Romaanissa on kolme tarinaa: 1. - kertomus, joka johdetaan enkelin Agasferan puolesta, jonka nimi tarkoittaa ”Jumalan rakastettu”; 2. - tarina Martin Lutherin nuoremman nykyajan Paulus von Eicenin elämäpolusta; Kolmas - Itä-Berliinin tieteellisen ateismin instituutin (GDR) johtajan professori Siegfried Byfusin ja professorin Johanaan Leuchtentragerin kirjeenvaihto Jerusalemin heprealaisesta yliopistosta.
Jumalan ensimmäisenä päivänä luomat kuolemattomat henget Agasfer ja Lucifer heitetään taivaasta alas kieltäytyessään kumarroimasta Adamille, joka on luotu heidän silmiensä edessä pölystä ja neljästä elementistä. Heidän polunsa eroavat toisistaan, sillä toisin kuin Lucifer, joka kaipaa kaiken luodun täydellistä tuhoamista, Agasfer toivoo, että maailma voidaan muuttaa. Tästä lähtien hän on tuomittu vaeltamaan maata viimeiseen tuomioon asti.
Agasfer yrittää vakuuttaa Rebbe Yeshuan, joka uskoo olevansa Jumalan Poika, joka on ansainnut Isän rakkauden ja suosion, että Jumala, maailmankaikkeuden Luoja, ei ole rakkauden Jumala. Jos Yeshua on todella Jumalan Poika, hänen on muutettava tämä maailma, täynnä julmuutta eikä oikeudenmukaisuutta. Mutta Yeshua kieltäytyy taistelemasta Jumalan kanssa ja perustamasta valtakuntaansa maan päällä: hän on vakuuttunut siitä, että rakkaus on miekkaa vahvempi, valmis tulemaan uhraukseksi, tuomittu teurastettavaksi ja ottamaan itsensä maailman syntien päälle.
Agasfer tietää kaiken, mitä Yeshua odottaa: Juudan pettäminen, tuomio, ristiinnaulitseminen, kuolema ja ylösnousemus, minkä jälkeen hän nousee Jumalan puoleen. Mutta tämä, kuten Agasfer varmasti tietää, ei muuta mitään maailmassa niin viisaasti järjestettyä. Agasferus tapaa Luciferin, joka pelaa Juudas Iskariotin ahneudella ja inspiroi häntä pettämään opettajansa, jos hän itse haluaa Juudasta pettävän hänet. Agasfer moitti Jeshua passiivisuudesta ja ennustaa, että hänen kuolemansa jälkeen opetukset vääristyvät ja rakkauden nimissä tekevät julmuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Viimeksi kerta Agasfer vakuuttaa Yeshuan tulla Israelin johtajaksi ja kuninkaaksi, kun hän vie ristin Golgatalle ja haluaa levätä Agasferin talon porteilla. Agasfer piilottaa Jumalan palomiekan vaatteidensa alle, hän on valmis nostamaan hänet kärsijän vuoksi ja hajottamaan vihollisensa, mutta haluaa juoda kokonaan kupin, jonka Isä antoi hänelle. Häpeällisyydestään raivostunut Agasfer ajaa Yeshuan pois, ja hän kiroo häntä sanomalla, että tästä eteenpäin hänen, Agasferin, on odotettava Ihmisen Pojan paluuta.
Lucifer vakuuttaa Agasferan menemään Yeshuan luo ja kysymään häneltä, mitä hän saavutti ottamalla itselleen maailman synnit, sillä maailma ei parantunut marttyyrikuolemansa jälkeen. Agasfer loukkaa Ihmisen Pojan taivaallista rauhaa ja kehottaa häntä vastuuseen, mutta väittää silti, että totuus on Jumalassa, vaikka Agasfer näkee hänen uskonsa Isän viisauteen ja oikeudenmukaisuuteen horjuvan.
Agasfer ja Yeshua lähtivät etsimään Jumalaa. He vaeltavat Sheolin laajuudessa ja tapaavat muinaisen vanhimman, joka kirjoittaa elämän kirjan kirjeitä hiekkaan, ja tuuli puhaltaa heidät heti. Tämä vanha mies on Jumala. Hän on jo pitkään pettynyt luomiseensa: se elää omien lakiensa mukaisesti eikä tässä kauheassa maailmassa, josta on tullut tunnistamatonta edes hänelle, hänen Luojalleen, ole mitään keinoa muuttaa mitään. Ihmisen Poika on järkyttynyt siitä, että Isä lähetti hänet ristille tietäen etukäteen, että se olisi turhaa. Ihmisen Poika menee sotaan pyhien perustusten pohjalta, ja Armageddon, viimeinen taistelu maan päällä, alkaa. Neljä hevosmiestä, nimeltään tuli, sota, nälkä ja kuolema, seuraavat Ihmisen Pojaa, jota seuraavat Gogin ja Magogin laumojen ja kurjuuden enkelit, heitettiin taivaasta kuudennella luomispäivänä yhdessä Luciferin ja Agasfäärin kanssa, ja heidän edessään on peto noin seitsemästä päästä ja kymmenen sarvea, jonka nimi on Antikristus.
Lucifer ja Agasfer tarkkailevat taisteluvalmisteluja. Tähdet putoavat taivaalta avaamalla kuilun suihkulähteet, koko maa palaa, ihmiset piiloutuvat luoliin ja vuorikortteihin, mutta jopa siellä kuolema ohittaa heidät. Ihmisen Poika ja hänen armeijansa ylittävät taivaan, nouseen korkeammalle etsimään uutta Jerusalemista, joka on rakennettu jaspista ja puhdasta kultaa, mutta sitä ei missään löydy. Kun hänen armeijansa alkaa murista. Ihmisen Poika ilmoittaa, että Jumala on voitettu ja pakeni, ja tästä eteenpäin hänestä, Ihmisen Pojasta, tuli Jumala ja se luo uuden taivaan ja uuden maan, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden valtakunnan, jossa ihminen ei tule olemaan ihmisen vihollinen. Mutta kaikki nauravat Ihmisen Pojan naiivista sanoista: neljä ratsastajaa, Gogi ja Magogi, ja kaikki seitsemän antikristuksen päätä. Kuulee Luciferin pirullinen nauru, ja ilmestyy sama vanha mies, joka kirjoitti Elämän kirjan. Ihmisen Poika yrittää tappaa hänet miekalla, mutta vanhin kertoo hänelle, että Poika on Isän kaltainen ja erottamaton Hänestä. Vanhimmasta tulee niin valtava, että kaikki mahtuu hänen oikeaan käsiinsä, ja lausutaan Hänen nimensä, Jumalan salaisen nimen. Tätä kohtausta tarkkailevan Agasferan silmissä kaikki katoaa: ympäröivän tyhjyyden joukosta - vain rabi Jeshua -hahmo, hauras ja uupunut. Agasfer kuulee kaukaisen naurun: tämä on kaikki mitä Lucifer on, kuoleman Herra ja suuri järjestystaistelija. Agasfer ja Yeshu "kuuluvat syvyyteen, joka on sekä tilaa että aikaa, eikä siinä ole ylä- eikä alaosaa, vain hiukkasvirrat - joita ei ole vielä erotettu valosta ja pimeydestä. Agasfer ja Ihmisen Poika sulautuvat rakkauteen ja tulevat yhdeksi, ja koska Jumala on yksi poikansa kanssa, sitten Agasferista tulee yksi hänen kanssaan: ”yksi olento, yksi suuri ajatus, yksi unelma”.
Studiosus Paulus von Eicen, matkalla Wittenbergiin opiskelemaan Lutherin ja Melanchthonin kanssa, tutustuu tietyn Hans Leuchtentragerin kanssa pihalla (saksalaisen sukunimen Leuchtentrager merkitys on identtinen nimen Lucifer nimen merkityksen kanssa: kantaa valoa, kantoa), josta tulee hänen jatkuva seuralaisensa ja arvokkaita neuvoja. Eicenin koko elämä. Kiitos Hansille, joka tuntee kaikki taian ja noidan salaisuudet; laiska ja lyhytnäköinen, mutta kunnianhimoinen Eicen läpäisee onnistuneesti tentit, saa Lutherin luottamuksen ja tuen ja tulee pastoriksi. Hän tekee uran ajattelematta miksi Hans pitää hänestä huolta ja mitä tavoitteita hän pyrkii. Iankaikkisen juutalaisen salaperäinen hahmo, tai Agasfera, joka jättää aina ahnean ja innokkaan Eicenin, kiihkeän antisemiitin, jolle kristitty uskonto on vain tapa käsitellä vastustajiaan ja saavuttaa vahva asema yhteiskunnassa, nousee toistuvasti Eitsenin elämänpolulle.
Eicen järjestää kiistan kristittyjen ja juutalaisten välillä ja kutsuu iankaikkisen juutalaisen Agasferan todistamaan, että Jeesus oli todellinen Messias ja Jumalan Poika. Joten Eicen toivoo muuttavansa juutalaiset todelliseen uskoon ja kuuluisuudekseen koko Saksassa. Mutta Agasfer vain pettää Eicenin tyhmyyttä ja uskonnollista tekopyhyyttä, josta hän kärsi häntä julmassa kidutuksessa. Globaalien lyömä Agasfer kuolee, ja Eitsen toivoo saavansa vihdoin eroon ärsyttävästä juutalaisesta. Monta vuotta kuluu, mutta Agasfer, niin nuorekas ja pilkkaava kuin hän oli ensimmäisessä kokouksessa, ilmestyy jälleen ennen ikääntynyttä Eiceniä. Yhdessä Leuchtentragerin kanssa, joka ei enää piilota olevansa Luciferia, alamaailman herra Agasfer vie Eicenin sielun lukemalla hänelle profeetta Hesekielin sanat paljastaen pahat paimenet.
Heprealaisen yliopiston professori Johanaan Leuchtentrager käy kirjeenvaihdossa Siegfried Weifuksen kanssa ja ilmoittaa hänelle, että hän tuntee henkilökohtaisesti Rabbi Yeshuan nykyajan Agasferin tai Jeesuksen Kristuksen. Dialektisen materialismin asemaa hoitava militantti ateisti Byfus yrittää todistaa Leuchtentragerille, että tämä ei voi olla, mutta kirjeenvaihdon lopussa hän on niin kiehtonut Agasferan salaperäisyydestä, että GDR: n "toimivaltaiset viranomaiset", jotka seuraavat kahden professorin kirjeenvaihtoa, suosittelevat viimeinkin Byfusta. älä vastaa Israelin kirjeisiin: he ovat huolissaan siitä, että Leuchtentrager menee ystävänsä Agasferin kanssa tullakseen DDR: ään ja vakuuttaa näin marxilainen Byfus iankaikkisen juutalaisen todellisesta olemassaolosta, mutta kukaan ei onnistu estämään heidän saapumistaan DDR: ään. He vierailivat 31. joulukuuta 1981 Byfusissa Tieteellisen ateismin instituutissa, minkä jälkeen hän kutsui heidät kotiinsa, missä hänen perheensä valmisteli monien ystävien joukossa uuden vuoden juhlia.
Byfus on lukittu Agasferin ja Leuchtentragerin kanssa toimistossaan, ja kuten hänen vaimonsa myöhemmin kertoi hänelle, riitaa heidän kanssaan pitkään. Keskiyön jälkeen Byfusin toimiston seinämästä löytyy suuri reikä hiiltyneillä reunoilla, mutta ei hän itse eikä hänen israelilaiset kollegansa ole huoneessa. Tutkimuksen aikana käy ilmi, että Israelin kansalaiset A. Agasfer ja I. Leuchtentrager eivät saaneet viisumeja eikä tarkastuspisteet rekisteröinneet maahantuloaan ja poistumistaan. Myöhemmin selviää, että yönä 31. joulukuuta 1980 - 1. tammikuuta 1981 Friedrichstrassen rajan ylityksellä sijaitsevasta vahtitornista päivystäessä kolme tuntematonta henkilöä liikkui ilmassa. Tulinen häntä päästi kahdelle, ja he kantoivat kolmatta aseiden alla. Rajan rikkojat lentävät NDK: n rajan yli, minkä jälkeen he saavuttivat korkeuden ja kadottivat näkyvistä. Mutta "toimivaltaiset viranomaiset" saivat selville tästä paljon myöhemmin, koska virkamiehiä syytettiin alkoholin juomisesta palvelun aikana ja he suorittivat rangaistuksensa.
