Vetoomuksessa lukijaan kirjoittaja sanoo, että teosta luotaessa hän ohjasi sitä, mikä hän piti eniten Plutarchin, Apuleiuksen, Aesopin, Homerin tai Barkleyn teoksista. Yrittäessään yhdistää niin erilaisia ominaisuuksia yhdeksi tekstiksi, Gracian aloittaa romaanin, joka koostuu lukuista, "kriiseistä" seuraavasti.
Merenreitillä vanhasta maailmasta uuteen, lähellä St. Helenan saarta, espanjalainen Kritilo kamppailee epätoivoisesti elämästä, takertuen pöydälle. Komea nuori mies auttaa häntä pääsemään maihin, joka, kuten kävi ilmi, yrittäessään puhua ei ymmärrä mitään Kritilon tuntemia kieliä eikä puhu yhtään kieltä. Viestinnän prosessissa Critilo opettaa hänelle vähitellen espanjaa ja antaa nimen - Andrenio. Andrenion mukaan arvosteltiin sitä, että hän oli ensimmäinen näkemänsä henkilö ja että naispuolisen villieläimen kasvattamana hän ei tiedä mistä hän on kotoisin, ja tunsi kerran olevansa täysin vieraasta eläimistä, vaikka hänen kanssaan olevat eläimet olivat aina hellä. Critilo kertoo Andrenioille maailman rakenteesta. Korkein Luoja ja kaikkien asioiden paikka - aurinko, kuu, tähdet. Eräänä päivänä he näkevät alusten lähestyvän ja Critilo kehottaa Andrenioa kerromatta ihmisille hänen tarinansa, koska tämä tuo hänelle epäonnea. He vaikuttivat laivueen takana oleviin merimiehiin ja purjehtivat Espanjaan. Laivalla Critilo kertoo Andreniolle, että hän syntyi laivalla avomerellä varakkaiden espanjalaisten vanhempiensa kanssa. Hänen nuoruutensa oli haastavaa, kuin hän järkytti vanhempiaan ja kiihdytti heidän kuolemaansa. Critilo rakastuu rikkaaseen tytöön Felicindaan, taistelussa käsivarrestaan, jonka hän tappaa vastustajan. Tämän seurauksena hän menettää rikkaan perinnön ja Felicindan, jonka vanhemmat vievät Espanjaan. Kritilo opiskelee tiedettä ja taidetta ja lähtee pian merelle etsimään rakkaansa. Aluksen kapteeni työntää hänet kuitenkin Kritilon vihollisten aloitteesta häneen mereen - joten hän löytää saaren.
Lähdettyään rantaan ja lähteneen sisämaahan, ryövöiden petollinen johtaja hyökkää ystäviä vastaan, ja toinen naispäällikkö vangitsi heidät. Matkalla he tapaavat kentaurin Chironin, joka vie ystäviä kylään, jossa kävelee tuhansia eläimiä. Hämmästynyt Critilo ja Andrenio näkevät paljon hämmästyttäviä asioita: ihmiset kävelevät käsivarteensa ja taaksepäin; kettu; sokeat, jotka johtavat näkökykyä, ja paljon muuta. Sitten, odottamattomasti ilmestyneessä hirviössä istuen, heistä tulee vieläkin suurempien ihmeiden todistajia: lähteen ollessa humalassa, josta ihmiset ovat kääntyneet ulospäin; sammakko, joka ruokkii ihmisiä kauhistuttavana, ja monia muita fantastisia visioita.
Ihmeiden viettelemä Andrenio pyytää paikallisen hallitsijan kärjessä ja Critilo pakenee palatsista kuningatar Artemian hallussa. Esittelemällä itsensä Artemialle, hän pyytää vapauttamaan toisen "minä" - Andrenion Falsemirin auktoriteetista. Kuningatar lähettää pääministerin pelastamaan Andrenion, kun hän löytää paljastaen ympäröivän petoksen ministerin jättämään väärän valtakunnan. Artemian valtakunnassa ystävät nauttivat keskustelusta kuningattaren kanssa, kun taas Falshemir lähettää imartelua, vihaa ja kateutta verkkotunnukseensa. Kapinallinen väkijoukko piirtää palatsia, jonka Artemia säästää loitsuilla. Artemia päättää siirtyä Toledoon, ja ystävät jättävät hänelle hyvästit ja jatkavat matkaansa Madridiin.
Madridissa Andrenio sai yhtäkkiä muistiinpanon serkkunsa Fadcirenaltä, joka tyytyväinen saapumiseensa Madridiin ja kutsuu hänet tulemaan. Andrenio, sanomatta Critilolle, menee Falsirenaan, joka kertoo hänelle äidistään, joka hänen sanojensa mukaan on Critilon rakastaja. Critilo etsii kiireellisesti kadotettua rakastajaa ja menee kävelylle kaupunkiin ja löytää serkkun asunnon suljetun oven. Hänen kuulusteltuaan naapurit kuvaavat asuntoa inhottavan valehtelijan Circen kotona. Koska Critilo ei ymmärrä mitään ja löytää Andrenion, hän päättää mennä Artemiaan.
Matkalla hän tapaa Ehenion, miehen, jolla on kuudes aisti - Nevy, joka suostuu auttamaan häntä. Palattuaan pääkaupunkiin, he eivät löydä Andrenioa pitkään aikaan ja vain talon paikasta, jossa hän katosi, he löytävät oven luolaan, missä he etsivät hänen olevan muuttunut paljon. Sammutetun maagisen liekin ansiosta he pystyvät herättämään Andrenion elämään ja muuttamaan Torzhischeen. Kauppojen myyjät ovat kuuluisia ihmisiä: Miletuksen Thales, Horace, upea ruhtinas ja paroni.
Critilo ja Andrenio suuntautuvat Aragoniin, ja matkan varrella he tapaavat monisilmäisen miehen - Argusin, joka selittää heille kunkin silmän tarkoituksen. Matkalla he kulkevat "aikakauden tapojen" läpi näkemänsä vaikutuksen alaisena, heidän "maailmankuvansa ja terveytensä paranee". Tiellä tavattu palvelija lähettää terveisiä isännältään Salastanolta, ihmeiden keräilijältä, ja pyytää Argusta yhdeltä silmistään Salastanon kokoelmaan. Critilo ja Andrenio päättävät tarkastaa kokoelman ja lähtevät palvelijan kanssa. Siellä he näkevät paljon epätavallisia asioita: upeita puutarhoja, joissa on harvinaisia kasveja ja hyönteisiä, pullon jokerin naurulla, juomia ja vastalääkkeitä, Brutus-tikaroja ja paljon muuta. Kaverit päättävät vierailla hänen luonaan ja kiehtovat tarinan rakkaudesta Ranskassa. voittaa Pyreneiden korkeat huiput ja löytää itsensä palatsista.
Tarkastaessaan palatsin rikkaan sisustuksen, he ovat yllättyneitä löytäessään omistajan pimeässä, köyhässä huoneessa ilman valoa, kauppiaan rapeissa vaatteissa. Saavuttuaan tuskin omistajan kohteliaisuudesta, ystävät yrittävät epäonnistuneesti poistua palatsista, joka on täynnä kaikenlaisia ansoja: kuoppia, silmukoita, verkkoja. Vain mahdollisuus kohdata henkilö, jonka siipi kasvaa aseiden sijasta, auttaa häntä välttämään vankeutta tai kuolemaa. Jatkaen muuttoaan Ranskaan ystävät tapaavat uuden hirviön, jolla on jatko-osa. Tämä puoli-ihmiskäärme katoaa nopeasti, ja sen mukana Andrenio, uteliaisuuden kantamana. Critilo yhdessä Wingedin kanssa kiirehtivät Andrenion jälkeen palamaan, joka loistaa kaukaa.
Palatsi osoittautuu olevan rakennettu suolaa, jota ihmiset sen ympärillä ovat onnellinen nuolla. Palatsin ensimmäisessä salissa he näkevät kauniin naismuusikon soittaen vuorotellen puhdasta kultaa ja muita epätavallisen koristeltuja instrumentteja. Nymfi istuu palatsin toisessa salissa, josta puolet on vanha, puoli on nuori, kirjailijoiden ja runoilijoiden ympäröimä. Seuraavassa huoneessa oli nymfi Antiquaria, jota aarteet ympäröivät. Ja tämä jatkuu, kunnes Kritilo tarttuu halusta nähdä itse Sofisbella, koko palatsin emäntä.
Andrenion osalta hän löytää itsensä valtavasta käsityöläisten alueesta: kakkuista, keramiikista, keramiikasta, potkurista, suutarista, joka on täynnä niin rumaa väkijoukkoa, että Andrenio syöksyy päähänsä.
Critilo, mukana satelliittien kanssa: vihollinen, opiskelija ja sotilas, kiipeää vuorelle ja tapaa odottamatta kadonneen Andrenion sen yläosassa. Iloittua kokouksesta, he kertovat tarinansa ja siirtyvät eteenpäin. Matkan varrella he tapaavat kuolevaisten rakastajatar Sofisbella Fortunan, jolla on outo ulkonäkö: kengät - pyörät sijaan puolet mekosta on surullinen, puoli - tyylikäs. Keskustelun lopussa hän antaa lahjoja, ja hänen ystävänsä saavat Insight Mirrorin. Samaan aikaan alkaa kiihkeä murskaus, jossa he pysyvät hengissä vain siksi, että omaisuuden tytär - Luck onnistuu tarttumaan hiuksiin ja välittämään heille toiseen huippuun. Hän näyttää heille tien Virtelian palatsiin - autuuden kuningatar.
Critilon ja Andrenion tavannut erakko johtaa heidät luostarin kaltaiseen rakennukseen, jossa erakko puhuu onnen saamisen tavoista ja näyttää tien Virtelia-palatsiin. Matkalla he pääsevät taloon, jossa he tutustuvat kaikkien historiassa tunnettujen sankarien aseisiin ja on aseistettu totuuden miekkoilla, varovaisuuden kypärillä ja kärsivällisyyden kilpeillä. Ystävien on tultava taisteluun kolmensadan hirviön kanssa ja voitettava heidät. He löytävät itsensä upeaan palatsiin sisäänkäynnin kohdatessaan Satyrin, joka osoittaa heille monia hirviöitä, jotka aikovat valloittaa heidät.
Ylittäessään monia vaikeuksia, ystävät saavuttavat palatsin, jossa he näkevät ystävällisen ja kauniin kuningattaren, antaen yleisön monille, jotka haluavat. Kaikki saavat Virtelian viisaita neuvoja, ja ystävät pyytävät ohjeita Felicindaan. Soitettuaan neljään ystävään: oikeudenmukaisuuteen, viisauteen, rohkeuteen ja maltillisuuteen hän kehottaa heitä auttamaan matkustajia löytämään haluamansa. Critilo ja Andrenio poimivat tuulen, ja he joutuvat tielle, joka johtaa Virtelia - Gonogii-apulaiseen. Heidän polunsa osoittautuu vaikeaksi ja pitkäksi, Alppien Andrenion pään juurella alkaa muuttua valkoiseksi ja ”joutsenvirta Critilo ohentua”. Jos Pyreneet he hikoilivat, niin Alpeilla - yskä. "Kuinka paljon hikoilu nuoruudessa, niin paljon yskää vanhuudessa."
Hitaasti liikkuessaan ystävät joutuvat puoliksi romahtuneeseen, rappeutuneeseen rakennukseen. Mukana ollut Janus, mies, jolla on kaksi kasvot, esitteli hänet Vanhankaupungin palatsina. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä portinvartija poistaa panssarinsa ja arvonsa monilta sankareilta: Albalta, Caesarilta, Antonio de Leyvalta (musketin keksijä) ja monilta muilta, ja päästää jotkut menemään kunnianosoitusten ja toiset surujen oven kautta. Critilo kuuluu ensimmäiseen ja saavuttaa suurimman kunnian seuralaistensa keskuudessa, missä ei ollut matkapuhelinta. Toiseen oveen päässyt Andrenio kärsii ja saapuessaan Vanhan valtaistuimelle näkee Critilon valtaistuimen toisella puolella. Vanhuuden sihteeri lukee pöytäkirjan molempien oikeuksista.
Näiden seikkailujen jälkeen ystävät joutuvat hausun palatsiin, joka on täynnä hauskoja ihmisiä. Andrenio nukahtaa kuollut, ja Critilo tarkastaa palatsin, jossa hän havaitsee paljon kauhistuksia, jotka liittyvät juoppoisuuteen ja pettymykseen. Palattuaan Andrenioon uuden seuralaisen - Guesserin kanssa - he lähtivät Italiaan. He näkevät matkalla monia ihmeitä, elämän ja kuoleman tarkoitus paljastetaan heille yhä enemmän. Dekooderi, charlatan ja petelijä, jonka he tapasivat, antavat oman selityksen kaikkien asioiden merkityksestä. Pääpäätelmä on, että "viettely on maailman sisäänkäynnin kohdalla, ja valaistus on poistumisen yhteydessä".
Näkymättömän palatsin viettelemässä matkalla Andrenio katoaa seuralaistensa näkökenttään ja he menevät edelleen yksin. Uusi seuralainen Critilo - Selväkielinen rauhoittaa häntä ja lupaa löytää Andrenion. Itse asiassa Andrenio ilmestyy yhdelle tien haarukoista, ja katoava selkeä inspiroi sinua menemään "kruunun tiedon pääkaupunkiin", joka sijaitsee Italiassa.
He kokivat paljon matkalla Roomaan lähestyessään haluamaansa Felicindaa. Eroteltuaan kaksi taistelua, Puffy ja Lazy, ystävät siirtyvät ensin Puffyn ja sitten Laiskojen puolesta. Viimeinkin he sijaitsevat kukoistavalla alueella italialaisten keskuudessa, jotka pitävät hauskaa Ei-luolan kynnyksellä, missä kaikki, jotka uskalsivat ylittää sen kynnyksen, epäonnistuivat. Laiska yrittää työntää Andrenion luolaan, ja kunnianhimoinen yrittää vetää Critilon Vanityn palatsiin. Ystävät, kiinni kädet, vastustivat tätä pahaa. ja pyhiinvaeltajien avulla he tulivat Espanjan suurlähettilään palatsiin. Palatsista, järkyttyneinä Felicindan kuolemasta, he lähtivät tarkastamaan Rooman ja lopettamaan yön hotellissa. Yöllä asukas tunkeutuu heihin ja varoittaa heille valmistelemastaan ansaan avaamalla salaisen reiän, joka johdatti heidät kauheisiin luoliin. Luolissa he näkevät aaveita Kuoleman jälkimmäisestä tapahtumasta, jota tuomioistuin hallitsee heidän silmissään. Pyhiinvaeltaja, ikääntymätön mies, johtaa heidät ulos luolasta ja kutsuu käymään kuolemattomuuden saarta. Kuolemattomuuden saarella ystävät joutuvat pronssiporttien edestä, missä Merit - porttien vartija kysyy saapuvia kirjeitä, jotka ”varmennettu rohkeudella ja vahvistettu huhuilla”. Nähdessään filosofian, järjen, valppauden, itsetuntemuksen, sitkeyden, varovaisuuden, valppauden ja niin edelleen allekirjoitukset vartija ohjaa Andrenion ja Critilon iankaikkisuuden asuinpaikkaan.
