Runo on omistettu Lomonosovin suojelijalle, Moskovan yliopiston kuraattorille Ivan Ivanovich Shuvaloville. Omistajana kirjailija toivoo selviytyvän runon aiheesta, joka on huomattavasti tärkeämpi kuin Iliad ja Aeneid.
Ainoastaan kaksi runon kappaletta on kirjoitettu, joiden toiminta juontaa juurensa vuoteen 1702, Oreshokin - Shlisselburgin vangitsemisen aikaan. Ensimmäisen kappaleen alussa Peter menee Arhangelskiin, jota ruotsalaiset uhkaavat. Mutta jo ennen tsaarin saapumista viholliset, peläten Venäjän laivaston voimakkuuden, vetäytyivät. Peter lähtee merimatkalle Solovetskin saarille. Pietari vierailee iso-isoisiensä pakolaispaikassa. Ennen uuden matkan aloittamista hän julistaa profetian Pohjanmeren reitin löytämisestä: ”Venäläisestä Columbuksesta” tulee Kolumbuksen, Magellanin ja Gaman arvoisia kilpailijoita ja ”maamme pääsee Yhdysvaltoihin”. Uudella matkalla Pietari tapaa merikunnan, joka siirtää voiman Venäjän sankarille merien yli.
Peter saapuu Solovkiin, missä Archimandrite Firs tapaa hänet ja siunaa häntä. Archimandrite kertoo vieraalle, että valloitetut tatarit ovat rakentaneet luostarin mahtavia seiniä, jotka lähetti tänne suuri Johannes Kauhea, Pietarin "sukulainen ja esimerkki"; sitten hän puhuu skismaattisesta kapinasta luostarissa Aleksei Mikhailovichin johdolla. Jaon mainitseminen saa kuninkaan muistamaan lapsuuden ja nuoruuden surulliset tapahtumat - räikeät mellakat. Hän kertoo niistä arkistonimikkelille.
Ensimmäinen kapina alkaa siitä, että valtarakkaudesta pakkomielle Tsarevna Sophia ehdottaa murtamaan myöhäisen tsaari Theodore Aleksejevitšin tahdon, joka jätti valtaistuimen Pietarille keskimmäisen veljensä Johanneksen ohi. Patriarkka Joachim kieltäytyi siunaamasta yhden Johanneksen liittymistä, vähemmän kuin Sophian ehdottamat kaksi valtakuntaa. Seuraavana aamuna Sofian tarkoitus aukeaa. Jousimiehet ovat menossa; Peter Tolstoy kiihdyttää heitä huhulla, että Narjaškin - Tsarina Natalya Kirillovnan sukulaiset - kuristivat Tsarevich Johnia. Jousimies vaatii kostoa. Vanhemmat bojarit vakuuttavat, että prinssi on elossa ja rauhoittaa kapinaa. Nähdessään, että ovelat suunnitelmat on tuhottu, Sofia lähettää viiniä jousimiehille; Lämmitettyinä ne alkavat taas raivoaa. Prinsessa herättää heitä entistä enemmän pelkääessään kapinan aloittajia teloittamaan. Jousimies vaelsi palatsissa etsiessään Naryshkinejä; yksi niistä vedetään ulos pyhän alttarin suojelusta, pudotetaan lansseiksi ja ruumis leikataan paloiksi. Tapetut ja muut jalo aateliset: Romodanovsky, Dolgoruky, Matveev.
Peter muistelee, kuinka herkkä konna laittoi keihän kurkkuunsa äitinsä eteen! Kuningattaren isä ja veljet piiloutuivat peliin kylissä. Kremlin kapina murentaa koko Moskovan, mutta häviää yöllä. Sophia, joka ei vieläkään ole saavuttanut tavoitettaan, tulee Natalya Kirillovnan luo ja vakuuttaa hänet menemään kapinallisten luo yhdessä isänsä ja veljensä Ivanin kanssa. Naryshkinit ovat yhtä mieltä ja palvelun oltuaan yhdessä Sofian kanssa jousimiehille. He tarttuivat yhtäkkiä Ivanin sisaren käsistä, vetävät häntä hiuksista, syyttävät häntä kuninkaallisen valtaistuimen kidnappauksesta ja murhavat hänet raa'asti. Sillä välin vanha Kirill Naryshkin hajotettiin munkkiin pakollisesti. Sitten kapinalliset juhlivat voittoa "ymmärtäessään, että kaikille on vaikea seisoa", kruunaavat Pietarin ja Johanneksen yhdessä valtakunnassa ja lopettavat kapinan.
Heti kun nuori kuningas kääntyi rauhallisesti tieteiden puoleen, alkoi uusi ukonilma: tietämättömät skismaatikot, joihin prinssi Khovansky liittyi, nousivat itse kirkkoa vastaan. Peter aloittaa tarinan tästä mellakasta, mutta tässä ensimmäinen kappale päättyy.
Toinen kappale alkaa vetoomuksella Venäjän armeijaan. Sen aiheena on Venäjän muinaisten vuosien aikana kadonneen muinaisen venäläisen linnoituksen Shlisselburgin vangitseminen. Tsaarit Mikhail ja Aleksei Romanov pelastivat Venäjän häpeältä; Pietari Suuri jatkaa työtään nyt.
Hän matkustaa Shlisselburgiin Valkoismerestä Olonetsin kautta, tarkastaa matkan varrella sijaitsevia vuoria ja aikoo perustaa kasveja metallien tuottamiseksi joukkoille ja laivastolle havaittuaan malmeista ja parantavista vesistä. Aika on syksyinen; raivoava Ladoga-järvi syö kuorien ja tarvikkeiden aaltoja, joita tarvitaan uuden suuren kaupungin ja laivan venesataman rakentamiseen Itämereen. Tässä spektaakkelissa tsaari tulee ajatukseen yhdistää Volhovi Nevan kanavaan.
Samaan aikaan Venäjän joukot ympäröivät Shlisselburgin linnoitusta. Kenttä marsalkka Sheremetev kutsuu ruotsalaisia antautumaan; ne, jotka odottavat apua, kieltäytyvät. Venäläiset pommittavat linnoitusta. Ruotsalaiset pyytävät naisia päästämään linnoituksesta. Venäläiset vastaavat: he eivät rajoittaneet kaupunkia erottaakseen vaimonsa aviomiehistään - heidän molemmat tulisi poistua linnoituksesta. Kaupunki on tulessa, linnoituksen saari on täysin venäläisten joukkojen vangitsemana. Lopulta hyökkäys alkaa. Ruotsalaiset vastustavat itsepintaisesti rohkeaa ja voimakasta hyökkäystä. Tapettu eversti Preobrazhensky rykmentti Karpov, ensimmäinen, joka aloitti taistelun. Valtioneuvoston mielestä hyökkääjillä on lyhyet portaat ja ruotsalaiset korjaavat vaurioimme. Hän käskee vetäytymään ja hyökätä sitten helpommin. Johtava hyökkäys, prinssi Golitsch, vastaa: tärkeimmät vaikeudet on jo voitettu; Jos peruutamme nyt, toisella hyökkäyksellä tappiot ovat kaksinkertaiset. Pian hänet tappaa seinältä pudonnut puu.
Muistaen St. Alexander Nevskya, joka taisteli näissä paikoissa, venäläiset tulivat muurille. Ruotsalaiset antautuvat; Pietarin isännöimä Venäjän uuden säännöllisen armeijan voitto. Ruotsalaisia ei vain vapauteta kaupungista, vaan he myös annetaan armollisesti mennä aluksilleen. He saavat erottelusanat Pietarilta välittääkseen kuningas Karl: erimielisyys Venäjän armeijassa on ohi, "rykmenttien venäläiset ovat yksimielisiä". Neva-nimfet juhlivat Pietarin voittoa. Armeija kiittää hallitsijaa, ja hän jättää hyvästit langenneille. Valittujen kaupungin muistomerkkien joukossa Pietari näkee muistutuksen Johannes III: sta, joka otti ensimmäisenä käyttöön tykistön Venäjällä ja pelasti maan Horde-ikästä. Samaan aikaan pilaantuneen kaupungin näkymä viittaa sodan vahingollisuuteen ... Mutta Pietari veti miekkaaan ei verenhimoisuudesta: hän "oli innokas tieteelle, rauhallinen ja antelias". Venäläiset alkavat rakentaa ja vahvistaa pilaantunutta linnoitusta, ja Pietari menee kunniassa Moskovaan.