24. joulukuuta, lääketieteellisen neuvonantajan Stahlbaumin koti. Kaikki valmistautuvat jouluksi, ja lapset - Fritz ja Marie - arvailevat, mitä keksijä ja käsityöläisauta, tuomioistuimen vanhempi neuvonantaja Drosselmeyer korvaavat kelloja Stahlbaumin talossa heille tällä kertaa lahjana. Marie haaveili puutarhasta ja joutsenten järvestä, ja Fritz sanoi pitävänsä vanhempien lahjoista, joilla he voivat leikkiä enemmän (kummisetin lelut pidettiin yleensä poissa lasten päältä, jotta ne eivät rikkoisi), ja kummisetä ei voinut tehdä koko puutarhaa.
Illalla lapset päästiin kauniiseen joulukuusiin, jonka läheisyydessä ja lahjoilla oli lahjoja: uusia nukkeja, mekkoja, hussareita jne. Krestnyi teki upean linnan, mutta siinä tanssivat nukket suorittivat samat liikkeet, ja linnan sisälle oli mahdotonta päästä sisään. tekniikan ihme kyllästyi nopeasti lapsiin - vain äiti kiinnostui monimutkaisesta mekanismista. Kun kaikki lahjat otettiin erilleen, Marie näki Pähkinänsärkimen. Ulkoisesti ruma nukke näytti tytölle erittäin söpö. Fritz mursi nopeasti hampaiden parin Pähkinänsärkijälle yrittäen halkeilla kovia pähkinöitä, ja Marie alkoi holhota lelua. Yöllä lapset panivat lelut lasikaapiin. Marie viipyi kaapissa sijoittaen osastolleen kaikki mukavuudet ja liittyi seitsemänpään hiirikuningastapin ja Pähkinänsärkimen johtaman nukkearmeijan taisteluun. Nuket antautuivat hiirten hyökkäyksessä, ja kun hiirikuningas oli jo hiipinyt Pähkinänsärkijälle, Marie heitti tossut häneen ...
Tyttö heräsi sängyssä kyynärpäällä, joka katkaisi vaatekaapin murtuneeseen lasiin. Kukaan ei uskonut hänen tarinansa yötapahtumasta. Kummisetä toi korjatun Pähkinänsärkimen ja kertoi tarinan kovasta pähkinästä: kuninkaalla ja kuningatarlla oli kaunis prinsessa Pirlipat, mutta kuningatar Myshilda kostoi sukulaisilleen, jotka tapettiin tuomioistuimen kellosepän valmistajan Drosselmeyerin hiirenloukkujen kautta (he pilkkasivat kuninkaallisille makkareille tarkoitettua pekonia) ja kääntyivät kauniin naisen puoleen. Vain pähkinöiden napsauttaminen voi rauhoittaa häntä nyt. Drosselmeyer laski kuolemanrangaistuksen pelossa tuomioistuimen tähdetutkijan avulla prinsessan horoskoopin - Krakatuk-mutteri, jonka nuori mies on murtanut erityisellä menetelmällä, auttaa häntä saamaan takaisin kauneutensa. Kuningas lähetti Drosselmeyerin ja tähtilaivan etsimään pelastusta; Sekä pähkinä että nuori mies (kellojen veljenpoika) löydettiin veli Drosselmeyerin kanssa kotikaupungistaan. Monet ruhtinaat mursivat hampaansa Krakatukista ja kuningas lupasi lahjoittaa tyttärensä avioliittoon pelastajan kanssa, hänen veljenpoikansa tuli eteenpäin. Hän pilkoi pähkinän ja prinsessasta kylvääkseen hänestä tuli kauneus, mutta nuori mies ei pystynyt suorittamaan koko riittiä, koska hiiri putosi jalkoihinsa ... Hiiri kuoli, mutta kaveri muuttui Pähkinänsärkijäksi. Kuningas syrjäytti Drosselmeyerin, hänen veljenpoikansa ja tähtitaivaan. Jälkimmäinen kuitenkin ennusti, että Pähkinänsärkijä on prinssi ja rumu katoaa, jos hän voitti hiirikuningasta ja kaunis tyttö rakastui häneen.
Viikkoa myöhemmin Marie toipui ja alkoi nuhdella Drosselmeyeriä siitä, ettei hän ollut auttanut Pähkinänsärkijää. Hän vastasi, että vain hän voi auttaa, koska hän hallitsee kirkasta valtakuntaa. Hiirikuningas sai tapansa kiristää hänen makeisiaan Marialta Pähkinänsärkimen turvallisuuden vuoksi. Vanhemmat olivat huolestuneita siitä, että he saivat hiiriä. Kun hän vaati häneltä kirjoja ja pukeutumisia, hän otti Pähkinänsärkimen ja nyökkäsi - hän oli valmis antamaan kaiken, mutta kun mitään ei ollut jäljellä, hiirikuningas haluaisi purra itsensä. Pähkinänsärkijä tuli henkiin ja lupasi huolehtia kaikesta, jos saa miekan. Tätä auttoi Fritz, joka vastikään erosi eversti (ja rangaisti hussaria pelkuruudesta taistelun aikana). Öisin Pähkinänsärkijä tuli Marielle verestävä miekka, kynttilä ja 7 kultaista kruunua. Annettuaan pojille palkinnot, hän johdatti hänet valtakuntaansa - satukerttujen maahan, missä hän pääsi isänsä kettu-turkin läpi. Auttamalla Pähkinänsärkijä-siskoja kotitöissä ja tarjoamalla murskata karamellin kultaisessa laastissa, Marie heräsi yhtäkkiä sänkyyn.
Tietysti kukaan aikuisista ei uskonut tarinansa. Kruunuista Drosselmeyer kertoi, että tämä oli hänen lahja Marialta hänen bienneilleen, ja kieltäytyi tunnustamasta Pähkinänsärkijää hänen veljenpoikaansa (lelu seisoi paikoillaan kaapissa). Isä uhkasi heittää kaikki nuket pois, ja Marie ei uskaltanut tuijottaa tarinaansa. Mutta kerran heidän talonsa kynnyksellä ilmestyi Drosselmeierin veljenpoika, joka tunnusti yksityisesti Marille, että hän ei enää ole Pähkinänsärkijä, ja teki tarjouksen jakaa hänen kanssaan Marcipanan linnan kruunu ja valtaistuin. He sanovat, että hän on edelleen kuningatar siellä.