: Maan asukkaat havaitsevat Marsilla humanoidisen sivilisaation ja tukevat planeettavallankumousta. Marsin pään tytär rakastuu maalliseen insinööriin, mutta vallankumous voitetaan ja rakastajat hajoavat
Amerikkalaisen sanomalehden kirjeenvaihtaja havaitsi yhdessä Pietarin kaduilla omituisen ilmoituksen, joka on kirjoitettu tavallisella mustekynällä. Siinä insinööri Elk kutsui kaikki retkelle Marsille. Kirjeenvaihtaja kirjoittaa insinöörin osoitteen, ja sotilaana pukeutunut mies, jolla on voimakas kaula, ruskettunut, huoleton kasvot, arpi temppelissä ja laiska, harmaa-ruskea silmä kipinöillä, kiinnostaa ilmoitusta.
Kirjeenvaihtaja etsii työpajaa Hirviä sotkuisen pihan syvyydestä. Hyvin rakennettu insinööri, jolla on paksut lumivalkoiset hiukset ja nuoret kasvot, näyttää lentokoneen amerikkalaiselle valtavan teräsmunan muodossa ja ilmoittaa saavuttavansa Marsiin yhdeksän tai kymmenen tunnin sisällä. Kirjeenvaihtaja ei aio lentää Marsiin, mutta tarjoaa Elkille hyvää rahaa matkamuistiinpanoihin. Insinööri on samaa mieltä.
Hirvi ei halua lentää yksin. Ennen kaikkea hän pelkää lentää Marsin ohi ja kuolla nälkään avaruuden syvyyksissä. Illalla vanhin tulee sotilas Gusevin luo, joka lukee ilmoituksen ja suostuu lentämään. Hän on naimisissa, mutta lapseton, koko elämänsä harjoittaa sotaa ja vallankumousta. Nyt rauhan aikana Gusev ei voi istua paikallaan ja on valmis menemään minne tahansa. Useiden vuosien ajan suuret radioasemat ovat vastaanottaneet omituisia signaaleja. Hirvi on varma, että ne tulevat Marsista, ja planeetalla on älykästä elämää.
Illalla ennen lentoa hirvi ei nuku, muistuttaa kuolleen vaimoa, jota hän rakasti kovasti. Insinööri haluaa poistua maasta rakkaan naisen kaipauksen takia. Hän toivoo tuntevansa paremmin Marsilla. Gusev jättää myös hyvästit vaimonsa kanssa. Nainen rakastaa miehensä kovasti, mutta tietäen hänen levoton luonteensa, hän ymmärtää, ettei häntä pidetä lähellä häntä pitkään. Ja nyt hänen täytyy tulla toimeen.
Suuri joukko seuraa lähtöä. Maallisesta ilmapiiristä poistuessaan matkustajat menettävät tajunnan ja tulevat tuntemaan jo avaruudessa. Kuun ohittamisen riskin vuoksi he laskeutuvat Marsiin ja poistuvat laitteesta. Maapallon ilma on ohut ja kuiva, tummansinisessä taivaassa on "paahtava, pörröinen aurinko". Laite sijaitsee "oranssi-oranssilla tasaisella tasangolla", kasvaneena korkeilla kaktusilla, jotka osoittautuvat eläviksi kasveiksi. Pian käy ilmi, että kaktukset kasvavat riveissä - tämä on kenttä.
Vaeltaessaan kaktusviljelmien ympäri, matkustajat palaavat laitteistoon, jonka lähellä he näkevät punaisella kasvolla olevan marsin lentävällä laitteella. Huutaen matkustajille rikki kaktusia, marsilainen heittää heille säkissä varusteita ja lentää pois.
Välipalan jälkeen ystävät tutkivat jälleen ympäristöä ja kompastuvat talon raunioille. Gusev päättää, että rakennukset räjäytetään - ilmeisesti oli sota. Yhdessä rikkaiden hylättyjen asuntojen kanssa Elk löytää laulukirjojen kirjaston ja Gusev löytää näytön, joka näyttää suuren kaupungin. Kaupunkia on mahdotonta kunnostaa oikosulun vuoksi.
Matkailijat viettävät yön muna-laitteen lähellä. Aamulla heidät herättää potkurien ääni - heidän edessään purjehtii laiva, joka näyttää kalliolta. Sininen kasvot, mustissa vaatteissa, marsilainen laskeutuu alukselta aseineen aseistettujen sotilaiden seurassa. Jättäessään vartijan "munan" ympärille, hän vie matkustajat harjanteen yli rikkaalle tasangolle nimeltä Azora, täynnä valtavia vesisäiliöitä ja kanavia. Azorien pääkaupungissa, valtavassa Soazeren kaupungissa, matkustajat kohtaavat hämmästynyt väkijoukko, jota johtaa mustaparrainen, tukittu marsi.
Matkustajat asettuvat kartanoon, jota ympäröi lehto, jossa on taivaansininen lehtineen.Mukavuudesta ja gourmet-ruoasta huolimatta Gusev on onneton. Hän tarvitsee "asiakirjan Marsin liittymisestä" Neuvostoliittoon. Hirvi uskoo, että heidän tulisi viedä tämän maailman viisaus Marsista. Päivää saapumisen jälkeen matkustajat tutustuvat kartanon omistajaan Aelitaan, mustakarhun marsilaisen tytärin. Aelita on hellä tyttö, jolla on hiukan pitkänomainen valkosinisiniset kasvot ja "valtavat tuhkapiirin oppilaat". Hän näyttää vieraille sumuisen pallon, joka heijastaa muistoja. Tämän pallon avulla marsilainen opettaa maanmiehiä omalla kielellään.
Seitsemän päivän ajan matkailijat hallitsevat täydellisesti marsin kielen. Aelita kertoo Elkille Marsin tarinan. Kaksikymmentä vuosituhatta sitten planeetalla asui oranssi rotu Aolov. Kerran paimenen poika ilmestyi yhteen heimoon. Hän levitti uutta opetusta ja puhui profetiasta. Pian paimenen pojan ennustus toteutui - taivaan pojat saapuivat Marsille. Ne olivat Atlanta. He orjuuttivat osan marsseista, jotka pakotettiin viljelemään maata, rakentamaan veden varastot ja kaivaa kanavia. Jäljellä olevat heimot kapinoivat Atlanttilaisia vastaan, sota alkoi. Marsialaiset muistivat taas paimenen pojan opetukset, menivät vuorille, rakensivat Pyhän kynnyksen, jonka alle he haudasivat pahan ja puhdistivat itsensä tulen läpi. Atlantealaiset murskasivat vastarinnan, mutta eivät uskaltaneet lähestyä Pyhää kynnystä. Taivaan lapsilla ei ollut naisia. Kerran, kaunis atlas tuli kynnykseen ja pyysi antamaan Aolien tyttäret vaimoksi maan pojille. Tästä liitosta tuli vuoristojen sininen heimo, ja Mars alkoi kukoistaa.
Sillä välin Gusevillä on suhde palveliaitoon Ihaan, hauskaan, tummansiniseen, pulleaan tyttöyn. Häneltä Gusev oppii, että mustakarvainen marsilainen Tuskub on Marsin pää. Iha kääntyy näytölle ja näyttää Guseville juhlat, joissa väkijoukko hengittää huumausainetta. Vaihtaessasi näyttöä, Iha näyttää vahingossa Guseville hallituksen kokouksen. Tuskubin puheesta Gusev ymmärtää haluavansa tappaa heidät.
Aelita kertoo Elkille Atlantin tarinan. Tuhannet heimot valloittivat tämän maan ja hajotettiin siihen. Jokaisen sodan jälkeen Atlantiksesta tuli yhä voimakkaampi ja varakkaampi. Vihdoinkin rauhan aikakausi tuli, Atlanttilaiset hallitsivat muinaisen taian. Tämä tieto jakaantui kahteen tapaan - valkoiseen ja mustaan, sota alkoi. Tässä vaiheessa löydettiin menetelmä "kasvien siemenissä lepotilassa olevan elämän voiman vapauttamiseksi välittömästi". Tämä valta tuhosi Atlantin. Vain mustan järjestyksen yläosa pelastui, lentäen Marsiin munamaisissa ajoneuvoissa.
Kun oppinut hallitsemaan näyttöä, Gusev tutkii Soatserua. Kokeneella ilmeellä hän huomaa ensimmäiset merkit pääkaupungissa käydyistä levottomuuksista - Soazerissa käydään taistelua Tuskubin ja työntekijöiden johtajan, insinööri Goren välillä. Tämän taistelun lopettamiseksi ja vallankumouksen estämiseksi Tuskub päättää tuhota kaupungin - paikkansa pesän ja antaa maailman "kuolla rauhallisesti ja juhlallisesti". Gore vastaan, hän toivoo maalaisten apua. Yrittäen kuristaa Korkeinta hallitsijaa, insinööri piiloutuu. Gusev päättää puuttua vallankumoukseen ja vaatii häntä häneen, mutta hän ei halua lentää, hän on rakastunut Aelitaan. Gusev lentää yksin.
Tuskub aikoo myrkyttää matkustajia. Hän antaa tyttärelleen myrkkyä kaatamaan sen taivaan poikien ruoalle. Myös Elkiin rakastunut Aelita päättää pelastaa rakkaansa. Ilmavedessä hän vie hänet vuorille. Tiellä Aelita näyttää Losille kivipullo, jossa on myrkyllinen juoma, joka on kiinnitetty ketjuun tyttöjen sormeen pukeutuneeseen renkaaseen. Aelita vie rakkaansa temppeliin, joka on rakennettu Pyhän kynnyksen ympärille. Siellä hän suorittaa muinaisen rituaalin ja hänestä tulee Elkin vaimo.
Keskiyöllä Elk palaa Tuskubin kartanolle. Se on täynnä ruumiita. Yksi kuolevista antaa suunnittelijalle Gusevin muistion. Hän piirittää Neuvostoliiton ja lähettää aluksen hirvelle. Saatuaan lopun kartanosta insinööri kompastuu Tuskubin ihmisiin, jotka lyövät häntä. Sotilaat pelkäävät taivaan poikaa. Hän alistaa heidät itselleen ja lähtee sotilasveneellä Guseville.
Gusev puolestaan johtaa kapinaa. Työntekijät uskovat, että taivaan poika pelastaa heidät, ja tottelee häntä iloisesti. Assistentti Gusevista tulee insinööri Gore. Valloittanut Arsenalin ja tuhonnut sota-alusten laivueen, Gusev menee pidättämään Tuskubia, mutta hän uskollisten insinöörien ja armeijan jäännösten mukana onnistuu pakenemaan valtavan maanalaisen labyrintin läpi, joka yhdistää melkein kaikki Marsin kaupungit. Aikaisemmin labyrinttisalit lämmittivät planeetan sisäistä lämpöä, ja marsilaiset viettivät talven siinä. Gore uskoo, että he eivät voi voittaa vallankumousta - Tuskub palaa ja tuhoaa heidät.
Tuskubin armeija ympäröi kaupunkia yöllä. Gusev vastustaa, mutta Tuskub tuhoaa Arsenalin ja tuhoaa kapinallisten ilma-aluksen. Useat neuvoston päällikön alukset ympäröivät Gusevia. Ajan myötä ajoissa saapunut hirvi veti toverin kaatopaikalta ja vakuutti hänet palaamaan maan päälle. Gore näyttää heille sisäänkäynnin labyrinttiin.
Toverit ovat kulkeneet Tuskubin kartanon lähellä pintaan kolme tuntia pimeässä ja melkein hukkuneet täynnä valtavia hämähäkkejä. Siellä he tapaavat Aelitan palvelijan, joka vie heidät Pyhälle kynnykselle. Hirvi löytää rakastetun ja viettää yön hänen kanssaan. Hän haluaa viedä hänet maan päälle, mutta hänellä ei ole aikaa - Tuskub löytää heidät irti sotilaiden joukosta. Hän käskee takavarikoida Aelitan ja Elkin lyödä ja jättää kuolemaan.
Gusev huomaa sota-aluksen lentoonlähdön, ryntää kiireelle Elkin autolle ja huomaa hänet tajuttomana. Hän ymmärtää, että hänen on juostava, ja lentää "munaan". Tuskin löytäneensä laitetta, Gusev huomaa, että marsilaiset yrittävät tuhota sen. Hajottaaan sotilaan, hän käynnistää moottorin, ja laite ryntää maahan.
Gusev ei pysty asettamaan oikeaa reittiä, ja he vaeltavat pitkään tyhjyydessä. Hirvi palauttaa tietoisuuden ja havaitsee muistin raukeamisen. Hänelle näyttää, että Mars ja Aelita ovat vain unelma. Pian "muna" putoaa komeetan häntään, joka ohjaa laitteen maahan. Laite laskeutuu Michigan-järven rannalle. Matkailijoille retkikunta kesti useita kuukausia, ja neljä vuotta kului maan päällä.
Hirvi ja Gusev tulivat kuuluisiksi. Insinööri myy huomautuksensa yhdysvaltalaiselle kirjeenvaihtajalle, mutta hän ei tarvitse mainetta ja rahaa. Hän muistaa Aelitan ja kaipaa rakkaansa. Kuusi kuukautta kuluu. Matkalla ympäri maailmaa tarinoilla marssilaisista seikkailuista, Gusev palaa Venäjälle ja perustaa "osakeyhtiön siirtämän sotilasyksikön Marsin planeetalle työväestönsä jäljelle jäämistä varten". Moose rakentaa Pietarin tehtaalle uuden marsilaisen tyyppisen moottorin ja asuu yksin. Hän muistaa viimeiset rakkaansa viettämät hetket. Sitten Aelita onnistui juomaan vähän myrkkyä, ja Elk lopetti loput. Nyt hänelle tulee selväksi: Aelita on elossa.
Gusev tulee Elkille. Hän raportoi, että radioasemat ovat jo viikon ajan saaneet tuntemattomia signaaleja "poikkeuksellisesta voimasta". Gusev vie insinöörin radioasemalle lähellä Pietaria, ja Elk kuulee Aelitan etäisen äänen kuulokkeessa toistaen: "Missä olet?"