pian. Demofont ei kauan löytänyt Timantin arvoista morsiamaa. Tämän vuoksi hän unohti Traakian ja Phrygian kuninkaiden pitkäaikaisen vihamielisyyden. Timantti ilmaisee hämmennystä: miksi hänen vaimonsa pitäisi varmasti olla kuninkaallista verta? Demophone korostaa tarvetta kunnioittaa esi-isien liittoja. Hän lähettää Timantin tapaamaan morsiamaa. Yksin jätettynä, Timant pyytää suuria jumalia suojelemaan Dirceaa ja heidän avioliittoaan.
Phrygian prinsessa saapuu Traakiaan. Kerint matkan aikana onnistui rakastumaan Creukseen. Jätettyään yksin Creusan kanssa, Timant vakuuttaa hänet luopumaan avioliitosta hänen kanssaan. Kreus on loukkaantunut. Hän pyytää Kerintää kosostamaan häntä ja tappamaan Timantin. Palkintona hän lupaa hänelle sydämensä, kätensä ja kruununsa. Nähdessään Kerintin olevan vaalea, Creus kutsuu häntä pelkureksi, hän halveksi rakastajaa, joka puhuu rakkaudesta, mutta ei kykene puolustamaan rakkaansa kunniaa käsivarret käsissä. Creuksen vihassa Kerint näyttää vielä kauniimmalta.
Matusius päättää viedä Dircean Traakiasta. Dircea ehdottaa, että hänen isänsä sai tietää avioliitostaan Timantin kanssa. Hän ei voi jättää aviomiehensä ja poikansa. Timantti ilmoittaa Matusialle, että hän ei anna Dircean mennä, ja osoittautuu, että Matusius ei tiedä heidän avioliittoaan eikä siksi voi ymmärtää millä oikein Timant puuttuu heidän asioihinsa. Matusius sanoo, että Demophonte oli vihainen häntä kohtaan, koska hän, subjekti, uskalsi verrata itseään kuninkaaseen ja rangaistukseen itsepäisyydestä, joka määräsi uhraamaan Dirzei, odottamatta paljon. Timantus vakuuttaa Matusian olemaan huolta: kuningas on nokkela, ensimmäisen vihan puhkeamisen jälkeen hän varmasti jäähtyy ja peruuttaa käskynsä. Guardian Adrast tarttuu Dirceuun. Timant rukoilee jumalia vastaan antaakseen hänelle rohkeutta ja lupaa Matusuksen pelastaa Dircea.
Kreusa pyytää Demofontia päästämään hänet kotiin Phrygiaan. Demophone ajatteli, että Timant pelotti Kreuksen epärehellisyydellä ja kyvyttömyydellä, koska hän varttui sotureiden keskuudessa eikä ollut tottunut arkaluuteen. Mutta Kreusa sanoo, ettei hänen olisi pitänyt kuulla kieltäytymistä. Demofont uskoo prinsessan epäilyttävyyteen syylliseksi, lupaa hänelle, että Timantista tulee hänen aviomiehensä tänään. Kreusa päättää: anna Timantin alistua isänsä tahdolle ja tarjota kätensä, ja hän huvittaa turhamaisuutensa ja kieltää hänet. Kreus muistuttaa Demofontia: hän on isä ja kuriiri, mikä tarkoittaa, että hän tietää mitä isän tahto ja kuninkaan rangaistus ovat.
Timantti pyytää Demofontia säästämään onnettoman Matusuksen tytär, mutta Demofont ei halua kuunnella: hän on kiireinen häävalmisteluihin. Timant sanoo tuntevansa vastustamatonta haluttomuutta Creukseen. Hän pyytää jälleen isäänsä säästämään Dirceaa ja myöntää rakastavansa häntä. Demofont lupaa pelastaa Diercean elämän, jos Timant tottelee tahtoaan ja menee naimisiin Creuksen kanssa. Timant vastaa, että hän ei voi tehdä tätä. Demophone sanoo: "Tsarevich, toistaiseksi olen puhunut teille isänä, älä pakota minua muistuttamaan sinua siitä, että olen kuningas." Timantti kunnioittaa yhtä hyvin isän ja kuninkaan tahtoa, mutta ei voi sitä toteuttaa. Hän ymmärtää olevansa syyllinen ja ansaitsee rangaistuksen.
Demofoni valittaa, että kaikki loukkaavat häntä: ylpeä prinsessa, itsepäinen subjekti, epätoivoinen poika. Huomaa, että Timantti ei tottele häntä Dircean ollessa elossa, hän antaa käskyn johtaa Diercea välittömästi teurastukseen. Yhteinen etu on tärkeämpää kuin yksilön elämä: joten puutarhuri leikkaa hyödytön oksan niin, että puu kasvaa paremmin. Jos hän pelastaa sen, puu voi kuolla.
Timantus kertoo Matusialle, että Demophonus pysyi kuurona vetoomustensa suhteen. Nyt ainoa pelastuksen toivo on lento. Matusuksen on varustettava alus, ja Timant välin pettää vartijoita ja sieppaamaan Dircean. Matusius ihailee Timantin jaloa ja ihmettelee hänen eroavuuttaan isänsä kanssa.
Timantti on päättänyt paeta päättäväisesti: vaimo ja poika ovat hänelle arvokkaampia kuin kruunu ja varallisuus. Mutta sitten hän näkee kuinka valkoisessa mekossa ja kukka kruunussa oleva Dircea johdetaan teurastukseen. Diercea vakuuttaa Timantin olemaan yrittämättä pelastaa häntä: hän ei silti auta häntä ja tuhoaa vain itsensä. Timanth on raivoissaan. Nyt hän pysähtyy mihinkään, hän on valmis pettämään palatsin, temppelin, papit tuleen ja miekan.
Diercea rukoilee jumalia kohti Timantuksen elämän pelastamiseksi. Hän kääntyy Kreuksen puolesta esirukoksi. Dircea sanoo, että hänet tuomitaan viattomasti kuolemaan, mutta hän ei pyydä itseään, vaan Timanttia, jota uhkaa kuolema hänen takia. Kreus on hämmästynyt: kuoleman partaalla Dircea ei ajattele itsestään, vaan Timantista. Dircea pyytää olemaan kysymättä häneltä mitään: kun hän voisi kertoa Creukselle kaikki hänen onnettomuutensa, prinsessan sydän räjähtää sääli. Kreusa ihailee Dircean kauneutta. Jos tytär Matusia pystyi koskettamaan häntä, niin siinä ei ole mitään outoa, että Timant rakastaa häntä. Kreus taistelee kyyneltensä pidättämiseksi. Hänelle on tuskaa ajatella, että hän on syy rakastajien kärsimyksille. Hän pyytää Kherinttiä nöyryyttämään Timantin homoja ja estämään häntä piittaamattomilta toimilta, ja hän menee Demofontiin pyytämään Dierceaa. Kerint ihailee Creusan anteliaisuutta ja kertoi jälleen hänelle rakkaudestaan. Hänen sydämessään herää vastavuoroisuuden toivo. Creuksen on erittäin vaikea teeskennellä ankaraa, hän on rakas Kerintille, mutta hän tietää, että hänen on tultava valtaistuimen perillisen vaimo. Hän pahoittelee, että turha ylpeys tekee hänestä orjan ja saa hänet tukahduttamaan tunteensa.
Timantti ja hänen ystävänsä takavarikoivat Apollon temppelin, kaataavat alttarit ja sammuttavat uhritullen. Demophonus ilmestyy, Timant ei myönnä häntä Dirzeeen. Demophone käskee vartijoita olemaan koskematta Timanttiin, hän haluaa nähdä, mihin filiaalinen epämääräisyys voi mennä. Demophone heittää aseen. Timantti voi tappaa hänet ja tarjota kelvottoman rakkaansa kätensä tupakoimalla edelleen isänsä verellä. Timant putoaa Demofontin jalkoihin ja antaa hänelle miekkansa. Hänen rikoksensa on suuri, eikä hänellä ole anteeksiantoa. Demophone tuntee sydämensä väristyvän, mutta ottaa itsensä hallintaan ja käskee vartijat ketjuttamaan Timantin. Timantti antaa alisteisesti käsiinsä. Demophone käskee tappaa Dircean heti, hänen läsnäollessa. Timantti ei voi pelastaa rakkaansa, mutta pyytää isäänsä armahtamaan häntä. Hän paljastaa Demophontille, että Dirceaa ei voida uhrata Apollolle, sillä Jumala vaatii viattoman neitsyn verta ja Dircea on vaimo ja äiti. Uhri viivästyy: toinen uhri on löydettävä. Dircea ja Timant yrittävät pelastaa toisiaan, jokainen on valmis ottamaan kaiken syyt itseensä. Demophone käskee erottamaan puolisot, mutta he pyytävät lupaa olla yhdessä viimeisen tunnin aikana. Demofont lupaa kuolevansa yhdessä. Avioliitot jättävät hyvästit.
Guardian Adrast lähettää Timanthen viimeisen pyynnön Dircealle: hän haluaa Timantin naimisiin Creuksen kanssa kuolemansa jälkeen. Timantti kieltäytyy vihaisesti: hän ei elää ilman Dirceaa. Kerint tulee näkyviin. Hän tuo hyvät uutiset: Demofont suostunut, hän palauttaa Timanttiin isällisen rakkautensa, vaimonsa, poikansa, vapauden, elämän ja kaikki tämä tapahtui Creusan esirukouksen ansiosta! Kerint kertoi kuinka hän johdatti Demofeuksen Dirtseyn ja Olintin luokse, ja kuningas omaksui pojan kyynelin silmissä. Timant kehottaa Kerinttiä tarjoamaan käden Creusalle, niin Demofontin ei tarvitse punistaa punastaessaan Phrygian kuninkaalle annettua sanaa. Kerint vastaa, että rakastaa Kreusua, mutta ei toivoa tulla aviomiehekseen, sillä hän antaa kätensä vain valtaistuimen perilliselle. Timanth on luopunut perillisten oikeuksista. Hän on velkaa elämänsä Kerintille ja antaa valtaistuimelleen vain osan siitä, minkä hän on velkaa.
Tällä hetkellä Matusius tietää, että Dircea ei ole hänen tyttärensä, mutta Timantin sisko. Ennen kuolemaansa Matusian vaimo lähetti aviomiehelleen kirjeen ja vannoi hänet vannovan, että hän lukee sen vain, jos Diercea on vaarassa. Kun Matusius valmistautui pakenemaan, hän muisti kirjeen ja luki sen. Se oli kirjoitettu myöhään kuningatar käteen, joka todisti, että Dircea oli kuninkaallinen tytär. Tsarina kirjoitti, että palatsikirkossa, paikassa, johon ketään muuta kuin tsaaria ei ollut pääsyä, piilotettiin toinen kirje: se selittää syyn, miksi Dircea oli Matusian talossa. Matusius odottaa Timantin olevan iloinen, eikä ymmärrä miksi hän muuttuu vaaleaksi ja vapisevaksi ... Yksin jätettynä Timant antautuu epätoivoon: hän menee ulos, hän meni naimisiin oman sisarensa kanssa. Nyt hänelle on selvää, että jumalien viha on herättänyt häntä. Hän pahoittelee, että Creusa pelasti hänet kuolemasta.
Demophone halaa Timantia. Hän vetää pois, häpeää nostaa silmänsä isäänsä. Timantha haluaa nähdä Olintin, ajaa Dircean pois. Hän haluaa jäädä eläkkeelle autiomaalle ja pyytää kaikkia unohtamaan hänet. Demofoni on ahdistunut, hän pelkää, ettei hänen poikansa ole vaurioitunut mielessään.
Kerint vakuuttaa Timantin, ettei hän ole syyllinen mistään, koska hänen rikoksensa on tahaton. Timant sanoo haluavansa kuolla. Matusius ilmestyy ja ilmoittaa Timanttille, että hän on hänen isänsä. Dircea ilmoittaa, että hän ei ole hänen sisarensa. Timantin mielestä lohduttamiseksi he petovat häntä. Demofoni kertoo, että kun tsaarin tytär syntyi ja Matusian vaimo - poika - äidit vaihtoivat lapsia niin, että valtaistuimella oli perillinen. Kun Kerint syntyi, kuningatar tajusi, että hän oli riisunut oman poikansa valtaistuimen. Nähdessään, kuinka Demophone rakastaa Timanttia, hän ei uskaltanut paljastaa hänelle salaisuutta, mutta ennen kuolemaansa hän kirjoitti kaksi kirjettä, yhden hän antoi luottamukselleen - hänen vaimonsa Matusialle ja toisen hän piilotti temppeliin. Demofoni kertoo Creukselle, että hän lupasi miehensä ja valtaistuimen perillisen aviomiehelleen ja on nyt onnellinen siitä, että hän voi pitää sanansa turvautumatta julmuuteen: Kerint on hänen poikansa ja valtaistuimen perillinen. Kreus hyväksyy Kerintin tarjouksen. Kerint kysyy prinsessalta, rakastako hän häntä. Kreus pyytää suostumustaan pitää vastauksena. Täällä vain Timant ymmärtää olevansa se viaton virkaaja, josta oraakki puhui. Viimeinkin, traakialaiset säästyvät vuosittaisesta uhrauksesta. Timantti putoaa kuninkaan jalkoihin. Demophone sanoo rakastavansa häntä edelleen. Tähän asti he rakastavat toisiaan velallisina, tästä lähtien he rakastavat toisiaan valinnan mukaan, ja tämä rakkaus on vielä vahvempi.
Kuoro laulaa, että ilo on voimakkaampaa, kun se tulee sydämestä, epäonnistumisen torjumana. Mutta onko maailma täydellinen, missä on täydellisesti nautittavaa kärsimyksestä?
