: Harmaan suden avulla Tsarevich Ivan löytää tulilinnun, hänen kauniin vaimonsa ja uskollisen hevosen, tappaa kateelliset veljet ja pahan Kashchein, tulee kuninkaaksi, ja harmaa susi palvelee häntä elämänsä loppuun asti.
Kuningas Demian asui tietyssä valtakunnassa. Hänellä oli kolme poikaa: Klim, Pietari ja Ivan. Kuninkaan kauniissa puutarhassa kasvoi omenapuu kultaisilla omenoilla. Ja yhtäkkiä omenoissa oli virhe. Kuningas kutsui poikansa hänelle ja käski häntä kiinni varasta, ja vastineeksi hän lupasi puolet valtakunnasta elämänsä aikana ja kaikki kuoleman jälkeen.
Klim vartioi ensimmäisenä omenapuuta, mutta hän nukahti. Peter meni toiseksi ja nukahti myös. Kolmantena iltana Ivan lähti matkaan. Hän näki Firebirdin lentävän sisään ja poimimaan omenoita. Prinssi tarttui varpaan hännään, mutta hän pakeni ja pakeni, ja Ivanilla oli sulka kädessään.
Kuningas halusi saada upean tulilinjan. Hän lähetti vanhimmat pojat hakemaan hänet. Kuka sen saa, se saa puolet valtakunnasta elämässä ja kaikki kuoleman jälkeen. Ivan aikoi mennä veljiensä kanssa. Isä ei halunnut päästää häntä menemään, mutta Ivan vakuutti isänsä.
Ivan saavutti haarukan, jolla seisoi posti, jossa oli kirjoitus. Joka menee suoraan, on kylmä ja nälkäinen koko ajan. Se, joka menee vasemmalle, kuolee, ja hänen hevosensa elää. Ja joka menee oikealle, hän pysyy hengissä, mutta hevonen kuolee. Ivan meni oikealle.Harmaa susi juoksi metsästä, söi hevosen ja aloitti sitten uskollisesti palvella Ivania ja vei hänet tulilintuun.
Harmaa susi toi prinssin kiviseinään, jonka aidan takana oli häkki, jossa oli Firebird. Susi varoitti, ettei solua saa koskea. Kun kiipesi puutarhaan, Ivan unohti suden neuvot ja otti häkin. Varjostin herätti ympäri ukkosen ja soi, ja toi Ivanin Dalmatian kuninkaalleen. Dalmat oli järkyttynyt siitä, että ruhtinas ei tullut hänen tykönsä luokse, vaan kiipesi puutarhaan kuin varas. Hän suostui luovuttamaan Firebirdin, jos prinssi toi hänelle Zolotogrivin tsaari Afronin hevosen, ja muuten hän kunnioittaisi häntä ympäri maailmaa.
Hän toi Ivanin harmaan suden tsaari Afroniin ja varoitti hevosta otettavan pois kioskista eikä suitsetta saa koskea. Ivan unohti tilauksen ja otti suitsen. Hänen soittoäänet soivat, ja sulhanen heräsi. He toivat Ivanin tsaariin, ja hän vaati, että hänet tuodaan Kaunis, tsaari Kasymin tytär, muuten hän kunnioittaisi prinssiä ympäri maailmaa kuin varas.
Nyt Harmaa susi on aloittanut liiketoiminnan. Tarttui hetkeen, jolloin Elena jäi yksin, pani hänet selkälleen ja vei hänet pois. Matkalla tsaari Afroniin Ivan ja Elena rakastuivat. Harmaa susi muuttui Elenaksi. Vaihdettuaan sen hevoseksi, Ivan jatkoi Kulta-maneella ja Susi kiinni heidän kanssaan.
Kun he saapuivat Dolmatin valtakuntaan, susi muuttui Zolotogrivin hevoseksi ja Ivan vaihtoi sen tulirinnalle. Vain Dalmat kiinnitti hevosen, ja hevosesta tuli harmaa susi ja pakeni. Susi kiinni Ivanista, he ajoivat tapaamispaikkaansa, ja heidän piti lähteä tänne. Hyvästi sanoen susi varoitti, ettei Ivan luottanut veljiinsä.
Ivan tapasi veljensä.He näkivät Firebirdin, Zolotogrivin hevosen, Kaunis Elena, kadehtivat ja tappoivat Ivanin - he työnsivät terävän miekan rintaansa. Veljet ottivat tulipalon, hevosen ja Elenan ja menivät isänsä luo. Harmaa susi palasi Ivaniin, tarttui korppiin ja käski tuoda elävän ja kuolleen veden. Harmaa susi suihkutti kuollutta vettä Ivaniin, ja haavat paranivat Ivanin lähellä, ruiskuttivat elävää vettä ja Ivan tuli henkiin.
Harmaa susi varoitti, että tämä palvelu on viimeinen. Susi kertoi tappaneensa veljekset Ivan Koscheyn ja ottaneen Elenan hevosen ja tulilinjan kanssa. Elenalla on talismani, ja Koschey ei tee hänelle mitään. Tiheässä metsässä asuva Baba Yaga osaa tuhota Koshchein. Susi näytti Ivanille tien kolmen tammen päälle, joiden väliin soti hevonen haudattiin maahan. Hevosen on näytettävä Ivanille tie Baba Yagaan.
Hän toi Tsarevitšin hevosen Baba Yagaan. Matkalla Ivan näki kaksi taistelevaa Leshiä, jotka eivät voineet jakaa itse koottua pöytäliinaa, näkymätöntä hattua ja batmania. Ivan ehdotti kilpailun järjestämistä: kuka ensin nousee nuolen tultavansa vastaan, saa taikuutta. Goblin pakeni, ja Ivan otti kaiken itselleen. Ivan pääsi Baba Yagaan. Häneltä prinssi sai tietää, että Ocianin keskellä on Buyanin saari. Saarella kasvaa vanha tammipuu, rinta haudataan tammen alle, jänis istuu rinnassa, ankka on jänis, muna on ankkassa, ja Koshcheevin kuolema on siinä munassa. Kun Koscheyn täytyy murskata muna ja poimia gusli-samoguda herätäkseen heidän isänsä ja koko valtakunnan heidän kanssaan.
Ivan pääsi Ocianiin ja näki, että verkossa oli verkko ja hauki. Hän pyysi haukan heittämään sen mereen ja lupasi auttaa. Ivan ui hevonen Ocian yli ja saavutti Buyana-saaren.Hän kaivoi rinnan tammen alta ja veti sieltä jäniksen ja jäniksen ankan. Ankka lensi ulos, Ivan ampui sen, ja muna putosi siitä mereen. Sitten hauki ilmestyi munan kanssa suussa, kiitti apua.
Ivan pääsi linnaan Koscheeva. Hän vartioi porttia käärmeiden linnassa noin kaksitoista päätä. Hän veti batonin ja tappoi sen käärmeellä. Prinssi levitti itse kerätyn pöytäliinan, he söivät tarpeeksi hevosen kanssa. Löysin Ivan Kashchein, tappoin hänet, otin Firebirdin, hevosen, Elena, ei unohtanut ottaa gusli-samogudaa ja tulin hänen valtakuntaansa. Kaikki nukkui siellä. Ivan alkoi soittaa gusli-samogudalla, kaikki heräsi, heräsi eloon. Ivan ja Elena pelasivat häät, ja harmaa susi oli kallein vieras.
Hääten jälkeen harmaa susi pysyi palatsissa. Kun kuningas Demian kuoli, Ivan nousi valtaistuimelle. Harmaa susi hoiti lapsiaan, opetti heitä lukemaan ja kirjoittamaan. Ja kun Ivan Demyanovitš kuoli, harmaa susi seurasi häntä hautaan. Harmaan susi-lehdet löysivät yksityiskohtaiset muistiinpanot kaikesta ja sävelsivät tämän tarinan.