Daavid tulee yöllä israelilaisten leiriin Helvaan. Hänen on pakko piiloutua kuningas Saulilta, jolle hänellä on filiaaliset tunteet. Saul rakasti häntä, hän itse valitsi Daavidin vaimokseen Melkholan rakkaalle tyttärelle. ”Mutta lunnaita / Pimeä - sata vihollispäätä - / Sinä vaati ja minä kaksinkertaisen sadonkorjuun / poistin puolestasi ...” Tänään Saul ei ole itsessään: hän vainoo Daavidia. David haluaa osallistua taisteluun filistealaisten kanssa ja todistaa uskollisuutensa Saulille teolla. Kuultuaan Daavidin puhuvan itsensä kanssa, Saulin poika, Jonathan lähestyy häntä. Jonathan iloitsee kokouksesta: hän rakastaa Daavidia veljänä. Hän pelkää Daavidin elämää tietäen kuinka Saul vihaa häntä. David ei pelkää mitään: "Olen täällä kuollakseni: mutta vain taistelussa, / kuinka vahva - isänmaan ja / sen kiitollisen Saulin puolesta, / että hän rukoilee minun kuolemani puolesta." Jonathan sanoo, että paha ja kateellinen Abner, Saulin sukulainen ja armeijansa komentaja, asettaa Saulin jatkuvasti Daavidia vastaan. Daavidin vaimo Melhol on uskollinen miehelleen ja pyytää kyyneleitä päivittäin Saulia palauttamaan Daavidin hänen luokseen. Jonathan sanoo, että ilman Daavidia israelilaiset menettivät rohkeutensa: "Kun olet poissa / Rauha, kunnia ja luottamus taisteluun." Jonathan muistaa, kuinka profeetta Samuel otti Daavidin vastaan ​​ennen kuolemaansa ja voideli hänet öljyllä. Hän kehottaa Daavidia odottamaan vuorilla signaalia taistelusta ja vasta sitten poistumaan suojaan. David valittaa: "Voi, todella rohkeat teot / Piilota, kuinka intrigies?" Hän haluaa mennä Saulin luo ja huolimatta siitä, että hän ei tiedä syyllisyyttä, pyytää häneltä anteeksi. Samuel kerran rakasti Saulia poikana, mutta Saul antoi kiittämättömyytensä päälle Herran vihan. Profeetta Samuel jätti Daavidille rakkauden ja uskollisuuden kuninkaalle, ja David ei koskaan tottele häntä. Jonathan vannoo elossa ollessaan suojelemassa Daavidia Saulin vihalta. David haluaa nähdä Melholin. Yleensä Melhol itkee Daavidista jo ennen aamunkoittoa ja rukoilee yhdessä Jonathanin kanssa isänsä puolesta. David piiloutuu, ja Jonathan valmistelee huolellisesti sisartaan tapaamiseen miehensä kanssa. Melhol näkee Daavidin ilman purppuraa epanchaa, että hän kudotti häntä, karkeassa viittaan hän ei näytä kuninkaalliselta apulaiselta, vaan kuin yksinkertaiselta jalkaväkimieheltä. Jonathan ja Melkhol päättävät selvittää, millaisessa tunnelmassa Saul on, ja jos se näyttää heille suotuisalta, valmistaudu sitten isänsä vähitellen tapaamiseen Davidin kanssa. Joten kukaan ei tunnista Davidia ja Abneria lähettämään murhaaja, Jonathan pyytää häntä laskemaan visiiri ja sekoittamaan joukot sotilaita. Mutta Melhola uskoo, että Daavidin miekan ilme ja kyky käyttää sitä on helppo tunnistaa. Hän näyttää hänelle luolan metsässä, jossa hän voi turvautua. David lähtee.

Saul muistaa, kuinka peloton soturi hän oli. Nyt hän on vanha eikä hänen vahvuutensa ole sama kuin ennen. Mutta hän menetti paitsi nuoruutensa: "Oli kanssani / Kaikkivaltiaan vastustamaton oikea käsi! .. Ja ainakin siellä oli / Minun kanssani oli David, sankarini." Abner innostaa Saulia siitä, että David on kaikkien hänen ongelmiensa pääasiallinen syy. Mutta Saul ymmärtää, että asia on hänessä itsessään: "Kärsimätön, synkkä, / julma, paha - niin minusta tuli sellainen, mikä olen, / Aina en ole mukava itselleni, en ole mukava muille / / Rauhassa, olen jalan sotaa, sotaa - rauhaa." Abner vakuuttaa Saulin, että profeetta Samuel, joka sanoi ensimmäisenä, että Jumala hylkäsi Saulin, oli epämääräinen, petollinen ja taitava vanha mies, hän itse halusi tulla kuninkaaksi, mutta kansa valitsi Saulin, ja Samuel kateellisuudesta ilmoitti, että Jumala hylkäsi Saulin. Abner sanoo, että Daavid oli aina lähempänä Samuelia kuin Saulia ja sijaitsi enemmän alttarilla kuin taistelukentällä. Abner samasta verestä Saulin kanssa: "Minä olen sinun ystäväsi ja kuninkaan loisto / Abnerilla on kunnia, ja Daavid / Hän ei nouse ylös, ei korjaa Saulia." Saul näkee usein unessa kuinka Samuel repii kuninkaallisen kruunun päästä ja haluaa laittaa sen Daavidin päähän, mutta David kaatuu alas ja kyyneleet pyytävät profeettaa palauttamaan kruunun Saulille. Abner huudahti: "Anna Davidin hukkua: katoa hänen mukanaan / kaikki pelot, epäonnistukset ja näkymät."

Saul ei enää halua viivyttää taistelua filistealaisten kanssa. Jonathan ei epäile voittoa. Melkola toivoo, että taistelun jälkeen Saul löytää levon ja rauhan ja palauttaa rakkaan miehensä. Saul uskoo, että israelilaiset ovat tuomittu kukistamaan. Melhola muistaa kuinka Daavid lauloi Saulin laulamallaan ja kiinnitti hänet pois synkistä ajatuksista. Jonathan muistuttaa Saulia Daavidin sotilaallisesta kyvykkyydestä. David ilmestyy: ”Kuninkaani! Olen jo kauan halunnut / Sinä olet pääni. Joten - ota se, / pussita hänet. " Saul tapaa hänet hellästi: ”Jumala lähettää sinussa; ”Herra toi sinut luokseni ...” David pyytää Saulia antamaan hänelle taistelun israelilaisten joukossa tai seisomaan armeijan kärjessä - kuten haluat - ja sitten hän on valmis hyväksymään teloituksen. Saul syyttää Davidia ylpeydestä siitä, että hän on halunnut varjoittaa kuningasta. David tietää, ettei hän ole syyllinen mistään. Se on kaikki häntä kadehtavan Abnerin kunnianloukkaukset. Abner väittää, että Daavid piiloutui Philistelissa vihollisten keskuudessa, kylvöi myllerrystä Israelin kansan keskuudessa ja yritti useita kertoja tuhota Saulin elämän. Perusteluna David näyttää läpän Saulin kuninkaallisesta vaipasta. Kerran Saul, etsiessään Davidia tappamaan, nukahti luolaan, jossa David piiloutui. David olisi voinut tappaa hänet ja pakenemaan, sillä Abner, joka oli vartioinut Saulia, oli kaukana. Mutta Daavid ei hyödyntänyt sitä tosiasiaa, että kuningas oli hänen vallassaan, kostoakseen ja katkaisi vain läpän miekalla Saulin vaipasta. Kuultuaan Daavidin puhetta, Saul palauttaa asemansa hänelle ja nimittää hänelle armeijan johtajan.

David soittaa Abnerille tärkeään keskusteluun. Hän sanoo, että Abnerin ei tulisi palvella häntä, David, vaan heidän molempiensa tulisi palvella suvereenia, kansaa ja Jumalaa. Abner tarjoaa taistelusuunnitelman, jonka David tukee täysin. Hän nimittää Abnerin pääjoukkojen päälliköksi. David haluaa käynnistää hyökkäyksen klo neljä iltapäivällä: aurinko, tuuli ja voimakas pöly auttavat heitä taistelussa. Melkola kertoo Davidille, että Abner oli jo onnistunut kuiskaamaan jotain Saulille ja kuninkaan mieliala muuttui. Saul syyttää Davidia jälleen ylpeydestä. David vastaa: "Taistelukentällä on soturi, oikeudessa - / Väkisi, ja jumalan edessä minä en ole mitään." Saul huomaa Daavidin miekan. Pappi Ahimelech antoi tämän pyhän miekan Davidille. Kuultuaan, että Ahimelech antoi Davidille pyhän miekan, joka ripustettiin Nomvassa alttarin yläpuolelle, Saul raivoi. Hän syyttää lapsia vain odottavansa kuolemaansa tarttuakseen kuninkaan kruunuun. Jonathan pyytää Davidia laulamaan toivoen hajottaakseen hänen isänsä vihan. David laulaa Saulin aseistaan, rauhasta taistelun jälkeen, mutta kuultuaan sanan ”miekka” Saul on taas raivoissaan. Jonathan ja Melhol pitävät Saulia valmiina pistämään Daavidin voidakseen poistua. Saul lähettää Melholin Davidiin. Sillä välin Jonathan yrittää rauhoittaa isänsä vihaa ja kehottaa häntä olemaan kovin totuutta ja Jumalaa vastaan, jonka valittu on David. Abner etsii myös Davidia: vähemmän kuin tunti on jäljellä ennen taistelua. Achimelech ilmestyy israelilaisten leiriin. Hän moitti Saulia siitä, että hän astui alas Herran polulta, kun taas Saul kutsuu Ahimelechia petturiksi, joka antoi maanpaossa Daavidille paitsi suojaa ja ruokaa, myös pyhiä aseita. Saul ei epäile, että Ahimelech tuli pettämään hänet, mutta pappi tuli rukoilemaan Saulin voittoa. Saul pilkkaa kaikkia pappeja, hän muistelee, kuinka Samuel itse tappoi Amalekien kuninkaan, Saulin vangiksi ja säästyneeksi armeijasta. Ahimelech kehottaa Saulia palaamaan Jumalan luo: ”Maan kuningas, mutta Jumalan edessä / Kuka on kuningas? Saul, tule ympäri! Et ole enempää kuin pölyn kruunu. " Ahimelech uhkaa Saulia Herran vihalla ja paljastaa pahan ja petollisen Abnerin. Saul määrää Abnerin tappamaan Ahimelechin, peruuttamaan Daavidin käskyn ja lykkäämään hyökkäystä huomenna, nähdessään Daavidin halua aloittaa taistelun ennen auringonlaskua, vihje hänen heikentyneestä vanhasta kädestään. Saul käski Abnerin tuoda Daavidin leikkaamaan suonensa. Ahimelech ennustaa ennen kuolemaa, että Saul ja Abner kuolevat surkean kuoleman miekalla, mutta ei viholliselta eikä taistelussa. Jonathan yrittää vedota isänsä mieleen, mutta turhaan. Saul ajoi lapset pois: Jonathan lähettää hänet armeijaan ja Melkholin etsimään Daavidia. "Olen yksin itseni kanssa / ja pelkään vain itseäni."

Melhol vakuuttaa Daavidin pakenemaan yön varjolla, mutta David ei halua poistua israelilaisista taistelun aattona. Melhol kertoo Achimelechin teloituksesta ja siitä, että Saul määräsi Abnerin tappamaan Daavidin, jos hän tapasi häntä taistelun aikana. Daavid kuulee profeetallisen äänen, hän ennustaa, että tuleva päivä tulee olemaan kauhea kuninkaalle ja kaikille ihmisille. Mutta täällä Herran palvelijan puhdas veri vuotoi, ja Daavid ei voi taistella saastuneella maalla. Hän suostuu vastahakoisesti pakenemaan, mutta huolimatta Melkholasta ei halua ottaa häntä mukanaan: "pysy / isäsi kanssa, kunnes aviomies palaa luoksesi / Herra". David piiloutuu. Melhol kuulee huutoja isänsä teltalta ja näkee Saul pakenevan häntä ahdistavasta varjosta. Melhol yrittää turhaan vakuuttaa isänsä, ettei kukaan jahda häntä. Saul näkee tulisen rankaisevan miekan, joka on viety hänen päällensä, ja pyytää Herraa kääntämään miekkansa pois lapsistaan, hän on itse syyllinen, mutta lapset ovat viattomia. Hän kuvasi profeetta Samuelin ääntä, joka puuttui Daavidin puolesta. Hän haluaa lähettää Davidin ...