Viimeisen turkkilaisen kampanjan lopussa kasakka Prokofiy Melekhov toi kotiin vangitun turkkilaisen naisen Veshenskayan kylään. Heidän avioliitostaan ​​syntyi poika, nimeltään Pantelei, yhtä tumma ja tumman silmäinen kuin hänen äitinsä. Myöhemmin Pantelei Prokofievich harjoitti talouden järjestämistä ja laajensi huomattavasti maitaan. Hän meni naimisiin kasaakin kanssa nimellä Vasilisa Ilyinichna, ja siitä lähtien turkkilainen veri alkoi haastaa kasakkojen verta. Joten Pantelei Prokofievichin vanhin poika, Petro, meni äitinsä luokse: hän oli lyhyt, kyynärpäinen ja Rusogolovy; ja nuorin, Gregory, oli enemmän kuin isä: sama vankka, kiusainen, villisti kaunis, sama vimmainen. Heiden lisäksi Melekhov-perhe koostui hänen isänsä suosikki Dunyashkasta ja Petrovan vaimo Dariasta.

Varhain aamulla Pantelei Prokofievich soittaa Gregorylle kalastukseen, jonka aikana hän vaatii poikaansa jättämään Stepanin Melekhovin naapurin vaimon Aksinya Astakhovan yksin. Gregory ystävänsä Mitka Koršunovin kanssa aikoo myydä pyydetyn karpin rikkaalle kauppias Mokhoville ja tapaa tyttärensä Elizabethin. Petro ja Stepan lähtevät leireille keräämään, ja Gregory jatkaa flirttia Aksinyan kanssa.

Kun Aksinya oli kuusitoista vuotta vanha, hänen isänsä raiskasi hänet, jonka tyttö äiti ja veli tappoivat. Vuotta myöhemmin hän oli naimisissa Stepan Astakhovin kanssa, joka, antamatta anteeksi "loukkausta", alkoi lyödä Aksinyaa ja kävellä kaihtimia pitkin. Siksi, kun Grishka Melekhov alkoi osoittaa kiinnostusta häneen, Aksinyalla, joka ei tiennyt rakkautta, kauhuunsa, oli vastaustunne. Pian hän lähentyy Gregoryn kanssa. Rakastajat eivät piilota yhteyttään, ja kaikesta tiedetään sekä Pantelei Prokofievichille että Stepanille. Palattuaan hän alkaa raa'asti lyödä Aksinyaa, ja hänen isänsä päättää mennä nopeasti naimisiin Gregoryn kanssa Nataliaan, Mitka Korshunovin siskoon. Stepan Astakhovista, joka taistelee Melekhovin veljien kanssa, tulee heidän vannottu vihollinen. Aksinya yrittää, mutta ei voi tukahduttaa tunteitaan Gregorya kohtaan. Pantelei Prokofievichin ottelu antaa positiivisia tuloksia, koska Natalya Korshunova rakastaa Grigorya. Hän puolestaan ​​tarjoaa Axignelle lopettaa yhteyden. Gregory menee naimisiin Natalian kanssa tuntematta tunteita häneen.

Mitka Korshunov vie Elizabeth Mokhovin kalastukseen ja raiskaamaan siellä. Likaiset huhut alkavat hiipiä tilalla, ja Mitka menee naimisiin Elizabethin kanssa. Mutta tyttö kieltäytyy hänestä, ja Sergei Platonovich Mokhov antaa koirien alas Korshunoville. Gregory tajuaa, ettei hänen tunne Aksyanasta ole kuollut. Hän on ilmeisesti sovitettu aviomiehensä kanssa, mutta rakastaa edelleen Gregorya.

Fedot Bodovskov tutustuu Shtokmaniin. Tom onnistuu lopettamaan taistelun myllyllä, jonka aikana Mitka Korshunov lyö kauppaa Mokhovia. Tutkijan kuulustelussa Shtokman kertoo olleensa vuonna 1907 vankilassa "levottomuuksista" ja palvelemassa linkkiä. Gregory tunnustaa Natalialle, että hän ei rakasta häntä. Harjapuumatkan aikana Melekhovin veljet tapaavat Axinhon. Aksignyn suhde Gregoryen on käynnistymässä uudelleen. Shtokmanin lukemiin Donkasakkojen historiasta lukeutuvat Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov ja Mishka Kosheva. Gregory ja Mitka Korshunov valaavat. Natalia päättää palata asumaan vanhempiensa luo. Gregoryn ja Pantelei Prokofievichin välillä on riita, jonka jälkeen Gregory poistuu kotoa. Kauppias Mokhovissa hän tapaa sadanpäämiehen Jevgeny Listnitskyn ja hyväksyy tarjouksen työskennellä kiinteistönsä Berry-valmentajalla. Aksinho otetaan kokki kotona ja kausityöntekijöinä. Aksinya ja Grigory poistuvat tilalta, ja Natalya palaa vanhempiensa luokse. Ensimmäisistä päivistä lähtien Listnitsky alkoi osoittaa kiinnostusta Aksinyaan.

Valet ja Ivan Alekseevich jatkavat matkaa Shtokmaniin, joka kertoo heille kapitalististen valtioiden taistelusta markkinoita ja siirtomaita vastaan ​​tulevan maailmansodan pääasiallisena syynä. Pääsiäisenä Natalia, joka on uupunut asemansa nöyryyttävästä luonteesta, tekee itsemurhayrityksen. Aksinya myöntää Gregorylle, että hän odottaa lapselta. Petro saapuu vierailemaan veljensä luo. Aksinya pyytää Gregorya ottamaan hänet mukanaan leikkaukseen ja synnyttää tytön kotimatkalla. Gregory kutsutaan sotilasharjoitteluun; Pantelei Prokofievich tulee odottamatta hänen luokseen ja tuo "viittauksen". Gregory lähtee nelivuotiseen palvelukseen; matkalla, hänen isänsä kertoi hänelle, että Natalya selvisi, vaikka hän oli edelleen kurja, ja kysyi, asuuko Gregory hänen kanssaan, kun hän palaa. Lääketieteellisessä toimikunnassa he haluavat kirjoittaa Gregoryn vartijalle, mutta epästandardien ulkopuolisten tietojen (“Gangsterin erysipelat ... Hyvin villi”) takia he ilmoittautuvat armeijan kahdestoista kasakarikuntaan. Ensimmäisenä päivänä Gregory aloittaa kitkan johtajiensa kanssa.

Natalia tulee jälleen asumaan melekhovien luo. Hän toivoo edelleen, että Gregory palaa perheeseen. Dunyasha alkaa käydä peleissä ja kertoo Nataljalle suhteistaan ​​Mishka Kosheviin. Tutkija saapuu kylään ja pidättää Shtokmanin; etsinnän aikana hän löytää laitonta kirjallisuutta. Kyselyn aikana käy ilmi, että Shtokman on RSDLP: n jäsen. Hänet viedään pois Veshenskajasta.

Gregoryn rykmentti seisoo Radzivillovon kartanossa. Upseereita seuraten Gregory tuntee näkymättömän seinän itsensä ja heidän välilläan; tämä tunne voimistuu johtuen tapahtumasta Prokhor Zykovin kanssa, jonka wahmistra lyö harjoitusten aikana. Ennen kevään alkua tylsyydestä raa'asti raa'at kasakit raiskasivat Franian, johtajan nuoren palvelijan, koko joukolla; Apua ajamaan Grigory sidottiin ja heitettiin talliin, lupaaen tappaa, jos hän antaa sen liukastua.

Sota alkaa ja kasakit viedään Venäjän ja Itävallan rajalle. Ensimmäisessä taistelussaan Gregory tappaa miehen, ja hakkeroituneen itävaltalaisen kuva huolestuttaa hänen omatuntoaan. Taistelulinjalta vetäytynyt Gregoryn rykmentti hyväksyy Donin täydennyksen. Gregory tapaa veljensä Mishka Koshevy, Anikushka ja Stepan Astakhov. Keskusteluissa Pietarin kanssa hän myöntää olevansa kotoisin ja kidutettu pakotetusta murhasta. Petro kehottaa olemaan varovaisia ​​Stepanille, joka lupasi tappaa Gregoryn ensimmäisessä taistelussa. Gregory löytää tapetusta kasakosta päiväkirjan, joka kuvaa viimeksi mainitun romanssia laskeutuneen Elizabeth Mokhovan kanssa. Gregoryn joukkueelle saadaan kasakka lempinimellä Chubaty; pilkaten Gregoryn kokemuksia, hän sanoo, että taistelussa vihollisen tappamiseksi on pyhä asia. Gregory on vakavasti haavoittunut päähän. Isänmaallisen impulssin omaksuma Jevgeni Listnitsky lähtee armeijaan ryhmän johdossa. Podesaul Kalmykov kehottaa häntä vähentämään tutustumistaan ​​vapaaehtoiseen Ilja Bunchukiin. Melekhovit saavat uutisia Gregoryn kuolemasta, ja kaksitoista päivää myöhemmin Pietarin kirjeestä käy ilmi, että Gregory on elossa. Lisäksi hänelle myönnettiin Georgian risti haavoittuneen upseerin pelastuksesta ja ylennettiin alavartijaksi. Saatuaan kirjeen Gregorylta, jossa hän lähettää hänelle “jousen ja kunnioituksen”, Natalya päättää mennä Yagodnayaan, pyytämään Aksinyaa palauttamaan miehensä. Seuraavan hyökkäyksen aattona kuori osuu taloon, jossa Prokhor Zykov, Chubaty ja Grigory pysähtyivät. Silmään haavoittunut Gregory lähetetään sairaalaan Moskovaan. Gregoryn ja Aksignyn tytär Tanya sairastaa scarlet-kuumeen ja kuolee pian. Aksinya on yhtä mieltä Levnitskin kanssa, joka tuli lomalle vammojen vuoksi. Garanzha, Grigorin naapuri sairaalan osastolla, keskusteltaessa kasakkojen kanssa puhui valheellisesti autokraattisesta järjestelmästä ja paljasti sodan todelliset syyt. Gregory kauhistuneena tuntee, että kaikki hänen aiemmat ideansa tsaarista, kotimaastaan ​​ja kasakkojen sotilasvelvollisuudesta ovat romahtamassa. Gregory siirretään Tverskayan sairaalaan parantamaan avattua haavaa; siellä keisarillisen perheen henkilö käy talossa. Kunnioittamattomasta käytöksestä korkeimman vieraan läsnä ollessa Gregorylta puuttuu ruoka kolmelta päivältä, ja sitten hänet lähetetään kotiin. Gregory menee Berryyn. Sulhanen isoisältä Sashasta hän oppii Aksinyan suhteen Listnitskyyn. Gregory lyö sadanpäällistä ruoskalla ja hylkääen Axinhon, palaa perheensä luo, Nataliaan.

Saavuttuaan upseerin palkkaluokkaan Bunchuk johtaa bolsevikipropagandaa joukkoissa. Liznitsky ilmoittaa hänelle, Bunchuk aavikot. Edessä Ivan Alekseevich tapaa Valetan; osoittautuu, että Shtokman on Siperiassa. Gregory muistaa, kuinka hän pelasti Stepan Astakhovin hengen taistelussa, mutta joka ei kuitenkaan sovittanut heitä yhteen. Vähitellen Gregory alkoi luoda ystävällisiä suhteita Chubatyn kanssa, joka taipui kieltämään sodan. Yhdessä hänen ja Mishka Koshevin kanssa Gregory osallistuu matokaalin "pidättämiseen" ja kuvaa heidät sadanteen komentajaansa. Syksyllä Natalia synnyttää kaksoset. Seuraavan hyökkäyksen aikana Gregory loukkaantuu käsivarteen. Pietari kuuli huhuja Darian uskottomuudesta, joka asui yhdessä Stepan Astakhovin kanssa. Taistelukentällä haavoittunut Stepan katoaa ja Petro päättää lyödä Darian silmän, jotta kukaan muu ei katso häntä. Pantelei Prokofievich ryhtyy puolestaan ​​toimenpiteisiin tyttärensä hillitsemiseksi, mutta tämä ei johda mihinkään hyvään. Helmikuun vallankumous herätti hillittyä hälytystä kasakalaisten keskuudessa. Listnitsky kertoi kauppias Mokhoville, että bolševistisen propagandan seurauksena sotilaat muuttuivat rikollisten ryhmiksi, hallitsemattomiksi ja villiksi, ja itse bolševikit olivat "pahempaa kuin koleran tausta". Prikaatin komentaja, jossa Petro Melekhov palvelee, kehottaa kasakkoja pysymään poissa alkavasta myllerryksestä. Toivoen sodan varhaista lopettamista, kasakot vannovat uskollisuuden väliaikaiselle hallitukselle. He täyttävät käskyn palata eteenpäin avoimella murinalla. Daria saapuu etupuolelle Pietariin. Listnitsky saa nimityksen promonarhistiseen rykmenttiin; pian heinäkuun tapahtumien yhteydessä hänet lähetettiin Petrogradiin. Kornilovista tulee ylin komentaja; upseerit pin toivoo häntä pelastamaan Venäjän, kasakit "rypistyvät". Ivan Alekseevich tekee vallankaappauksen rykmentissään ja nimitetään sadanpäämieheksi; hän kieltäytyi menemästä Petrogradiin. Bunchuk saapuu rintamaan sekoittamaan bolsevikien puolesta ja kohtaa Kalmykovin. Autiotaja pidättää Kalmykovin ampuakseen. Petrogradissa Listnitskystä tulee todistaja bolshevikien vallankaappauksesta. Saatuaan uutisia vallanvaihdosta, kasakot palaavat kotiin.

Ivan Aleksejevitš, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov ja heidän jälkeensä bolshevikirykmentistä pakeneva Petro Melekhov palasivat kylään. Tiedetään, että Gregory liittyi bolshevikien joukkoon jo ryhmänupseerin arvolla. Vallankaappauksen jälkeen hän saa nimittää sadat komentajat. Gregory kuuluu työtoverinsa Efim Izvarinin vaikutusvaltaan, joka puolustaa Don Kasakkojen aluetta. Izvarin selittää Gregorylle, että bolsevikoilla on vain yhteistä kassakkojen kanssa, että bolsevikit edustavat rauhaa ja kasakot ovat kauan kyllästyneet taistelemaan. Mutta heidän polunsa eroavat heti, kun sota päättyy ja bolsevikit tavoittavat kasakkojen omaisuuden. Marraskuussa seitsemännentoista Gregory tapasi Podtelkovin. Bunchuk lähtee Rostoviin, missä hän saa tehtäväkseen järjestää konekiväärin joukkueen. Konekiväärit lähettivät hänelle Anna Pogudkon. Ivan Alekseevich ja Khristonya menevät sotaveteraanien kongressiin ja tapaavat siellä Gregoryn. Podtelkov valitaan puheenjohtajaksi ja Krivoshlykova valitaan kasakkojen sotilaallisen vallankumouksellisen komitean sihteeriksi, joka julisti itsensä Donin hallitukseksi. Toinen haastaja kasakkojen valtaan on armeijan piirin Kaledinin atamani. Tšernetsov-irtautuminen hajottaa punakaartien joukot. Kaksisadan johtama Gregory, jota konekiväärit Bunchuk tukee, menee taisteluun ja saa uuden haavan (jalassa). Tšernetsov ja neljä tusinaa nuorta upseeria vangittiin. Kaikkia murhattiin raa'asti Podtelkovin määräyksellä Grigorin ja Golubovin vastustuksesta huolimatta. Pantelei Prokofievich tuo haavoittuneen Gregoryn kotiin. Isä ja veli tuomitsevat hänen bolsevikinäkymänsä; Itse Grigory on Tšernetsovia vastaan ​​tehdyn kostotoimenpiteen jälkeen menossa henkiseen kriisiin. Uutisia tulee Kaledinin itsemurhasta.

Bunchuk toipuu lavantaudista; hänen romanssinsa alkaa Annelta, joka hoiti häntä sairauden aikana. Listnitsky poistuu yhdessä Korniloviittien kanssa Rostovista. Golubov ja Bunchuk pidättävät armeijan piirin johtajat. Bunchuk nimitetään vallankumouksellisen tuomioistuimen komentajaksi, ja hän alkaa ampua aktiivisesti "vasta-vallankumouksellisia". Knave kehottaa kasakkoja pelastamaan Punakaartin yksiköitä, mutta vakuuttaa vain Koshevoyn; Grigory, Khristonya ja Ivan Alekseevich kieltäytyvät. Bolshevikien ryöstön yhteydessä Migulinskayan kylässä pidetään kasaanien kokousta Maidanissa. Vieraileva sadanpäämies agitoi kasakkoja muodostamaan yksikön torjumaan punaisia ​​ja suojelemaan Veshekkiä. Natalia ja Mitkan isä Miron Grigorievich Korshunov valitaan atamaniksi. Sadanpäämies tarjoaa Gregoryn komentajan virkaan, mutta häntä muistetaan Punaisen Gvardin menneisyydestä ja nimitettiin Pietariksi. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya ja muut kassakit kirjataan rykmenttiin. He ovat kuitenkin vakuuttuneita siitä, ettei sotaa tule.

Yhdessä kaikkien kanssa Gregory vastustaa Podtelkovia. Anna kuolee taistelussa. Podtelkov määrää luopumisen ehdot, joita Bunchuk vastustaa. Vangit tuomitaan kuolemaan, Podtelkova Krivoshlykovin kanssa - ripustettavaksi. Ammuntajoukkoon vapaaehtoisesti osallistunut Mitka tappaa Bunchukin. Ennen teloitusta Podtelkov syytti Gregorya petosta, vastauksena Gregory palauttaa mieliin vastineen Tšernetsovin erottamiselle. Kasakot ovat kiinni Koshevoyn ja Valetin karhusta; Tunkki kuolee, ja Mishka tuomitaan korjauskehityksessä ripsiin.

Huhtikuu 1918. Donissa on käynnissä sisällissota. Pantelei Prokofievich ja Miron Korshunov valitaan armeijan piirin edustajiksi; Kenraali Krasnovista tulee armeijan päällikkö. Petro Melekhov johtaa sataa punaisia ​​vastaan. Keskusteluissa Gregoryn kanssa hän yrittää selvittää veljensä mielialaa ja selvittää, aikooko hän palata punaisiin. Sen sijaan, että lähetettäisiin eteenpäin, Koshovoy nimitetään ammatinharjoittajaksi. Listnikin amputoitu sirpaleinen käsivarsi. Pian hän menee naimisiin kuolleen ystävän leskellä ja palaa Berryyn. Saksan vankeudesta tulee Stepan Astakhov; hän menee Aksinyan luo ja vakuuttaa hänet palaamaan kotiin. Inhimillisestä asenteestaan ​​vankeihin Gregory poistetaan sadan käskystä, hän ottaa jälleen ryhmän. Pantelei Prokofievich tulee Gregoryyn rykmenttiin ja harjoittaa siellä ryöstämistä. Retreatin aikana Gregory poistuu mielivaltaisesti edestä ja palaa kotiin. Seuraten häntä, Petro pakenee bolsevikirykmentistä. Melekhovit päättävät odottaa punaisten ennakkoa poistumatta tilalta. Useat Puna-armeijan sotilaat seisovat juurillansa, joista yksi alkaa etsiä riitoja Gregoryn kanssa. Pantelei Prokofievich pilkkaa Pietarin ja Gregoryn hevosia, jotta niitä ei viedä pois. Punaiset tietävät, että Gregory on upseeri; hävittäessään häntä yrittäneen punakaartin, Grigory pakenee tilalta. Ivan Alekseevich valitaan toimeenpanevan komitean puheenjohtajaksi. Kosheva - hänen sijaisensa. Kasakot antavat aseita.

Donin mukaan levitetään huhuja rikoksen johdosta tapahtuvista luovuttamisista ja tuomioistuimista, jotka toteuttavat nopean ja väärin oikeudenkäynnin valkoisilla palvelevilla kasakkeilla, ja Petro hakee esirukousta piirivallankumouksen päälliköltä Jacob Fominilta. Ivan Alekseevich riidelee Gregoryn kanssa, haluamatta tunnustaa Neuvostoliiton vallan ansioita; Kosheva tarjoaa pidättää Gregoryn, mutta hän onnistuu lähtemään toiseen kylään. Koshevin laatiman luettelon mukaan pidätetään Miron Korshunov, Avdeich Brekh ja monet muut vanhat ihmiset. Shtokman julistetaan Veshenskajassa. Uutisia tulee kasakkojen teloituksesta. Tullakseen Lukinichnyn vakuuttamiseen, Petro kaivaa yöllä yhteishaudasta ja vie Miron Grigorjevitichin ruumiin Korshunoviin.Shtokman ilmestyy kasakokokoukseen ja ilmoittaa teloitettujen olevan Neuvostoliiton vihollisia. Pantelei ja Grigory Melekhovs ja Fedot Bodovskov ilmestyvät myös luetteloon teloittamista varten. Saatuaan tietää Gregoryn paluusta, Veshensky-kommunistit keskustelevat hänen tulevasta kohtalostaan; Sillä välin Gregory taas pakenee ja piiloutuu sukulaistensa kanssa. Typhuksesta kärsinyt Pantelei Prokofievich ei pääse pakenemaan pidätyksestä.

Kazanissa mellakat alkavat. Antip Sinilin, Avdeich Brechin poika, osallistuu Koshevin lyömiseen; hän, toipunut Stepan Astakhovista, piiloutuu tilalta. Saatuaan tietää kapinan alkamisesta, Gregory palaa kotiin. Pietari valitaan satojen hevosurheilijoiden komentajaksi. Punaisten hajottamana Petro, Fedot Bodovskov ja muut kassakit pettivät Pietarin; he pettivät lupauksensa pelastaa henkensä, antautua ja Kosheva Ivan Aleksejevitšin hiljaisella tuella tappaa Pietarin; Kaikista kasakeista, jotka olivat hänen kanssaan, vain Stepan Astakhov ja Antip Brekhovich onnistuvat pakenemaan. Gregory nimitetään Veshensky-rykmentin komentajaksi ja sen jälkeen yhden kapinallisryhmän komentajaksi. Kostaen veljensä kuoleman, hän lopettaa vankien ottamisen. Taisteluissa lähellä Sviridovia ja Karginskya varten hänen kasakansa purkaa punaisen ratsuväen laivueita. Siirryttyään pois mustista ajatuksista, Gregory alkaa juoda ja kävellä zhelmerkin varrella. Seuraavan juomajuhlan aikana Medvedev ehdottaa kaikkien kapinallisjoukkojen komentajan Kudinovin erottamista ja Gregoryn nimittämistä hänen tilalleen jatkaakseen sotaa punaisia ​​ja kadetteja vastaan; Gregory kieltäytyy. Klimovkan lähellä olevassa taistelussa hän kaataa henkilökohtaisesti neljä punakaartia, jonka jälkeen hän kokee vakavan hermostuneen hyökkäyksen. Jätettyään veteraaninsa Prokhor Zykovin kanssa Veshkiin, Grigory matkalla vapauttaa vankilasta Kudinovin pidättämien kasakkojen sukulaisia, jotka Kudinov oli pidättänyt. Natalia oppii miehensä lukuisista pettämisistä, heidän välilläan syntyy riita.

Sillä välin Serdobsky-rykmentti, jossa Kosheva, Shtokman ja Kotlyarov palvelevat, on täydessä voimassa kapinallisten puolella; jo ennen mellakoita Shtokman onnistuu lähettämään Bearin raportin kanssa päämajaan. Spontaanin mielenosoituksen aikana Shtokman tapetaan, ja Ivan Alekseevich yhdessä muiden rykmentin kommunistien kanssa pidätettiin. Pantelei Prokofievich todistaa mahdollisen tapaamisen poikansa ja Aksinyan välillä, ja ajatellessaan mitä Grigory sai tällaisen koiran, hän tekee loogisen johtopäätöksen. Aksinyassa herää Gregoryn pitkäaikainen tunne; sinä iltana, Stepanin poissaolon hyväksi, hän pyytää Dariaa soittamaan rakkaalleen. Heidän yhteytensä uusitaan. Saatuaan tiedon siirtymisestä Serdobsky-rykmentin kapinallisiin, Grigory kiirehti Veshkiin pelastaakseen Kotlyarovin ja Mishkan ja selvittääkseen kuka tappoi Pietarin. Vangit, jotka on löydetty tuntemattomiksi, ajetaan tatarilaiseen maatilalle, jossa heitä tervehtivät kostoa innokkaat kasakkojen sukulaiset, jotka kuolivat yhdessä Peter Melekhovin kanssa. Daria syyttää Ivan Alekseevichia aviomiehensä kuolemasta ja ampuu hänet. Antip Brekhovich auttaa viimeistelemään Kotlyarovin. Tuntia vankien pahoinpitelystä maatilalla näyttää hevosen ajama Gregory kuolemaan.

Sovittuaan johtaa läpimurtoon Donin kanssa, Gregory päättää viedä Axinhon mukanaan, ja Natalian ja hänen lapsensa lähteä kotona. Ivan Aleksejevitšin ja Shtokmanin kuoleman takia Mishka Kosheva sytyttää pappien ja varakkaiden kasakkojen koteihin. Ennen Korshunovin kanan polttamista Kosheva tappaa vanhan isoisän Grishakin. Maamerkeille alkaa tapahtua intensiivinen kuoret. Punaiset valmistautuvat ylittämään Donin Gromkovskajan satojen läheisyydessä, missä Grigory heti menee. Pian Prokhor johtaa hänet Veshki Aksinyaan.

Punakaartin rykmentti ylittää Donin, jotta satojen Gromkovskaya-ryhmän satojen kassakokkien täydellinen yllätys, jotka on miehitetty yksinomaan kuukausien ja naisten kanssa. Gromkoviitit ajavat paniikkia kohti Veshenskajaa, missä Grigory onnistuu vetämään sadat hevosurheilijan Karginsky-rykmentin. Pian hän saa tietää, että tarttalaiset luopuivat kaivoista. Yrittäessään pysäyttää viljelijät, Gregory heittää Kristuksen piiskaa hallitsemattoman kamelingalogin; Panteley Prokofievich, joka kulkee väsymättä ja reippaasti, saa myös sen, ja Grigory, joka ei tunnista häntä takaa, kutsuu häntä nartun pojaksi ja uhkaa tappaa hänet. Nopeasti kerätäkseen ja kouluttaakseen viljelijöitä Gregory määrää heidät liittymään Semyonovsky-sataan. Punaiset jatkavat loukkaavaa; konekiväärin tulipaloissa olevat kasakot pakottavat heidät palaamaan alkuperäiseen asemaansa.

Illyinichnan kauhun vuoksi puhuttava Mishatka ilmoittaa taloon tulleen puna-armeijan miehelle, että hänen isänsä komentaa kaikkia kasakkoja. Samana päivänä punaiset koputetaan Veshekistä ja Pantelei Prokofievich palaa kotiin. Jättäessään juhlat yleisen salaisuuden kunniaksi, Grigory tulee käymään Aksinyassa ja löytää Stepanin yksin. Palattuaan kotiin Aksinya juo innokkaasti rakastajansa terveyttä ja hämmästyneenä Gregory Prokhoria etsiessään hänet istuu samassa pöydässä Stepanin kanssa. Aamun aikaan Gregory saapuu kotiin. Puhuessaan Dunyashkan kanssa hän käskee hänen jättämään edes ajatuksia Koshevista. Gregory kokee Natalialle ennennäkemättömän arkuuden nousun. Seuraavana päivänä, väsyneillä epämääräisillä etukäsittelyillä, hän poistuu tilalta. Grigory kutsutaan yhdessä hänen päällikkönsä Kopylovin kanssa tapaamaan kenraali Fitzkhelaurovin kanssa. Gregoryn ja kenraalin välisen vastaanoton aikana käydään riitaa, ja viimeksi mainittu uhkaa poistaa Gregoryn jaoston johdosta, jolle Gregory ilmoittaa lähettävänsä vain Kudinoville, ja lupaa, että jos jotain tapahtuu, yllyttää kasakaansa Fitzkhelauroville. Tämän taistelun jälkeen omituinen välinpitämättömyys tarttuu Gregoryen; ensimmäistä kertaa elämässään hän päättää vetäytyä suorasta osallistumisesta taisteluun.

Mitka Korshunov saapuu tataristilaan. Hänelle lapsuudesta asti ominainen julmuus on löytänyt arvokkaan sovelluksen rangaistuksessa, ja Mitka nousi lyhyessä ajassa ala-armeijan joukkoon. Ensinnäkin käytyään kotimaassaan tuhkaa hän menee aihioihin Melekhovien luo, jotka toivottavat asiakkaan lämpimästi tervetulleeksi. Tutkittuaan Koshevykhia ja saatuaan selville, että Mishkan äiti ja lapset olivat kotona, Mitka ja hänen toverinsa tappavat heidät. Saatuaan tietää tämän, Pantelei Prokofievich ajaa hänet pihalta, ja Mitka, palattuaan rangaistukseen, menee siivoamaan Donetskin alueen Ukrainan siirtokuntia.

Daria menee eteenpäin hakemaan patruunoita ja palaa masentuneessa tilassa. Don-armeijan komentaja kenraali Sidorin tulee tilaan. Pantelei Prokofievich tuo leipää ja suolaa kenraalille ja liittolaisten edustajille, ja Darialle, muun muassa kasakk Leskeille, myönnetään Pyhän Georgian mitali ja hänelle viisisataa ruplaa. Se heijastaa kategorisesti kaikkia Pantelei Prokofievichin yrityksiä takavarikoida saadut rahat "Pietarin puolesta", vaikka hän antaa Ilyinichnalle neljäkymmentä ruplaa kuolleen muistamiseksi. Vanhat ihmiset epäilevät Darian menevän naimisiin toisen kerran, mutta hänen sydämessään on erilainen huolenaihe. Daria myöntää Natalialle, että matkan aikana hän sai syfiliseen ja koska tämä sairaus on parantumaton, hän aikoo laittaa kätensä itseensä. Hän ei halua kärsiä yksinäisyydestä, mutta hän kertoo Natalialle, että Gregory sai jälleen yhdessä Aksinyan kanssa.

Pian punaisten vetäytymisen jälkeen Gregory poistetaan divisioonan komentajan tehtävästä ja huolimatta hänen pyynnöistään lähettää takaosaan terveydellisistä syistä, heidät nimitetään yhdeksännentoista rykmentin sadanpäämieheksi. Kasakajakoa puretaan: koko komentajahenkilöstö vaihdetaan, ja yksityishenkilöt täydentävät Don-armeijan numerointiryhmiä. Saapuessaan uuteen asemalle, Gregory saa traagisia uutisia talosta ja ottaen Prokhorin mukanaan, lähtee, järkyttyneenä surusta, joka häntä yhtäkkiä putosi.

... Puheltuaan Darian kanssa Natalya elää unessa. Hän yrittää selvittää jotain Prokhorin vaimoilta, mutta ovela nainen muistaa miehensä käskyn "olla vaiti kuollut", ja sitten Natalya menee Aksinyan luo. Mennytään yhdessä Illyinichnayan kitkemisen melonin kanssa, Natalya puhuu äidistä kaikesta. Musta pilvi pilvistää taivaan, alavirta alkaa ja ukkosen aikana uupunut, nielaistava Natalia rukoilee Jumalaa rankaisemaan Gregorya. Rauhoittuaan vähän, hän kertoo Ilyinichnalle, että hän rakastaa aviomiehetään ja ei halua hänelle haittaa, mutta ei enää synnytä hänestä: hän on raskaana kolmantena kuukautena ja aikoo mennä isoäidin Kapitonovnan luokse vapauttaakseen sikiön. Samana päivänä Natalya poistuu lopulta talosta ja palaa vasta illalla, verenvuoto. Kiireellinen ensihoitaja, tutkinut Natalyan, sanoo, että hänen kohtu on revitty kokonaan ja että hän kuolee päivällisellä. Natalia jättää hyvästit lapsille, järkyttyneenä siitä, että hän ei näe Gregorya. Pian hän kuolee.

Gregory saapuu kolmantena päivänä Natalian hautajaisten jälkeen. Hän rakasti omalla tavallaan vaimoaan, ja nyt hänen kärsimyksensä pahentaa syyllisyystunne kuolemaan. Gregory tulee lähemmäksi lapsia, mutta kahden viikon kuluttua, kun hän ei kykene kestämään ikävyyttä, hän palaa eteenpäin. Matkalla he tapaavat Prokhorin kasakkojen kanssa kuljettaen kärryjä ryöstetyillä tavaroilla ja autiojia aina silloin tällöin: Donin armeija on rappeutumassa suurimman menestyksensä hetkellä.

Pian Gregoryn lähdön jälkeen Daria tekee itsemurhan hukkumalla Doniin. Ilyinichna kieltää Mishatkan vierailulle Aksinyassa, ja naisten välillä käydään riitaa. Elokuussa Pantelei Prokofievich kutsuttiin eteen; hän ajetaan kahdesti ja saa lopulta todistuksen kyvyttömyydestä kävellä. Punaisten vaarassa lähestyä Veshkiä melekhovit jättivät tatarin kahdeksi viikoksi. Edestä he tuovat tapetut Christon ja Anikushka, ja heidän jälkeensä - potilaan, jolla on typhus Gregory. Paranuttuaan hän poistuu tilalta yhdessä Aksinyan ja Prokhorin kanssa. Matkalla Aksinya sairastuu tyypista, ja Gregory pakotetaan jättämään hänet. Saapuen tammikuun lopussa Valkoiseen Clayyn, hän saa tietää, että Pantelei Prokofievich kuoli tyfukseen tammikuun aattona. Haudattuaan isänsä, Gregory itse sairastuu tyypistä ja selviää vain Prokhorin uskollisuuden ja omistautumisen ansiosta. Muutettuaan Novorossiyskiin, he yrittävät evakuoida laivalla Turkkiin, mutta nähdessään heidän yrityksensä turhauden päättävät jäädä kotiin.

Aksinya palaa kotiin; Gregoryn elämän ahdistus vie hänet lähemmäksi Melekhovia. Tiedetään, että Stepan lähti Krimille, ja pian kätensä menettänyt Prokhor palaa ja ilmoittaa, että hän ja Gregory saapuivat Konarmiaan, missä Gregory otti laivueen komennon. Ilyinichna odottaa poikaansa, mutta sen sijaan Mishka Kosheva ilmestyy melekhoville; yrittäessään ajaa hänet pois, Ilyinichna on edessään Dunyashkan avoimen vastarinnan. Mishka jatkaa kävelyä kohti heitä, eikä ollenkaan häpeä siitä, että hänen kätensä värjätään Pietarin verestä, ja lopulta hän saa tiensä: Ilyinichna suostuu avioliittoon Dunyashkan kanssa ja kuolee pian odottamatta Grigorin paluuta. Kosheva lopettaa maatalouden harjoittamisen uskoen, että Neuvostoliiton hallitus on edelleen vaarassa, lähinnä Grigoryn ja Prokhor Zykovin kaltaisten tekijöiden vuoksi, joista Kosheva raportoi viimeksi mainituille. Karhu uskoo, että Gregoryn palveleminen Puna-armeijassa ei pese syyllisyyttään osallistumisessa valkoiseen liikkeeseen ja että palattuaan kotiin hänen on vastattava kapinallisten kapinaan. Pian Mishka nimitettiin Veshenskyn vallankumouksellisen komitean puheenjohtajaksi. Saatuaan tiedon Gregoryn välittömästä demobilisoinnista ja paluusta Dunyashka kysyy mieheltään, mikä odottaa veljeään palvelemaan kasakkoja, ja Kosheva vastaa, että heidät voidaan myös ampua.

Gregory on menossa kotiin ehdottomasti huolehtimaan kotitaloudesta ja asua lähellä lapsiaan, mutta keskustelu Koshevin kanssa vakuuttaa hänet tällaisten suunnitelmien toteutumattomuudesta. Saavuttuaan tutustumaan Prokhoriin, Grigory oppii Voronežin alueella alkanut kansannoususta ja ymmärtää, että se saattaa uhata häntä, entistä upseeria ja kapinaa, vaikeuksin. Tapauksen välillä Prokhor puhuu Eugene Listnitskyn kuolemasta. Hän ampui itsensä vaimonsa uskottomuuden takia. Veshkissä tapasi Yakov Fomin, joka neuvoo Gregorya poistumaan talosta hetkeksi, koska poliisien pidätykset alkoivat. Ottaa lapset, Gregory menee asumaan Aksinyan luo. Sisarensa ansiosta hän onnistuu välttämään pidätyksiä ja pakenemaan tilalta. Olosuhteiden tahdosta hän kuuluu Fomin-jengiin ja on pakotettu pysymään siinä. Fomin aikoo tuhota komissaarit ja kommunistit ja laittaa oman kasakkavoimansa, mutta nämä hyvät aikomukset eivät löydä tukea väestöltä, joka on kyllästynyt sotaan vielä enemmän kuin Neuvostoliiton valta.

Gregory päättää poistua jengistä niin pian kuin mahdollista. Tavattuaan viljelijän tuttavan, hän pyytää antamaan kumartuvan Prokhorille ja Dunyashalle, ja Aksinie sanoa odottavansa hänen pian palaamista. Sillä välin jengi kärsii tappion tappion jälkeen ja sotilaat harjoittavat ryöstöä voimalla ja päällä. Pian punaiset yksiköt suorittavat reitin ja koko Fomin-ryhmästä vain viisi ihmistä selviytyy, mukaan lukien Grigory ja Fomin itse. Pakolaiset asettuvat pienelle saarelle Rubežnoye-tilaa vastaan. Huhtikuun lopulla he ylittävät Donin sulautuakseen Maslakin jengiin. Vähitellen neljäkymmentä ihmistä erilaisista pienistä jengeistä liittyy Fominiin, ja hän tarjoaa Gregorylle siirtyä esikunnanjohtajaksi. Gregory kieltäytyi ja pakenee pian Fominista. Yöllä saapuessaan maatilalle hän menee Aksinyan luo ja kutsuu hänet lähtemään Kubaniin jättäen lapset väliaikaisesti Dunyashkan hoitoon. Hylättyään talosta, Aksinya lähtee Gregoryn kanssa. Levänneet steppiin, he menevät pidemmälle, kun etupiiri kohtaa heidän. Pakolaisilla onnistuu pakenemaan jahdata, mutta yksi luodista ampui heidät jälkeen haavan Axinhoon. Pian ennen aamunkoittoa, kuolematta tietoisuuttaan, hän kuolee Gregoryn sylissä. Haudattuaan Axinhon Gregory nostaa päänsä ja näkee mustan taivaan yläpuolellaan ja häikäisevästi paistavan auringon mustan levyn.

Vaeltaessaan tavoitteettomasti stepin yli, hän päättää mennä Slashchevskajan tammimetsään, jossa autiomaalaiset asuvat kaivoksissa. Siellä tavatusta Chumakovasta Grigory oppii jengin tappiosta ja Fominin kuolemasta. Kuuden kuukauden ajan hän elää yrittämättä olla ajattelematta mitään ja jahtaakseen sydämestään myrkyllistä kaipausta, ja yöllä hän haaveilee lapsista, Aksinyasta ja muista kuolleista rakkaista. Varhain keväällä, odottamatta 1. toukokuuta luvattua armahdusta, Gregory päättää palata kotiin. Lähestyessään kotikuntansa, hän näkee Mishatkan, ja hänen poikansa on kaikki, mikä tekee Gregoryista edelleen sukua maahan ja koko valtavaan maailmaan, joka paistaa kylmän auringon alla.