: Poika, jolla on epätavallinen ääni, löytää itsensä maasta, jossa merirosvo tarttui valtaan, pakottaen kaikki valehtelemaan. Maagisen äänen avulla poika tuhoaa valheen ja totuus vallitsee maassa.
Pienessä italialaisessa kylässä syntyy poika Gelsomino uskomattoman kovalla äänellä, josta kaikki ympärillä romahtaa. Kouluopettaja uskoo, että hänen äänensä tuo hänelle joko suurta onnea tai monia ongelmia. Hän kehottaa poikaa olemaan hiljaa, koska ketään ei ole huudattu hiljaisuudesta. Naapurit syyttävät häntä noidasta. Jelsomino haluaa oppia laulamaan. Hänen sukulaiset kuolivat, ja hän menee vaeltelemaan maailmaa tullakseen laulajaksi.
Jelsomino saapuu valehtelijamaahan, missä päinvastoin. Paperikaupassa he myyvät hänelle ruokaa, ja ruokakaupassa mustetta ja muistikirjoja. Ihmiset soittavat aamulla illalla ja illalla aamulla. Ylimääräisistä tunneista Gelsomino sanoo hiljaisesti ”Aaaa”, ja seinästä putoaa haalistunut Tsoppino-kissanpentu, jolla on kolme jalkaa. Häneltä Jelsomino oppii valheiden maan historian.
Monta vuotta sitten merirosvo Giacomone ilmestyi maahan. Hän tarttui valtaan, ja jotta kukaan ei saisi kertoa totuutta hänestä, hän käski julkaista uuden sanakirjan, jossa kaikki sanat käännettiin, joten aamua kutsutaan nyt illalla ja päinvastoin. Totuuden vuoksi ihmiset lähetettiin vankilaan. Ei vain ihmiset, vaan myös eläimet pakotettiin valehtelemaan. Nyt koirat niittävät, ja kissat haukuvat.
Zoppino ja Gelsomino ovat huolissaan ruoasta. He tapaavat Pannakyun tätiä (maissi), joka ruokkii kissoja. Pelottaakseen heidät pois, Tsoppino lyö. Palattuaan ruokaa ja kadottaneen Jelsominon, Tsoppino on lähellä kuninkaallista palatsia ympäröivää muuria. Kiipeämällä hän katselee Giacomonon makuuhuonetta ja näkee, että kultaiset hiukset, joista kuningas on niin ylpeä, ovat peruukki. Kriititassullaan hän kirjoittaa seinille, että kuningasellä on peruukki.
Aamulla ihmiset lukevat kirjoituksia ja alkavat nauraa kuninkaalle. Hänestä tulee raivoissaan ja hän käskee löytämään sen, joka teki heistä. Pannakya-täti huomaa Zoppinon, joka kirjoittaa seinille, ja vie hänet kotiin, jotta Zoppino opettaa häntä niittämään kotikissansa. Kotona täti Pannakya-tätin kanssa, Zoppino tapaa veljentytär Romoletta, joka maalasi hänet seinälle.
Naapuri Senor Calimero kuuli, että tädien kissat Pannakya miau, kirjoittaa irtisanomisen hänelle.
Romoletta menee naapurustossa asuvan taiteilija Bananiton luo lainaamaan maalia ja piirtämään Zoppinon neljännen jalan. Itse Bananito harkitsee tällä hetkellä maalauksiaan, joille maalataan hevos, jolla on kolmetoista jalkaa, ja mies, jolla on kolme nenää. Hän päättää leikata ne.
Samaan aikaan Oopperatalon johtaja, maestro Domisol kuulee Gelsominon äänen ja kutsuu hänet teatteriinsa. Maestro Domisol julkaisee julisteita ympäri kaupunkia ja ilmoittaa, että maailman pahin tenori Jelsomino, joka on heittänyt mätää munia ympäri maailmaa, ei anna konserttia, yleisöä pyydetään olemaan tulematta, ja sisäänpääsyliput eivät ole minkään arvoisia.Konsertissa kuningas Giacomon on läsnä, ja Gelsominon äänestä hänelle puretaan peruukki. Seuraavan kappaleen jälkeen teatteri romahtaa. Kauhuista Jelsomino ryntää pakenemaan, ja maestro Domisol juoksee hänen perässään vaatien korvauksia menetyksistä.
Karkaavansa Gelsomino pääsee Bananiton työpajaan, missä hän tapaa Zoppinon. Gelsomino tarjoaa taiteilijalle piirtää totuuden. Elävät eläimet hyppäävät korjatuista maalauksista. Nyt kaikki Bananiton vetämä elo tulee. Taiteilija piirtää Zoppinon neljännen käpälän.
Lukeessaan sanomalehteä, jossa valhetta kirjoitetaan totuuden sijasta, Tsoppino oppii, että Jelsominoa etsitään tuhotun teatterin takia, kun taas Pannokya-täti ja Romoletta opettivat kissoja niittämään, ja heidät laitettiin hulluun taloon.
Calimero vaatii hyvää palkintoa irtisanomisestaan, mutta siihen kirjoitetaan totuus, ja poliisin päällikkö asettaa Calimeron hulluun taloon. Poliisin hiomakiire kiirehti kiinni kiinnostavia kissoja ja haukkumisia koiria. He laittoivat kaikki vangitut huoneessa Calimeroon, joka todella hulluksi ja alkaa niittää.
Poliisista pakeneva Gelsomino satuttaa jalkansa ja pääsee vanhan roskarin Benvenuton taloon. Benvenuto on sairas uudella taudilla - jos hän istuu, hän ikääntyy. Siksi Benvenuto seisoo aina ja jos istuu, niin vain auttaa jotakuta. Tästä hänellä on harmaat hiukset.
Bananito maalaa kadulla, ja hänen totuudenmukaiset piirustuksensa elävät. Tämän vuoksi hänet lähetetään vankilaan. Nähdessään piirustuksia vankilan päällikkö johtaa taiteilijan Giacomoniin. Kuningas käski maalata ennennäkemättömän eläintarhan ja nimittää hänet elintarvikeministeriksi. Bananiton täytyy piirtää ihmisille ruokaa, mutta vain todelliset tilaukset tulevat elämään, ja sitten taiteilijaa käsketään piirtämään aseita.Bananito kieltäytyy ehdottomasti, ja Giacomon lähettää hänet hulluun taloon.
Zoppino on matkalla sinne ja löytää taiteilijan. Bananito piirtää kissanpennun jalkojen avulla kaiken pakoon tarvittavan ja karkaa. Hän piiloutuu Benvenuton kottikärryyn, rätien alle. Piilottaen taiteilijan, vanhan miehen on istettava ja hän kuolee.
Jelsomino tulee hulluun taloon ja alkaa laulaa. Hänen äänestään rakennus romahtaa, vangit hajoavat ja ihmiset kiirehtivät eroon valheista. Nyt Gelsomino laulaa lähellä kuninkaallista palatsia. Tuntematon, Giacomon pakenee.
Valehteleiden tila tuhoutuu, jäljellä on vain pylväs, jolla kuvataan Giacomonin hyväksikäyttö, jotta muistutetaan ihmisiä menneisyydestä eikä palata valheisiin.
Bananito palautti palatsin, Täti Pannockyasta tuli kodittomien kissojen suojeluinstituutin johtaja, Romoletasta tuli opettaja koulussa, ja Gelsomino otti vakavasti musiikin. Luotettaessa aseisiin, joita taiteilija Bananito piirsi, Giacomon onnistui julistamaan sodan naapurivaltiolle. Mutta Gelsomino sodan sijasta järjestää jalkapallo-ottelun.
