: Nuori nainen saa kirjeitä, joihin tanssivat ihmiset maalataan. Sherlock Holmes huomaa, että muistiinpanot on kirjoittanut hänen entisen naisen morsiamensa, Chicagon gangsteri.
Englannin Norfolkin kreivikunnan vanhimman perheen edustaja Mr. Hilton Kyubit kääntyy apuna Sherlock Holmesin puoleen. Vuotta sitten herra Kyuubit meni naimisiin nuoren amerikkalaisen kanssa, nimeltään Ilsey. Ennen häitä tyttö otti häneltä sanan, ettei hän koskaan kysyisi häneltä hänen entisestä elämästään. Pariskunta asui koko tämän ajan rakkaudessa ja harmoniassa, mutta jonkin aikaa alkoi tapahtua jotain outoa Ilsiin.
Ensin hän sai kirjeen Amerikasta, jonka hän poltti heti. Pian yhdelle ikkunalaudalle ilmestyi piirustus, jolla tanssivat ihmiset oli kuvattu. Jotkut heistä pitivät lippuja. Kuva pyyhittiin antamatta sille mitään merkitystä, mutta Ilsi sai selville siitä ja pyysi saada tietoa, jos tällaisia piirroksia esiintyy edelleen. Pian puutarhasta löydettiin lehti, jolla oli samat luvut. Nähdessään tämän, Ilsi menetti tajuntansa. Sittemmin hän asuu unessa, ja hänen silmänsä ovat täynnä kauhua. Mr. Kyubbit ei halua ottaa yhteyttä poliisiin, koska hän pelkää, että hänet pilkataan siellä. Hän ei myöskään voi kysyä vaimoltansa: lupaus on lupaus. Jää vain kysyä apua kuuluisalta etsivältä.
Sherlock Holmes suostuu auttamaan.Hän pyytää herra Kewbitia seuraamaan tarkkaan muukalaisten ulkonäköä alueellaan ja piirtämään huolellisesti uusia tanssijoita.
Kaksi viikkoa myöhemmin herra Kyubbit vierailee jälleen asunnossa Baker Streetillä. Hän on huolestunut ja masentunut. Piirustukset ilmestyvät yhä uudelleen ja Ilsi sulaa silmiensä edessä. Yhtenä iltana herra Kyubit päätti valvoa luonnoksentekijää revolverilla kädessä, mutta hänen vaimonsa sai hänet vakuuttamaan menemään sänkyyn. Sitten hän huomasi kuinka joku istui oven alla. Mr. Kyuubit halusi saada yövierailun, mutta Ilsi ei sallinut, ja löysi aamulla piirustuksen ovelta.
Sherlock Holmes alkaa tutkia huolellisesti herra Kyubitomin hänelle jättämiä piirustuksia. Hetken kuluttua Norfolkista tulee uuden kuvan kirje, joka hälyttää etsijän. Lähin juna lähtee herra Cubeathin taloon, mutta tragedia on jo tapahtunut: herra Hilton Cubebit tapetaan ja hänen vaimonsa loukkaantuu vakavasti. Poliisin mukaan rouva Cuybit tappoi miehensä ja päätti sitten itsemurhan. Kokki ja piika sanovat samaa: heidät herätti laukauksen ääni, ja he kuulivat toisen laukauksen. Mennessä alakertaan, naiset näkivät kuolleen mestarin ja hänen haavoittuneen vaimonsa makaavan lähellä tajuttomuutta. Oven ikkunat olivat kiinni, ja huone haisi ruutia.
Sherlock Holmes näkee huoneessa opiskelessa luodinreiän ja käsilaukkua täynnä pankkiluottokortteja. Miesten kenkäjäljet ja hiha ovat näkyvissä ikkunan alla. Suuri etsivä veti taskustaan arkkeja tanssivien ihmisten piirroksista ja syöksyi töihin.Hän kirjoittaa muistion ja pyytää sen siirtämistä Ab Sleni -nimiselle miehelle, joka asuu Elridin tilalla. Sherlock Holmes puolestaan kertoo poliisitarkastajaan Cuben vierailusta ja näyttää hänelle piirustukset. Tanssivat ihmiset ovat koodi, ja lippuja käytetään merkitsemään sanojen loppu. Vähitellen suuri etsivä avasi tämän salaisuuden ja tajusi, että piirustukset jätti amerikkalainen nimeltä Ab Sleni, joka asuu nyt Elridge Farmilla. Aluksi Ab Sleen vakuutti Ilsin tapaamaan, sitten hän alkoi uhkaa häntä. Pyynnöstä Holmes sai selville, että Ab Sleigh on yksi Chicagon vaarallisimmista rosvoista. Etsivä tunsi koodin hänelle muistiinpanon Ilsin puolesta.
Ilmestynyt amerikkalainen on varma, että rouva Kyubit kirjoitti muistion, koska kukaan ei tiennyt koodia paitsi hän. Saatuaan tietää, että Ilsi yritti itsemurhaa ja on nyt vakavassa tilassa, Ab Sleen ei vastustanut oikeudenmukaisuutta. Ilseyn isä oli Chicagon jengin johtaja ja keksi koodin tanssivilta miehiltä. Ab rakasti Ilsiä ja piti naimisiin hänen kanssaan, mutta tyttö ei halunnut olla mitään tekemistä rosvojen kanssa ja pakeni Englantiin. Saatuaan selville missä hän piiloutui, Ab alkoi seurata häntä. Ilsi pyysi jättämään hänet rauhaan, tarjosi rahaa, mutta Ab ei voinut hyväksyä rakkaansa naisensa menetystä. Keskusteluissa hänen miehensä ilmestyi ja tarttui revolveriin. Ab ja Mr. Kyubit ampuivat samaan aikaan: Mr. Kuybit epäonnistui, ja Aba laukaus oli tarkka. Nähdessään murhan tapahtuneen amerikkalainen pakeni ja palasi takaisin vain siksi, että sai salatun muistion.
Sherlock Holmes väittää, että herra Cubebit potkut ensin. Ottaen huomioon tämä seikka, tuomioistuin korvaa kuolemantuomion Abu Slenin ankaralla työllä. Rouva Kyubit toipuu ja omistaa elämänsä köyhien hoitoon.