1572. Ranskassa katolisten ja hugenotien väliset uskonnolliset sodat ovat täydessä vauhdissa. On kova valtataistelu, jossa kolmen pääosapuolen edut ovat ristiriidassa - protestanttien tai hugenotien (sitä johtaa rohkea admiral Gaspard de Coligny prinssin Conden kuoleman jälkeen), kuninkaallisen puolueen, heikoimpana kolmesta, ja Gizan herttuakuntien ultra-kuninkaallisten puolueen kanssa. Kuningas Charles IX noudatti Louis XI: n "jakaa ja valloita" -periaatetta uskomattomasti vihollisuutta ääri-puolueiden välillä. Suurin osa valtiosta vedetään siihen tahattomasti. Intohimot ovat lämmitettyjä, uskonnollisista syistä tapahtuu törmäyksiä jatkuvasti kaduilla, tavernoissa, yksityisissä ja tuomioistuimissa.
Köyhästä jaloperheestä peräisin oleva nuori mies - hänen nimensä on Bernard de Merge - menee Pariisiin palvelemaan amiraali Colignyn alaisuudessa. Hän toivoo myös, että hänet esitellään tuomioistuimessa. Hänen veljensä Georges asuu Pariisissa. Bernard, kuten hänen isänsä, on uskomattoman protestanttinen, ja hänen perheensä pitää Georgesia luopumassa, koska hän muutti katolilaisuuteen. Matkan varrella Bernard menettää heikkoutensa vuoksi hevosensa ja kaikki rahansa. Mutta ensimmäinen henkilö, jonka hän kohtaa, on hänen veljensä Georges, jota hän kerran rakasti ja jota edes luopumuksensa jälkeen häntä ei voida pitää vihollisena. Georges ja hänen ystävänsä kutsuvat Bernardin syömään. Tällä hetkellä naamioitu muukalainen ajaa muulla. Georges ilmoittaa veljilleen, että tämä on kreivitär Diana de Turgi, yksi kauneimmista naisista oikeudessa. Hänen siniset silmänsä, kauniit mustat hiuksensa ja lumivalkoinen ihonsa hämmästyttää nuoren maakunnan mielikuvitusta. Georges tuo Bernardin kotiin ja kertoo hänelle, että luopumuksensa syynä oli prinssi Conde, joka nöyryytti häntä raa'asti. Yleensä hän ei usko mihinkään, ja Rabelais korvaa Raamatun hänen kanssaan. Pelkkä katolilaisuus on hänelle helpompaa, koska ulkoisia riittoja tarkkailemalla et voi viedä sielusi uskontoon. Admiral Coligny Bernard vastaanotetaan myönteisesti isänsä suosituskirjeen ja hänen osoittamansa rohkeuden ansiosta - hän ei epäröi tulostaa admiralille tuota viestiä, jonka muut pitävät myrkytyksenä, koska se tulee Gizasta, joka tunnetaan heidän petollisuudestaan ja vihastaan Colignyyn.
Bernardista tulee amiraalin kornetti. Veljet käyvät kuninkaallisessa metsästyksessä, missä Georges aikoo esitellä Bernardin tuomioistuimelle. Maksu vahvistetaan Madridin linnassa. Tuomarien painopiste on kaunis Diana de Turgi. Ohitettuaan Bernardin hän pudottaa hanskan. Diana Comenagen tylsä ihailija nostaa hänet karkeasti työntäen Bernardin pois. Bernardille kerrotaan, että hänen on haastava rikoksentekijä kaksintaisteluun, jonka hän tekee. Metsästyksen aikana Diana jätetään yksin Bernardin kanssa ja antaa hänelle ihmeellisen suitsutuksen. Kaksintaistelussa frankincense pelastaa Bernardin hengen - tappava tarttuja liukuu sen yli ja vain loukkaa vain vähän nuorta miestä. Hän tappaa Komenje-iskun Toledon tikarilta. Haavoittuva Bernard sijoitetaan yksinäiseen taloon, jossa parantaja, joka tietää paljon valkoisesta taikuudesta, huolehtii hänestä. Yhtenä yönä toipumassa oleva Bernard näkee vahingossa kohtauksen noituudesta - Diana ja parantaja houkuttelevat salaiset joukot parantamaan Bernardia ja lumoamaan hänet Dianaan. Nuori mies on kuitenkin jo intohimoisesti rakastunut. Hänelle ankarat rangaistukset tappamisesta kaksintaistelussa. Georges yrittää saada armahduksen Bernardille, mutta amiraali Coligny, jota hän pyytää rikokselta kuninkaan edessä, kieltäytyy jyrkästi ja nöyryyttämättä häntä. Georges on raivoissaan, mutta ei vapauta tunteitaan. Kuningas armahti Bernardia kuningatar, tarkemmin sanottuna - Diana de Turgi.
Kaksintaistelun jälkeen Bernard huomataan oikeudessa. Hänelle annetaan huomion merkkejä ja pieni vitsi maakunnallisesta naiivisuudestaan. Diana antaa Bernardille avaimen ja tapaamisen. King kutsuu Georgesin yleisölle. Hän näyttää Georges arquebuksen ja tarjoaa kuin sattumalta kostoa Admiral Colignylle loukkaamisesta, tappaen hänet takaosaan. Georges kieltäytyi päättäväisesti. Kuningas käskee häntä jonkin ajan kuluttua viemään Pariisiin kevyen ryhmän yksikön, jonka hän komentaa. Palattuaan kotiin Georges varoittaa vaaran admiraalia nimettömällä huomautuksella, mutta Coligny jättää hänet vartioimatta. Hänet haavoitettiin 22. elokuuta arquebus Morvelin ampumalla, joka nimettiin siitä "tappajaksi kuninkaan palveluksessa". Pilviä kerääntyy Pariisiin, mutta rakastunut Bernard ei huomaa mitään. Joka ilta Bernard ja Diana tapaavat syrjäisessä talossa. Diana ei jätä toivoa muuttaa rakastajaansa uskoonsa, mutta hän ei onnistu. Colignyssa ammutun laukauksen jälkeen syntyy yhteenottoja nuorten aatelisten - protestanttien ja katolisten - välillä. Brutaali joukko kansalaisia hyökkäsi Bernardiin, ja hän vain pääsi ihmeellisesti kuolemasta.
24. elokuuta illalla kuninkaan määräyksellä Georges vie erotuksen Pariisiin. Yksi Ranskan historian pahimmista sivuista lähestyy - Bartholomew's Night. Kaikki on valmis toimintaan, joka tunnetaan vain kapealle aloittelijoiden joukolle: Kuninkaalle uskolliset joukot kootaan yhteen, miliisit aseistetaan ja hugenotien talot on merkitty valkoisilla risteillä. Morvel antaa Georgesille käskyn sekä hänen erillisjoukonsa ja miliisinsa kanssa hävittää protestantit, kuninkaan viholliset, yöllä. Georges kieltäytyy väkivaltaisesti, rikkoo merkin ja jättää sotilaat, jotka ovat hämmentyneet komentajan toiminnasta, mutta ylenkatsovat halua ryöstää hugenotit kotona.
Bernard menee tapaamiseen Dianan kanssa. Matkan varrella hän tapaa katolisen ystävän, joka vaatii kiireellisesti poistumaan kaupungista. Diana pyytää Bernardia muuttamaan uskoaan, muuten hän kuolee, kuten samanhenkiset ihmiset. Tulipalo palaa jo kaupungissa ja kuullaan vihaisen väkijoukon pauhaa. Bernard on vakaa. Hän on valmis kuolemaan, mutta ei voi muuttaa itseään. Lopulta Diana sanoo epätoivoisesti rakastavansa häntä entisestään. Georges ilmestyy. Hän tuo lapsen Dianan taloon, jonka kuoleva äiti antoi hänelle. Diana lupaa huolehtia hänestä.
Verilöyly jatkuu yön, päivän ja vielä muutaman päivän ajan, Pariisista se menee provinssiin. Killerit nauttivat toisinajattelijoiden verta, ja protestantit, joista monet ovat osoittaneet rohkeuden ihmeitä sodassa, kuolevat nöyrästi ilman vastarintaa. Charles IX itse “ampuu peliä” rakastetusta pitkästä arquebuksesta. Georges lähetti vankilaan tottelemattomuudesta kuninkaalle. Bernard odottaa muutama päivä Dianan talossa ja menee sitten La Rochellen linnoitukseen, joka on Etelä-Ranskan hugenotien voimakkain linnoitus. Yhdessä päättäväisten kaupungin asukkaiden ja häntä muistuttavien pakolaisten kanssa hän aikoo myydä elämänsä kalliisti linnoituksen piirityksen tapauksessa. Kuningas yrittää saada kapinallisen kaupungin rauhaan ja lähettää siellä amiraali Colignyn ystävän rohkean soturin protestanttin Lanan luo. Hän johtaa kaupungin puolustusta herättämään laroskeleiden luottamuksen ja joutuu kahden tulipalon väliin. Bernardista tulee hänen adjutanttinsa ja hän ei säästä itsensä vaarallisissa lajissa katolisia vastaan, jotka piirittivät kaupungin. Yksi hyökkäyksistä on kohtalokasta hänelle. Sotilaaryhmän kanssa hän väkijoukon katolisia. Kun hän käskee sotilaita ampumaan, ryhmän johtaja tapetaan kahdella luodilla. Bernard tunnistaa Georgesin hänessä. Georges kuoli La Rochellessa. Protestanttipappi ja katolinen munkki kiistävät viimeisen ehtoollisoikeuden, mutta Georges kieltäytyy siitä. Ennen kuolemaansa hän sanoo katkerat sanat: "En ole ensimmäinen ranskalainen, jonka veli tappoi ... Uskon, että se ei ole viimeinen." Ja sitten rauhoittaa Bernardia: "Madame de Turgi pyysi minua ilmoittamaan, että hän rakastaa sinua edelleen." Bernard on lohtumaton. Jonkin ajan kuluttua La Rochelle poistuu Lanasta, kuninkaallinen armeija nostaa piirityksen, allekirjoittaa maailman ja Charles IX kuolee pian. Kirjailija kutsuu lukijoita päättämään itse, mikä oli Bernardin ja kauniin Diana de Turgin tulevaisuuden kohtalo.