Astrahanin kuninkaata Timuria, hänen perhettään ja valtaansa kohtasi kauhea epäonne: Khorezmin hurja sulttaani voitti Astrahanin armeijan ja murtautuessaan puolustuskyvyttömään kaupunkiin käski vangita ja teloittaa Timurin, hänen vaimonsa Elmazin ja pojan Kalafin. Muinaisten varjolla onnistuneet pakenemaan naapurimaihin, mutta jopa siellä ahdisti voittajan kosto. Kuninkaallinen perhe vaelsi pitkään Aasian laaksojen yli kärsimättä sietämätöntä riistoa; Prinssi Kalaf ryhtyi likaisiin töihin ruokkiakseen vanhuksiaan.
Kalaf kertoo tämän surullisen tarinan entiselle opettajalleen Barahille, jonka hän tapaa vahingossa Pekingin porteilla. Barach asuu Pekingissä nimellä Persian Hassan. Hän on naimisissa hyvän lesken kanssa, nimeltään Skirina; hänen tyttärentytär Zelima on yksi prinsessa Turandotin orjista.
Prinssi Calaf saapui Pekingiin aikomuksena ilmoittautua keisari Altoumiin. Mutta ensin hän haluaa katsoa festivaalia, jonka valmistelut näyttävät jatkuvan kaupungissa.
Tätä ei kuitenkaan ole valmisteltu juhlaksi, vaan seuraavan epäonnistuneen kilpailijan suorittaminen prinsessa Turandot - Samarkandin Tsarevichille. Tosiasia, että turha kova sydänprinsessa pakotti isänsä antamaan tällaisen päätöksen: jokainen prinssi voi mennä naimisiin Turandotin kanssa, mutta tosiasiassa, että viisasten Divanin kokouksessa hän ratkaisee hänelle kolme arvoitusta; kuka avasi heidät, tulee hänen aviomiehekseen, avattamatta - heille raivotaan. Siitä lähtien monien loistavien prinssien päät ovat koristaneet Pekingin muureja.
Kaupunkiporteilta tulee juuri teloitetun ruhtinaskunnan sydämen murto-opettaja. Hän heittää sen maahan ja polkee Turandotin viattoman muotokuvan päälle, jonka silmäyksellä riitti hänen oppilaansa rakastua sydämettömään ylpeään naiseen ja tuomita itsensä siten kuolemaan.
Riippumatta siitä, kuinka Barah Kalaf pitää, hän poimii muotokuvan, luottaen omaan järkiinsä. Valitettavasti! Mihin hänen terveellisyytensä ja myötätuntonsa menivät? Palaa rakkaudella, Calaf kiirehti kaupunkiin tapaamaan onnea tai kuolemaa.
Keisari Altoum ja hänen ministerinsä Tartaglia ja Pantalone surravat koko sielunsa prinsessan julmuudesta, suruttaen kyynelään onnetonta, joutuneena epäinhimilliseen turhamaisuuteensa ja epämiellyttävään kauneuteensa. Saatuaan tiedon uuden Turandot-käden etsijän ilmestymisestä, he uhraavat rikkaita uhreja suurelle Bergingudzinille, jotta hän auttaisi rakastavaa prinssiä pysymään hengissä.
Esittäessään itsensä keisarille, Calaf ei nimeä itseään; hän lupaa paljastaa nimensä vain, jos hän ratkaisee prinsessan mysteerit. Hyväntuulinen Altoum ja ministerit vetoavat Calafiin varovaisuuteen ja takaisin alaspäin, mutta prinssi vastaa itsepintaisesti kaikkiin vakuutuksiin: "Himoan kuolemaa - tai Turandotia."
Ei mitään tehtävää. Juhlallisesti avaa sohvan kokouksen, jossa Calaf joutuu kilpailemaan viisaudesta prinsessan kanssa. Häntä seuraa kaksi orjaa - Zelima ja Adelma, kerran tatari-prinsessa. Sekä Turandot että Zelima Kalaf näyttävät heti aiempien hakijoiden arvoisilta, koska hän ylittää heidät kaikilla jaloillaan ulkonäöllä, kiertämisellä ja puheella. Toisaalta Adelma tunnustaa Calafin - ei prinssinä, vaan ministerinä isänsä, kuningas Khorasanin palatsissa; jo silloin hän valloitti hänen sydämensä, ja nyt hän päättää hinnalla millä hyvänsä estää hänen avioliitonsa Turandotin kanssa ja vangitsemaan prinssin rakkauden. Siksi Adelma yrittää kovettaa prinsessan sydäntä muistuttaen häntä ylpeydestä ja kunniasta, kun taas Zelima rukoilee päinvastoin armollisempaa.
Keisarin, ministerien ja Zeliman iloksi Calaf ratkaisee kaikki kolme Turandot-arvoitusta. Prinsessa kieltäytyy kuitenkin ehdottomasti menemästä alttarille ja vaatii, että hänen annettaisiin seuraavana päivänä ratkaista kolme uutta palapeliä Calafille. Altoum vastustaa sellaista päätöksen rikkomista, joka teloitettiin kiistattomasti, kun epäonnistuneita etsijöitä oli pakko teloittaa, mutta jalo rakastaja Calaf tapaa Turandotin: hän itse tarjoaa hänelle arvata, millaisella isällä ja pojalla oli kaikki ja menetti kaiken; Jos prinsessa arvaa heidän nimensä huomenna, hän on valmis kuolemaan; jos ei, mennä naimisiin.
Turandot on vakuuttunut siitä, että jos hän ei arvaa isänsä ja poikansa nimeä, hänet halveksitaan ikuisesti. Tämän vakuuttaminen vihjaavilla puheilla polttaa Adelmaa hänessä. Terävällä mielellään prinsessa tajusi, että salaperäinen prinssi tarkoittaa poikansa alle itseään. Mutta kuinka selvittää hänen nimensä? Hän pyytää neuvoja orjiltaan, ja Zelima ehdottaa selvästi toivottomia tapoja - kääntyä ennustajien ja kabalistien puoleen. Adelma muistuttaa kuitenkin Turandotia ruhtinaskunnan sanoista, että Pekingissä on yksi henkilö, joka tuntee hänet ja joka ei tarjoa säästää kultaa ja timantteja, jotta yön yli, kääntämällä koko kaupunki ylösalaisin, löytää tämä henkilö.
Zelima, jonka sielussa tunne kamppaili pitkään velalla, kertoo vihdoin vastahakoisesti naiselle, että äitinsä Skirinan mukaan hänen isäpukensa Hassan tuntee prinssin. Iloinen Turandot lähettää heti Truffaldinon johtamat eunukit jäljittämään ja tarttumaan Hassaniin.
Yhdessä Hassan-Bahran kanssa einuhut tartuttavat hänen liian puheelliseen vaimonsa ja jonkun vanhan miehen; he vievät kaikki kolme seraglioon. Heille ei ole tiedossa, että valitettava räpyläinen vanha mies ei ole kukaan muu kuin Astrahanin kuningas Timur, Calafin isä. Haudattuaan puolisonsa vieraalle maalle, hän tuli Pekingiin löytääkseen poikansa tai kuoleman. Onneksi Barakh onnistuu kuiskaamaan herralle, ettei hän missään olosuhteissa anna nimeään. Calaf puolestaan saatetaan erityisiin asuntoihin, joita valvovat keisarilliset sivut ja heidän pomo Brigella.
Seral Turandot. Täällä prinsessa kuulustelee Barakhin ja Timurin sarakkeisiin sidottuja ja uhkaa heitä kidutuksella ja julmalla kuolemalla, elleivät he nimeä salaperäistä prinssiä ja hänen isäänsä. Mutta molemmat Calaf ovat arvokkaampia kuin heidän oma elämänsä. Ainoa asia, jota Timur sanoo tahattomasti, on, että hän on prinssin kuningas ja isä.
Turandot antaa eunukkeille jo merkin aloittaa kostotoimet Baraa vastaan, kun yhtäkkiä Adelma ilmestyy seerumiin uutisen kanssa, että Altoum on menossa tänne; vangit viedään kiireellisesti seraglion vankilaan. Adelma pyytää prinsessaa olemaan enää kiduttamatta heitä ja lupaa, että jos hänen sallitaan toimia yksin, selvittää prinssin ja kuninkaan nimet yön yli. Arvioitu orja luottaa täysin Turandotiin.
Samaan aikaan Astrakhanin lähettiläs saapuu Altoumiin. Hänen tuomassa salaisessa viestissä sanotaan, että Khorezmin sulttaani kuoli ja että Astrahan kutsui Timuria ottamaan laillisen valtaistuimensa. Viestissä kuvattujen yksityiskohtaisten merkkien mukaan Altoum ymmärtää kuka tämä tuntematon prinssi on. Keisari haluaa puolustaa tyttärensä kunniaa, jota hän on vakuuttunut siitä, että hän ei voi arvata etsimäänsä nimiä, ja säilyttää Calafin elämän. Keisari tarjoaa hänelle paljastaa salaisuuden - mutta sillä ehdolla, että vilkkuessaan viisasten sohvalla hän suostuu tulemaan prinssin vaimoksi. Ylpeys ei kuitenkaan salli Turandotin hyväksyä isänsä tarjousta; Lisäksi hän toivoo Adelman täyttävän lupauksensa.
Cagelin huoneita vartioiva Brigella varoittaa prinssiä siitä, että koska vartijat ovat orjuutettuja ihmisiä, ja lisäksi kaikki haluavat lykätä rahaa vanhuudelle, aaveet voivat tulla hänen luokseen yöllä.
Ensimmäinen haamu ei ole kauan tulossa. Tämän lähetti Adelma Skirin. Hän ilmoittaa Calafille äitinsä kuolemasta ja hänen isänsä olevan nyt Pekingissä. Skirina pyytää prinssiä kirjoittamaan muutama sana vanhan miehen isälle, mutta hän purkaa temppu ja kieltäytyy.
Heti kun Skirin vetäytyi mistään, Zelim löysi itsensä prinssin kammioista. Hän yrittää erilaista lähestymistapaa: Itse asiassa orja sanoo, Turandot ei vihaa prinssiä, vaan rakastaa salaa. Siksi hän pyytää häntä paljastamaan nimet, jotta hän ei aamuisin häpeä sohvan edessä, ja lupaa antaa kätensä hänelle sohvalla. Kohtelias Calaf ei myöskään usko Zelimaan. Kolmas on itse Adelma. Hän avaa itsensä rakkaudessaan Calafille ja kehottaa pakenemaan yhdessä, koska hänen mukaansa salakavala Turandot käski vielä tappaa hänet aamunkoitteessa odottamatta Divanan kokousta. Calaf kieltäytyy päättäväisesti pakenemasta, mutta rakastetun epätoivossa rakastetun julmuuden vuoksi puoliksi harhauttava julistaa hänen ja isänsä nimen.
Tällaisten keskustelujen takana yö kuluu. Seuraavana aamuna Calaf välitetään sohvalle.
Sohva on jo koottu, vain Turandot ja hänen sviitit puuttuvat. Altoum, luottaa siihen, että prinsessa ei ole onnistunut selvittämään isän ja pojan nimeä, iloitsee vilpittömästi ja käskee täällä kokoushuoneessa rakentamaan temppelin.
Alttari on jo asetettu, kun Turandot lopulta ilmestyy sohvalle. Näkymä prinsessasta ja uusinnasta on surullinen. Mutta kuten käy ilmi, tämä on vain julma kosto vitsi. Hän tietää nimet ja voitti voiton julistaen ne. Keisari ja ministerit ovat sydämen murtuneita; Calaf valmistautuu kuolemaan.
Mutta täällä, kaikkien iloksi ja hämmästykseksi, Turandot muuttuu - Calafin rakkaus, jossa hän ei uskaltanut edes tunnustaa itseään, on etusija julmuuteen, turhamiseen ja ihmisten vihaan. Hän ilmoittaa äänekkäästi, että Calafia ei vain teloiteta, vaan hänestä tulee hänen aviomiehensä.
Ei vain Adelma ole onnellinen. Kyyneleissä hän ajaa Turandotille katkeraa moitetta, jonka mukaan hän on aiemmin ottanut vapauden pois ja nyt rakastaa. Mutta sitten Altoom tulee: rakkaus ei ole hänen vallassaan, mutta lohduttaakseen Adelmaa hän palauttaa hänen vapautensa ja isänsä Khorasan-valtakunnan.
Viimeinkin julmuus ja epäoikeudenmukaisuus päättyvät. Kaikki ovat iloisia. Turandot pyytää koko sydämestä taivaasta anteeksi hänen itsepäisen vastenmielisyytensä ihmisille. Tuleva häät lupaavat olla erittäin, erittäin iloinen.