Talonpoika asuu yhdessä kylässä. Hänellä on kolme poikaa: vanhin - Danilo - älykäs, keskimmäinen - Gavrilo - ”tällä tavalla” ja nuorin - Ivan - typerys. Veljet ansaitsevat elantonsa kasvattamalla vehnää, ottamalla se pääkaupunkiin ja myymällä siellä. Yhtäkkiä tapahtuu katastrofi: joku alkaa viljellä kasveja yöllä. Veljet päättävät vuorotellen päivystyksessä kentällä selvittääkseen, kuka se on. Vanhemmat ja keskimmäiset veljet, jotka pelkäävät kylmästä ja surkeasta säästä, jättävät velvollisuutensa selvittämättä mitään. Kun nuoremman veljen vuoro tulee, hän menee kentälle ja näkee keskiyöllä valkoisen tamman, jolla on pitkä kultainen harja. Ivan onnistuu hyppäämään tamman selälleen ja hän alkaa hypätä. Lopuksi, kyllästynyt tamma pyytää Ivania päästämään hänet irti, lupaaen synnyttää kolme hevosta: kaksi - komeita miehiä, joita Ivan voi halutessaan myydä, ja kolmas - harjanne “vain kolme pistettä korkea, selässä kahdella humpalla ja arshinikorvalla”. - Ivania ei tule antaa kenellekään mistään aarteesta, koska hän on Ivanin paras ystävä, avustaja ja suojelija. Ivan suostuu siihen ja vie tamman paimenvajalle, jossa kolme päivää myöhemmin tamma ja synnyttää hänelle kolme luvattua hevosta.
Jonkin ajan kuluttua, vahingossa kovalevylle tullessaan Danilo näkee siellä kaksi kaunista kulta-miehen hevosta. Yhdessä Gavrilan kanssa he päättävät salaa Ivanilta viedä heidät pääkaupunkiin ja myydä ne siellä. Saman päivän illalla, kuten tavallisesti kopeissa, saapuva Ivan huomaa tappion. Pikku kypärähevonen selittää Ivanille tapahtuneen ja tarjoaa kiinni veljien kanssa. Ivan kiinnittää kypäräisen hevosen ja ohittaa heidät heti. Veljet perustelevat itsensä ja selittävät tekonsa köyhyydellä; Ivan sitoutuu myymään hevosia, ja yhdessä he menevät pääkaupunkiin.
Pysäytellen pellolle yöksi, veljet huomasivat yhtäkkiä valon etäisyydessä. Danilo lähettää Ivanin tuomaan silmänräpäyksen ", jotta savu voidaan kuulla". Ivan istuu kypärähevonen päällä, ajaa tulen luo ja näkee jotain outoa: "Ihana valo virtaa ympärillä, mutta ei lämmin, ei tupakoi". Pikku kypärähevonen selittää hänelle, että tämä on tulirindan sulka, eikä suosittele Ivania hakemaan sitä, koska se tuo hänelle paljon vaivaa. Ivan ei noudata neuvoja, poimi höyhenen, asettaa sen hattuun ja palasi veljiensä luo hiljaisesti yllätyksestä.
Aamulla pääkaupunkiin saapuessaan veljet laittoivat hevoset myytäväksi hevosurheiluun. Ratsastaja näkee hevoset ja menee heti raporttiin kuninkaalle. Pormestari kiittää upeita hevosia niin paljon, että kuningas menee heti markkinoille ja ostaa ne veljiltään. Kuninkaalliset sulhanen vievät hevoset pois, mutta rakkaat hevoset lyövät heidät ja palaavat Ivaniin. Kun tämä näkee tämän, kuningas tarjoaa Ivanin palvelun palatsissa - nimittää hänet kuninkaallisen tallin päälliköksi; Ivan suostuu ja menee palatsiin. Veljet, saatuaan rahan ja jakaneet sen tasaisesti, menevät kotiin. He molemmat menivät naimisiin ja elävät hiljaisesti, muistaen Ivanin.
Ja Ivan palvelee kuninkaallisessa tallissa. Kuninkaallinen makuupussi - poikaari, joka oli tallien pää ennen Ivania ja päätti nyt potkaista hänet palatsista hinnalla millä hyvänsä - ilmoitti jonkin ajan kuluttua, että Ivan ei puhdista ja hoita hevosiaan, mutta siitä huolimatta heitä ruokitaan ja juotetaan aina. ja puhdistettu. Päätettyään selvittää, mikä kysymys on, makuupussi hiipii talliin yöllä ja piiloutuu torniin. Keskiyöllä, Ivan tulee talliin, ottaa lippiksen käärittyä tulirinnun sulka korkista ja alkaa puhdistaa ja pestä hevosia hänen valossaan. Valmistuaan työnsä, ruokkien ja kastettuaan heidät, Ivan heti tallissa ja nukahtaa. Makuupussi menee tsaarin luokse ja ilmoittaa hänelle, että Ivan ei vain piilota arvokasta Firebird-sultaa häneltä, vaan väittää myös ylpeilevän siitä, että hän voi itse saada Firebirdin. Kuningas lähettää heti Ivanin ja vaatii, että hän saa hänet Firebirdiksi. Ivan väittää, että hän ei sanonut mitään tällaista, mutta kun hän näki kuninkaan vihan, hän menee Kumpuputken hevosen luo ja kertoi hänelle surustaan. Skate kutsutaan auttamaan Ivania.
Seuraavana päivänä Gorbunkin neuvoa saatuaan tsaarilta “kaksi Beloyarovin hirssi- ja ulkomaanviiniä”, Ivan kiinnittää hevosensa ja menee tulilinjan luo. He matkustavat koko viikon ja tulevat lopulta tiheään metsään. Metsän keskellä on raivaus, ja raivauksessa on puhtaan hopean vuori. Pieni hevonen selittää Ivanille, että tulirinnut tulevat tänne virtaan tänä yönä, ja käskee häntä kaataa hirssiä ja kaada siihen viiniä yhteen kouruun ja kiivetä toisen kourun alle. Kun linnut lentävät sisään ja alkavat pilata viljaa viinillä, napata yksi niistä . Ivan tottelee kaikkea kaikkea ja onnistuu saamaan tulirinjan. Hän vie sen tsaariin, joka iloitsee palkitsemalla hänet uudella tehtävällä: nyt Ivan on kuninkaallinen ruoko.
Makuupussi ei kuitenkaan jätä ajatusta lime Ivanista. Jonkin ajan kuluttua yksi palvelijoista kertoo muulle satuun kauniista tsaari Maidenista, joka asuu meressä, ajaa kultaisessa veneessä, laulaa lauluja ja soittaa harppua, ja lisäksi hän on Kuukauden tytär ja Sisaren aurinko. Makuupussi menee heti tsaarin luokse ja ilmoittaa hänelle, että hän kuuli väitetysti Ivanin ylistävän voivansa saada myös tsaarin tyttären. Kuningas lähettää Ivanin nostamaan hänet tsaari-neiti. Ivan menee harjanteelle, ja hän jälleen vapaaehtoisesti auttamaan häntä. Pyydä kuninkaalta kaksi pyyhettä, kultakirjottua telttaa, päivällislaitetta ja erilaisia makeisia. Seuraavana aamuna, saatuaan kaiken tarvittavan, Ivan istuu kypärähevosella ja menee tsaari-tyttöpuolueen luo.
He matkustavat koko viikon ja tulevat vihdoin merelle. Luistelu käskee Ivania avaamaan teltan, asettamaan illallislaitteen pyyhelle, levittämään makeisia ja piiloutumaan itse teltan taakse ja odotettuaan prinsessaa menemään telttaan, syömään, juomaan ja aloittamaan pelaamisen harpulla, juosta telttaan ja napata sen. Ivan suorittaa onnistuneesti kaiken, mitä hevonen käski hänet. Kun he kaikki palaavat pääkaupunkiin, kuningas näkee tsaari-neitsyt, hän kutsuu hänet naimisiin huomenna. Prinsessa kuitenkin vaatii, että hän saa renkaansa valtameren pohjasta. Tsaari lähettää heti Ivanin ja lähettää hänet valtamerelle rengasta varten. Tsaari Maiden pyytää häntä kutsumaan matkalle kumartumaan äitinsä, Kuukauden ja hänen veljensä Auringon luo. Ja seuraavana päivänä, Ivan ja Humpbacked Hevonen lähtivät uudestaan.
Lähestyessään merta, he näkevät, että sen yläpuolella on valtava valaalila, jossa "kylä seisoo selällään, häly kahisee hännänsä". Saatuaan tietää, että matkustajat ovat menossa aurinkoon palatsiin, valaita pyytää heitä selvittämään, mitä syntejä hän kokee niin paljon. Ivan lupaa hänelle tämän, ja matkustajat siirtyvät eteenpäin. Pian he lähestyvät tsaarin tyttären tornia, jossa aurinko nukkuu yöllä ja kuu lepää päivällä. Ivan saapuu palatsiin ja lähettää tervehdykset kuukauteen tsaari-neiti. Kuukausi on iloinen kuullessani kadonneesta tytärstä, mutta saatuaan tietää, että tsaari aikoo mennä naimisiin hänen kanssaan, hän on vihainen ja pyytää Ivania välittämään hänelle sanansa: ei vanha mies, vaan nuori komea mies, josta tulee hänen aviomiehensä. Ivanin kysymykseen valaan kohtalosta Mesyats vastaa, että kymmenen vuotta sitten tämä valas nielaisi kolme tusinaa alusta ja jos hän vapauttaa ne, hänelle annetaan anteeksi ja vapautetaan mereen.
Ivan ja Hunchback ratsastavat takaisin, ajavat valaan luo ja välittävät hänelle kuukauden sanat. Asukkaat lähtivät kiireellisesti kylästä, ja valaat vapauttavat alukset. Joten hän on vihdoin vapaa ja kysyy Ivanilta, mitä hän voi tehdä hänelle. Ivan pyytää häntä saamaan tsaarin renkaan valtameren pohjasta. Vala lähettää sammat etsimään kaikkia meriä ja löytämään renkaan. Lopulta, pitkän etsinnän jälkeen, löydettiin rengas rintakehä, ja Ivan toimitti sen pääkaupunkiin.
Tsaari tuo tsaari-Maidenille renkaan, mutta taas hän kieltäytyy menemästä naimisiin hänen kanssaan sanomalla, että hän on hänelle liian vanha, ja tarjoaa hänelle keinon, jolla hän voi nuorentaa: sinun on laitettava kolme suurta kattilaa: yksi kylmällä vedellä, toinen - kuumalla ja kolmas - kiehuvalla maidolla - ja uimaan vuorotellen kaikissa kolmessa kattilassa. Kuningas soittaa Ivanille uudelleen ja vaatii, että hän olisi tämä ensimmäinen. Täällä oleva pieni kypärähevonen lupaa auttavansa Ivania: hän heilauttaa häntäänsä, höyrättää kasvonsa kattiloihin, hän sadetaan kahdesti Ivaniin, viheltää äänekkäästi - ja sen jälkeen Ivan voi jopa hypätä kiehuvaan veteen. Ivan tekee juuri niin - ja siitä tulee komea mies. Nähdessään tämän, kuningas hyppää myös kiehuvaan maitoon, mutta toisella tuloksella: "räjähtää padassa - ja keittää siellä". Ihmiset tunnustavat tsaari-neitsyt heti kuningattarekseen, ja hän ottaa muuttuneen Ivanin käden ja johtaa hänet käytävään. Ihmiset tervehtivät kuningasta kuningattaren kanssa, ja palatsissa soi hääjuhla.
