: Ministeri on menettänyt tärkeän kirjeen. Sherlock Holmes toteaa, että kirjeen varasti ministerin vaimo, jonka kiristi entinen rakastaja, tunnettu vakooja, ja palauttaa asiakirjan luovuttamatta naista.
Eurooppa-ministeri Trelawney Hope hakee apua suurelta etsivältä Sherlock Holmesilta. Hän saapuu pääministerin seurassa Baker Streetin huoneistoon. Muutama päivä sitten herra Hope sai kirjeen ulkomaiselta hallitsijalta, jolla on tärkeä kansallinen merkitys. Iltapäivällä hän säilytti sen ministeriön kassakaapissa ja toi yöllä kotiin ja laittoi sen makuuhuoneeseen, laatikkoon salaisia asiakirjoja. Aamulla kirje katosi.
Kukaan ei tiennyt kirjeen olemassaolosta, eikä kukaan päässyt myös makuuhuoneeseen. Vaimo Hope ilmoitti kirjeen vasta katoamisensa jälkeen. Kaksi tai kolme ihmistä tiesi kirjeestä hallituksessa, ja vain se, joka kirjoitti sen ulkomaille. Jos kirje julkaistaan, maa voidaan vetää sotaan.
Kukaan muukalainen ei päässyt makuuhuoneeseen, joten joku varasti kirjeen kotoa. Varas voisi välittää sen yhdelle kansainvälisille vakoojille. Tällaisia ihmisiä on kolme. Sinun on selvitettävä, mitä he tekevät tällä hetkellä.
Vierailijoiden lähdön jälkeen tohtori Watson avaa sanomalehden ja näkee muistiinpanon, jonka mukaan yksi epäillyistä, vakooja Eduard Lucas, tapettiin veitsellä kotona. Murhaa ei tapahtunut ryöstöä varten, koska arvoesineitä ei varastatu.
Vaikka suuri etsivä pohtii, onko murhan ja tärkeän asiakirjan sieppaamisen välillä yhteys, innostunut rouva Hope tulee hänen luokseen. Hän tietää, että hänen miehensä oli täällä, hän on vaikeuksissa, hän on huolissaan hänestä ja haluaa selvittää, mikä on hätää. Holmes ei voi antaa rouva Hopelle mitään selitystä. Hän on huolissaan siitä, että nainen yritti istua selkänsä kanssa valoon ja piilottaa kasvonsa, mutta naisia on vaikea ymmärtää. Ehkä hän oli huolissaan kasvojauheen puutteesta tai huonosti käpristyneistä hiuksista?
Se vie kolme päivää. Suuri etsivä saa tietoja hallitukselta joka tunti, mutta kansainvälinen tilanne on edelleen rauhallinen. Watsonin ja poliisitarkastajan Leystredin seurassa hän tulee murhatun taloon. Leystred sanoo, että Lucasin tappajan henkilöllisyys on selvitetty. Tämä on hänen salainen vaimonsa, ranskalainen nainen, joka kärsii henkisestä hajoamisesta. Murha toteutettiin todennäköisesti kateellisuudesta.
Tutkimuksen aikana taloon nimitettiin konstaapeli, joka varmisti, että kaikki talon asiat pysyivät paikoillaan. Tutkimuksen päätyttyä poliisi päätti huoneen järjestämisestä ja totesi, että joku kosketti lattialla makaavaa mattoa. Verimatkat matolla ja lattialla eivät vastaa toisiaan. Suuri etsivä lähettää Leystredin puhumaan konttorin kanssa yksityisesti ja selvittämään kuka nosti maton, ja sillä välin hän tuntee sen alla olevan parketin. Lopulta hän löytää välimuistin, joka osoittautuu tyhjäksi.
Konsulaattori myöntää, että nuori nainen tuli erehdyksessä taloon vahingossa viime yönä. Tylsyydestä lähtien konstaapeli päätti keskustella ihan muukalaisen kanssa ja kertoi hänelle murhasta.Nainen kiinnostui ja pyysi lupaa katsoa rikospaikkaa. Nähdessään verta, hän pyörtyi. Vaikka konstaapeli juoksi konjakin jälkeen, hän oli jo poistunut.
Holmes tulee tohtori Watsonin seurassa tapaamaan rouva Hopea. Hän vaatii, että hän antaisi hänelle kirjeen, jossa hän lupaa ratkaista kaiken. Ymmärtäessään salaisuutensa paljastui, polvillaan oleva nainen pyytää suurta etsijää auttamaan häntä. Kerran, nuorena kokemattomana tyttönä, hän kirjoitti rakastajalleen Edward Lucasille holtiton kirje. Vuodet kuluivat, yhtäkkiä Lucas ilmestyi ja alkoi uhkailla, että hän näyttää kirjeen aviomiehelleen. Vastineeksi kirjeelle rouva Hope joutui luovuttamaan asiakirjan.
Hän varasti kirjeen ja vei sen Lucasin kotiin tietämättä kirjeen katoamisen seurauksia. Lucas asetti asiakirjan piilopaikkaansa ja antoi luvatun kirjeen. Yhtäkkiä nainen tikarilla räjähti taloon ja hyökkäsi Lucaseen huutaen, että oli vihdoin löytänyt hänet rakastajatarinsa kanssa. Rouva Hope pakeni kauhistuttavasti, mutta kotona odotti uutta katastrofia: asiakirjan katoaminen voi pilata aviomiehensä uran. Kavelemalla hän otti asiakirjan välimuistista, eikä nyt tiedä miten palauttaa kirjeen sanomatta aviomiehelleen totuutta.
Holmes avaa laatikon ja laittaa kirjeen jonkin asiakirjan arkkien väliin ja kehottaa Hopea tutkimaan tarkemmin laatikkoa, koska todennäköisesti kirje ei kadonnut mihinkään, muuten se olisi julkaistu kauan sitten. Pääministerin edessä hämmästynyt herra Hope löytää kirjeen ja juoksee miellyttääkseen vaimoaan.
Pääministerille vaikuttaa outolta, että asiakirja ei kadonnut, mutta suurella etsivällä on omat diplomaattiset salaisuutensa.