Metsän reunalla, tehtaan edessä, myllymylly Thaddeus myllyn tuulimyllyä korjaamaan tehtaan. Hän keskustelee ihmisten taikauskoista, jotka ovat vakuuttuneita siitä, ettei mikään mylly voi seisoa ilman noitua. Mutta hän itse syntyi ja kasvoi myllyssä eikä nähnyt yhtään ruskeaa silmässä. No, jos jotain tulisi pitää noituutena, tämä on huijausta ja petosta.
Esiintyvä Filimon - talonpojan Ankudinin tytär Anyutan sulhanen pyytää myllyjääjää huolehtimaan puuttuvista hevosista. Myrkky odottaa odotustaan lupaavan täyttää pyynnön, mutta vaatii maksun etukäteen. Pitkän kaupan jälkeen mylly suostuu kiertymään ja käskee Philemonin kolme kertaa kääntymään auringossa, sitten kerran aurinkoa vastaan ja menemään puun luo. Yhteenvetona voidaan todeta, että mylly tuki silmät Philemonille nenäliinalla ja käski häntä odottamaan paluutaan vastamatta kenenkään kysymyksiin. Hän piirtää ympyrän Philemonin ympäri liidulla ja astuu pois.
Kaatunut Filimon rohkaisee itseään kappaleella. Myllymies ottaa pois myllykivet ja kiertää niitä melun luomiseksi. Philemon pelkää vieläkin enemmän ja vapisee kytkeytyen puuhun. Myrkijä heittää jonkin aikaa loitsuja pahaen sävyyn, jonka jälkeen hän yhdistää Filimonin silmät ja rauhoittaa häntä.Filimonin hevoskysymykseen hän viittaa useita kertoja maksuun ja saatuaan rahaa järkyttää sitä, että hevoset eivät palaa.
Katsoessaan Philemonin kämmentä, mylly, joka oli jo pitkään tuntenut mielentilansa, puhuu häntä vaivaavasta ryöstä ja käskee hänen kertoa kaiken piiloutumatta. Philemon puhuu halustaan mennä naimisiin Annien kanssa, jota äiti vaikeuttaa - "jalo jälkeläinen" Philemonin mukaan. Ja jos Anyutan isä on talonpoika ja haluaa väen, äiti on jalo poika. Miller lupaa ratkaista asian, josta hänelle luvattiin "neljäsosa hyvää ruista". Miller ja Philemon, jotka ovat tyytyväisiä toisiinsa, menevät tavernaan ilmoittamaan sopimuksesta.
Anute tulee ulos talonpojan pihasta Filimon. Annie, pelkäten vanhempiaan ja hämmentyneenä, yrittää poistua, mutta halu pysyä ylivallassa ja pysähtyy. Nähdessään päättämättömyytensä Philemon suuttuu ja valittaa hänestä tästä sanomalla, että siellä on kauniimpi kuin hän ja hän ei jahtaa häntä. Anyuta, jota Philemon pitää, lähestyy hitaasti häntä ja aloittaa keskustelun. Filimonin kysymykseen, miksi hän ei tule kokouksiin, Anyuta valittaa äidistään, joka ei päästä häntä talosta. Philemon rauhoittaa häntä ja lupaa, että he menevät naimisiin pian.
Ilmestynyt humalassa myllyssä ärsytti Anniea, koska se häiritsee heidän selitystään Filimonin kanssa. Philemon päinvastoin vakuuttaa hänelle, että myllyn avulla he voivat pelata häät. Etäisyydessä ilmestyvä Annin äiti Fetinha pakottaa myllyn ja Filimonin piiloutumaan talonpojan pihan taakse. Fetinha huutaa Anyutaa tyhjäkäynnistä ja ajaa hänet töihin.Anyuta valittaa äitiään, koska muut tytöt kävelevät ja hän on edelleen töissä, mutta lähtee kuuliaisesti.
Miller kysyy Fetinhan talossa. Hän kutsuu hänet ja kuuntelee myllyn taikuutta, joka arvasi salaisia ajatuksiaan. Myllymies kertoo yllättyneelle Fetinierille tuoda hänelle jotain juotavaa ja vastaanottaa lahjaksi kokonaisen pullon viiniä.
Kaunotetuista Annieista lumoamiseksi, mylly lähettää Fethinhon pois, laittaa Annien selkänsä kuukauteen, antaa hänelle peilin ja käskee häntä katsomaan kuukauden heijastusta. Sitten hän antaa huomaamattomasti kyltin Philemonille noustakseen varjosta ja ilmestyä Anyutaan. Nähdessään Philemonin kuvan Annie iloitsee ennusteesta. Merkkien avulla tehty mylly antaa Philemonin kadota uudelleen, ja Annie käskee lyödä peiliin, jotta visio ei tarttu häneen. Ilmestynyt Fetinha kysyy Anyutalta, joka näytti hänelle, että hän ei halua puhua ja lähtee itselleen.
Fetinha pyytää häiritsemään, millainen api hänellä on, koska hän haluaa aatelisen. Myllymies lähettää hänet kävelemään polkua sanoen, että kuka hän ensin tapaa, se on hänen äitinsä. Polulla Fetinha tapaa Filimonin ja pelotettuna juoksee takaisin. Myllymies rauhoittaa häntä ja kysyy kokouksesta, josta Fetinier ilmeisesti piti, mutta hän epäilee onko hän aatelismies? Melnik vakuuttaa olevansa aatelismies, ja kuvaa jopa, että hän on kotoisin Khleborodov-kylästä, Dobry-Pozhny-kylästä, mutta hän kieltäytyy antamasta nimeä.
Ilmestynyt Ankudin ajaa hevosta ja puhuu raskaan talonpojan osuudesta. Millr ja Philemon pysäyttävät hänet, ja tervehdyttyään, mylly nai Philemonin, luonnehtien häntä älykkääksi kaveriksi,kasvatettu ilman isää ja äitiä. Ankudin piti kaverista, ja hän melkein on samaa mieltä, pelkäävän vain, että hänen vaimonsa on häntä vastaan, eikä hän voi selviytyä hänen kanssaan ilman apua. Miller lupaa hänen voittavansa tämän esteen.
Fetinha tapaa Ankudinin talon porteilla sanoin, että hän oli saanut tyttärensä ympäri, johon Ankudin kertoi, että hän oli myös kiertänyt Anyutaa. Molemmat eivät halua sanoa kenen puolesta riidellä, mutta kumpikin vaatii valintaa: Ankudin - talonpojan puolesta ja Fetinha - aatelisen puolesta
Tyttöjen keskuudessa istuva Fetinha kertoo Anyutalle, että he lauloivat hänelle häälauluja. Kysyttäessä kaventuneesta Fetinhasta vakuutetaan hänelle hänen hyvästä valinnastaan - Khleborodovon kylän aatelisesta. Nousi Ankudin yllättyi ja kysyi uudestaan. Fetinha toisti, että Anyutan sulhanen oli maanomistaja Dobry Pozhnin kylästä ja että hän oli naimisissa Miller Thaddeus-avioliiton kanssa. Ankudin ei usko ja puhuu myllyn ottelusta, mutta vain saman kylän talonpojasta.
Ankudin ja Fetinha kuulustelevat myllyä hänen ennustamisestaan. Hän vakuuttaa kaikki valintansa oikeellisuudesta ja lupaa tarjota sulhanen, joka Ankudinille on talonpoika ja Fetignylle aatelismies. Ankudin ehdottaa, että myllymies piti hänet ihmissusi. Fetinha on samaa mieltä hänen kanssaan.
Humalainen mylly, jossa on balalaikaa, edustaa Filimon Fetignea, Ancudinaa ja Anyutaa. Jokainen heistä tunnistaa Filimonissa henkilön, jonka kanssa hän tapasi aikaisemmin. Myllymies selittää näennäisen väärinkäsityksen laulun sanoilla, että Venäjällä olemme jo pitkään olleet "maanomistaja itse, talonpoika itse / itse orja ja poikaari".Sellaisia ihmisiä, millimies selittää, kutsutaan "luokkatoveriksi - sekä aatelismieheksi että talonpoikaksi - ovat kaikki yksi". Annie vakuuttaa isänsä ja äitinsä antavan hänelle Philemonin.
Ankudin ja Fetinha, jotka eivät ymmärtäneet mitään, ovat tyytyväisiä omalla tavallaan, kukin heistä on puoliksi tyytyväisiä. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että heidän on pelattava häät, ja kiittää myllystä. Kuoro tulee toimintaan, joka kunnioittaa myllyä ja siunaa häät. Laulussa jokainen läsnä oleva ilmaisee asenteensa tapahtuvaan ja pyytäen isänsä puoleensa kehottaa häntä johtamaan kaikki juhlaansa.
