: Varakkaan perheen poika tykkää valkoisesta villakoirasta, jota pelaavat taiteilijat. Pieni akrobaatti pelastaa koiran.
Pieni vaeltava ryhmä kiertää Krimin ympäri: urutimylly, Martyn Lodyzhkin vanhan urutmyllyllä, kaksitoistavuotias poika Sergey ja valkoinen villakoira Arto.
Tänä päivänä taiteilijat eivät ole onnekkaita. Mökistä mökkeihin he kiertävät koko kylää, mutta eivät ansaitse mitään. Viimeisessä dacha-merkinnällä "Dacha Druzhba" Martyn toivoo onnea. Taiteilijat ovat valmiita esiintymään, kun yhtäkkiä noin kahdeksanvuotias poika hyppää talosta ja hänen jälkeensä kuusi. Poika huutaa, rullaa lattialle, nykäisee käsiään ja jalkojaan, ja loput houkuttelevat häntä ottamaan juoman. Pojan äiti haluaa ajaa taiteilijat pois, mutta poika ilmaisee halua nähdä esityksen.
Esityksen jälkeen poika vaatii ostamaan villakoiran. Äiti tarjoaa uskomattomia rahaa Artolle, mutta Lodyzhkin kieltäytyy myymästä ystävää. Tyttö ajaa taiteilijat kadulle.
Jonkin ajan kuluttua Družban mökin talonmies löytää vaeltavan ryhmän. Hän ilmoittaa, että nainen antaa kolmesataa ruplaa villakoiralle ja ruokkii Arton makkaraa. Niin paljon on majataloa, mutta Lodyzhkin on pysyvä. Kovan illallisen jälkeen taiteilijat nukahtavat. Ennen nukkumaanmenoa Lodyzhkin haaveilee ostaa Seryozhasta kauniin trikoot, joissa poika esiintyy sirkussa.Herääessään he huomaavat, että Artaud on kadonnut. Lodyzhkin ymmärtää, että ilman koiraa he eivät voi ansaita paljon, mutta hän ei ilmoita poliisille, koska hän asuu jonkun toisen passissa.
Serezha palauttaa mieliin Družban kesämökin talonmiehen ja ymmärtää, että juuri hän houkutteli Artoa. Taiteilijat lopettavat yön kahvilassa. Kauan keskiyön jälkeen Seryozha menee kadulle. Saavuttuaan mökin, hän kiipeää tyylikkään valurauta-aidan yli. Yhdessä talon lähellä sijaitsevassa ulkorakennuksessa Seryozha löytää Artaudin. Nähdessään pojan, Artaud alkaa haukkaa äänekkäästi ja herättää talonmiehen. Peloissaan Seryozha ryntää pois, ja Artaud juoksee peräkkäin. Intuitiivisesti poika löytää aukon aidasta. Tarttuessa villakoiraan, pieni akrobaatti kiipeää seinän yli ja hyppää tielle, ja talonmies pysyy puutarhassa.
Kahvilassa Arto etsii Lodyzhkinia nukkuvien vieraiden joukosta ja nuolee hänen kasvonsa. Vanhalla ei ole aikaa kysyä Seryozhaa hyvin - hän nukahti kunnolla.
