On kulunut kuusi vuotta siitä, kun koira Chang tunnisti isäntänsä, valtavan valtamerialuksen kapteenin. Ja sitten aamu tulee jälleen, ja vanha Chang nukkuu edelleen. Pahan ja synkkän talven isännöimillä Odessan kaduilla. Se on paljon pahempaa kuin Kiinan talvi, kun koira tapasi kapteeninsa.
Tällaisina sateisina päivinä kapteeni ja Chang herättävät myöhään tuulen ja paksun lumen ollessa kiusallista hänen kasvoilleen. Näiden kuuden vuoden aikana heidän elämänsä on muuttunut paljon, heistä on tullut vanhoja miehiä, vaikka kapteeni ei ole vielä 40 vuotta vanha. Kapteeni ei enää ui merillä, vaan asuu kylmässä, niukasti sisustetussa huoneessa viiden kerroksisen juutalaisten asuttaman talon ullakolla.
Kapteenilla on vanha raudasänky, mutta hän nukkuu siinä erittäin järkevästi.
Jokainen ullakolla asuva voi helposti kuvitella, mikä tämä melkein murskattu sänky on ja mikä on siinä oleva patja.
Aikaisemmin kapteeni ei edes nukkunut tuolloin, vaikka hänellä oli upea sänky - korkea, laatikoilla ja ohuilla liinavaatteilla. Nyt hän on väsynyt päivän, eikä hänellä ole mitään hätää - kapteeni tietää, että seuraava päivä ei tee hänestä onnelliseksi.
Kerran kapteenin elämässä oli kaksi totuutta. Yksi sanoi: "että elämä on uskomattoman kaunista" ja toinen - "että elämä on mahdollista vain hulluille".Kapteenilla on nyt vain yksi totuus: elämä ei tuo iloa.
Aamulla kapteeni makaa sängyllä pitkään, Chang on myös mutaista ja heikkoa aamulla. Hän nappaa ja haaveilee.
Changu haaveili, että "vanha, hame silmäinen kiinalainen" myi hänet - kettumaisen koiranpentu - nuorelle kapteenille. Kolme viikkoa sen jälkeen koira oli hirvittävän ”merellisen sairauden kiusannut” eikä nähnyt Singaporea tai Colomboa. Syksyn myrskyt raivosivat valtamerellä, ja Chang istui koko ajan "kuumassa pimennetyssä käytävässä", missä hänelle tuotiin ruokaa kerran päivässä.
Chang herää kovaa aukeavasta ovesta. Kapteeni nousee myös, juo vodkaa suoraan pullosta ja kaataa loput Changin kulhoon. Koira juo vodkaa, nukahtaa ja haaveilee aamusta Punaisellamerellä.
Myrsky lakkasi ja Chang astui ensin laivan kannelle. Kapteeni tarttui hänen syliinsä ja vei hänet navigointihyttiin, ruokki häntä, ja sitten pitkään hän piirteli merikarttoja ja kertoi Changille pienestä tytöstä, hänen tyttärestään, joka asuu Odessassa. Tyttö tiesi jo pennusta ja odotti sitä.
Sitten Chang asetti käpälänsä vaarassa, jonka vuoksi hän sai ensimmäisen iskun kasvoilta omistajalta. Huomaamatta koiran kaunaa kapteeni alkoi kertoa kuinka onnellinen hän oli, koska hänellä on kaunis vaimo ja upea tytär. Sitten hän alkoi puhua kiinalaisesta usosta esiasemaan, mikä osoittaa tien kaikkeen. Tätä polkua ei voida vastustaa, mutta kapteeni on liian ”ahne onnellisuudelle” ja joskus ei voi ymmärtää onko hänen polunsa tumma vai kirkas.
Kun rakastat jotakuta, kukaan ei pakota sinua uskomaan, että rakastamasi henkilö ei ehkä rakasta sinua.
Kuumasta Arabiasta Chang siirretään jälleen kylmälle ullakolle - omistaja kutsuu hänet.Kaksi vuotta kapteeni ja koira ovat käyneet ympäri Odessan ravintoloita, pubeja ja välipalabaareja joka päivä. Päällikkö juo yleensä hiljaa, mutta joskus hän tapaa entisen ystävänsä ja alkaa puhua elämän merkityksettömyydestä kohtelemalla itseään, keskustelukumppania ja Changiä alkoholiin.
Nykyään he tapaavat yhden näistä ystävistä - päähineessä olevan taiteilijan. Ensin he istuvat pubissa, punaisten kasvojen saksalaisten keskuudessa, menevät sitten kahvilaan, joka on täynnä juutalaisia ja kreikkalaisia, ja päättää päivän ravintolassa, joka on täynnä saastutta. Ja kapteeni vakuuttaa jälleen taiteilijalle, että "maailmassa on vain yksi totuus, paha ja matala".
Kaikki tämä on valhetta ja hölynpölyä, kuin ihmiset eläisivät: heillä ei ole jumalaa, omatuntoa, olemassaolon rationaalista päämäärää, ei rakkautta, ystävyyttä, ei rehellisyyttä - ei ole edes yksinkertaista sääliä.
Kapteeni uskoo, että "elämä on tylsää talvipäivää likaisessa tavernassa". Chang ei tiedä onko omistajalla oikeassa vai ei. Ravintolassa soittavat muusikot. Koira "antautuu musiikilleen koko olemuksellaan" ja näkee itsensä taas koiranpennuna Punaisenmeren aluksella.
Chang muistaa kuinka hyvin hän tunsi silloin. Hän ja omistaja istuivat ohjaushytissä, seisoivat kannella, ruokasivat, ruokasivat ja katsoivat auringonlaskua illalla, ja kapteeni haisi jo viiniä.
Chang muistaa myös sen jälkeisen kauhean yön, kun pimeässä hehkuva valtava aalto rullahti alukselle. Laiva keinui kovasti, ja kapteeni piti koiraa sylissään.
Sitten he menivät kapteenin mökkiin, jossa oli valokuva oikukas tyttö rengasta ja nuori nainen, hoikka, ohut ja viehättävä, "kuin Georgian prinsessa". Kapteeni uskoi, että tämä nainen ei rakastaisi Changia.
On veli, naispuolisia sieluja, jotka aina väijyvät jonkinlaisen surullisen rakkauden jaon suhteen ja jotka itse eivät koskaan rakasta ketään.
Hänen vaimonsa haaveili kohtauksesta, maineesta, vauraudesta "omasta autostaan ja piknikistä jahdilla". Eräänä päivänä hän palasi kotiin myöhään illalla jahtiklubin pallon jälkeen. Sitten kapteeni tunsi ensimmäistä kertaa, ettei tämä nainen ollut enää aivan hänen. Kapteeni oli vihainen, halusi tappaa hänet, mutta hänen vaimonsa pyysi häntä avaamaan pukeutumisen, ja hän menetti taas päänsä.
Yöllä kapteeni huusi selvästi unessa.
Yhtäkkiä Chang tainnuttaa kolinaa. Koira ei ymmärrä mitä tapahtui. Joko tämä, kuten kolme vuotta sitten humalassa olevan kapteenin virheestä, höyrylaiva lensi kiville tai kapteeni ampui taas pistoolia vaimonsa luo. Mutta ei, humalan mestari Chang osui pöydälleen nyrkillä, kiistellen taiteilijan kanssa - kapteeni kirotti naisia, ja hänen ystävänsä ei ole hänen kanssaan samaa mieltä.
Pian ravintola on suljettu, ja kapteeni Changin kanssa lähtee kotiin.
Päivä taas on kulunut - unelma vai todellisuus? - ja jälleen pimeyden, kylmän, väsymyksen maailmassa ...
Joten Chiangin aika kulkee tasaisesti. Eräänä talviaamuna herätessä koira kuitenkin huomaa kapteenin olevan kuollut. Sitten kapteenin ystävät tulevat huoneeseen, ja Chang makaa nurkassa sulkemalla silmänsä, jotta se ei näe tätä maailmaa.
Chang tulee itsensä kirkon ovelle, näkee omistajan arkun mustan verhotun väkijoukon yläpuolella ja kuulee epämiellyttäviä lauluja. Koiran karva loppuu kipua ja iloa. Taiteilija nousee kirkosta ja tuijottaa hämmästyneenä Changin silmiä täynnä kyyneleitä.
Hautajaisten jälkeen Chang siirtyy uudelle omistajalle - taiteilijalle.Hän asuu myös ullakolla, mutta hänen huoneensa on lämmin ja hyvin kalustettu. Koira makaa hiljaisesti takan lähellä, kapteeni on yhä elossa muistoissaan.
Tässä maailmassa pitäisi olla vain yksi totuus, mutta vain viimeinen mestari tietää siitä, ja Chang palaa pian siihen.