: Kuuluisan kiljotallin omistajan tilalla tapahtuu outoja asioita ennen kilpailua. Sherlock Holmes huomaa, että mies yrittää piilottaa sisarensa kuoleman, josta hän on taloudellisesti riippuvainen.
Sherlock Holmesiin ottaa yhteyttä hevoskouluttaja Sir Robert Norbertonilta, joka asuu Shoscomben kartanossa ja omistaa kuuluisan kilpailutallin. Sir Robert ei ole koskaan ollut naimisissa ja asuu kiinteistöllään siskonsa Lady Beatricen kanssa. Kartano kuului naisen myöhään aviomiehelle, ja Sir Robert asuu hänen sisarensa omistamassa pienessä vuokrassa.
Kartanossa tapahtuu nyt outoja asioita. Sir Robert oli päällä korkokenkiä velkaa, hänen ainoa toivo oli voitto ori prinssin kilpailuissa, Englannin paras hevonen. Prinssillä on puolipuoli, joka muistuttaa häntä kuin kaksi tippaa vettä, mutta paljon heikompaa. Ohittaakseen niitä, jotka salaa keräävät tietoja hevosista, Sir Robert vie hänet kävelylle prinssin sijaan.
Lady Beatrice, joka on vähemmän hevosen pakkomielle kuin veljensä, ei ole tullut tallille koko viikon ajan, vaan ajaa vain kuljetusvaunulla. Sir Robert itse viettää kaikki päivät tallissa ja yöt puiston vanhassa krypassa. Silloin kryptaasta löydettiin jonkun outon ihmisen ruumi, joka näytti siltä, että se olisi kulkuri, ja hiiltynyt ihmisen luu löytyi keskuslämmitysuunista.
Lady Beatricen suosikki spanieli alkoi ulvoa yöllä, ja koira oli annettava naapurille, hotellin omistajalle. Lady Beatricella oli vaikeuksia liikkua kipeän sydämen takia, ja Sir Robert, joka oli erittäin hellä siskonsa kanssa, tuli hänen huoneeseensa joka ilta. Nyt hän ei mene sinne - nainen on alkanut juoda. Ja äskettäin riita veli ja sisko välillä puhkesi palveliainista, joka ei pystynyt vastustamaan Sir Robertin viehätysvoimaa.
Sherlock Holmes ja Dr. Watson matkustavat Shoskomb-kartanoon herrasmieskalastajien varjolla. Ystävät majoittuvat lähellä olevaan hotelliin. Keskustelltuaan heidän kanssaan omistaja kertoo, että Sir Robert antoi hänelle erittäin kalliin spanielin.
Suuri etsivä punnitsee tosiasiat. Viikko sitten jotain tapahtui Shoskomb-kartanossa. Lady Beatrice lukitsi itsensä huoneeseensa, meni humalaksi ja ilmestyi julkisuuteen, vain kävellen. Sir Robert on pakkomielle voittamisesta, kun hän lankesi usurrereiden kytkimiin. Holmes ehdottaa, että Sir Robert tappoi sisarensa ja yrittää piilottaa sen, koska hän on riippuvainen naisesta.
Kysyttyään hotellin omistajalta spanielin, suuri etsivä menee kävelylle. Naisten vaunu ilmestyy tielle. Kaksi naista istuu siinä - nuori ja vanha nainen, kääritty huiviin. Watson pysäyttää rattaiden, kun taas Holmes laskee koiran. Spanieli tarttuu hampaisiin vanhan naisen hameelta, joka ajaa koiran karkealla urosäänellä.
Sitten suuri etsivä menee kryptaan. Sarkofagissa on vanhan naisen ruumis. Mutta siellä tulee sir Robert. Jotta emme olisi tekemisissä poliisin kanssa, hän avautuu suurelle etsivälle.Todisteeksi hän tuo miehistöstä parin - rouva Lady Beatrice ja hänen aviomiehensä.
Lady Beatrice kuoli viikko sitten. Joten lainanantajat, jotka välittömästi ottaisivat pois kiinteistön, mukaan lukien talli, eivät saaneet selville, Sir Robert päätti antaa aviomiehelleen piikan, näyttelijän ammattinsa, siskonsa hyväksi, ja piilottaa ruumiinsa salaisuudessa ennen kilpailuja. Mutta spanieli, joka huokaisi, rakastaen rakastajataria, häiritsi suunnitelman toteuttamista.
Prinssi voittaa derby, Sir Robert saa huomattavan määrän ja palauttaa asemansa korkeaan yhteiskuntaan. Poliisi kohtelee häntä tyydyttävästi, mutta tapahtuma heittää varjossa sir Robertin maineen.