: Kadonnutta koiraa pitää sirkus esiintyjä. Hän alkaa kouluttaa koiraa, mutta debyyttiesityksessään Kashtanka tapaa entisiä omistajia ja lähtee heidän kanssaan.
Kashtanka - nuori punainen koira, mäyräkoiran ja mongrelin välinen risti - vaeltaa kadulla ja yrittää löytää isäntänsä. Sen omistaja, puuseppä Luka Alexandrovich, on kadonnut, eikä eläin voi hyökätä jälkeensä.
Kun on pimeää, itkevä Kashtanka nukahtaa sisäänkäynnin lähellä. Hän herää avatun oven iskusta. Oven avannut kutsuu koiran kotiinsa, missä hän ruokkii sitä ja antaa pienen patjan yöpymiseen. Joten Kashtankalla on uusi omistaja.
Kasvatanka alkaa tutkia uutta kotiaan. Yksi ovista paljastaa pienen huoneen, jossa on likainen taustakuva. Tässä huoneessa koira kohtaa hanhen ja kissan. He alkavat viheltää häntä. Siellä on pieni räpytys, jonka seurauksena Kashtanka saa käpälän pään päällä kissasta ja nokan takana olevista hanhilangoista. Häiriön lopettaa yhtäkkiä ilmestyvä isäntä. Hänen käskyssään eläimet rauhoittuvat ja vievät paikansa.
Hieman myöhemmin mies palaa ja tuo oudon asian P-kirjaimen muodossa, jonka poikkipalkissa kello roikkuu ja ase asetetaan.Miehen käskystä hanhi Ivan Ivanovitch alkaa suorittaa erilaisia temppuja, joista koira on kiehtonut. Sitten omistaja soittaa Khavronya Ivanovnaan, ja huoneeseen ilmestyy musta, erittäin ruma ja erittäin hyväluonteinen sika. Seuraavan tempun, nimeltään ”egyptiläinen pyramidi”, suorittaa hanhi yhdessä sian ja kissan Fedor Timofejevitšin kanssa. Tästä hetkestä alkaen Kashtanka alkaa asua tässä huoneessa Ivan Ivanovitšin ja Fedor Timofejevitšin seurassa, kun taas koira saa uuden nimen - täti.
Kuukausi kuluu. Omistaja sanoo, että on aika oppia häneltä. Hän haluaa tehdä taiteilijan koirasta. Tunnit ovat menestyviä, Kashtanka tekee helposti kaiken, mitä he haluavat. Tyytyväinen henkilö juhlii uuden osastonsa kykyjä.
Eräänä iltana Kashtanka yrittää nukkua, mutta sitten hanhi itkee. Omistaja tulee ja käy ilmi, että hevonen astui hanhen päälle päivällä. Ivan Ivanovich kuolee. Hanhen kuolema on erittäin turhauttavaa henkilölle, ja kyyneleet tulevat hänen silmiin. Täti ja Fedor Timofeevich tarttuivat ymmärtämättä mitään.
Yhtenä hienona iltana omistaja ottaa koiran ja kissan mukanaan. Hän ymmärtää, että mitään ei harjoiteta, ja on valmis etukäteen epäonnistumiseen. Mies vie eläimiä sirkukseen, jossa hän itse työskentelee pelleina salanimellä Mr. Georges. Pukuhuoneessa hän muuttuu pellepukuksi, asettaa kissan ja koiran matkalaukkuun ja menee areenalle. Esitys alkaa.
Herra Georges kehottaa koiraa istumaan, minkä hän tekee, ja kutsuu Fjodor Timofejevitšin tanssimaan. Sitten pelle alkaa pelata putkea ja koiralle annetaan laulajan rooli, joka ulvoo hänen seuraansa. Erityisen korkean huomion aikana yleisöllä joku räpyttelee yllätyksenä. Tämä on entinen omistaja Luka Alexandrovich poikansa Fedyushka.He alkavat kutsua Kashtankaa vanhaksi nimellä, ja hän juoksee heidän luokseen.
Puolen tunnin kuluttua Kashtanka kävelee kadulla vanhoille mestarilleen, joista hän haisee liimalla ja lakalla.