Hiljaisella ja selkeällä illalla, kun tytöt ja pienet parit kokoontuvat ympyrään ja laulavat lauluja, nuori kasakka Levko, kylän pään poika, menossa yhteen kotaan, kutsuu selvästi silmät Gannin kappaleella. Pelkkä Ganna ei kuitenkaan tule heti esiin, hän pelkää tyttöjen kateellisuutta, pariskuntien turmeltumattomuutta ja äitien kurinalaisuutta ja jotain muuta epäselvää. Levkalla ei ole mitään lohduttavaa kauneutta: hänen isänsä teeskenteli jälleen olevansa kuuro, kun puhui avioliitosta. Istuessaan kotelon kynnyksellä Gann kysyy talosta, jossa on tukkeutuneet ikkunaluukut, mikä heijastuu lammen tummaan veteen. Levko kertoo, kuinka siellä asuva sadanpäämiehenä, "selkeä paneeli", meni naimisiin, mutta hän ei pitänyt äitipuheestaan, vaivasi häntä, kiusasi ja pakotti sadanpäämiehen ajamaan tyttärensä ulos talosta. Pikkutyttö heitti itsensä korkealta rannalta veteen, siitä tuli päähenkilö hukkuneiden naisten yli ja veti kerran noita-äitipuoli veteen, mutta hän itse muuttui hukkuneeksi naiseksi ja vältti siten rangaistusta. Ja talon päälle he aikovat rakentaa Vinnitsaa, jolle tislaamo tuli tänään. Sitten Levko jätti hyvästit Hannahille kuultuaan palautuvan höyryn.
Tunnetun Ukrainan yön kuvauksen jälkeen melko kävelevä Kalenik murtautuu tarinaan ja leikaten kylänsä pään valoa etsiessään mökilleen epäsuoran vaiheen, ei ilman raivoisien noitien apua. Jättäessään hyvästit tovereilleen, Levko palaa ja näkee Gannin puhuvan hänestä, Levkasta, jonkun kanssa, jota ei voida erottaa pimeässä. Muukalainen huutaa Lyovkaa tarjoamalla Gannille vakavamman rakkautensa. Ilkeä ilkikurinen pariskunta ja selkeä kuu paljastavat vihaiselle Levkalle, että tämä muukalainen on hänen isänsä. Pelottaen päätään, hän vakuuttaa parin opettamaan hänelle oppitunnin. Itse pää (josta tiedetään, että hän on kerran mukana Tsarina Katariinassa Krimiin, jota hän rakastaa muistaa satunnaisesti, on nyt vino, vakava, tärkeä ja leskeä, asuu hieman sisarensa koron alla) puhuu jo majoissa tislaajan kanssa, kun romahtanut Kalenik , jatkuvasti pistäen päätään, nukahtaa penkillä. Ravitsee omistajan kasvavaa vihaa, kive lentää koteloon, murtaen lasin, ja tislaamo lopettaa kiroukset huulillaan sopivalla tarinalla hänen äitinsä. Mutta kappaleen loukkaavat sanat ikkunan ulkopuolella pakottavat pään toimintaan.
Mustassa kierretyssä lampaannahkaisessa turvassa oleva aloittaja pyydetään kiinni ja heitetään pimeään koomaan, pää tislaamon kanssa ja kymmenes lähetetään virkamiehelle, niin että poijien kiinni pitämisen jälkeen tämä tunti "tuo heille kaikki tarkkuuden". Virkailija itse kuitenkin jo kiinni saman pojan ja laittoi hänet navettaan. Riitauttaessaan tämän sieppauksen kunnian, virkailija ja pää ensin komorissa ja sitten navetassa löytävät sisaren, jonka he jo haluavat polttaa, pitäen helvettiä. Kun korvan korvan lampaannahkaisessa uudessa vankissa osoittautuu Kalenik, pää putoaa raivoon, varustaa typerät kymmenykset kiinni aloittelijasta epäonnistuneena lupaten armottomia kostotoimia huolimattomuudesta.
Noin tällä kertaa Levko kamppailee mustan lampaannahkatakkinsa ja noen tahmeissa kasvoissaan vanhan talon luo lampin vieressä, ja hänet valtaavan union. Kun he katsovat herran talon heijastusta, hän huomaa, että siinä oleva ikkuna aukesi ja siellä ei ollut synkkä ikkunaluukut. Hän lauloi kappaleen, ja kaihdin avattiin uudelleen, ja siihen ilmestyi selkeä paneeli. Itkien hän valittaa äitipuolistaansa piiloutumisesta ja lupaa Lyovkalle palkkion, jos hän löytää noidan hukkuneiden naisten joukosta. Levko katselee tyttöjä, jotka tanssivat pyöreitä tansseja. He ovat kaikki vaaleita ja läpinäkyviä, mutta alkavat korvanpelin, ja se, joka vapaaehtoisesti toimi korvana, ei näytä hänelle olevan yhtä kirkas kuin muut. Ja kun hän tarttuu uhriin ja viha vilkkuu hänen silmissä, "Noita!" - sanoo Levko, ja pikkutyttö nauraen ojentaa hänelle nootin päähän. Sitten Lyovka, joka heräsi ja pitää silti paperia kädessään ja kiroo lukutaidottomuuttaan, tarttuu kymmenyksiin päähänsä. Levko toimittaa muistion, jonka osoittautuu kirjoittavan ”komissaari, eläkkeellä oleva luutnantti Kozma Dergach-Drishpanovsky” ja joka sisältää pään vammojen joukossa määräyksen avioitua Lyovka Makogonenka Ganna Petrychenkovalle ”sekä korjata päätien siltoja” ja muita tärkeitä tehtäviä. Kysymyksiin tyytyväisestä päästä Levko kertou tarinasta tapaamisesta komission jäsenen kanssa, jonka väitettiin luvanneen kutsua päänsä lounaalle. Tällaisen kunnian rohkaisemana, pää lupaa seuraavana päivänä nagaykan lisäksi Levkalle ja hääille aloittavan iankaikkiset tarinansa Tsarina Katariinasta. Levko karkaa kuuluisalle kotalle ja ylittää ikkunassa nukkuvan Hannah-paluun kotiin, toisin kuin humalassa Kalenik, joka vielä etsii eikä pysty. löytää mökki.